财务审计 - 信永中和对天鹅股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 巴州美华棉业2023年初与年末往来资金余额均为816万元[8] - 山东鲁供齐丰农业年初余额217.17万元，年末117.17万元[8] - 山东鲁供冠虹农业年初余额108.58万元，年末还清[8] 账款数据 - 公司总计应收账款17072.09，预付款项89615.61，其他应收款73840.85[9] 公司信息 - 公司注册资本为6000万元[10]

业绩总结 - 2023年公司营业收入70416.35万元，较上年增长8.79%[11][51][57] - 2023年归属于上市公司股东净利润6539.63万元，较上年增长13.72%[11][51][57] - 2022年、2023年收获机械业务收入占主营业务收入的比例分别为62.33%、60.43%[14] - 2023年棉花加工机械业务营业收入26083.24万元，较上年增长20.42%[17] - 2023年收获机械业务营业收入40012.12万元，较上年增长3.09%[17] - 2023年末总资产221845.20万元，较2022年末增长18.43%[51][55][57] - 2023年末负债总额137077.45万元，较2022年末增长27.56%[58][59] - 2023年末所有者权益总额为84767.75万元，较2022年末增长6.15%[60] - 2023年非经常性损益合计1879.09万元，2022年为1503.83万元[67] - 2023年经营活动现金流量净额为160764956.18元，较上年度大幅增加[64] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 39836824.70元，较上年度净流出增加[64] - 2023年筹资活动现金流量净额为 - 157680102.96元，较上年大幅减少[64] 研发情况 - 2023年度研发投入7163.82万元，较上年同期增长37.36%[18] - 报告期新增授权国家专利20项，其中发明专利10项，取得软件著作权登记4项[21] 市场扩张和并购 - 2023年新设2家子公司，分别是胡杨河天鹅智慧农业科技有限公司和新疆现代装备制造业创新中心有限公司[50] 未来展望 - 2024年公司董事会将围绕战略主题推动业务稳健发展[36] - 2024年监事会将依法独立行使职权，加强督促公司治理，防范经营风险，参加培训提高监督能力[48] 其他新策略 - 启动智慧农业综合服务项目，购置土地31970.78平方米[21] 股东回报 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》[81][82] - 2023年度拟每10股派发现金红利1.70元，合计拟派发现金红利2062.81万元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.54%[68] 关联交易与担保 - 2024年度日常关联交易预计合计金额963.28万元，年初至披露日累计已发生222.84万元，上年实际发生876.92万元[84] - 公司及子公司2024年度拟向银行申请不超过40000.00万元的综合授信额度[73] - 公司拟为全资子公司新疆天鹅2024年度部分银行授信额度提供担保，担保预计总额度7000.00万元[75]

公司基本信息 - 公司法定代表人为王新亭[16] - 公司注册地址和办公地址均为济南市天桥区大魏庄东路99号[18] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称天鹅股份，代码为603029[20] - 公司所处行业为“专用设备制造业（代码C35）”下的“农、林、牧、渔专用机械制造（C357）”[40] - 公司产品布局有棉花加工机械、收获机械、其他农机设备三大类[47] - 公司棉花加工机械产品分为轧花设备和剥绒设备[49] - 公司收获机械分为棉花收获机和粮食收获机，棉花收获机已批量推广，粮食收获机小批量推广[52] - 公司其他农机产品包括粮食烘干和秸秆打捆产品[56] - 公司采购模式有长期协议采购、招标采购、紧急采购三种[57] - 公司生产模式为订单式生产，结合年初预估柔性生产，采用自主加工与外协、外购结合方式[58] - 公司棉花加工机械销售以直销为主、经销为辅，收获机械以经销为主、直销为辅[59] - 公司主要棉花加工机械产品和打包采棉机市场占有率位居行业前列[60] - 公司是我国棉花收获及加工机械制造行业龙头企业之一，产品覆盖全套设备[61] - 公司拥有国家专利190项，软件著作权8项，主持或参与制定国家及行业标准26项，获国家科技进步二等奖2项，省部级以上奖励30余项[63] - 截至2023年12月31日，公司大学以上学历占比46.84%，有享受国务院特殊津贴1人，济南市“海右计划”产业领军人才1人，高级技术职称15人，中级技术职称34人，高级技工及技师67人[64] - 公司与亚洲、非洲、大洋洲的30多个国家和地区建立了业务关系[66] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[12] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入704,163,541.85元，较2022年增长8.79%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润65,396,250.01元，较2022年增长13.72%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,605,324.66元，较2022年增长9.74%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产847,677,454.73元，较2022年末增长6.15%[24] - 2023年末总资产2,218,451,966.82元，较2022年末增长18.43%[24] - 2023年基本每股收益0.54元/股，较2022年增长14.89%[24] - 2023年加权平均净资产收益率7.96%，较2022年增加0.51个百分点[24] - 2023年第一季度营业收入97,404,760.41元[25] - 2023年非流动性资产处置损益为 -509,174.29元[27] - 2023年计入当期损益的政府补助为19,258,165.88元[27] - 营业收入较上年同期647,262,635.79元增长8.79%，主要因加大技术创新等使棉花加工及收获机械产品收入增加[70] - 营业成本较上年同期432,689,101.87元增长5.70%，因棉花加工及收获机械产品收入增加导致成本增加[70] - 销售费用较上年同期40,723,631.71元增长16.75%，因业务规模扩大和市场开拓力度加强[70] - 管理费用较上年同期65,328,344.89元增长2.29%，与上年度相比总体平稳[70] - 财务费用较上年同期418,474.63元下降3.34%，因银行存款利息收入增加[70] - 研发费用较上年同期52,154,954.78元增长37.36%，因持续加大技术创新和新产品培育[70] - 专用设备制造营业收入662,173,720.50元，同比增6.33%，营业成本429,819,472.89元，同比增2.18%，毛利率35.09%，同比增加2.63个百分点[72] - 国内营业收入634,308,837.56元，同比增5.98%，营业成本411,841,048.16元，同比增1.48%，毛利率35.07%，同比增加2.87个百分点[72] - 国际营业收入27,864,882.94元，同比增14.97%，营业成本17,978,424.73元，同比增21.26%，毛利率35.48%，同比减少3.34个百分点[72] - 专用设备制造直接人工成本33,437,297.14元，占比7.78%，同比增41.04%[76] - 销售费用47544526.76元，较上年同期增长16.75%；管理费用66826488.77元，较上年同期增长2.29%；财务费用404493.49元，较上年同期下降3.34%[79] - 本期研发投入71638220.04元，占营业收入比例10.17%，资本化比重为0[80] - 2023年研发费用投入7163.82万元，较上年同期增长37.36%[83] - 经营活动产生的现金流量净额为160764956.18元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 39836824.70元，投资活动产生的现金流量净额较上期下降339.57%[85] - 其他收益17126599.48元，营业外收入7323048.83元[86] - 存货期末数为1147425243.16元，较上期增长41.45%；合同负债期末数为804386488.56元，较上期增长103.06%[88] - 境外资产9436555.37元，占总资产的比例为0.43%[88] - 报告期公司股权投资11430万元，实际出资10319万元，较上年增长100%[92] - 报告期末公司存货账面价值114,742.52万元，占公司总资产的51.72%[118] - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，公司提供担保余额分别为59,038.58万元、52,543.26万元，占公司最近一期经审计净资产的比例分别为69.65%、61.98%[119] - 2023年公司支付各项税费4,667.39万元[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年、2023年收获机械业务收入占主营业务收入的比例分别为62.33%、60.43%[33] - 2023年棉花加工机械业务实现营业收入26,083.24万元，较上年增长20.42%；收获机械业务实现营业收入40,012.12万元，较上年增长3.09%[34] - 棉花加工机械产品营业收入260,832,356.08元，同比增20.42%，营业成本200,351,594.09元，同比增37.23%，毛利率23.19%，同比减少9.41个百分点[72] - 收获机械产品营业收入400,121,180.93元，同比增3.09%，营业成本228,562,559.89元，同比降13.03%，毛利率42.88%，同比增加10.59个百分点[72] - 棉花加工机械产品生产量1,398台，同比增83.46%，销售量1,130台，同比增107.72%，库存量959台，同比增38.78%[73] - 收获机械产品生产量345台，同比降17.46%，销售量148台，同比降32.11%，库存量450台，同比增77.87%[73] 研发相关情况 - 2023年度研发投入7,163.82万元，较上年同期增长37.36%[35] - 2023年新增授权国家专利20项，其中发明专利10项；取得软件著作权登记4项[37] - 研发人员数量占公司总人数的比例为12.62%，其中硕士研究生7人、本科87人、专科19人、高中及以下1人[82] 公司治理与会议情况 - 公司完成董事会、监事会、管理层换届选举工作，修订《公司章程》等制度[39] - 2023年组织召开由主要负责人、独立董事等参与业绩说明会三次[39] - 报告期内公司召开5次股东大会、8次董事会、7次监事会[127][128] - 新一届董事会成员7人，其中独立董事3人；新一届监事会成员3人，其中职工代表监事1人[128] - 报告期内公司披露2022年年度报告、2023年半年度报告以及临时公告72份[130] - 报告期内公司召开业绩说明会3次，接待投资者来访3次，回复上证E互动17条[130] - 2023年4月28日股东大会审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》等多项议案[131] - 2023年7月18日第一次临时股东大会审议通过《关于补选独立董事的议案》[131] - 2023年8月3日第二次临时股东大会审议通过《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》[134] - 2023年8月28日第三次临时股东大会审议通过《关于补选董事的议案》等[134] - 2023年11月20日第四次临时股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案[134] - 第六届董事会第十五次会议于2023年4月6日召开，审议多项议案，包括2022年度相关报告、2023年经营计划等[150] - 第六届董事会第十六次会议于2023年4月28日召开，审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》[150] - 董事王新亭本年应参加董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会5次[151] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[153] - 审计委员会成员为黄峰、王磊、名金厂[153] - 报告期内审计委员会召开六次会议，分别在2023年3月、4月、8月、10月、11月[154][155] - 2023年3月审计委员会会议审议通过2022年度财务报告等多项议案[154] - 2023年4月审计委员会会议审议通过2023年第一季度报告等议案[155] - 2023年8月审计委员会会议审议通过2023年半年度财务报告等议案[155] - 2023年10月审计委员会会议审议通过2023年第三季度财务报告等议案[155] - 报告期内提名委员会召开五次会议，审议多项提名议案[156][157] - 报告期内战略委员会召开二次会议，审议经营计划、子公司增资等议案[158] - 报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议，审议高管薪酬议案[159] 人员任职与报酬情况 - 董事长兼总经理王新亭2023年税前报酬总额为84.37万元[136] - 董事、副总经理翟艳婷2023年税前报酬总额为67.41万元[136] - 独立董事黄峰2023年税前报酬总额为3.40万元[136] - 独立董事侯加林2023年税前报酬总额为2.29万元[136] - 独立董事王磊2023年税前报酬总额为0.56万元[136] - 监事会主席蒋庆增2023年税前报酬总额为0.80万元[136] - 职工代表监事崔敏红2023年税前报酬总额为11.13万元[136] - 独立董事潘玉思2023年税前报酬总额为1.60万元[136] - 独立董事韩伟2023年税前报酬总额为4.44万元[136] - 独立董事李法德2023年税前报酬总额为2.71万元[136] - 金广自2021年10月起至今任省供销社财务处处长[143] - 辛权民自2023年6月起至今任省供销集团董事、副总经理[143] - 陈菲自2019年7月起至今任省供销集团董事[143] - 王友刚自2020年5月起至今任省供销集团董事[143] - 蒋庆增在2020年1月至2023年2月任省供销集团副总经理[143] - 马学军在2018年2月至2023年2月任省供销集团副总经理[143] - 辛权民在2023年9月至2024年3月任山东供销融资担保股份有限公司董事[144] - 王友刚自2021年8月起至今任山东供销融资担保股份有限公司董事[144] - 蒋庆增在2021年8月至2024年3月任山东供销融资担保股份有限公司监事长[144] - 蒋庆增自2022年9月起至今任山东供销惠农投资有限公司财务负责人[144] - 公司独立董事津贴为每年5万元(含税)[147] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计410.42万元[147] - 名金广、辛权民、童峰、侯加林、王磊当选董事[148] - 马学军、王友刚、蒋庆增、顾传、潘玉忠、李法德、韩伟离任董事[148] - 蒋庆增当选监事会主席[148] - 石东菊离任职工代表监事[148] - 崔艳婷离任财务总监，王馨被聘任为财务总监[148] - 王中六离任副总经理[148] 公司员工结构情况 - 母公司在职员工408人，主要子公司在职员工465人，在职员工合计903人，需承担费用的离退休职工329人[161] - 生产人员8人，销售人员88人，技术人员114人，财务人员29人，行政人员40人，其他人员43人[161] - 研究生及以上14人，大学（包括专、本

公司代码：603029 公司简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-91 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 后 +86 /010) 6554 2288 9/F Block A Ful Donacheng District. I accountants 100027 P.R China 86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2024JNAA4B0015 山东天鹅棉业机械股份有限公司 一、审计意见 我们审计了 ...

一、计提减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的规定，为更加真实、准确的反 应公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属 子公司对 2023 年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产计提减值准备。2023 年共计提减值准备金额 1,217.07 万元，收回 或转回 0.73 万元，转销或核销 516.05 万元，具体情况如下： 注：上述数据尾数差异系四舍五入导致。 应收账款、合同资产按照预期信用损失模型计提减值准备，其他应收款按照 "三阶段模型"计提减值准备，存货按照成本与可变现净值孰低计量，差额计提 减值准备。 二、对上市公司的影响 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-008 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第七届董事会第三次会议及第七 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2024-009 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司办公楼三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的 ...

重要内容提示： 本次授信金额：山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或 "天鹅股份"）及子公司预计 2024 年度向金融机构申请不超过 40,000.00 万元的 综合授信额度。 被担保人：新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下简称"新疆天鹅"）， 系公司全资子公司。 本次担保预计额度情况：公司拟对新疆天鹅 2024 年度申请综合授信额度 提供担保，预计担保总额度为 7,000.00 万元。截至本公告披露日，公司对新疆天 鹅提供的担保余额为 1,990.00 万元。 本次预计担保无须被担保方提供反担保。 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-007 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 及提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，未发生公司承担担保责任的 情形。 本次向金融机构申请综合授信额度及担保尚需提交公司股东大会审议。 一、2024 年度向金融机构申请综合授信额度预计情况 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《山东天鹅 棉业机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司董事会审 计委员会工作细则》等规定，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护 公司及全体股东的整体利益。现将审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司独立董事潘玉忠先生因个人原因辞去董事会独立董事及各专 门委员会职务，经公司第六届董事会第十五次会议审议及2022年年度股东大会选 举，补选黄峰先生为公司第六届董事会独立董事，并接任审计委员会主任委员和 薪酬与考核委员会委员。 2023年11月20日，公司第六届董事会进行了换届选举，经第七届董事会第一 次会议审议，公司第七届董事会审计委员会由黄峰先生、王磊先生、名金广先生 三名董事组成，其中黄峰先生和王 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或"天鹅股份"） 独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》等有关规定和要 求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，谨慎、客观地行使独立董事的职权，充 分发挥我的经验和专长，对有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了本公 司广大股东的利益。 报告期内，本人因个人原因辞去独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员职务，并于2023年4月28日公司召开2022年年度股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任。现将本人2023年任职期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 潘玉忠，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中 国注册会计师，现为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；历任中国 新兴集团珠海分公司审计、北京周林频谱总公司 ...