证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-048 宏昌电子材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票在 2024 年 12 月 2 日、 2024 年 12 月 3 日、2024 年 12 月 4 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 达 20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属股票交易异常波 动。 （一） 生产经营情况 经公司自查，截至目前，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生 重大变化，内部生产经营秩序正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的 公司股票在 2024 年 12 月 2 日、2024 年 12 月 3 日、2024 年 12 月 4 日连 续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上。 经公司自查并通过向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告 披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 重大事宜，不存 ...

股票情况 - 宏昌电子股票交易出现异常波动[1][3][6][8] 控股股东与实控人 - 广州宏仁电子工业有限公司、Epoxy Base Investment Holding LTD.为控股股东[1][3] - 王文洋、Grace Tsu Han Wong为实际控制人[6][8] 信息披露 - 截至目前相关方无应披露未披露重大信息[1][3][6][8] 日期 - 相关回复函日期为2024年12月4日[2][5][7][9]

业绩相关 - 2024年12月3日公司全资子公司珠海宏昌收到政府专项资金2100万元[2] - 补助与珠海宏昌年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目设备资产相关[3] - 公司收到与资产相关补助确认为递延收益，按设备使用年限摊销[3] - 数据未经审计，会计处理及损益影响以审计结果为准[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入550,782,169.78元，同比减少9.33%；年初至报告期末为1,618,954,186.63元，同比减少5.25%[3] - 2024年前三季度营业总收入为16.1895418663亿元，2023年前三季度为17.0870884963亿元[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,585,895.64元，同比减少50.12%；年初至报告期末为36,716,639.43元，同比减少40.78%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,857,394.81元，同比减少55.46%；年初至报告期末为30,256,442.14元，同比减少47.91%[3] - 2024年前三季度净利润为3671.663943万元，2023年前三季度为6200.440364万元[14] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比减少50.00%；年初至报告期末均为0.03元/股，同比减少40.00%[4] - 2024年前三季度基本每股收益为0.03元/股，2023年前三季度为0.05元/股[15] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.03元/股，2023年前三季度为0.05元/股[15] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额118,287,871.45元，同比减少57.03%[4] - 经营活动产生的现金流量净额减少主要是货款回收减少及原材料款支付增加[7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.5903178493亿元，2023年前三季度为19.3737812652亿元[16] - 经营活动现金流入小计为19.02亿美元，较之前的19.69亿美元有所下降[17] - 经营活动现金流出小计为17.84亿美元，较之前的16.94亿美元有所上升[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.18亿美元或2.75亿美元[17] 资产变化 - 本报告期末总资产4,588,328,986.36元，较上年度末减少2.73%；归属于上市公司股东的所有者权益3,428,735,683.77元，较上年度末减少0.57%[4] - 2024年9月30日货币资金为1,280,677,409.82元，2023年12月31日为2,036,570,275.79元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为255,000,000.00元，2023年12月31日为140,252,594.34元[10] - 2024年9月30日流动资产合计2,965,338,910.57元，2023年12月31日为3,549,976,242.07元[10] - 2024年9月30日固定资产为625,806,045.90元，2023年12月31日为654,470,233.47元[11] - 2024年9月30日在建工程为722,796,696.24元，2023年12月31日为305,310,683.79元[11] - 2024年9月30日资产总计4,588,328,986.36元，2023年12月31日为4,717,091,479.77元[11] 负债变化 - 2024年9月30日流动负债合计934,771,379.38元，2023年12月31日为1,123,896,876.66元[11] - 非流动负债合计2024年为2.2482192321亿元，2023年为1.446743657亿元[12] - 负债合计2024年为11.5959330259亿元，2023年为12.6857124236亿元[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,728,500.83元，年初至报告期末为6,460,197.29元[6] 扣非净利润减少原因 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少主要是产品售价下降、原料成本上升致毛利率和毛利额减少[7] 在建工程变化 - 在建工程增长136.74%，主要是增加了珠海宏昌二期、三期及珠海宏仁的建厂支出[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为47,149名[8] - 广州宏仁电子工业有限公司持股256,367,485股，持股比例22.61%[8] - EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.持股253,702,000股，持股比例22.37%[8] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本为15.8636823814亿元，2023年前三季度为16.418926989亿元[13] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 44129.92元，2023年前三季度为126453.95元[14] - 2024年前三季度综合收益总额为3667.250951万元，2023年前三季度为6213.085759万元[15] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为30.51亿美元，较之前的12.63亿美元大幅增加[17] - 投资活动现金流出小计为33.34亿美元，较之前的14.35亿美元大幅增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.83亿美元，较之前的 -1.72亿美元亏损扩大[17] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为2.49亿美元，较之前的18.31亿美元大幅减少[17] - 筹资活动现金流出小计为4.10亿美元或5.31亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.62亿美元，较之前的12.99亿美元由盈转亏[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -3.27亿美元，较之前的14.06亿美元由盈转亏[18]

| 主要产品 | 2023 年 | 1-9 | 月 | | 2024 | 年 | 1-9 月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | | | 平均售价（元/吨） | | | | | | 环氧树脂 | 14,558.91 | | | 13,189.33 | | | | -9.41 | 三、环氧树脂业务主要原材料的价格变动情况（不含税） 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年前三季度环氧树脂业务主要经营数据公告 二、环氧树脂业务主要产品的价格变动情况（不含税） 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据上海证 券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，现将 2024 年前三季度环氧树脂业务主要经营数据统计如下： 宏昌电子材料股份有限公司董事会 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行248,574,462股A股，发行价4.70元/股，募资1,168,299,971.40元，净额1,154,144,584.29元[1] 资金管理 - 2024年9月11日签订《募集资金专户存储五方监管协议》[2] - 珠海宏仁专户余额0.00美元[4] - 存放募集资金35000.00万元[5] - 甲方支取超5000万元且达净额20%，3个工作日通知丙方[9]

新产品和新技术研发 - 公司子公司获“一种碳氢树脂及其制备方法和应用”发明专利[1] - 专利申请日2024年03月14日，授权公告日2024年08月20日[1] - 碳氢树脂用于高频高速覆铜板领域[1] 其他新策略 - 获专利利于完善高端覆铜板材料领域知识产权布局[3]

公司基本信息 - 公司为宏昌电子材料股份有限公司，2024年半年度报告未经审计[1][3] - 公司负责人为林瑞荣，主管会计工作负责人为萧志仁，会计机构负责人为叶迪宁[3] - 公司注册地址于2021年1月由“广州市萝岗区云埔一路一号之二”变更为“广州市黄埔区开创大道728号3栋101房(部位:3栋212房)”[11] - 公司办公地址为广州市黄埔区开创大道728号3栋101房(部位:3栋212房)，邮政编码为510530[11] - 公司网址为www.graceepoxy.com，电子信箱为stock@graceepoxy.com[11] - 董事会秘书为陈义华，证券事务代表为李俊妮[10] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为广州市黄埔区开创大道728号3栋101房(部位:3栋212房)，电话均为020 - 82266156 - 4211/4212，传真均为020 - 82266645[10] - 公司1995年9月28日成立，注册资本1000万美元[137] - 2001年6月4日，公司注册资本由1000万美元变更为2000万美元[137] - 2007年10月31日，BVI宏昌转让部分股权，公司由外资变中外合资，注册资本增至2222.2222万美元[137] - 2008年1月22日，公司转制为股份有限公司，注册资本由22222222美元变更为人民币3亿元，股本3亿股[137] - BVI宏昌持有2.1亿股，占股本70%；德道投资持有2301万股，占7.67%；江阴新理念持有2499万股，占8.33%；汇丽创建持有1500万股，占5%；深圳达晨持有1500万股，占5%；北京中经持有600万股，占2%；深圳正通持有600万股，占2%[137] - 2012年5月18日公司在上海证券交易所上市，首次公开发行1亿股，增加注册资本1亿元，变更后股本4亿元[137] - 上市后BVI宏昌持有21000万股，占股本52.5%；德道投资持有2301万股，占5.75%；江阴新理念持有2499万股，占6.25%；汇丽创建持有1500万股，占3.75%；深圳达晨持有1500万股，占比未提及[137] - 2015年中期资本公积转增股本，以4亿股为基数每10股转增5股，共计转增2亿股，股本由4亿股增至6亿股[138] - 截至2016年3月3日，第二期限制性股票激励计划激励对象认购1396.17万股，股本由6亿元增至6.1396亿元[138] - 截至2017年1月3日，第二期限制性股票激励计划预留部分激励对象认购45万股，股本由6.1396亿元增至6.1441亿元[138] - 2020年12月23日，公司以每股3.85元向广州宏仁电子工业有限公司及聚丰投资有限公司发行2.67272726亿股购买股权，同时向CRESCENT UNION LIMITED非公开发行股份募集配套资金不超过1.2亿元，发行后股本由6.144117亿元增加至9.14471311亿元[138] - 2021年4月20日，公司以1元总价定向回购1059.6116万股，总股本由9.14471311亿股变更为9.03875195亿股[138] - 2023年9月12日，因发行股份购买资产业绩承诺方业绩补偿，回购注销1837.1148万股，股本减少至8.85504047亿股[138] - 2023年，公司向特定对象发行2.48574462亿股新股，总股本由8.85504047亿股增加至11.34078509亿股[138][139] 利润分配情况 - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司本期不进行利润分配或资本公积金转增[69] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -56,703,925.45元[128] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -177,100,809.40元[131] - 2024年半年度利润分配金额为 -56,703,925.45元[134] - 2024年利润分配金额为 -177,100,809.40元[135] 募投项目情况 - 2022年非公开发行股票募投项目包括“珠海宏昌电子材料有限公司二期项目”等三个项目[7] - 2022年非公开发行拟募集资金不超过150,000.00万元，用于三个项目，实际拟投入115,414.46万元[37][38] - 珠海宏昌二期项目总投资7.79亿元，使用募集资金6.33亿元，预计2024年12月前建成投产，年产14万吨液态环氧树脂[43][44] - 珠海宏昌三期项目总投资4.21亿元，使用募集资金1.71亿元，预计2025年12月前建成投产，年产8万吨电子级功能性环氧树脂[44] - 珠海宏仁项目总投资5.01亿元，使用募集资金3.5亿元，建设期24个月，达产后年产高阶覆铜板720万张及半固化片1440万米[45] - 功能性高阶覆铜板电子材料项目预计2025年12月前建成投产[46] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额为11.68亿元，扣除费用后净额为11.54亿元，发行股份2.49亿股[40] - 广州宏仁认购3191.49万股，限售期18个月；其余13名对象认购2.17亿股，限售期6个月，已于2024年4月18日上市流通[40][42] - 2023年3月1日公司向特定对象发行A股股票申请材料报送上海证券交易所[39] - 2023年3月3日收到上交所受理通知，4月7日收到审核意见，5月29日获证监会注册批复[39] - 本次发行期首日为2023年9月19日，发行价格4.70元/股[39] - 2023年10月18日新增股份办理完毕登记托管及限售手续[41] - 2021 - 2023年各项目陆续取得投资协议、用地合同、许可证等相关文件[39][43][44][45] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为7.028549亿元，累计投入进度为60.90%，本年度投入金额为3.418911亿元，投入金额占比为29.62% [94] - 珠海宏昌电子材料有限公司二期项目计划投资总额为5.041446亿元，截至报告期末累计投入5.07736亿元，累计投入进度为100.71% [96] - 珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目计划投资总额为3亿元，截至报告期末累计投入6728.08万元，累计投入进度为22.43% [96] - 功能性高阶覆铜板电子材料项目计划投资总额为3.5亿元，截至报告期末累计投入1.278381亿元，累计投入进度为36.52% [96] - 2024年7月29日公司决定将三期项目部分募集资金1.286329亿元调整至二期项目，8月14日经股东大会审议通过[96] - 2023年11月9日董事会审议通过6亿元募集资金用于现金管理，有效期至2024年11月8日，报告期末现金管理余额为2.314734亿元[98] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入10.68亿元，上年同期11.01亿元，同比减少3.00%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2513.07万元，上年同期3877.71万元，同比减少35.19%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4985.10万元，上年同期1.28亿元，同比减少60.94%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.17亿元，上年度末34.49亿元，同比减少0.91%[13] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，上年同期0.04元/股，同比减少50.00%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率0.73%，上年同期1.57%，减少0.84个百分点[14] - 非经常性损益项目合计473.17万元，其中非流动性资产处置损益 - 22.27万元，计入当期损益的政府补助279.08万元，委托他人投资或管理资产的损益318.86万元[15] - 报告期公司实现营业收入1,068,172,016.85元，同比下降3.00%，归属上市公司股东净利润25,130,743.79元，同比下降35.19%[36] - 2024年上半年公司营业收入10.68亿元，同比下降3.00%，主要因产品售价下降[59][60] - 2024年上半年公司营业成本9.96亿元，同比下降1.22%，主要因原料成本下降[59][60] - 2024年上半年公司销售费用1065.84万元，同比增长13.54%，主要因职工薪酬等支出增加[59][60] - 2024年上半年公司管理费用2369.03万元，同比下降7.57%，主要因顾问及劳务费支出减少[59][60] - 2024年上半年公司财务费用 - 1456.09万元，同比下降25.43%，主要因利息收入增加[59][60] - 2024年上半年公司研发费用2458.59万元，同比增长11.37%，主要因新材料研发直接投入增加[59][60] - 在建工程本期期末数为594,589,962.43元，占总资产比例13.23%，较上年期末变动94.75%，因增加珠海宏昌二期、三期及珠海宏仁建厂支出[61] - 短期借款本期期末数为1,939,318.82元，占总资产比例0.04%，较上年期末变动 -99.10%，因减少银行信用借款[61] - 应付账款本期期末数为185,249,486.49元，占总资产比例4.12%，较上年期末变动62.07%，因增加原材料采购款[61] - 其他应付款本期期末数为52,345,204.39元，占总资产比例1.17%，较上年期末变动58.81%，因增加应付设备和工程款[61] - 其他流动负债本期期末数为48,880,923.70元，占总资产比例1.09%，较上年期末变动 -50.19%，因减少未终止确认的已背书未到期应收票据[62] - 受限资产合计597,182,678.43元，包括货币资金468,843,630.78元、其他非流动资产41,379,206.72元、其他流动资产86,959,840.93元[62] - 2024年6月30日公司资产总计44.93亿元，较2023年12月31日的47.17亿元下降4.76%[111][112] - 2024年6月30日流动资产合计30.61亿元，较2023年12月31日的35.50亿元下降13.78%[110] - 2024年6月30日非流动资产合计14.32亿元，较2023年12月31日的11.67亿元增长22.70%[111] - 2024年6月30日负债合计10.76亿元，较2023年12月31日的12.69亿元下降15.22%[111][112] - 2024年6月30日流动负债合计9.31亿元，较2023年12月31日的11.24亿元下降17.12%[111] - 2024年6月30日非流动负债合计1.44亿元，较2023年12月31日的1.45亿元下降0.37%[112] - 2024年6月30日所有者权益合计34.17亿元，较2023年12月31日的34.49亿元下降0.91%[112] - 2024年6月30日货币资金为15.65亿元，较2023年12月31日的20.37亿元下降23.15%[110] - 2024年6月30日应收账款为6.62亿元，较2023年12月31日的6.01亿元增长10.11%[110] - 2024年6月30日在建工程为5.95亿元，较2023年12月31日的3.05亿元增长94.75%[110] - 2024年上半年营业总收入为10.6817201685亿美元，较2023年上半年的11.0124677726亿美元下降3%[116] - 2024年上半年营业总成本为10.4312380213亿美元，较2023年上半年的10.5781631306亿美元下降1.4%[116] - 2024年上半年净利润为2513.074379万美元，较2023年上半年的3877.714712万美元下降35.2%[117] - 2024年上半年资产总计为31.1166195845亿美元，较2023年同期的33.9187388276亿美元下降8.3%[114] - 2024年上半年负债合计为4367.218117万美元，较2023年同期的2.7009187531亿美元下降83.8%[115] - 2024年上半年所有者权益合计为30.6798977728亿美元，较2023年同期的31.2178200745亿美元下降1.7%[115] - 2024年上半年流动资产合计为19.05528778

本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-039 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 22 日以通讯投票表 决的方式召开第六届董事会第十一次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实 际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要》。 公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司 2024 年半年度报告 的书面确认意见》，认为公司 2024 年半年度报告客观、公允地反映了 2024 年半 年度公司的财务状况和经营成果；保证公司 2024 年半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行248,574,462股A股，发行价4.70元/股，募资1,168,299,971.40元[2] - 扣除费用后，募资净额为1,154,144,584.29元[2] 账户管理 - 2024年8月22日会议通过增设募集资金专用账户议案[1] - 拟在上海浦东发展银行珠海分行增设专用账户[1][4] - 董事会授权管理层办理开户及签监管协议事宜[1][5]