业绩总结 - 2024年1 - 5月营业总收入为95,037,154.59元，2023年度为52,129,057.14元[19] - 2024年1 - 5月归属于母公司股东的净利润为1,602,840.7元，2023年度为5,483,127.09元[19] - 2024年1 - 5月净利润为59769473.19元，2023年度为22057782.59元[30] 财务数据 - 2024年5月31日流动资产合计为169,275,711元，非流动资产合计为117,910,212元，资产总计为307,971,416元[28] - 2024年5月31日流动负债合计为239,454,052.28元，非流动负债合计为339,823,685.56元，负债合计为579,587,681.91元[28] - 2024年5月31日货币资金为79,115,718.69元[28] 审计相关 - 审计报告涵盖苏州尚源2024年5月31日、2023年12月31日合并及公司资产负债表[2] - 审计认为苏州尚源财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计报告仅供东莞市华立实业股份有限公司收购苏州尚源股权使用[12] 会计政策 - 公司以持续经营为财务报表编制基础，以权责发生制为记账基础[45] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[49] - 公司记账本位币为人民币元[51] 税收政策 - 增值税税率为13.00%、9.00%、6.00%或免税，城市维护建设税税率7.00%，教育费附加税率3.00%，地方教育附加税率2.00%，企业所得税税率25.00%或15.00%[176] - 苏州尚源智能科技等所得税税率为15.00%，尚源智慧科技（苏州）等所得税税率为25.00%[176][177] - 子公司郑州清源智能装备等有增值税优惠政策[179]

业绩总结 - 2024年5月31日公司资产总额79843.45万元，负债总额53663.53万元，净资产26179.92万元，归母净资产24297.31万元[30] - 2023年12月31日公司资产总额77649.78万元，负债总额51653.43万元，净资产25996.35万元，归母净资产24137.03万元[30] - 2024年1 - 5月公司营业收入9503.72万元，净利润183.57万元，扣非归母净利润 - 33.19万元[31] - 2023年公司营业收入35212.91万元，净利润2484.89万元，扣非归母净利润1225.42万元[31] 市场扩张和并购 - 公司拟以35790.78万元现金收购尚源智能51%股权[3][7] - 尚源智能股东全部权益评估价值为70178.00万元，较账面价值增值45880.69万元，增值率188.83%[3] - 尚源智能现有股东承诺2024 - 2026年度扣非归母净利润分别不低于3800万元、5300万元和6500万元[4] - 本次交易分五期付款，设置三年期业绩承诺[3] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，已通过董事会审议，尚需股东大会审议[3][7] - 交易前苏州鹏博企业管理有限公司持股42%，认缴和实缴出资8400万元；交易后持股20.58%，认缴出资4116万元[24] - 交易前福建正恒投资集团有限公司持股18.75%，认缴和实缴出资3750万元；交易后持股9.1875%，认缴出资1837.5万元[24] - 已支付100万元交易意向金，剩余款项分五期支付，比例分别为37%、18%、18%、20%、7%[44] - 若未完成业绩承诺，扣除补偿金额后支付当期剩余交易价款[44] - 乙方应在协议签署后15个工作日内协助办理51%股权变更及审批手续[46] - 甲方成为目标公司持股51%的控股股东[48] - 目标公司董事会由5名董事组成，甲方提名3名董事且董事长由甲方提名的董事担任[48] - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，2024年度不低于3800万元，2025年度不低于5300万元，2026年度不低于6500万元[52] - 若目标公司实际净利润未达当期承诺净利润但不低于90%，当期不触发补偿程序[53] - 目标公司100%股权作价金额为7.0178亿元[56] - 目标公司截至2026年12月31日的应收账款净额应在2029年12月31日前收回90%[59] - 业绩奖励总金额以目标股权交易对价的20%为上限[60] - 超过累积承诺净利润20%（含） - 50%部分（不含），以该部分的20%作为业绩奖励[60] - 超过累计承诺净利润50%（含） - 100%（不含）部分，以该部分的30%作为业绩奖励[60] - 超过累计承诺净利润100%（含）部分，以该部分的50%作为业绩奖励[60] - 甲方支付乙方第一期交易价款时，扣除往来款本金1000万元及利息，利息包含原利息34.5万元及自2024年8月31日起至目标股权交割之日按年利率6%计算的新利息[64] 未来展望 - 本次交易完成后尚源智能将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围，有助于公司业绩提升和改善[67] - 公司主营业务将增加超滤膜智慧水厂及智慧水务业务，加速优化业务结构，实现双轮驱动发展[67] 新产品和新技术研发 - 超滤膜技术过滤孔径一般为0.01 - 0.1μm（10 - 100nm）[27] 其他新策略 - 本次交易价款以现金方式分期支付，收购资金为公司自有或自筹资金，不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响[67] 风险提示 - 本次交易存在业绩承诺不达标、商誉减值、整合及应收账款无法收回等风险[4] - 本次交易存在业绩承诺不能达标的风险，若未完成承诺净利润，交易对方需现金补偿[68] - 本次交易完成后合并资产负债表预计形成商誉，存在商誉减值风险[70] - 公司需对目标公司进行多方面整合，整合效果存在不确定性[71] - 目标公司应收账款余额可能增加，存在部分款项不能及时回收的风险[72] 其他数据 - 苏州鹏博企业管理有限公司注册资本1098.9万元[8] - 福建正恒投资集团有限公司注册资本1000万元[11] - 苏州市鸿源众尚企业管理合伙企业出资额100万元[12] - 河南德茂创业投资中心出资额3000万元[14] - 苏州豫之博创业投资合伙企业出资额为10000万元人民币[15] - 苏州尚源智能科技有限公司注册资本和实缴资本均为20000万元人民币[21] - 收益法评估尚源智能股东全部权益价值为70178.00万元，增值45880.69万元，增值率188.83%[32] - 市场法评估尚源智能股东全部权益价值为72982.00万元，增值48684.69万元，增值率200.37%[32] - 市场法比收益法评估结论高2804.00万元，差异率为3.84%[35] - 截至2024年6月30日，公司商誉金额5605.16万元，净资产为138094.04万元，商誉占净资产比例为4.06%[39] - 2024年2月6日丁方向丙方借款1000万元，年利率6%，截至2024年8月31日，丁方欠丙方往来款本息合计1034.5万元，其中本金1000万元，利息34.5万元[63]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购苏州尚源智能科技有限公司51%股权，议案待股东大会审议[3] 会议相关 - 2024年9月3日召开第六届董事会第十四次会议，7名董事全出席[2] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案，授权董事长定日期[4]

业绩数据 - 2024年上半年公司营业收入为3.81亿元，归母净利润为1838.81万元，经营性现金流量净额为4278.59万元[46] - 2024年6月30日公司可用资金合计为4.14亿元[46] - 2023年度东莞宏源营业收入687.25万元，净利润 - 1163.97万元，2024年上半年营业收入1171.61万元，净利润 - 86.19万元[5] - 调整后东莞宏源2022年净利润为 - 562万元，2023年度净利润为 - 39.67万元，2024年1 - 6月净利润为 - 464.14万元[11] 用户数据（出租相关） - 2021 - 2022年出租率100%，2023年1 - 10月出租率100%，2023年11 - 12月出租率45.27%，2024年1 - 6月出租率77.12%[9] - 2021年租金单价15元/㎡/月，2022年13.13元/㎡/月，2023年1 - 10月13.57元/㎡/月，2023年11 - 12月17.77元/㎡/月，2024年1 - 6月16.67元/㎡/月[9] - 2023年11 - 12月单位租赁成本0.99元/㎡/月，2024年1 - 6月0.93元/㎡/月[9] - 产业园区出租率为77.12%，月租金约160万元，月固定性支出约200万元[12] 未来展望（评估相关） - 标的公司股权按资产基础法评估值为794.54万元，增值额为29.07万元，增值率为3.80%[15] - 标的公司股权按收益法评估值为273.20万元，评估减值492.28万元，减值率64.31%[15] - 预计厂房及车库空置率为10%，宿舍空置率为20%[20] - 租金单价变动5%时，评估值为754.18万元，变动率为176.05%[26] - 租金增长率变动5%时，评估值为321.61万元，变动率为17.72%[27] - 空置率变动5%时，评估值为183.46万元，变动率为 - 32.85%[27] - 折现率变动5%时，评估值为 - 2425.89万元，变动率为 - 987.95%[27] 市场扩张和并购 - 公司拟公开挂牌转让东莞宏源100%股权和相关债权，交易或构成关联交易[3] 其他新策略 - 2024年1 - 6月公司向东莞宏源提供1250万元资金支持计入资本公积[44] - 2024年1月19日公司向东莞宏源提供150万元用于支付银行借款利息及日常经营[45] - 2024年3月13日公司向东莞宏源提供400万元用于支付借款利息[45] - 2024年6月19日公司向东莞宏源提供700万元用于支付银行借款利息及偿还到期借款本金[45]

公司设立与园区情况 - 2019年1月公司出资设立东莞宏源，持股100%[1] - 宏源智造园占地约78亩，规划建面约16万平[1] - 宏源智造园1期2021年运营，已全部竣工投用[1] 业绩情况 - 东莞宏源2023年营收687.25万元，净利润-1163.97万元[1] - 2024年上半年营收1171.61万元，净利润-86.19万元[1] 其他事项 - 东莞宏源因房屋租赁纠纷发起诉讼[1] - 公司需补充披露东莞宏源收入、利润等情况[2] - 公司需披露交易考虑、必要性及利益安排情况[2][3] - 全体独立董事同意转让资产或关联交易事项[3]

股价情况 - 公司股票2024年8月23 - 27日连续3日涨幅偏离值累计超20%[3][4][8] 资产交易 - 拟转让东莞宏源100%股权及债权，待股东大会审议[5] - 拟收购尚源智能51%股权，工作有序推进[6] 项目规划 - 拟投资建设郑州智能制造及大数据平台项目，处前期规划[6] 信息披露 - 公司及相关方无应披露未披露重大信息[3][7][9] 风险提示 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[8]

评估基本信息 - 评估报告编号为中天华资评报字[2024]第10950号[4] - 评估基准日为2024年6月30日[15] - 评估报告日为2024年08月08日[4] - 备案回执生成日期为2024年08月21日[6] - 评估结论有效期至2025年6月29日[16] 公司股权与注册资本 - 东莞市华立实业股份有限公司注册资本为20667.4697万人民币[23] - 东莞市宏源复合材料有限公司注册资本为1000万人民币[25] - 2019年1月25日，东莞市华立实业股份有限公司出资1000万元成立东莞市宏源复合材料有限公司，占股100%[26] 财务数据 - 2024年6月30日公司营业收入为1171.61万元，营业成本为297.18万元，净利润为 - 86.19万元[31] - 2024年6月30日公司流动资产合计1942.12万元，非流动资产合计38306.59万元，资产总计40248.71万元[28][30] - 2024年6月30日公司流动负债合计16981.46万元，非流动负债合计22501.78万元，负债总计39483.24万元[30] - 2024年6月30日公司股东全部权益为765.47万元[30] 评估结果 - 资产基础法下股东全部权益价值794.54万元，增值额29.07万元，增值率3.80%[15] - 收益法下股东全部权益价值273.20万元，评估减值492.28万元，减值率64.31%[16] - 本次评估选用资产基础法评估结果794.54万元作为最终评估结论[103] 房产信息 - 评估范围内投资性房地产共计9项，账面原值291870315.40元，账面净值279271098.35元，建筑总面积为134424.34平方米[40] - 5、6、7号厂房及12号变电站处于抵押状态，抵押权人为中国农业银行股份有限公司东莞常平支行[40][108] - 1、2、3、4、8号厂房及第10号宿舍尚未取得不动产权证，未办理产权证的房屋建筑物建筑面积合计134,526.76平方米[40][46] 未来展望 - 东莞市华立实业股份有限公司拟进行股权转让，需对东莞市宏源复合材料有限公司股东全部权益市场价值进行评估[184]

会议情况 - 公司第六届董事会第十三次会议于2024年8月22日召开，7名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于修订财务管理制度的议案》全票通过[5] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[7] - 《关于公开挂牌转让东莞市宏源复合材料有限公司股权和债权或构成关联交易的议案》6票同意，待审议[8] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[9] 人事选举 - 董事会同意选举谭栩杰为第六届董事会副董事长，全票通过[4]

公司基本信息变更 - 公司股份总数由206,674,697股变更为268,677,106股，注册资本由206,674,697.00元变更为268,677,106.00元[18] 东莞宏源财务数据 - 截止2024年6月30日，东莞宏源股东全部权益价值为794.54万元，总负债39,483.24万元[21] - 2024年1 - 6月，东莞宏源营业收入1171.61万元，净利润 - 86.19万元[30] - 2024年6月30日，东莞宏源资产总额40248.72万元，净资产765.48万元[30] 交易相关 - 公司转让东莞宏源100%股权和相关债权，股权和相关债权挂牌价格拟暂定合计数为14,157.14万元[21] - 相关债权挂牌价格最高金额不超过39,483.24万元，最终以挂牌日公司对标的公司享有的债权金额为准[21] - 本次交易股权挂牌价格为794.54万元，以资产基础法评估结果为定价依据[31] - 资产基础法评估，总资产增值额29.07万元，增值率0.07%，净资产增值额29.07万元，增值率3.80%[31] - 收益法评估，股东全部权益减值492.28万元，减值率64.31%[32] 交易影响与展望 - 本次交易有利于公司优化资产结构和资源配置，后续将投入核心业务和战略新兴业务[37] - 交易完成后，东莞宏源将不再纳入公司合并报表范围[38] 交易流程与审议 - 本次交易通过广州产权交易所以公开挂牌方式进行，后续按规则签署合同并披露信息[36] - 本次交易尚需提交股东大会审议[40] 关联交易情况 - 谭栩杰父亲和母亲合计持有公司16.93%股份，其拟参与竞拍，交易可能构成关联交易[24] - 过去12个月内，公司不存在特定关联交易情况[39]

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-045 截止目前，上述利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完成，股权登记 日为 2024 年 6 月 5 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2024 年 6 月 6 日。公 司股份总数由 206,674,697 股变更为 268,677,106 股，公司注册资本由人民币 206,674,697.00 元变更为人民币 268,677,106.00 元。 东莞市华立实业股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司 章程>的议案》，该事项尚需股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本及修订《公司章程》的原因 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第 十次会议，于 2024 年 5 月 10 日 ...