收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入559,560,108.48元，较上年同期增长15.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润6,455,609.76元，较上年同期下降45.65%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,179,474.67元，较上年同期下降38.59%[4] - 2025年第一季度营业总收入为559,560,108.48元，2024年第一季度为485,687,906.87元[18] - 2025年第一季度净利润为6455609.76元，2024年第一季度为11877276.32元[19] - 2025年第一季度营业利润为8920797.35元，2024年第一季度为14603570.52元[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为553,434,267.88元，2024年第一季度为473,742,149.31元[18] - 2025年第一季度营业成本为519,398,017.84元，2024年第一季度为452,570,415.24元[18] - 2025年第一季度税金及附加为1318954.66元，2024年第一季度为1220209.90元[19] - 2025年第一季度销售费用为5806960.56元，2024年第一季度为4930302.26元[19] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额24,585,358.17元，较上年同期增长167.26%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为528848124.81元，2024年第一季度为540410724.64元[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为24585358.17元，2024年第一季度为 - 36553149.80元[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 61013956.17元，2024年第一季度为 - 10000558.40元[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 13497953.29元，2024年第一季度为 - 185737086.48元[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 49787828.54元，2024年第一季度为 - 231617153.57元[24] 其他财务数据（期末较上年度末变化） - 本报告期末总资产4,667,086,969.98元，较上年度末增长1.34%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,449,181,143.19元，较上年度末增长0.19%[5] - 2025年3月31日货币资金为1,156,905,568.62元，较2024年12月31日的1,385,806,413.16元减少[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为212,000,000.00元，2024年12月31日为0.00元[13] - 2025年3月31日应收票据为209,302,432.59元，较2024年12月31日的229,699,085.71元减少[13] - 2025年3月31日应收账款为622,039,234.88元，较2024年12月31日的563,121,790.65元增加[13] - 2025年3月31日资产总计为4,667,086,969.98元，2024年12月31日为4,605,197,992.72元[14] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为 -920,342.97元，系固定资产报废损失[6] - 计入当期损益的政府补助437,790.93元，为政府补贴[6] - 委托他人投资或管理资产的损益877,104.19元，是银行理财产品投资收益[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为57,604户[10] - 广州宏仁电子工业有限公司持股224,452,592股，聚豐投資有限公司持股59,576,365股，CRESCENT UNION LIMITED持股32,786,885股[11] 限售股信息 - 2025年4月18日，广州宏仁电子工业有限公司31,914,893股限售股上市流通[11] 每股收益 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2024年第一季度也均为0.01元/股[20]

宏昌电子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：宏昌电子 股票代码：603002 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 会议时间：2025 年 5 月 14 日（三） 1 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一：公司 2024 年年度报告 9 | | 议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告 10 | | 议案三：公司 2024 年度财务决算报告 19 | | 议案四：关于公司 2024 年度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年 | | 度日常关联交易预计情况的议案 23 | | 议案五：公司独立董事 2024 年度述职报告 26 | | 议案六：关于公司 2024 年度监事会工作报告 27 | | 议案七：关于公司 2024 年年度利润分配的方案 31 | | 议案八：关于聘任 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 32 | | 议案九：关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供 | | ...

文章核心观点 2025年4月24日宏昌电子发布2024年年度报告，截至2025年4月23日29个机构投资者持有宏昌电子A股股份，前十大机构投资者合计持股比例较上一季度下跌，公募基金持股有减少和新增情况 [1][2] 机构投资者持股情况 - 截至2025年4月23日，29个机构投资者持有宏昌电子A股股份，合计持股量达6.35亿股，占总股本的56.02% [1] - 前十大机构投资者包括广州宏仁电子工业有限公司等，合计持股比例达55.89%，较上一季度下跌4.85个百分点 [1] 公募基金持股情况 - 本期较上一季度持股减少的公募基金有2个，包括金鹰红利价值混合A、金鹰科技创新股票A，持股减少占比达0.26% [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金有21个，包括金鹰核心资源混合A、金鹰中小盘精选混合A等 [2]

财务表现 - 2024年营业总收入21.44亿元，同比下降4.29% [1][4] - 归属于上市公司股东的净利润5061万元，同比下降41.59% [1] - 扣非净利润4249万元，同比下降47.06% [1] - 环氧树脂业务净利润2883万元，同比下降显著 [4] 业务分析 - 环氧树脂产销量分别为9.71万吨和9.75万吨，同比分别下降1.72%和1.45% [4] - 覆铜板和半固化片业务产销量均有所增长，但未能抵消环氧树脂业务的负面影响 [4] - 外部国际政治经济环境复杂，全球经济复苏缓慢，国内经济运行面临多重挑战 [4] - 环氧树脂和覆铜板下游市场需求疲软，终端消费偏弱，影响了产品毛利及毛利率 [4] 资本运作 - 向特定对象发行人民币普通股2.49亿股，募集资金总额11.68亿元，净额11.54亿元 [5] - 募集资金主要用于珠海宏昌二期"年产14万吨液态环氧树脂项目"和珠海宏昌三期"年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目" [5] - 珠海宏昌二期项目总投资7.79亿元，拟使用募集资金6.33亿元，建设期24个月 [5] - 珠海宏昌三期项目总投资4.21亿元，拟使用募集资金1.71亿元，建设期24个月 [6] 技术研发 - 新一代聚醚配方体系树脂和无卤含磷聚醚树脂已通过终端客户评估 [7] - 超5G树脂在客户处进行上线试制，并进入终端认证程序 [7] - 购置67GHz PNA网络分析仪，满足Intel和AMD最新产品的电性测试需求 [7] - 高频高速材料GA-686、GA-686N已进入Intel和AMD终端材料库，并在Nvidia平台测试中取得进展 [7] - 开发了耐高电压、高CTI、低膨胀系数、高耐热性覆铜板材料，针对新能源汽车充电桩应用 [7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月14日9点30分在广州黄埔区召开[3] - 网络投票2025年5月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议14项议案，含2024年年度报告等[7][8] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为7、11.00、14.01[9] - 涉及关联股东回避表决议案为4，4家关联股东回避[9] 股东登记 - 股权登记日2025年5月7日，登记在册A股股东有权出席[16] - 股东登记2025年5月12日，地点广州黄埔区[18][19] 其他 - 会议会期预计半天，出席者费用自理[20] - 议案内容2025年4月24日披露[8] - 会议涉及多项议案及董事、监事薪酬确认等[26][27] - 累积投票制下股东投票规则示例[29][30]

业绩与分红 - 以2024年12月31日总股本派发现金股利，拟派22,681,570.18元，占净利润44.82%[12] 担保与融资 - 为子公司提供不超22亿担保额度，宏昌16.3亿，宏仁5.7亿[20] - 提请授权董事会办理不超3亿股票发行事宜[35] 会议与议案 - 监事会会议应出席3人实到3人[1] - 多项议案表决赞成3票反对0票弃权0票[6][10][11][12][15][20][22][26][35][37] - 监事薪酬议案非关联监事赞成2票反对0票弃权0票[28][30][31] - 多项议案通过审计委员会审议[4][11][13][18][24] - 监事薪酬议案通过薪酬与考核委员会审议[32] - 多项议案尚需提交股东大会审议[5][8][12][14][19][21][25][33][36]

业绩与分红 - 2024年度拟派发现金红利22,681,570.18元，占净利润44.82%，每10股派0.2元[20] 担保与融资 - 为全资子公司和孙公司提供总额不超22亿元担保额度，珠海宏昌16.3亿，珠海宏仁5.7亿[28] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票事宜[71][72] 会议与议案 - 第六届董事会十四次会议4月22日召开，应出席董事9名，实际出席9名[1] - 《公司2024年年度报告》等多项议案表决，多数有效表决票9票，赞成9票[5][6][8][13][15][19][23][28][31] - 《公司2024年度日常/偶发关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况》关联董事回避，有效表决票6票，赞成6票[10] - 确认董事及高级管理人员薪酬议案表决时，关联董事回避，非关联董事赞成8票[34][35][36][37][38][39] - 《公司2024年年度报告》等多项议案需提交股东大会审议[4][6][7][10][18][22][27][29][30] - 《公司2024年年度报告》等议案已通过相关审计委员会或独立董事专门会议审议[3][9][12][17][21][26] - 确认独立董事及高级管理人员2024年度薪酬，董事薪酬尚需提交股东大会审议[40][42][43][44][45][46][47] - 补选杨胜刚为公司第六届董事会独立董事及薪酬与考核委员会委员，议案尚需提交股东大会审议[48][51] 人员聘任 - 聘请江胜宗为公司总经理、林仁宗为公司副总经理、萧志仁为公司财务负责人[53][55][57] 其他事项 - 续聘天职国际为2025年度财务及内控审计机构[24] - 公司进行会计政策变更，对财务状况等无重大影响[60][61] - 制订《舆情管理制度》[62][63] - 董事会评估独立董事独立性，认为相关人员符合要求[64][65] - 评估天职国际2024年审计履职情况，认为其资质合规等[66][68] - 董事会审计委员会认为天职国际2024年年报审计工作规范有序[69][70] - 同意于2025年5月14日召开公司2024年年度股东大会[75]

利润分配 - A股每股派发现金红利0.02元（含税）[2] - 2024年拟每10股派0.2元（含税），派现22,681,570.18元，占净利润44.82%[3] 财务数据 - 2024年末母公司可供分配利润420,041,251.56元[3] - 2024年净利润50,606,364.59元，上年度86,634,602.19元，上上年度556,783,676.47元[6] - 近三年累计现金分红256,486,305.03元，平均净利润231,341,547.75元，分红比例110.87%[6] 决策进展 - 2025年4月22日董事会通过2024年度利润分配预案[7] - 监事会同意预案并提交股东大会审议[8]

股票发行 - 提请授权董事会办理向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票事宜[1] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[3] - 发行对象不超35名（含35名）特定对象[4] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，且不超发行前公司股本总数的30%[9] - 以简易程序发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让[10] 决议情况 - 本次发行决议有效期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[14] - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过相关议案[17][18] - 发行事项尚需公司2024年年度股东大会审议，存在不确定性[19]

募集资金情况 - 2023年9月公司向特定对象发行A股248,574,462股，发行价4.70元/股，募集资金总额1,168,299,971.40元，净额1,154,144,584.29元[1] - 募集资金于2023年9月28日到账[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金908,931,262.21元，本年度使用515,637,650.26元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额252,507,422.58元，与净额差异7,294,100.50元为累计利息收入[4] 账户与协议 - 公司开设7个银行专项账户用于募集资金存储和使用[6] - 2023 - 2024年公司与相关方签订多个三方、四方、五方监管协议[8][9] 项目情况 - 2024年度公司募集资金实际投资项目未发生变更[13] - 2024年度公司募集资金实际投资项目不存在对外转让或置换情况[14] - 珠海宏昌电子材料有限公司二期项目承诺投资65,021.00万元，调整后63,277.75万元，截至期末投入进度91.48%[19] - 年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目承诺投资38,395.00万元，调整后17,136.71万元，截至期末投入进度60.90%[19] - 功能性高阶覆铜板电子材料项目承诺投资46,584.00万元，调整后35,000.00万元，截至期末投入进度64.49%[19] 其他事项 - 2024年12月11日公司决定将“珠海宏昌电子材料有限公司二期项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年6月[20] - 2024年5月17日，公司珠海宏昌电子材料有限公司二期项目等额置换了22,608,275.70元[20] - 购买平安银行广州分行大额存单，利率2.00%，于2024年5月29日赎回[20] - 会计师认为公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映2024年度情况[17] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法律法规规定[17]