股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月16日14点30分召开[7] - 网络投票起止日期为12月16日，各平台有对应投票时间[7] - 股权登记日为12月9日[7] 审计相关 - 信永中和连续11年为公司提供审计服务[11] - 公司拟聘任中审众环为2024年度审计机构[11] - 2024年度审计费用63.90万元（不含税）[11] - 变更会计师事务所议案已通过审议并披露[11]

信息披露 - 公司实际控制人山东省供销合作社联合社无应披露未披露影响股价异常波动重大信息及筹划重大事项情形[1] - 公司控股股东山东省供销集团有限公司无应披露未披露影响股价异常波动重大信息及筹划重大事项情形[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月16日14点30分在山东济南召开[2] - 网络投票12月16日进行，交易及互联网平台有不同时段[2] - 审议《关于变更会计师事务所的议案》[3] 股票及登记信息 - A股股票代码603029，简称为天鹅股份，股权登记日12月9日[7] - 现场会议登记时间为12月13日9:00 - 12:00、13:30 - 16:00[7] 其他信息 - 会议会期半天，股东食宿、交通费自理[11] - 联系人吴维众，电话、传真0531 - 58675810，邮箱swan@sdmj.com.cn[11] - 公司地址为山东济南天桥区大魏庄东路99号，邮编250032[11]

审计机构变更 - 公司拟聘中审众环为2024年度审计机构，原是信永中和[3] - 2024年11月29日董事会通过变更议案，7票同意[12] - 聘任事项需股东大会审议通过生效[13] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人，注会1244人，签过报告716人[5] - 2023年收入总额215466.65万元，审计业务185127.83万元[5] - 2023年证券业务收入56747.98万元，年报审计客户201家[5] - 职业保险累计赔偿限额8亿未使用，近3年受罚多次[5] 审计费用 - 2024年度审计费63.90万元（不含税），较2023年降8.71%[7]

会议信息 - 公司第七届监事会第七次会议于2024年11月29日召开[2] - 会议通知与材料于2024年11月26日以邮件发出[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[3] - 同意聘任中审众环为2024年度审计机构[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 议案需提交公司股东大会审议[3]

股价情况 - 公司股票2024年11月28 - 29日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][10] 经营与信息 - 公司生产经营正常，无重大变化[5] - 无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[6] 市场对比 - 公司最新静态市盈率37.17倍，高于行业平均29.3倍[10]

会议信息 - 公司第七届董事会第八次会议于2024年11月29日通讯召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过变更会计师事务所议案，聘中审众环为2024年度审计机构[3] - 审计费用63.90万元（不含税）[3] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案[3]

财务表现 - 公司前三季度累计实现营业收入42,788.79万元，同比增长0.56% [2] - 实现归属于上市公司股东净利润4,051.93万元，同比增长5.91% [2] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,065.66万元，同比增长8.35% [2] 技术创新 - 公司依托七大省级科技创新平台，拥有国家专利210余项，主持或参与制定国家及行业标准26项 [2] - 荣获国家科学技术进步奖2项，省部级以上奖励30余项 [2] 市场与战略 - 截至9月30日，公司股东人数为19,319人 [2] - 公司将围绕棉花产业链前展后拓，拓展高端农机装备，深耕国内市场，加大海外市场布局 [2] - 国内采棉机市场已进入以更新换代为主的发展周期，公司将持续加强科技创新研发，积极布局海外市场 [3][4] 竞争与应对 - 国内打包采棉机行业竞争激烈，公司将利用采棉机报废更新政策契机，引导用户更新换代 [3] - 公司棉花加工成套设备国际市场主要为中亚、非洲、印巴等区域，收获类机械产品主要发力巴西、乌兹别克斯坦、俄罗斯等海外目标市场 [3] - 公司将坚持走出去战略，加快海外营销渠道建设，加大国际市场开拓，同时关注外部相关政策动向 [3]

一、涉及公司 天鹅股份[1] 二、核心观点和论据 （一）公司基本情况 1. 公司成立于2002年，前身始创于1946年，2016年4月在上海证券交易所上市，是山东省供销社控股上市公司，所处行业为专用设备制造业[1]。 2. 公司是集科研开发、精工制造、营销服务、资本运作于一体的行业龙头企业，也是我国棉花加工机械制造行业唯一的上市公司，拥有四处技术中心和生产基地，国内外设立子公司12个，分公司4个，产品涵盖棉花加工机械、收货机械和其他农机设备三大类别[1]。 3. 公司是国内棉花加工机械制造行业龙头，市场占有率居首，可提供一站式供货和服务，也是国内主要打包彩棉机制造企业之一，打包彩棉机市场占有率居前列，收货类设备产品逐步丰富[2]。 （二）业绩情况 1. 前三季度累计实现营业收入42788.79万元，同比增长0.56%，实现归属于上市公司股东净利润4051.93万元，同比增长5.91%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3065.66万元，同比增长8.35%[2]。 2. 截至9月30日，公司归属于母公司净资产8.68亿元，较上年末增长2.38%，前三季度基本每股收益0.33元，同比增长3.13%，前三季度加权平均净资产收益率4.74%，同比增加0.02个百分点[3]。 3. 公司1至9月费用总额为1.14亿元，较上年同期下降3.94%，期间费用率为26.63%，较上年同期下降1.25个百分点，其中销售费用2134.70万元，同比减少1.70%，财务费用 - 83.04万元，同比减少136.97%[3]。 4. 截至9月30日，资产负债率由去年同期的66.21%降至60%，下降6.21个百分点[3]。 （三）公司发展规划 公司将紧紧围绕做强棉机主业、突破采棉机、拓展农机的战略部署，立足棉机主业，拓展高端智能农机装备产业，在技术创新、市场开拓、智能制造、管理提升等方面积极进取[3]。 三、其他重要但可能被忽略的内容 感谢上海证券交易所上证路演中心提供交流平台和服务，感谢投资者的关心和支持[4]。

业绩说明会信息 - 2024年11月15日15:00 - 16:30举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为视频录播和网络互动[2][3][4] - 参加人员有董事长、总经理等[5] 投资者参与 - 2024年11月15日可在线参与，11月8 - 14日可预提问[2][6] - 联系人是证券部，有电话和邮箱[7] 报告发布 - 2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2]