证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-004 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次 会议于2025年4月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与 材料已于2025年3月28日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席蒋庆增先生 主持，会议应到监事3名，实到监事3名，监事陈燕女士以通讯方式参加。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2024年年度报 告全文及摘要。监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规以及公司章程等各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的规定，所披 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-003 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知与材料于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际现场出席会 议董事 7 人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 （二）会议审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》，具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2024 年年度报 告 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为王新亭[12] - 公司董事会秘书为吴维众，证券事务代表为王伟静[13] - 公司注册地址和办公地址均为济南市天桥区大魏庄东路99号[14] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称天鹅股份，代码为603029[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 签字会计师为范桂铭、陈刚、郭金萍[17] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn[15] - 公司是国内棉花加工机械制造行业龙头企业和唯一上市公司，也是国内仅有的同时具备棉花收获和加工机械设备制造能力的高新技术企业[51] - 公司产品布局包括棉花加工机械、收获机械、其他农机设备三大类[52] - 棉花加工机械可提供一站式供货和服务，分为轧花设备和剥绒设备[54][56] - 收获机械包括棉花收获机、粮食收获机和果类收获机，公司研发的自走式番茄收获机实现小批量验证推广[58][59] - 其他农机产品包括粮食烘干和秸秆打捆产品[61] - 公司拥有国家专利220项，软件著作权11项，主持或参与制定国家及行业标准26项，荣获国家科技进步二等奖2项，省部级以上奖励30余项[69] - 截至2024年12月31日，公司拥有享受国务院特殊津贴2人，济南市“海右计划”产业领军人才1人，高级技术职称19人，中级技术职称36人，高级技工及技师67人，大学以上学历占比50.82%[71] - 公司已与亚洲、非洲、大洋洲的30多个国家和地区建立了业务关系[73] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为771,540,676.16元，2023年为704,163,541.85元，同比增长9.57%[19] - 2024年公司实现营业收入77,154.07万元，同比增长9.57%；归属于上市公司股东净利润6,932.36万元，同比增长6.01%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产896,641,102.42元，较2023年末增长5.78%；总资产2,240,568,625.18元，较2023年末增长1.00%[20] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.57元/股，较2023年增长5.56%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.47元/股，较2023年增长23.68%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为7.97%，较2023年增加0.01个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.50%，较2023年增加0.83个百分点[21] - 2024年非经常性损益合计12,767,371.82元，较2023年的18,790,925.35元有所减少[25] - 营业收入本期数为771,540,676.16元，上年同期数为704,163,541.85元，变动比例为9.57%[76] - 营业成本本期数为500,274,298.38元，上年同期数为476,280,096.65元，变动比例为5.04%[76] - 销售费用本期数为33,696,169.73元，上年同期数为28,608,494.34元，变动比例为17.78%[76] - 管理费用本期数为71,895,435.13元，上年同期数为66,826,488.77元，变动比例为7.59%[76] - 财务费用本期数为 - 1,003,657.55元，上年同期数为404,493.49元，变动比例为 - 348.13%[76] - 研发费用本期数为70,773,642.06元，上年同期数为71,638,220.04元，变动比例为 - 1.21%[76] - 专用设备制造营业收入7.30亿元，营业成本4.78亿元，毛利率34.53%，营业收入比上年增加10.28%，营业成本比上年增加6.54%，毛利率增加2.30个百分点[80] - 国内营业收入7.16亿元，营业成本4.72亿元，毛利率34.03%，营业收入比上年增加12.89%，营业成本比上年增加9.67%，毛利率增加1.94个百分点[80] - 国际营业收入3204.05万元，营业成本1786.57万元，毛利率44.24%，营业收入比上年增加14.99%，营业成本比上年减少0.63%，毛利率增加8.76个百分点[80] - 直销模式营业收入3.30亿元，营业成本2.47亿元，毛利率25.24%，营业收入比上年增加15.92%，营业成本比上年增加14.22%，毛利率增加1.11个百分点[80] - 销售费用本期数为33,696,169.73元，较上年同期增长17.78%；管理费用本期数为71,895,435.13元，增长7.59%；财务费用本期数为 - 1,003,657.55元，变动比例为 - 348.13%[86] - 本期费用化研发投入70,773,642.06元，研发投入总额占营业收入比例为9.17%[87] - 其他收益9,634,726.05元，营业外收入6,983,233.94元，信用减值损失 - 30,272,646.93元[89][91] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 53,475,906.48元，较上期变动 - 133.26%[90] - 货币资金本期期末数为349,961,310.14元，占总资产比例15.62%，较上期减少8.02%；应收票据本期期末数为9,093,626.98元，占比0.41%，较上期增加1,036.70%[92] - 境外资产为8,713,388.58元，占总资产的比例为0.39%[93] - 年末固定资产、货币资金、无形资产受限账面价值分别为73,874,909.78元、46,237,540.02元、61,487,631.65元，合计181,600,081.45元[95] - 报告期公司股权投资6,987.81万元，实际出资5,987.81万元[97] - 报告期末公司应收账款账面价值14,969.90万元，存货账面价值107,206.98万元，占总资产的47.85%[125] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为6932.36万元，母公司报表年度末未分配利润为50816.94万元[171] - 公司本年度累计支付各项税费2,949.15万元[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年主营业务收入74,814.21万元，较上年增长12.98%[30] - 2024年棉花加工机械业务营业收入27,538.26万元，较上年增长5.58%[30] - 2024年收获机械业务营业收入45,162.92万元，较上年增长12.87%[30] - 2024年其他农机业务营业收入321.01万元，较上年增长163.08%[30] - 2024年新开拓的农事服务业务实现收入1,792.02万元[30] - 公司国际业务收入3204.05万元，较上年增长14.99%[35] - 棉花加工机械产品生产量926台，销售量735台，库存量1150台，生产量比上年减少33.76%，销售量比上年减少34.96%，库存量比上年增加19.92%[81] - 收获机械产品生产量222台，销售量200台，库存量392台，生产量比上年减少35.65%，销售量比上年增加35.14%，库存量比上年减少12.89%[81] - 其他农机产品生产量5台，销售量15台，库存量66台，生产量比上年增加66.67%，销售量比上年增加1400.00%，库存量比上年减少13.16%[81] 公司业务发展与战略 - 公司棉机业务较上年有所增长，籽粒收获机、粮食烘干塔等“种子”产品销售实现突破，番茄收获机实现首次市场推广[31] - 棉花收获机、谷物联合收获机、清弹机取得CE产品认证证书，采棉机、谷物联合收获机等产品首次出口至乌兹别克斯坦、巴西、俄罗斯等海外市场[35] - 公司完成济南总部配件生产线、野田铁牛总装生产线升级改造，新建胡杨河自动化锯片生产线[40] - 公司北疆胡杨河天鹅智慧农业综合服务中心建设完工，搭建“天鹅服务通”平台[42] - 公司立足棉机主业，推进“做强棉机、突破采棉机、拓展农机”三大战略，构建“一体双擎三翼”格局[115][116] - 2025年公司聚焦主责主业，按“市场导向，创新驱动；管理提升，外贸突破”开展工作[117] - 技术创新方面针对性优化60包/小时机采棉生产线技术和工艺，提升产品性能[117] - 市场营销发挥国内外市场驱动力，实施外贸突破“123”三年行动[118] - 2025年是“质量提升、服务升级”三年行动收官年，生产制造推进改革和升级[119] - 实施采棉机“全面对标世界一流”三年行动，做好农机产品检修升级[119] - 人力资源推进人才强企战略，上市公司治理优化体系、加强监督管控[120] - 公司优化升级并推广60包/时机采棉生产线解决方案[187] 公司运营相关 - 采购模式采取长期协议采购、招标采购、紧急采购三种方式并存[62] - 生产模式以订单式生产为主，年初预估市场需求对常用产品安排柔性生产，采用自主加工与外协、外购相结合方式[63] - 棉花加工机械产品销售以直销为主、经销为辅，收获机械及其他农机产品销售以经销为主、直销为辅[64] - 2024年公司召开业绩说明会三次[43] - 2024年3月收购图木舒克天鹅100%股权，7月投资设立全资子公司润丰天科，9 - 11月设立全资孙公司胡杨河润发创农、石河子泉农、五家渠润农、图木舒克泽农[84] - 前五名客户销售额4.91亿元，占年度销售总额63.62%，关联方销售额为0[85] - 前五名供应商采购额8581.56万元，占年度采购总额9.69%，关联方采购额为0[85] - 报告期内公司召开3次股东大会、7次董事会、6次监事会[135][136] - 报告期内公司披露定期报告、临时公告及各类报告文件合计65份[138] - 报告期内公司召开业绩说明会3次，回复上证E互动19条[138] - 2024年公司第1次临时股东大会于8月30日召开，审议通过为采棉机按揭销售业务提供担保、补选独立董事等议案[141] - 2024年公司第2次临时股东大会于12月16日召开，审议通过变更会计师事务所的议案[141] - 第七届董事会2024年召开8次会议，涉及企业年金、年度报告、利润分配等多项议案审议[151] - 董事王新亭、辛权民等本年应参加董事会次数为7次，均亲自出席[152] - 董事会会议现场会议次数为0次，通讯方式召开1次，现场结合通讯方式召开6次[153] - 审计委员会成员有余玮、王磊、名金广等[154] - 提名委员会成员有王磊、侯加林、翟艳婷[154] - 薪酬与考核委员会成员包括侯加林、王磊、余玮等[154] - 战略委员会成员为王新亭、名金广、辛权民[154] - 独立董事专门委员会成员是余玮、王磊、侯加林[154] - 报告期内审计委员会召开5次会议[155] - 审计委员会认为公司2023年度报告编制和审议程序合规，信息能真实反映经营和财务状况[155] - 公司2024年上半年为子公司提供担保等重大事项符合经营需要，履行审批程序，无损害股东利益情形[156] - 2024年8月提名委员会召开1次会议，审议通过独立董事候选人提名议案[157] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，分别审议通过企业年金和高管2023年度薪酬议案[158] - 2024年3月战略委员会召开1次会议，审议通过2024年经营计划和未来三年股东回报规划议案[159] - 2024年3月审议通过2024年度日常关联交易预计议案，交易正常，价格公允，程序规范[161] - 报告期末母公司在职员工414人，主要子公司在职员工444人，合计858人[163] - 公司需承担费用的离退休职工人数为340人[163] - 公司生产人员543人，销售人员100人，技术人员112人，财务人员28人，行政人员40人，其他人员35人[163] - 自2024年起公司实施企业年金政策[190] 行业环境与政策 - 2024年新疆棉花种植面积3671.9万亩，产量为568.6万吨，占全国棉花总产量的比例达到92.25%[46] - 2024年新疆棉花播种面积、产量分别占全国总面积、总产量的86.25%、92.25%，棉花种植区域性决定收获及加工机械市场也有区域性[50] - 采棉机单台最高报废补贴额由3万元提高到6万元，后又提高至8万元，国内采棉机市场进入以更新换代为主的发展周期[49] - 2024年我国棉花种植面积4257.4万亩，同比增加1.8%，产量616.4万吨，同比增加9.72%[106] - 2024年新疆棉花种植面积3671.85万亩、产量568.6万吨，增幅分别为3.32%、11.22%[106] - 2025年全国植棉意向面积4395.2万亩，同比增长0.7%，新疆地区意向面积同比增长1%，长江流域和黄河流域意向面积分别下降3.6%和0.

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 山东省供销集团有限公司 | 7085.68 | 58.39 | 不变 | | 刘建辉 | 55.00 | 0.45 | 新进 | | 王丹阳 | 47.00 | 0.39 | 新进 | | 程德义 | 37.18 | 0.31 | 新进 | | 冯双双 | 31.27 | 0.26 | 新进 | | 刘明霞 | 28.63 | 0.24 | 新进 | | 卓越 | 20.00 | 0.16 | 新进 | | 崔宝花 | 19.50 | 0.16 | 新进 | | 余文然 | 19.26 | 0.16 | 新进 | | 包邦余 | 18.70 | 0.15 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 汤一峰 | 46.12 | 0.38 | 退出 | | 高盛公司有限责任公司 | 37.67 | 0.31 | 退出 | | 马志平 | 28.00 | 0.23 | 退出 | | UBS AG | 25.20 | 0.21 | 退出 | | 中信保诚多策 ...

业绩数据 - 2024年预计归属上市公司股东净利润6700万元到7500万元，同比增加2.45%到14.69%[2][3] - 2024年预计归属上市公司股东扣非净利润5200万元到6200万元，同比增加11.58%到33.03%[2][3] - 上年利润总额6703.10万元，归属上市公司股东净利润6539.63万元[4] - 上年归属上市公司股东扣非净利润4660.53万元[4] - 上年每股收益0.54元[5] 业绩增长原因 - 业绩预增主因是主营业务增长和非经常性损益（政府补助）[6] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经注册会计师审计[3][7] - 截止公告披露日无影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年年报为准[8] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3]

会议信息 - 公司2024年11月30日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月16日在公司会议室召开，由董事长主持[6] - 上交所交易系统和互联网投票时间为2024年12月16日[7] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）254人，代表股份71,747,512股，占比59.1283%[8] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意、反对、弃权股份及占比[10]

会议信息 - 股东大会于2024年12月16日在济南召开[3] - 出席股东及代理人254人，所持表决权股份占比59.1283%[3] - 董事7人全出席，监事3人2人出席[3] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》获通过[4] - A股股东同意票数占比99.8614%[5] - 5%以下股东同意票数占比88.8376%[5] 其他 - 会议召集、召开及表决合法有效[6] - 见证律所是北京国枫，律师为钟茹雪、张晓武[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月16日14点30分召开[7] - 网络投票起止日期为12月16日，各平台有对应投票时间[7] - 股权登记日为12月9日[7] 审计相关 - 信永中和连续11年为公司提供审计服务[11] - 公司拟聘任中审众环为2024年度审计机构[11] - 2024年度审计费用63.90万元（不含税）[11] - 变更会计师事务所议案已通过审议并披露[11]

审计机构变更 - 公司拟聘中审众环为2024年度审计机构，原是信永中和[3] - 2024年11月29日董事会通过变更议案，7票同意[12] - 聘任事项需股东大会审议通过生效[13] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人，注会1244人，签过报告716人[5] - 2023年收入总额215466.65万元，审计业务185127.83万元[5] - 2023年证券业务收入56747.98万元，年报审计客户201家[5] - 职业保险累计赔偿限额8亿未使用，近3年受罚多次[5] 审计费用 - 2024年度审计费63.90万元（不含税），较2023年降8.71%[7]