限制性股票相关 - 2022年11月3日向51名激励对象授予130.90万股限制性股票[6] - 2024年9月5日完成426,200股限制性股票的回购注销[9] - 2025年1月拟回购注销361,200股，约占总股本0.35%[2][9][11] - 因2名激励对象离职拟回购注销12,000股[10] - 业绩考核不达标拟回购注销349,200股[10][11] - 回购价格为32.96元/股[11] - 拟用于回购资金约11,905,152元，来源自有资金[12] 业绩数据 - 预计2024年营收180,000 - 220,000万元，净利润1,200 - 1,800万元[11] - 首次授予第三个解除限售期2024年营收目标不低于45亿元[13] - 首次授予第三个解除限售期2024年净利润目标不低于3.5亿元[13] 股份数量 - 截至2025年1月16日股份总数为104,623,024股[13] - 本次回购注销后，有限售条件股份变为43,070,895股，股份总数变为104,261,824股[12] 其他 - 回购注销对公司财务、经营无实质性影响[14] - 监事会认为回购注销符合规定，无重大影响[15] - 律师认为回购注销已取得必要批准与授权，符合规定[16] - 公司需就回购注销导致的注册资本减少履行法定程序和信息披露义务[16]

公司信息 - 公司为广州鹿山新材料股份有限公司，证券代码603051，债券代码113668[1] 会议情况 - 第五届监事会第二十次会议2025年1月10日发通知，1月17日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人，由钟玲俐主持[3] 议案审议 - 审议通过回购注销2022年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票议案[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

激励计划会议 - 2022年7月15日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《激励计划（草案）》及其摘要[7] - 2022年9月5日2022年第一次临时股东大会审议通过《激励计划（草案）》等相关议案[7] - 2023年10月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过多项与激励计划相关议案[8] - 2024年6月3日2023年年度股东大会审议通过两项《关于回购注销部分限制性股票的议案》[9] - 2025年1月17日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》[9] 业绩与回购 - 2024年营业收入目标不低于45亿元或净利润不低于3.5亿元[13] - 预计2024年营收18 - 22亿元，净利润1200 - 1800万元[14] - 因业绩不达标拟回购注销349,200股[14] - 因2名激励对象离职拟回购注销12,000股[12] 回购相关数据 - 回购价格32.96元/股[16] - 总回购金额11,905,152元[16]

2024年业绩预告信息 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[4] - 预计2024年年度营业收入为18 - 22亿元[5] - 预计2024年年度归母净利润为1200 - 1800万元，与上年同期相比扭亏为盈[5] - 预计2024年年度扣非归母净利润为 - 80至 - 40万元[5][6] 2023年业绩信息 - 2023年营业收入为29.51亿元[7] - 2023年归母净利润为 - 8630.99万元[7] - 2023年扣非归母净利润为 - 1.09亿元[7] - 2023年每股收益为 - 0.94元[7] 业绩预盈原因及影响因素 - 本期业绩预盈主因是优化客户结构、加强成本管控和内部管理[8] - 非经常性损益和会计处理对业绩预盈无重大影响[8]

可转债发行 - 2023年3月27日，公司公开发行可转债524万张，募集资金5.24亿元，期限6年[5] - 2023年4月27日，5.24亿元“鹿山转债”在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股情况 - 截至2024年12月31日，累计2.69089亿元“鹿山转债”转股，形成股份1173.0224万股，占转股前已发行股份总额9331.9万股的12.57%[3][9] - 截至2024年12月31日，未转股可转债金额为2.54911亿元，占发行总量的48.65%[3][9] - 2024年10月1日至12月31日，2.35538亿元“鹿山转债”转股，形成股份1027.079万股，占转股前已发行股份总额9331.9万股的11.01%[3][9] 转股价格 - “鹿山转债”自2023年10月9日起可转股，初始转股价格为59.08元/股[5] - 2023年6月6日起，转股价格调整为58.68元/股[6] - 2024年7月22日，转股价格修正为22.98元/股[6] - 2024年9月10日起，转股价格调整为22.93元/股[7] 票面利率 - “鹿山转债”票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[5]

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、首次公开发行股票募集资金管理情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398 号），截至 2022 年 3 月 22 日，公司已发行人民币普通股 23,003,000 股，每股发行价格 25.79 元，共募集 资金人民币 593,247,370.00 元，扣除不含税承销费用人民币 46,037,735.85 元、 1 本次拟延期的募投项目名称："研发中心建设项目"和"太阳能电池封装胶 膜扩产项目" 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"鹿山新材"）于 2024 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第 ...

募资情况 - 首次公开发行股票共募集资金5.93亿元，净额5.22亿元[2] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5.24亿元，净额5.13亿元[9] 募投项目投资 - 首次公开发行股票募投项目投资总额6.05亿元，拟用募资5.22亿元[4] - 截至2024年11月30日，首次募投项目累计投资额4.04亿元[5] - 公开发行可转换公司债券募投项目投资总额6.15亿元，拟用募资5.13亿元[11] - 截至2024年11月30日，可转债募投项目累计投资额2.17亿元[14] 项目进度 - 功能性聚烯烃热熔胶扩产项目投资进度36.98%[5] - 功能性聚烯烃热熔胶技改项目投资进度81.59%[5] - TOCF光学膜扩产项目投资进度36.86%[5] - 研发中心建设项目投资进度29.77%[5] - 太阳能电池封装胶膜扩产项目投资进度17.72%[14] - 补充营运资金项目进度100%[5] - 补充流动资金项目进度100%[14] 资金余额 - 截至2024年11月30日，首次募资专户余额1808.51万元[8] - 截至2024年11月30日，可转债募资专户余额1661.63万元[15] 项目延期 - 研发中心建设项目完成时间由2024年12月延至2026年6月[16][32] - 太阳能电池封装胶膜扩产项目完成时间由2025年3月延至2026年6月[22][32] 项目情况 - 太阳能电池封装胶膜扩产项目已建成9条生产线，2024年在马来西亚新建3条[24][25] - 研发中心建设项目因宏观经济等因素延缓[17] - 太阳能电池封装胶膜扩产项目因市场需求等延期[23][25] - 研发中心建设项目技术成果转化有望提高盈利能力[20] - 太阳能电池封装胶膜扩产项目延期对预计收益无重大影响[28][29] 审议情况 - 2024年12月23日董事会审议通过部分募投项目延期议案[32] - 2024年12月23日监事会审议通过部分募投项目延期议案[33] - 监事会同意两项目延期[33] - 保荐人对部分募投项目延期无异议[34]

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议通知于 2024 年 12 月 18 日以书面方式发出，会议于 2024 年 12 月 23 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。 监事会认为：公司本次"研发中心建设项目"和"太阳能电池封装胶膜扩产 项目"延期是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略 ...

被担保人名称:广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")的全资 子公司江苏鹿山新材料有限公司(以下简称"江苏鹿山")； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏鹿山提供担保 的本金金额为10,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏鹿山提供的担 保余额为17,788.19万元； 证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-091 债券代码:113668 债券简称:鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司经2023年年度股东大 会审议通过的对外担保额度为人民币26亿元，占公司最近一期经审计净资产的 197.63%，敬请投资者注意风险。 一、 担保情况概述 公司分别于2024年4月19日、2024年6月3日召开第五届董事会第十六次会 议、第五届监事会第十四次会议和2023年年度股东 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 立信事务所作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，原指派王红娜女 士为项目质量控制复核人。鉴于立信事务所内部工作调整，现指派甘声锦先生为项 目质量控制复核人继续完成公司2024年度财务报告和内部控制的审计工作。项目组 其他人员、职责保持不变。 二、本次新任项目质量控制复核人的基本信息 甘声锦先生，中国注册会计师，2018年开始就职于立信事务所，在审核公司财 务管理、内部控制、风险管理方面具有丰富的经验。近三年从业情况： 1 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | 2023 年 | 东华工程科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 年 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 年 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2021 年 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 签字注册会计师 | | 2021 年 | 港中 ...