业绩总结 - 公司2023年总资产达到22.18亿元，同比增长18.43%[2] - 公司2023年营业收入实现7.04亿元，同比增长8.79%[2] - 公司2023年规模性利润实现6539.63万元，同比增长13.72%[2] 研发投入 - 公司2023年研发费用投入7163.82万元，占营业收入的比例为10.17%[3] - 公司2023年新增授权国家专利20项，软件著作权登记4项[4] 分红情况 - 公司自2016年上市至今累计分红8872.9万元，2023年度派发现金红利2062.81万元[4]

公司活动信息 - 活动类别为业绩说明会，名称是天鹅股份2023年度业绩说明会 [2] - 时间是2024年5月21日下午13:00 - 14:30，方式为上证路演中心视频录播和网络互动 [2] - 上市公司参与人员有董事长、总经理王新亭先生，独立董事王磊先生，董事会秘书吴维众先生，财务总监王翠女士 [2] 分红情况 - 2023年度每股派发现金红利0.17元（含税），派发现金红利总金额约2,062.81万元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.54%，红利发放日是2024年5月20日 [3] 经营情况 - 2023年实现营业收入70,416.35万元，较上年增长8.79%，归属于上市公司股东净利润6,539.63万元，较上年增长13.72% [3] 政策影响 - 2024年3月国务院印发的方案利于推进老旧农业机械报废更新等，但政策细则待落地，执行进度不及预期可能带来需求提升不及预期风险 [3] 发展规划 - 坚持聚焦主责主业发展，围绕高端装备制造业定位，秉承经营理念，聚焦“做强棉机主业、突破采棉机、拓展农机”三大战略，打造世界棉业机械装备第一品牌，拓展高端智能农机装备产业 [3][4] 公司结构 - 截至目前，全资及控股子公司共有7个，公司及部分子公司为高新技术企业 [4] 研发实力 - 拥有国家专利190余项，软件著作权8项，主持或参与制定国家及行业标准26项，荣获国家科技进步二等奖2项，省部级以上奖励30余项 [4] - 是“十三五”“十四五”国家重点研发计划项目承担单位等 [4] - 2023年度研发投入7,163.82万元，较上年同期增长37.36% [4]

财务数据 - 公司总资产达到22.18亿元，同比增长18.43%[2] - 公司营业收入实现7.04亿元，同比增长8.79%[2] - 公司规模净利润实现6539.63万元，同比增长13.72%[2] - 公司研发费用投入7163.82万元，占营业收入的比例为10.17%[3] 知识产权 - 公司新增授权国家专利20项，软件著作权登记4项[4]

会议信息 - 2023年度业绩说明会于2024年5月21日13:00 - 14:30召开[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][3][4][6] 投资者相关 - 2024年5月14日至5月20日16:00前可进行提问征集[2][6] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7] 参会人员 - 董事长、总经理王新亭，独立董事王磊，董秘吴维众，财务总监王翠参加[4][5] 联系人 - 联系人是公司证券部，电话0531 - 58675810，邮箱swan@sdmj.com.cn[7]

营业收入相关 - 本报告期营业收入105,899,247.72元，同比增长8.72%[2] - 2024年第一季度营业总收入105,899,247.72元，较2023年第一季度的97,404,760.41元增长约8.72%[14] - 2024年第一季度营业收入为1.0109666331亿元，较2023年第一季度的0.8727847539亿元增长15.83%[21] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润6,981,188.13元，同比增长17.22%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,104,382.65元，同比增长115.15%[2] - 2024年第一季度净利润6,946,244.98元，较2023年第一季度的5,955,566.48元增长约16.64%[15] - 2024年第一季度净利润为737.455637万元，较2023年第一季度的661.784242万元增长11.43%[21] 每股收益相关 - 基本每股收益0.06元/股，同比增长20.00%；稀释每股收益0.06元/股，同比增长20.00%[2] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2023年为0.05元/股[16] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率0.82%，较上年增加0.08个百分点[2] 资产相关 - 本报告期末总资产2,129,497,864.74元，较上年度末减少4.01%[2] - 2024年3月31日资产总计2,129,497,864.74元，较2023年12月31日的2,218,451,966.82元下降约4.01%[12][13] - 2024年3月31日资产总计为2,065,270,717.71元，2023年12月31日为2,200,675,441.27元[20] - 2024年第一季度末负债和所有者权益（或股东权益）总计为20.6527071771亿元，较期初的22.0067544127亿元减少6.15%[21] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益854,350,058.32元，较上年度末增长0.79%[2] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计854,315,115.17元，较2023年12月31日的847,677,454.73元增长约0.78%[14] - 2024年第一季度末所有者权益（或股东权益）合计为8.6446999531亿元，较期初的8.5741267423亿元增长0.82%[21] 负债相关 - 2024年3月31日负债合计1,275,182,749.57元，较2023年12月31日的1,370,774,512.09元下降约7.00%[13] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金303,923,567.51元，较2023年12月31日的380,463,966.80元下降约20.12%[12] - 2024年3月31日货币资金为284,634,729.40元，2023年12月31日为348,705,703.26元[19] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款145,971,524.23元，较2023年12月31日的155,984,021.35元下降约6.40%[12] - 2024年3月31日应收账款为144,776,053.90元，2023年12月31日为155,054,611.73元[19] 应付账款相关 - 2024年3月31日应付账款131,482,712.53元，较2023年12月31日的215,813,196.54元下降约39.07%[13] - 2024年3月31日应付账款为178,899,468.67元，2023年12月31日为306,755,317.95元[20] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本101,432,057.60元，较2023年第一季度的95,897,593.91元增长约5.77%[14] 研发费用相关 - 2024年第一季度研发费用8,621,026.66元，较2023年第一季度的7,427,821.48元增长约16.06%[14] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额为6,679,147.77元，2023年为5,864,374.10元[16] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为120,824,242.96元，2023年为257,513,907.20元[17] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.1562563523亿元，较2023年第一季度的2.4978706675亿元减少53.71%[22] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额-70,843,623.62元[2] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 -70,843,623.62元，2023年为 -47,241,163.25元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5770.218386万元，较2023年第一季度的 - 3720.77302万元减少55.08%[22] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为 -9,544,494.89元，2023年为 -6,262,499.70元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 636.879万元，较2023年第一季度的 - 123.1657万元减少417.09%[23] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额为4,759,903.30元，2023年为 -1,433,861.10元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额为 - 52.874999万元[23] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 6407.097386万元，较2023年第一季度的 - 3896.813719万元减少64.42%[23] 购买商品、接受劳务支付现金相关 - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.4078416837亿元，较2023年第一季度的2.3723129518亿元减少40.66%[22] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数22,673户[5] 担保余额相关 - 截至本报告期末，公司为采棉机购机用户按揭贷款购机提供的担保余额为52,543.26万元，未发生承担担保责任的情形[10]

财务审计 - 信永中和对天鹅股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 巴州美华棉业2023年初与年末往来资金余额均为816万元[8] - 山东鲁供齐丰农业年初余额217.17万元，年末117.17万元[8] - 山东鲁供冠虹农业年初余额108.58万元，年末还清[8] 账款数据 - 公司总计应收账款17072.09，预付款项89615.61，其他应收款73840.85[9] 公司信息 - 公司注册资本为6000万元[10]

业绩总结 - 2023年公司营业收入70416.35万元，较上年增长8.79%[11][51][57] - 2023年归属于上市公司股东净利润6539.63万元，较上年增长13.72%[11][51][57] - 2022年、2023年收获机械业务收入占主营业务收入的比例分别为62.33%、60.43%[14] - 2023年棉花加工机械业务营业收入26083.24万元，较上年增长20.42%[17] - 2023年收获机械业务营业收入40012.12万元，较上年增长3.09%[17] - 2023年末总资产221845.20万元，较2022年末增长18.43%[51][55][57] - 2023年末负债总额137077.45万元，较2022年末增长27.56%[58][59] - 2023年末所有者权益总额为84767.75万元，较2022年末增长6.15%[60] - 2023年非经常性损益合计1879.09万元，2022年为1503.83万元[67] - 2023年经营活动现金流量净额为160764956.18元，较上年度大幅增加[64] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 39836824.70元，较上年度净流出增加[64] - 2023年筹资活动现金流量净额为 - 157680102.96元，较上年大幅减少[64] 研发情况 - 2023年度研发投入7163.82万元，较上年同期增长37.36%[18] - 报告期新增授权国家专利20项，其中发明专利10项，取得软件著作权登记4项[21] 市场扩张和并购 - 2023年新设2家子公司，分别是胡杨河天鹅智慧农业科技有限公司和新疆现代装备制造业创新中心有限公司[50] 未来展望 - 2024年公司董事会将围绕战略主题推动业务稳健发展[36] - 2024年监事会将依法独立行使职权，加强督促公司治理，防范经营风险，参加培训提高监督能力[48] 其他新策略 - 启动智慧农业综合服务项目，购置土地31970.78平方米[21] 股东回报 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》[81][82] - 2023年度拟每10股派发现金红利1.70元，合计拟派发现金红利2062.81万元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.54%[68] 关联交易与担保 - 2024年度日常关联交易预计合计金额963.28万元，年初至披露日累计已发生222.84万元，上年实际发生876.92万元[84] - 公司及子公司2024年度拟向银行申请不超过40000.00万元的综合授信额度[73] - 公司拟为全资子公司新疆天鹅2024年度部分银行授信额度提供担保，担保预计总额度7000.00万元[75]

公司基本信息 - 公司法定代表人为王新亭[16] - 公司注册地址和办公地址均为济南市天桥区大魏庄东路99号[18] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称天鹅股份，代码为603029[20] - 公司所处行业为“专用设备制造业（代码C35）”下的“农、林、牧、渔专用机械制造（C357）”[40] - 公司产品布局有棉花加工机械、收获机械、其他农机设备三大类[47] - 公司棉花加工机械产品分为轧花设备和剥绒设备[49] - 公司收获机械分为棉花收获机和粮食收获机，棉花收获机已批量推广，粮食收获机小批量推广[52] - 公司其他农机产品包括粮食烘干和秸秆打捆产品[56] - 公司采购模式有长期协议采购、招标采购、紧急采购三种[57] - 公司生产模式为订单式生产，结合年初预估柔性生产，采用自主加工与外协、外购结合方式[58] - 公司棉花加工机械销售以直销为主、经销为辅，收获机械以经销为主、直销为辅[59] - 公司主要棉花加工机械产品和打包采棉机市场占有率位居行业前列[60] - 公司是我国棉花收获及加工机械制造行业龙头企业之一，产品覆盖全套设备[61] - 公司拥有国家专利190项，软件著作权8项，主持或参与制定国家及行业标准26项，获国家科技进步二等奖2项，省部级以上奖励30余项[63] - 截至2023年12月31日，公司大学以上学历占比46.84%，有享受国务院特殊津贴1人，济南市“海右计划”产业领军人才1人，高级技术职称15人，中级技术职称34人，高级技工及技师67人[64] - 公司与亚洲、非洲、大洋洲的30多个国家和地区建立了业务关系[66] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[12] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入704,163,541.85元，较2022年增长8.79%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润65,396,250.01元，较2022年增长13.72%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,605,324.66元，较2022年增长9.74%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产847,677,454.73元，较2022年末增长6.15%[24] - 2023年末总资产2,218,451,966.82元，较2022年末增长18.43%[24] - 2023年基本每股收益0.54元/股，较2022年增长14.89%[24] - 2023年加权平均净资产收益率7.96%，较2022年增加0.51个百分点[24] - 2023年第一季度营业收入97,404,760.41元[25] - 2023年非流动性资产处置损益为 -509,174.29元[27] - 2023年计入当期损益的政府补助为19,258,165.88元[27] - 营业收入较上年同期647,262,635.79元增长8.79%，主要因加大技术创新等使棉花加工及收获机械产品收入增加[70] - 营业成本较上年同期432,689,101.87元增长5.70%，因棉花加工及收获机械产品收入增加导致成本增加[70] - 销售费用较上年同期40,723,631.71元增长16.75%，因业务规模扩大和市场开拓力度加强[70] - 管理费用较上年同期65,328,344.89元增长2.29%，与上年度相比总体平稳[70] - 财务费用较上年同期418,474.63元下降3.34%，因银行存款利息收入增加[70] - 研发费用较上年同期52,154,954.78元增长37.36%，因持续加大技术创新和新产品培育[70] - 专用设备制造营业收入662,173,720.50元，同比增6.33%，营业成本429,819,472.89元，同比增2.18%，毛利率35.09%，同比增加2.63个百分点[72] - 国内营业收入634,308,837.56元，同比增5.98%，营业成本411,841,048.16元，同比增1.48%，毛利率35.07%，同比增加2.87个百分点[72] - 国际营业收入27,864,882.94元，同比增14.97%，营业成本17,978,424.73元，同比增21.26%，毛利率35.48%，同比减少3.34个百分点[72] - 专用设备制造直接人工成本33,437,297.14元，占比7.78%，同比增41.04%[76] - 销售费用47544526.76元，较上年同期增长16.75%；管理费用66826488.77元，较上年同期增长2.29%；财务费用404493.49元，较上年同期下降3.34%[79] - 本期研发投入71638220.04元，占营业收入比例10.17%，资本化比重为0[80] - 2023年研发费用投入7163.82万元，较上年同期增长37.36%[83] - 经营活动产生的现金流量净额为160764956.18元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 39836824.70元，投资活动产生的现金流量净额较上期下降339.57%[85] - 其他收益17126599.48元，营业外收入7323048.83元[86] - 存货期末数为1147425243.16元，较上期增长41.45%；合同负债期末数为804386488.56元，较上期增长103.06%[88] - 境外资产9436555.37元，占总资产的比例为0.43%[88] - 报告期公司股权投资11430万元，实际出资10319万元，较上年增长100%[92] - 报告期末公司存货账面价值114,742.52万元，占公司总资产的51.72%[118] - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，公司提供担保余额分别为59,038.58万元、52,543.26万元，占公司最近一期经审计净资产的比例分别为69.65%、61.98%[119] - 2023年公司支付各项税费4,667.39万元[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年、2023年收获机械业务收入占主营业务收入的比例分别为62.33%、60.43%[33] - 2023年棉花加工机械业务实现营业收入26,083.24万元，较上年增长20.42%；收获机械业务实现营业收入40,012.12万元，较上年增长3.09%[34] - 棉花加工机械产品营业收入260,832,356.08元，同比增20.42%，营业成本200,351,594.09元，同比增37.23%，毛利率23.19%，同比减少9.41个百分点[72] - 收获机械产品营业收入400,121,180.93元，同比增3.09%，营业成本228,562,559.89元，同比降13.03%，毛利率42.88%，同比增加10.59个百分点[72] - 棉花加工机械产品生产量1,398台，同比增83.46%，销售量1,130台，同比增107.72%，库存量959台，同比增38.78%[73] - 收获机械产品生产量345台，同比降17.46%，销售量148台，同比降32.11%，库存量450台，同比增77.87%[73] 研发相关情况 - 2023年度研发投入7,163.82万元，较上年同期增长37.36%[35] - 2023年新增授权国家专利20项，其中发明专利10项；取得软件著作权登记4项[37] - 研发人员数量占公司总人数的比例为12.62%，其中硕士研究生7人、本科87人、专科19人、高中及以下1人[82] 公司治理与会议情况 - 公司完成董事会、监事会、管理层换届选举工作，修订《公司章程》等制度[39] - 2023年组织召开由主要负责人、独立董事等参与业绩说明会三次[39] - 报告期内公司召开5次股东大会、8次董事会、7次监事会[127][128] - 新一届董事会成员7人，其中独立董事3人；新一届监事会成员3人，其中职工代表监事1人[128] - 报告期内公司披露2022年年度报告、2023年半年度报告以及临时公告72份[130] - 报告期内公司召开业绩说明会3次，接待投资者来访3次，回复上证E互动17条[130] - 2023年4月28日股东大会审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》等多项议案[131] - 2023年7月18日第一次临时股东大会审议通过《关于补选独立董事的议案》[131] - 2023年8月3日第二次临时股东大会审议通过《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》[134] - 2023年8月28日第三次临时股东大会审议通过《关于补选董事的议案》等[134] - 2023年11月20日第四次临时股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案[134] - 第六届董事会第十五次会议于2023年4月6日召开，审议多项议案，包括2022年度相关报告、2023年经营计划等[150] - 第六届董事会第十六次会议于2023年4月28日召开，审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》[150] - 董事王新亭本年应参加董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会5次[151] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[153] - 审计委员会成员为黄峰、王磊、名金厂[153] - 报告期内审计委员会召开六次会议，分别在2023年3月、4月、8月、10月、11月[154][155] - 2023年3月审计委员会会议审议通过2022年度财务报告等多项议案[154] - 2023年4月审计委员会会议审议通过2023年第一季度报告等议案[155] - 2023年8月审计委员会会议审议通过2023年半年度财务报告等议案[155] - 2023年10月审计委员会会议审议通过2023年第三季度财务报告等议案[155] - 报告期内提名委员会召开五次会议，审议多项提名议案[156][157] - 报告期内战略委员会召开二次会议，审议经营计划、子公司增资等议案[158] - 报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议，审议高管薪酬议案[159] 人员任职与报酬情况 - 董事长兼总经理王新亭2023年税前报酬总额为84.37万元[136] - 董事、副总经理翟艳婷2023年税前报酬总额为67.41万元[136] - 独立董事黄峰2023年税前报酬总额为3.40万元[136] - 独立董事侯加林2023年税前报酬总额为2.29万元[136] - 独立董事王磊2023年税前报酬总额为0.56万元[136] - 监事会主席蒋庆增2023年税前报酬总额为0.80万元[136] - 职工代表监事崔敏红2023年税前报酬总额为11.13万元[136] - 独立董事潘玉思2023年税前报酬总额为1.60万元[136] - 独立董事韩伟2023年税前报酬总额为4.44万元[136] - 独立董事李法德2023年税前报酬总额为2.71万元[136] - 金广自2021年10月起至今任省供销社财务处处长[143] - 辛权民自2023年6月起至今任省供销集团董事、副总经理[143] - 陈菲自2019年7月起至今任省供销集团董事[143] - 王友刚自2020年5月起至今任省供销集团董事[143] - 蒋庆增在2020年1月至2023年2月任省供销集团副总经理[143] - 马学军在2018年2月至2023年2月任省供销集团副总经理[143] - 辛权民在2023年9月至2024年3月任山东供销融资担保股份有限公司董事[144] - 王友刚自2021年8月起至今任山东供销融资担保股份有限公司董事[144] - 蒋庆增在2021年8月至2024年3月任山东供销融资担保股份有限公司监事长[144] - 蒋庆增自2022年9月起至今任山东供销惠农投资有限公司财务负责人[144] - 公司独立董事津贴为每年5万元(含税)[147] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计410.42万元[147] - 名金广、辛权民、童峰、侯加林、王磊当选董事[148] - 马学军、王友刚、蒋庆增、顾传、潘玉忠、李法德、韩伟离任董事[148] - 蒋庆增当选监事会主席[148] - 石东菊离任职工代表监事[148] - 崔艳婷离任财务总监，王馨被聘任为财务总监[148] - 王中六离任副总经理[148] 公司员工结构情况 - 母公司在职员工408人，主要子公司在职员工465人，在职员工合计903人，需承担费用的离退休职工329人[161] - 生产人员8人，销售人员88人，技术人员114人，财务人员29人，行政人员40人，其他人员43人[161] - 研究生及以上14人，大学（包括专、本

公司代码：603029 公司简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

一、计提减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的规定，为更加真实、准确的反 应公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属 子公司对 2023 年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产计提减值准备。2023 年共计提减值准备金额 1,217.07 万元，收回 或转回 0.73 万元，转销或核销 516.05 万元，具体情况如下： 注：上述数据尾数差异系四舍五入导致。 应收账款、合同资产按照预期信用损失模型计提减值准备，其他应收款按照 "三阶段模型"计提减值准备，存货按照成本与可变现净值孰低计量，差额计提 减值准备。 二、对上市公司的影响 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-008 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第七届董事会第三次会议及第七 ...