市场扩张和并购 - 公司拟向珠海宏昌增资2800万美元，香港宏昌拟增资1000万美元[2][3] - 增资后珠海宏昌注册资本将从8590万美元增至12390万美元[4] 业绩总结 - 2024年珠海宏昌资产总额21.30亿元，营收12.49亿元，净利润2356.13万元[8] - 2023年珠海宏昌资产总额17.96亿元，营收13.79亿元，净利润5358.05万元[9] 其他新策略 - 2025年5月26日董事会通过增资议案[10] - 增资有利于珠海宏昌优化结构和开展经营建设[14] - 本次增资尚需审批，实施存在不确定性[1][15]

公司增资 - 宏昌电子全资子公司香港宏昌拟向珠海宏昌增加注册资本1000万美元 [1] - 增资后珠海宏昌注册资本将从1.14亿美元增至1.24亿美元 [1] - 增资资金来源于香港宏昌自有资金 [1] 增资目的 - 增强珠海宏昌资金实力 [1] - 优化珠海宏昌资产负债结构 [1] 审批情况 - 本次增资尚需有关部门审批或备案 [1] - 增资事项存在不确定性 [1]

股东大会基本情况 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月14日9点30分在广州市黄埔区公司会议室举行现场会议 同时通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票 网络投票时间为当日9:15-15:00 [2] - 本次股东大会由董事长林瑞荣主持 会议内容与事先公告完全一致 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2][3] - 股东大会召集人为公司董事会 召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][3][4] 出席会议人员及股份情况 - 出席股东大会股东及代表共计707人 代表股份616,957,837股 占公司有表决权股份总数的54.4017% [4] - 其中现场出席会议股东11人 代表股份606,382,935股 占比53.4692% 网络投票股东696人 代表股份10,574,902股 占比0.9325% [4] - 出席人员包括董事、监事、高级管理人员及见证律师 股东资格经律师及上证所信息公司验证合法有效 [4][5] 议案表决结果 - 全部14项议案均获审议通过 其中议案4/11/12涉及关联股东回避表决 议案14采用累积投票方式 [5][6] - 关键经营议案获高票通过：2024年年报同意率99.5774% 利润分配方案同意率99.5052% 募集资金使用报告同意率99.5275% [6][8][9] - 董事薪酬议案通过率均超99.46% 其中董事长林瑞荣薪酬议案同意率99.4761% [9][10][11][12][13][14] - 关联交易议案同意率80.2059% 中小股东对该议案反对率达26.0865% [6] - 简易程序定向增发议案同意率99.4115% 反对票3,323,102股 [16] - 补选独立董事杨胜刚议案同意率98.4568% 中小股东同意率78.0274% [16] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [15][16][17] - 法律意见书将随股东大会决议一并公告 正本一式二份 [17]

股东大会基本情况 - 宏昌电子材料股份有限公司于2025年5月14日在广州市黄埔区召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 出席会议股东持有股份占公司有表决权股份总数的54.4017% [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得高票通过 同意比例均超过99.4% [1][2][3][4] - 关于2024年度董事薪酬的议案获得80.2059%同意票 反对票比例为17.7595% [1] - 补选杨胜刚为第六届董事会独立董事的议案获得通过 得票数占出席会议有效表决权比例未具体披露 [4] 公司治理结构 - 董事长林瑞荣主持本次股东大会 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书均出席会议 [1] - 律师事务所对会议程序合法性出具鉴证意见 认为召集召开程序符合相关规定 [5] 股东投票情况 - A股股东投票中反对票比例最高达0.5386% 出现在关于补选独立董事的议案 [4] - 弃权票比例最高为2.0346% 出现在关于2024年度董事薪酬的议案 [1] - 所有议案均无否决议案 表决结果全部通过 [1][5]

股东大会基本信息 - 公司于2025年4月24日公告召开2024年年度股东大会通知，现场会议于5月14日9点30分举行，网络投票时间为5月14日9:15 - 15:00[2][3] - 出席本次股东大会的股东及股东代表共707人，代表股份616,957,837股，占公司有表决权股份总数的54.4017%[4] 议案表决情况 - 本次股东大会审议通过14项议案[7] - 议案1 - 5、8 - 13各议案同意股数及占出席本次股东大会有效表决权股份总数比例[7][8][9][11][12][13][14][15][18][19] - 持有公司5%以下股份股东对部分议案表决的同意、反对、弃权股数及占比[11][12][18] 人员选举与薪酬确认 - 杨胜刚当选公司第六届董事会独立董事[20] - 议案12.01 - 12.03分别确认监事任建军、龚冠华、吴最2024年度薪酬的表决情况[18][19] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序符合规定[21] - 律师认为出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和结果合法有效[21] - 律师同意法律意见书随股东大会决议等资料公告[22]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为707人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数616,957,837股，占比54.4017%[4] 议案表决情况 - 公司2024年年度报告同意票数614,350,935，比例99.5774%[6] - 2024年度董事会工作报告同意票数614,386,135，比例99.5831%[6] - 2024年度财务决算报告同意票数614,320,335，比例99.5724%[8] - 2024年关联交易相关议案同意票数11,144,700，比例80.2059%[8] - 独立董事2024年度述职报告同意票数614,193,135，比例99.5518%[8] - 2024年度监事会工作报告同意票数614,203,735，比例99.5535%[9] - 2024年度利润分配方案同意票数613,905,435，比例99.5052%[9] - 聘任2025年度审计机构议案同意票数614,081,035，比例99.5337%[9] A股股东表决情况 - “确认公司2024年度监事薪酬议案”同意票数613,657,335，比例99.4650%[13] - “确认监事任建军2024年度薪酬”同意票数613,324,935，比例99.4643%[13] - “确认监事龚冠华2024年度薪酬”同意票数613,653,135，比例99.4643%[13] - “确认监事吴最2024年度薪酬”同意票数613,676,235，比例99.4680%[14] - “授权董事会办理发行股票议案”同意票数613,327,335，比例99.4115%[14] 5%以下股东表决情况 - “2024年度利润分配方案”同意票数40,277,885，比例92.9555%[14] - “确认董事长林瑞荣2024年度薪酬”同意票数40,102,685，比例92.5511%[14] - “补选杨胜刚为独立董事议案”同意票数33,809,514，比例78.0274%[15] 其他 - 补选杨胜刚为独立董事议案得票数607,437,064，占比98.4568%[14] - 本次会议审议的议案均获股东大会审议通过[16]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收短信可按提示投票，遇情况可通过原系统投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、热线向公司反馈服务意见[2]

达实智能 - 签约5812.89万元智慧医院项目，打造三级甲等肿瘤专科医院 [1] - 主营业务为基于AIoT智能物联网管控平台的智慧服务 [1] 华虹公司 - 2025年Q1营收39.13亿元，同比增长18.66% [2] - 净利润2276.34万元，同比下降89.73% [2] - 主营业务为晶圆制造服务 [2] 金地集团 - 4月签约金额27.8亿元，同比下降55.45% [3] - 1-4月累计签约金额109.3亿元，同比下降52.44% [3] - 主营业务为房地产开发与销售 [3] 金龙汽车 - 4月客车销量3611辆，同比下降3.91% [4][5] - 主营业务为客车生产与销售 [5] 三友医疗 - 与韩国细基生物设立合资公司，出资3960万元占比66% [6] - 主营业务为骨科植入耗材研发与生产 [7] 金智科技 - 中标国家电网项目9073.46万元，占2024年营收5.12% [8][9] - 主营业务为智慧能源与智慧城市业务 [10] 平高电气 - 中标国家电网项目17.51亿元，占2024年营收14.12% [10] - 主营业务为高压开关及输变电设备 [10] 鲁抗医药 - 塞来昔布原料药获批上市，属解热镇痛抗炎药 [11] - 主营业务为医药产品研发与生产 [12] 东杰智能 - 取得7项专利，涉及AGV及输送系统技术 [13] - 主营业务为智能物流系统研发与制造 [14] 中再资环 - 子公司获869万元政府补助，占2024年净利润38.67% [15] - 主营业务为废电回收与拆解处理 [15] 葵花药业 - 双醋瑞因胶囊上市申请获受理，拟治疗骨关节炎 [16] - 主营业务为中成药与化学药生产 [17] 湘佳股份 - 4月活禽销售收入8070.27万元，同比增长42.86% [17] - 主营业务为家禽养殖与销售 [17] 人福医药 - HZ-J001乳膏进入II期临床试验，治疗白癜风 [17][18] - 主营业务为药品研发与销售 [19] 舒泰神 - STSP-0902注射液完成Ia期临床，治疗少弱精子症 [20] - 主营业务为生物药物研发 [21] *ST傲农 - 4月生猪销售量13.28万头，同比下降14.42% [22] - 主营业务为饲料与养猪 [23] 北部湾港 - 4月货物吞吐量3174.52万吨，同比增长20.32% [24] - 主营业务为港口装卸服务 [25] 东方铁塔 - 中标国家电网项目1亿元，占2024年营收2.39% [26] - 主营业务为钢结构与钾肥业务 [26] 环旭电子 - 4月营收46.41亿元，同比增长0.72% [27] - 主营业务为电子制造服务 [27] 金辰股份 - 部分银行账户被冻结，涉及金额3297万元 [28] - 主营业务为光伏智能装备制造 [28] 耐科装备 - 核心技术人员汪祥国离职 [29] - 主营业务为半导体封装设备制造 [29] 交建股份 - 中标7.04亿元工程总承包项目，占2024年营收8.43% [30][31] - 主营业务为基建工程施工 [31] 弘元绿能 - 拟12.45亿元转让内蒙古鑫元27.07%股权 [32] - 主营业务为光伏硅料硅片 [32] 青岛啤酒 - 拟6.65亿元收购山东即墨黄酒厂100%股权 [32] - 主营业务为啤酒制造与销售 [33] 兴业银行 - 获准筹建兴银金融资产投资公司，注册资本100亿元 [34] - 主营业务为银行金融服务 [35] 宁波港 - 4月集装箱吞吐量427万标准箱，同比增长8.8% [36] - 主营业务为港口装卸与物流 [36] 宏昌电子 - 珠海二期年产14万吨液态环氧树脂项目投产 [37] - 主营业务为电子级环氧树脂生产 [38] 泛亚微透 - 2股东拟合计减持不超7%股份 [39] - 主营业务为新材料研发与销售 [39] 江苏银行 - 收购江苏丹阳苏银村镇银行获核准 [40] - 主营业务为城商行金融服务 [40] 爱婴室 - 股东拟减持不超1%股份 [41] - 主营业务为母婴用品销售 [42] 东瑞股份 - 4月生猪销售收入2.23亿元，环比增长24.56% [43] - 主营业务为生猪养殖 [44] 深圳新星 - 子公司洛阳新星增资扩股引入投资者2亿元 [45] - 主营业务为铝加工合金材料 [45] 海南发展 - 拟不超4.5亿元收购网营科技51%股权 [46] - 主营业务为幕墙工程与光伏玻璃 [47] 保利发展 - 4月签约金额246.22亿元，同比减少25.44% [47] - 主营业务为房地产开发 [47] 威腾电气 - 股东拟询价转让1.73%股份 [48] - 主营业务为配电设备与储能系统 [49] 海南海药 - 富马酸伏诺拉生原料药获批上市 [50] - 主营业务为药品研发与销售 [51] 日上集团 - 美国撤销越南钢制车轮范围调查 [52] - 主营业务为车轮与钢结构工程 [52] 昊海生科 - 控股股东蒋伟涉嫌内幕交易被立案调查 [54] - 主营业务为医疗器械研发 [55] *ST中程 - 收到深交所终止上市事先告知书 [56] - 主营业务为航空机电产品 [56] 三环集团 - 获不超1.8亿元贷款用于股份回购 [57] - 主营业务为电子元件制造 [58] 中铁工业 - 控股股东拟1.6亿–3亿元增持股份 [59] - 主营业务为工程机械装备 [59] 国脉文化 - 董事长提议0.5亿–1亿元回购股份 [60] - 主营业务为数字内容与元宇宙 [60] 贵州茅台 - 4月回购93.48万股，支付金额14.4亿元 [61] - 主营业务为白酒生产与销售 [62] 海信家电 - 控股股东一致行动人增持0.16%股份 [62] - 主营业务为家电制造 [63]

公司动态与战略布局 - 宏昌电子向全资子公司珠海宏昌增资2800万美元，增资后注册资本达1.139亿美元 [1] - 珠海宏昌二期年产14万吨液态环氧树脂项目正式投产，总投资7.79亿元，使用募集资金6.33亿元，建设周期4年 [1] - 珠海宏昌三期"8万吨电子级功能性环氧树脂项目"及"720万张覆铜板项目"预计2025年12月投产 [2] - 公司通过产能扩张和高端材料突破布局未来增长点，应对行业周期调整 [5] 财务表现 - 2025年Q1营业收入5.6亿元，同比增长15.21%；归母净利润645.56万元，同比下降45.65% [1][2] - 2024年全年营业收入21.44亿元，同比下降4.29%；归母净利润5060.64万元，同比下降41.59% [3][4] - 经营活动现金流净额2024年同比下降75.93%至6812万元 [4] - 业绩压力主要来自环氧树脂、覆铜板下游需求疲软及终端消费偏弱 [4] 技术进展与商业化 - 高频高速树脂获Intel认证，可应用于5G/AI服务器 [3] - 与晶化科技合作的GBF增层膜完成样品验证，切入先进封装供应链 [3] - 覆铜板产品加速导入新能源汽车充电桩市场，耐高电压材料获客户认可 [3] - AI服务器、先进封装及新能源汽车等新兴需求或将成为未来业绩增长点 [5]

项目进展 - 2021年5月13日审议通过投资珠海宏昌二期项目议案[2] - 2021年8月18日签署项目投资协议书[2] - 2021年12月29日取得项目建设用地[2] - 2022年8月16日取得建设工程施工许可证[3] - 2022年11月7日审议通过总包协议书议案[4] - 珠海宏昌二期年产14万吨液态环氧树脂项目投产[6] 项目影响与风险 - 项目投产将提高产能、扩大规模、优化产品结构[7] - 项目从投产到完全达产尚需时间，存在效益不及预期风险[8]