关联交易议案 - 公司多会议通过关联交易议案，尚需股东大会批准[2][3][5] 采购数据 - 2024年向宏和电子采购玻纤布预计3517.27万元，实际1194.93万元，差异 -66.02%[7] - 2024年向无锡宏义采购包装材料预计6.02万元，实际3.01万元，差异 -50.00%[7] - 2025年预计向宏和电子采购玻纤布4930.83万元，占同类交易23.70%[9] - 2025年预计向无锡宏义采购包装材料9.03万元，占同类交易0.65%[9] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，无锡宏义总资产8.36亿元、净资产4.52亿元、营收8.24亿元、净利润1271.52万元[11] - 截至2024年9月30日，宏和科技总资产25.67亿元、净资产14.36亿元、营收6.19亿元、净利润772.68万元[12] - 截至2024年12月31日，四川宏泉总资产1974.25万元、净资产1970.75万元、营收51.29万元、净利润 -29.25万元[15] 关联交易情况 - 宏和科技、无锡宏义、四川宏泉与公司构成关联关系[16] - 前期关联交易执行良好，关联方资信和履约能力良好[17][18] - 关联交易以市场价格为定价标准，不影响公司独立性和股东利益[23] - 公司与关联方将签署单项订单合同约定交易事项[24] 审议情况 - 2024年度关联交易执行及2025年度日常关联交易预计事项待股东大会审议[26] - 保荐人对相关事项无异议[26]

业绩总结 - 2024年度公司产品销售收入214,438.45万元，内销185,961.7万元，外销28,476.75万元[6] - 2024年公司销售收入较上年同期减少4.29%[6] - 2024年末资产总计46.05亿JI，较2023年末下降2.37%[15] - 2024年末负债合计11.62亿JI，较2023年末下降8.36%[16] - 2024年末归属于母公司股东权益合计34.43亿JI，较2023年末下降0.17%[16] - 2024年净利润5060.64万元，上期为8663.46万元[17] - 基本每股收益本期为0.04元/股，上期为0.09元/股[17] 财务数据 - 2024年末货币资金13.86亿JI，较2023年末下降31.95%[15] - 2024年末固定资产8.23亿JI，较2023年末增长25.69%[15] - 2024年末在建工程7.47亿JI，较2023年末下降75.53%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6812.215046万美元，上期为2.8300249178亿美元[18] 股本变动 - 2023年公司向特定对象发行248574462股新股，总股本增至1134078509股[48] 在建项目 - 珠海宏昌电子材料有限公司二期项目预算779,250,000元，工程进度88.00%[193][194] - 年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目预算420,990,000元，工程进度23.40%[193][194] - 珠海宏仁功能性高阶覆铜板电子材料项目预算501,330,000元，工程进度49.61%[193][194] 会计政策 - 2024年1月1日采用《企业会计准则解释第17号》，12月6日采用《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[176]

财务审计 - 审计公司对宏昌电子2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 企业数据 - 企业信息显示有4000万元[10]

会议情况 - 2024年召开股东大会2次，审议通过18项议案[3] - 召开董事会会议7次，审议通过45项议案[3] 人员履职 - 独立董事何志儒出席董事会7次、股东大会2次[4] 交易合规 - 2024年审议通过日常关联交易议案，交易定价公允[8] 其他事项 - 2024年未更换会计师事务所，继续聘任天职国际[13]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情保护投资者权益[5] - 舆情分重大和一般两类[5] - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[6] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[9] - 制度于2025年4月22日经董事会会议通过[15]

会议情况 - 2024年召开股东大会2次，审议通过18项议案[3] - 2024年召开董事会会议7次，审议通过45项议案[3] - 薪酬与考核委员会、独立董事专门会议2024年均召开1次会议[5] 合规情况 - 2024年控股股东及关联方无违规，高级管理人员聘任符合要求[10][15][16] - 董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬符合规定[16] 其他事项 - 2024年未更换会计师事务所，继续聘任天职国际[13] - 2024年第六届董事会第八次会议审议通过日常关联交易议案[9]

会议情况 - 2024年召开股东大会2次，审议通过18项议案[3] - 2024年召开董事会会议7次，审议通过45项议案[3] - 审计委员会报告期内召开5次，独立董事专门会议召开1次[5] 合规情况 - 控股股东及关联方按要求履行承诺，未发现违规情形[10] - 2024年不存在被收购情况[11] 人事及财务 - 2024年未更换会计师事务所，继续聘任天职国际[14] - 2024年不存在解聘高级管理人员情况[16] - 2024年不存在董事提名情况[16] - 董事、监事及高管2024年度薪酬符合规定[16] 议案审议 - 2024年第六届董事会第八次会议审议通过日常关联交易议案[9] 会计政策 - 2024年不存在非准则变更原因的会计政策等变更情况[16]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入21.44亿元，较2023年减少4.29%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5060.64万元，较2023年减少41.59%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产34.43亿元，较2023年末减少0.17%[24] - 2024年基本每股收益0.04元/股，较2023年减少55.56%[25] - 2024年加权平均净资产收益率1.47%，较2023年减少2.12个百分点[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 40.77万元，2023年为 - 6.25万元，2022年为4.84亿元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为282.34万元，2023年为318.62万元，2022年为921.77万元[28] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为753.48万元，2023年为486.14万元，2022年为138.07万元[28] - 报告期公司营业收入21.44亿元，同比下降4.29%；归属上市公司股东净利润5060.64万元，同比下降41.59%[31] - 其他营业外收入和支出分别为-3.94万元、-12.35万元、-16.98万元[29] - 所得税影响额分别为179.72万元、149.65万元、7415.49万元，非经常性损益合计分别为811.38万元、636.51万元、4.20亿元[29] - 2024年末公司资产总额46.05亿元，同比减少2.37%；归属母公司所有者权益34.43亿元，同比减少0.17%[101] - 公司加权平均净资产收益率1.47%，同比减少2.12个百分点；资产负债率25.24%，同比减少1.65个百分点[101] - 营业收入本期21.44亿元，上年同期22.40亿元，变动比例-4.29%，因产品售价下降[102] - 营业成本本期19.98亿元，上年同期20.56亿元，变动比例-2.79%，因原料成本下跌[102] - 销售费用本期2298.68万元，上年同期2028.18万元，变动比例13.34%，因增加销售人员薪酬支出[102] - 管理费用本期5344.29万元，上年同期5166.70万元，变动比例3.44%，因增加职工薪酬及顾问劳务费支出[102] - 财务费用本期-2748.98万元，上年同期-1873.97万元，变动比例-46.69%，因增加利息收入[102] - 税金及附加本期数542.56万元，上期数743.02万元，变动幅度-26.98%；销售费用本期数2298.68万元，上期数2028.18万元，变动幅度13.34%；管理费用本期数5344.29万元，上期数5166.70万元，变动幅度3.44%；研发费用本期数4544.30万元，上期数4540.73万元，变动幅度0.08%；财务费用本期数-2748.98万元，上期数-1873.97万元，变动幅度-46.69%[112][113] - 本期费用化研发投入4544.30万元，本期研发试制投入4669.63万元，本期资本化研发投入0元，研发投入合计9213.93万元，研发投入总额占营业收入比例4.30%，研发投入资本化的比重0.00%[114] - 国内营业收入19.63亿元，毛利率4.54%，较上年减少2.00个百分点；国外营业收入1.55亿元，毛利率19.20%，较上年减少4.73个百分点[106] - 内销营业收入18.32亿元，毛利率4.25%，较上年减少2.07个百分点；外销营业收入2.85亿元，毛利率14.41%，较上年减少3.31个百分点[106] - 覆铜板/半固化片营业收入8.61亿元，毛利率6.44%，较上年减少1.99个百分点；主营业务合计营业收入21.17亿元，毛利率5.61%，较上年减少1.89个百分点[106] - 经营活动产生的现金流量净额本期为68,122,150.46元，上年同期为283,002,491.78元，变动比例为-75.93%[118] - 货币资金本期期末数为1,385,806,413.16元，占总资产的30.09%，较上期期末变动比例为-31.95%[119] - 在建工程本期期末数为747,334,255.90元，占总资产的16.23%，较上期期末变动比例为144.78%[120] - 短期借款本期期末数为7,099,773.18元，占总资产的0.15%，较上期期末变动比例为-96.72%[120] - 合同负债本期期末数为7,545,374.00元，占总资产的0.16%，较上期期末变动比例为205.60%[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期环氧树脂产、销量分别为9.71万吨、9.75万吨，同比下降1.72%、1.45%；覆铜板产、销量分别为889.45万张、873.92万张，同比增加4.82%、4.28%；半固化片产、销量分别为1737.73万米、1715.57万米，同比增加13.06%、11.17%[32] - 环氧树脂营业收入12.56亿元，同比减少10.01%；覆铜板/半固化片营业收入8.61亿元，同比增加4.18%[105] - 2024年度主要产品营业收入21.17亿元，电子类产品营收13.74亿元占比64.90%，非电子类产品营收7.43亿元占比35.10%[107] - 环氧树脂生产量97089.76吨、销售量97478.05吨、库存量1552.50吨，分别较上年增减-1.72%、-1.45%、-20.01%；覆铜板生产量889.45万张、销售量873.92万张、库存量52.23万张，分别较上年增减4.82%、4.28%、42.31%；半固化片生产量1737.73万米、销售量1715.57万米、库存量70.76万米，分别较上年增减13.06%、11.17%、45.57%[108] - 环氧树脂营业成本11.91亿元，占总成本59.62%，较上年同期变动-8.19%；覆铜板/半固化片营业成本8.07亿元，占总成本40.38%，较上年同期变动6.44%[111] 利润分配 - 2024年度公司拟以总股本1,134,078,509股为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税），合计拟派发现金红利22,681,570.18元（含税）[6] - 拟派发现金红利占2024年度归属于上市公司股东净利润50,606,364.59元的44.82%[6] - 2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会，修订《公司章程》中股利分配政策条款[194] - 股东大会审议现金分红方案须由出席股东所持表决权的1/2以上通过[195] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[196] - 公司优先采用现金分红方式，当年盈利且满足条件时原则上每年现金分红一次[196][197] - 现金分红条件为可分配利润为正、现金流充裕且审计报告为标准无保留意见[197] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[198] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[198] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[198] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，按成长期有重大资金支出安排处理[198] - 满足条件时，单一年度现金分配利润原则上不少于当年度可分配利润的30%[198] - 公司分红标准和比例明确、决策程序和机制完备[199] - 公司自上市以来严格按《公司章程》实施现金分红[200] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的30%[200] 审计与声明 - 天职国际会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 公司治理与会议 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 报告期内公司召开股东大会2次[165] - 报告期内公司召开董事会7次[166] - 报告期内公司召开监事会7次[168] - 2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过17项议案[173] - 2024年8月14日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过1项议案[174] - 2024年3月4日第六届董事会第七次会议审议通过调整向特定对象发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额等议案[182] - 2024年4月23日第六届董事会第八次会议审议通过公司2023年年度报告等众多议案[182] - 2024年4月25日第六届董事会第九次会议审议通过公司2024年第一季度报告等议案[183] - 2024年7月29日第六届董事会第十次会议审议通过调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额等议案[183] - 2024年8月22日第六届董事会第十一次会议审议通过公司2024年半年度报告全文及摘要等议案[183] - 2024年10月29日第六届董事会第十二次会议审议通过公司2024年第三季度报告[183] - 2024年12月11日第六届董事会第十三次会议审议通过部分募投项目延期的议案[183] - 董事林瑞荣等9人本年应参加董事会次数均为7次，亲自出席次数也均为7次[184] - 年内召开董事会会议次数为7次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议6次[184] - 审计委员会成员为何志儒（主任委员）、黄颖聪、蔡瑞珍；薪酬与考核委员会成员为何贤波（主任委员）、何志儒、刘焕章[186] - 报告期内审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[187][188] 募集资金与项目 - 2022年非公开发行股票募投项目包括珠海宏昌二期年产14万吨液态环氧树脂项目、珠海宏昌三期年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目和珠海宏仁功能性高阶覆铜板电子材料项目[14] - 2022年6月25日公司披露非公开发行A股股票预案，拟募集资金不超15亿元，用于二期年产14万吨液态环氧树脂项目等三个项目[33][35] - 2023年9月19日为发行期首日，发行价4.7元/股，14名对象认购，共发行2.49亿股，募集资金总额11.68亿元，净额11.54亿元[34][36] - 2023年10月18日，2.49亿股新增股份办理完毕登记托管及限售手续[37] - 2024年4月18日，除广州宏仁外13名对象认购的2.17亿股限售股上市流通[38] - 2025年4月18日，广州宏仁认购的3191.49万股限售股上市流通[38] - 2024年3月4日，公司审议通过调整募集资金投资项目投入金额议案，因实际募资净额少于拟募资总额[39] - 公司调整募投项目募集资金使用金额，总投资170,157万元不变，调整后仍为115,414.46万元[41][43] - 珠海宏昌二期年产14万吨液态环氧树脂项目总投资77,925万元，调整后拟用募集资金63,277.75万元，较调整前增加12,863.29万元[42][43] - 珠海宏昌三期年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目总投资42,099万元，调整后拟用募集资金17,136.71万元，较调整前减少12,863.29万元[43][46] - 珠海宏仁功能性高阶覆铜板电子材料项目总投资50,133万元，拟用募集资金35,000万元，无调整[41][43][51] - 珠海宏昌二期项目完成工程建设，正进行生产线设备调试试车[45] - 珠海宏昌三期项目设计年产低溴、高溴等多种环氧树脂共8万吨，目前施工建设中[46][50] - 珠海宏仁项目达产后可年产高阶覆铜板720万张及半固化片1,440万米，目前施工建设中[51][53] - 珠海宏昌二期年产14万吨液态环氧树脂项目建设合同总金额4.33亿元，合计已履行金额3.38亿元，本报告期履行金额1.92亿元，待履行金额0.94亿元[109] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] 公司注册地址变更 - 公司注册地址由“广州市萝岗区云埔一路一号之二”变更为“广州市黄埔区开创大道728号3栋101房(部位:3栋212房)”[19] 研发成果与技术进展 - 公司特殊型树脂在2024年获4项国内专利授权[55] - 公司新一代聚醚配方体系树脂已通过终端客户评估[55] - 公司超5G树脂2024年在客户处上线试制并进入终端认证程序[56] - 新型高耐热聚醚树脂开发中，在常规体系基础上 Tg 提高 15%[58] - 聚醚树脂内部基团痕量检测技术将国内相关项目检测精确度提升 10 倍[58] - 低介电、高 CTI 树脂开发中，树脂基板介电损耗为常规基板的一半[58] - 2023 年购置 67GHz PNA 网络分析仪用于高端电性测试[59] - 无锡宏仁 GA - 680 可满足 AMD 平台 A1 等级材料需求，GA -

募集资金情况 - 2023年10月公司向特定对象发行248,574,462股，发行价4.70元/股，募集资金总额1,168,299,971.40元，净额1,154,144,584.29元[11] - 募集资金到账时间为2023年9月28日[12] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金908,931,262.21元，本年度使用515,637,650.26元[13] - 截止2024年12月31日，募集资金专户余额为252,507,422.58元，差异7,294,100.50元系累计利息收入[13] 项目情况 - 各项目年度投入募集资金总额分别为24,869.72万元、9,339.78万元等[29] - 各项目累计投入募集资金总额分别为57,884.09万元、22,572.77万元等[29] - 各项目投入进度分别为64.49%、91.48%、60.90%[29] - 2024年珠海宏昌电子材料有限公司二期项目募投项目延期至2025年6月[31] 资金管理与监管 - 公司制定并修订《宏昌电子材料股份有限公司募集资金管理办法》[14][15] - 公司董事会批准开设7个银行专项账户用于募集资金存储和使用[15] - 2023 - 2024年公司与多方签订多个监管协议[16][17][18] 合规情况 - 2024年度募集资金投资项目未发生变更，无对外转让或置换情况[22][23] - 公司认为2024年度已按规定披露募集资金存放及使用情况，无重大违规[25] - 保荐机构认为宏昌电子2024年度募集资金存放和使用符合法规，无变相改变投向和重大违规[26] 其他 - 2024年公司用自筹资金支付募投项目部分款项后，以募集资金等额置换22,608,275.70元[31] - 截至2012年03月05日，公司金额为14000万元[33]

采购数据 - 2024年向宏和采购玻纤布预计35172720元，实际11949307元，差异-66.02%[6] - 2024年向无锡宏义采购包装材料预计60177元，实际30088元，差异-50.00%[6] - 2025年向宏和采购玻纤布预计49308319元，占同类交易23.70%[8] - 2025年向无锡宏义采购包装材料预计90265元，占同类交易0.65%[8] 公司业绩 - 无锡宏义2024年末总资产836131728.42元、净资产452120495.28元等[9] - 宏和2024年9月末总资产2567134234.81元、净资产1436051241.41元等[11] - 四川宏泉2024年末总资产19742465.08元、净资产19707485.97元等[12] 会议决策 - 公司第六届董事会审计委员会第八次会议2票赞成[1] - 公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议3票赞成[2] - 公司第六届董事会第十四次会议6票赞成[4] 交易情况 - 珠海宏昌等向四川宏泉采购招待用酒，按市场定价[17] - 无锡宏仁向宏和采购玻纤布，因其质量好[18] - 无锡宏仁向无锡宏义采购少量包装材料，因客户要求[18]