2023 年半年度报告 公司代码：603051 公司简称：鹿山新材 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 179 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性，不构成公司对投资 者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营中可能面临的风险，具体内容请查阅本报告"第三节管 理层讨论与分析"中"五、其他披露事项"之"（一）可能面对的风险"。敬请投资者注意投资 风险。 十一、 其他 □适用√不适用 2 / 179 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在广州市黄埔区云埔工业区埔 北路 22 号 301 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议结果如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-050）。 表决结果：3 票同意，0 票 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2023-050 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司公告格式：第十 三号 上市公司募集资金相关公告》《广州鹿山新材料股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等相关规定，现将广州鹿山新 材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"鹿山新材"）2023 年 半年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山 ...

独立董事签署: 广州鹿山新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关议案的 独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》 的有关规定，我们作为广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司第五届董事会第十次会议审议的相关事项进行审查并发表独立意见如下： 《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 经核查，我们认为公司董事会关于《广州鹿山新材料股份有限公司2023年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司截 至2023年6月30日募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，公司2023年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、上海证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资 金的情形。我们一致同意《广州鹿山新材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。 （以下无正文） (此页无正文,为广州鹿山新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会 议相关议案的独立 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于 2023 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将广州鹿山新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第二季度主要经营数据披露如下： 二、2023 年第二季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 2023 年第二季度，公司主要产品的价格（不含税）详见下表： | | 2022 年第二 | 2023 年第一 | 2023 年第二 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | 季度平均售 价 | 季度平均售 | 季度平均售 | 同比变动 | 环比变动比 | | | | 价 | 价 | 比率（%） ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开方式：网络平台在线交流； ●会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 16:00 前将 需要了解的情况和关注的问题预先发送至广州鹿山新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）邮箱（ir@cnlushan.com）进行提问。公司将在信息披露允许的 范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 8 日（星 期五）下 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-050）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在广州市黄埔区云埔工业区埔 北路 22 号 301 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议结果如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 706,985,643.26 | 41.17 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -35,057,253.16 | -206.99 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | -37,925,622.77 | -225.83 | | 损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -194,561,727.30 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | -0.38 | -0.85 | 1 / 12 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 重要内容提示 一、 主要财务数据 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 ...

公司财务状况 - 公司2022年度合并报表归属于公司股东净利润为74,849,410.01元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），总计派发现金红利37,327,600.00元（含税），占净利润的49.87%[4] - 公司总股本数为93,319,000股[4] - 2022年营业收入为26.18亿元，同比增长54.63%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7484.94万元，同比下降33.74%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5321.83万元，同比下降48.17%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.91亿元，同比下降5936.92%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为13.26亿元，同比增长75.59%[18] - 总资产为24.94亿元，同比增长82.56%[18] - 基本每股收益为0.87元，同比下降46.95%[18] - 稀释每股收益为0.87元，同比下降46.95%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.62元，同比下降58.39%[18] - 加权平均净资产收益率为6.42%，同比下降9.75个百分点[18] - 公司实现营业收入26.18亿元，同比增长54.63%[27] - 公司营业收入为2,618,231,014.10元，较上年同期增长54.63%[64] - 公司营业成本为2,359,076,995.79元，较上年同期增长63.55%[64] - 公司研发费用为82,094,962.22元，较上年同期增长54.79%[64] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-691,361,612.18元，较上年同期减少5,836.92%[64] - 公司总资产为249,356.60万元，较上年末增长82.56%[63] - 归属于上市公司股东净资产为132,616.65万元，较上年末增长75.59%[63] - 公司实现营业收入261,823.10万元，较上年同期增长54.63%[63] - 公司实现归属于上市公司股东净利润7,484.94万元，较上年同期减少33.74%[63] - 公司实现营业收入261,823.10万元，同比增长54.63%[68] - 营业成本为235,907.70万元，同比增长63.55%[68] - 橡胶和塑料制品业营业收入为2,569,941,964.26元，同比增长55.58%，毛利率减少5.13个百分点[69] - 热熔胶胶膜营业收入为1,443,563,828.86元，同比增长105.79%，毛利率减少8.26个百分点[69] - 功能性聚烯烃热熔胶粒营业收入为910,751,364.41元，同比增长22.79%，毛利率减少1.33个百分点[69] - 国内市场营业收入为2,202,976,232.63元，同比增长56.95%，毛利率减少5.39个百分点[70] - 国外市场营业收入为366,965,731.63元，同比增长47.84%，毛利率减少2.98个百分点[70] - 热熔胶膜生产量增长115.36%，销售量增长110.27%，库存量增长178.01%[71] - 功能性聚烯烃热熔胶粒生产量增长22.32%，销售量增长21.21%，库存量增长63.55%[71] - 研发投入总额为82,094,962.22元，占营业收入比例为3.14%[78] - 应收票据增加51.22%至461,961,966.64元，主要系营业收入增长[80] - 应收账款增加109.41%至450,933,096.96元，主要系营业收入增长[80] - 应收款项融资增加660.67%至124,713,607.72元，主要系年末在手15家银行票据增加[80] - 存货增加223.32%至626,691,065.09元，主要系原材料和库存商品增加[80] - 固定资产增加34.38%至387,341,668.14元，主要系在建工程完工转入[80] - 短期借款增加169.88%至505,232,585.88元，主要系本期借款增加[80] - 资本公积增加306.26%至732,502,877.63元，主要系本期发行新股、实施限制性股票激励计划[81] - 公司主营业务收入为256,994.20万元，同比增长55.58%[92] - 公司直销渠道收入为256,994.20万元，同比增长55.58%[92] - 公司公开发行股票募集资金总额为52,245.71万元，本年度投资金额为38,619.17万元[93] - 公司应收款项融资期初数为16,395,182.67元，本期购买金额为108,318,425.05元，期末数为124,713,607.72元[94] - 江苏鹿山新材料有限公司营业收入为146,330.06万元，净利润为2,894.36万元[96] - 公司主营产品在热熔胶膜行业中具备较强的竞争优势，太阳能电池封装胶膜产品获得比亚迪、晶澳科技等知名客户的认可[57] - 功能性聚烯烃热熔胶粒产品逐步实现进口替代，复合建材热熔胶产品应用于中国高铁列车车厢制造[58] - 油气管道防腐热熔胶产品覆盖中石油、中石化等知名客户，应用于西气东输工程等多个国内外重大工程项目[58] - 高阻隔包装热熔胶产品主要与三井化学、陶氏化学等国际巨头竞争，销售规模增速较快[58] - 公司专注于绿色环保高性能功能高分子材料，产品广泛应用于光伏新能源、平板显示等多个领域[59] - 公司主要产品包括功能性胶膜及功能性聚烯烃热熔胶粒产品，适用于太阳能电池、平板显示等领域[59] - 公司采购模式包括直接采购和指定采购，主要原材料为石化树脂材料[60] - 公司生产模式结合销售计划、产能情况等因素制定生产和物料需求计划[60] - 公司销售模式为直销，通过展会、网络等途径接触客户并拓展市场[60] - 公司在行业中二十余年的口碑积累及产品竞争力，形成了较高的品牌影响力[60] - 公司拥有有效已授权专利共计117项，其中发明专利92项、实用新型专利25项[61] - 公司研发管理团队拥有本科及以上学历人数71人，硕士及以上学历人数30人[62] - 公司计划在2023年下半年实现OCA生产线的批量投产，产品光学性能≥90%，贴合良率≥99%[30] - 公司推出铝塑膜粘接材料和电芯粘接材料，应用于锂电池铝塑膜和电芯的粘接[30] - 公司推出氢燃料电池和液流电池粘接材料，应用于膜电极和双极板的粘接[30] - 公司通过自动化技改提高生产效率及产品质量，包括集中供料、失重下料、水下切粒及全自动包装系统[30] - 公司获得多项荣誉，包括“国家级制造业单项冠军示范企业”、“广东省专精特新企业”等[30] - 子公司江苏鹿山荣获“国家级专精特新小巨人企业”、“江苏省第四批产教融合型试点企业”等多项荣誉[31] - 公司实施2022年限制性股票激励计划，首次授予激励对象共计51名，合计授予130.90万股限制性股票[31] - 公司于2022年3月25日在上海证券交易所主板挂牌上市[31] - 公司公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行数量5,240,000张，募集资金总额为人民币5.24亿元[31] - 公司所处行业为热熔胶膜行业和功能性聚烯烃热熔胶粒行业[32] - 公司未来计划、发展战略等前瞻性描述存在不确定性，不构成对投资者的实质性承诺[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司已在本报告中详细描述公司经营中可能面临的风险[6] - 公司主要产品包括热熔胶、EVA胶膜、功能性聚烯烃热熔胶、复合建材热熔胶、油气管道热熔胶、高阻隔包装热熔胶、太阳能电池封装胶膜、热塑型光学透明胶膜等[8][9][10][11][12][13][14] - 公司中文名称为广州鹿山新材料股份有限公司，中文简称为鹿山新材[16] - 公司计划在2023年推动太阳能电池封装胶膜项目的建设及投产，目前已形成3亿平方米/年的产能[99] - 公司计划通过可转换公司债券募集资金新增年产9,000万平方米POE胶膜及9,000万平方米白色EVA胶膜的产能[99] - 公司计划在2023年下半年实现OCA光学胶膜产线的批量投产，产品将应用于LCD、OLED等多种光学显示领域[99] - 公司将加大在锂电池与氢能源燃料电池领域粘接新材料的开发力度与推广应用[99] - 公司将积极开拓太阳能电池封装胶膜的海外市场，提升海外业务收入占比[100] - 公司面临产业政策变化和下游行业波动的风险，尤其是光伏、建材、能源管道等领域[101] - 公司面临产品研发及技术升级迭代的风险，需不断研发独特的产品配方和工艺技术[101] - 公司面临原材料价格波动的风险，主要原材料包括EVA、PE等，价格受石油等基础原料价格影响[101] - 公司面临高新技术企业税收优惠不能持续的风险，若优惠期后不能继续获得认证，将影响经营业绩[101] - 公司面临规模扩张导致的管理风险，资产、人员和业务规模增长对管理层提出更高要求[101] - 公司召开了3次股东大会[103] - 公司召开了9次董事会会议[103] - 公司召开了8次监事会会议[103] - 公司2021年年度股东大会审议通过了25项议案[107] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了5项议案[108] - 公司于2022年6月8日完成第五届董事会和监事会的换届选举工作[114] - 董事长汪加胜持有公司股份34,111,601股，报告期内无变动，税前报酬总额为113.44万元[114] - 董事、副总经理、总工程师、研究院院长唐舫成持有公司股份2,268,277股，报告期内增加60,000股，税前报酬总额为88.58万元[114] - 董事、研究院副院长杜壮持有公司股份30,000股，报告期内增加30,000股，税前报酬总额为75.71万元[114] - 监事会主席、科技中心经理钟玲俐报告期内无持股变动，税前报酬总额为36.86万元[114] - 副总经理韩丽娜持有公司股份6,624,830股，报告期内无变动，税前报酬总额为75.60万元[114] - 副总经理、董事会秘书唐小军持有公司股份360,000股，报告期内增加60,000股，税前报酬总额为80.63万元[114] - 副总经理郑妙华持有公司股份1,630,828股，报告期内增加60,000股，税前报酬总额为61.28万元[114] - 财务总监李嘉琪持有公司股份60,000股，报告期内增加60,000股，税前报酬总额为53.41万元[114] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持有公司股份45,115,536股，报告期内增加300,000股，合计税前报酬总额为710.41万元[114] - 公司董事、监事和高级管理人员在2022年实际获得的报酬合计为710.41万元[132] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬由股东大会和董事会审议决定，结合公司经营规模、经营业绩以及同行业、同地域高新技术公司管理者年度报酬水平等因素确定[130] - 公司董事、监事和高级管理人员的变动情况包括何选波、赵建青离任，容敏智、杜壮选举，杜壮、赵文操、钟玲俐、林欣的职务变动[132] - 公司董事、监事和高级管理人员在股东单位和其他单位的任职情况包括韩丽娜、杜壮、汪加胜、唐舫成、何选波、赵建青、龚凯颂、容敏智、唐小兵、唐小军、李嘉琪等[128][129] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬实际支付情况为固定薪酬按月发放，绩效薪金待考核后支付[131] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序由公司股东大会和董事会审议决定[130] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬确定依据为结合公司经营规模、经营业绩以及同行业、同地域高新技术公司管理者年度报酬水平等因素[130] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬实际支付情况为固定薪酬按月发放，绩效薪金待考核后支付[131] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬实际支付情况为固定薪酬按月发放，绩效薪金待考核后支付[131] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬实际支付情况为固定薪酬按月发放，绩效薪金待考核后支付[131] - 公司2021年度财务决算报告通过审议[134] - 公司2022年度财务预算报告通过审议[134] - 公司2021年度利润分配预案通过审议[134] - 公司2022年第一季度报告通过审议[134] - 公司2022年半年度报告及摘要通过审议[141] - 公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告通过审议[141] - 公司2022年第三季度报告通过审议[143] - 公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要通过审议[138] - 公司公开发行可转换公司债券方案通过审议[139] - 公司2022年限制性股票激励计划相关事项调整通过审议[142] - 公司2022年年度报告[145] - 董事会会议次数为9次，其中现场会议

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2023-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 15:00-16:00； ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （https://roadshow.cnstock.com/）； ●会议召开方式：视频录播结合网络文字互动； ●会议问题征集：投资者可于 2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 16:00 前 将需要了解的情况和关注的问题预先发送至广州鹿山新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）邮箱（ir@cnlushan.com）进行提问。公司将在信息披露允许 的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 ...