强制赎回方案 - 鹿山新材发布公告提示"鹿山转债"的处置方式 包括在二级市场交易或按16.05元/股的转股价格进行转股 [2] - 若未在规定时限内转股或卖出 投资者所持债券将被公司以100元/张的票面价格加当期应计利息0.6805元/张强制赎回 即合计100.6805元/张 [2] - 公告提示若债券被强制赎回 投资者可能面临较大投资损失 [2]

鹿山转债时间节点 - 鹿山转债最后交易日为2025年10月14日[4] - 最后转股日和赎回登记日为2025年10月17日[4][5] - 赎回款发放日为2025年10月20日，当日起摘牌[5][6] 触发赎回条款 - 2025年8月26日至9月18日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%[8] - 有条件赎回条件：股价或未转股余额达标[9] 赎回价格及收益 - 赎回价格为100.6805元/张，10月13日收盘价139.536元/张[5][23] - 不同投资者赎回金额及税率不同[20][21]

可转债发行 - 2023年3月27日公司公开发行可转债524万张，募集资金5.24亿元，期限6年[4] 转股情况 - 截至2025年10月10日，累计4.25355亿元“鹿山转债”转股，累计转股数2146.5572万股，占比23%[4] - 截至2024年11月19日，累计2.69088亿元“鹿山转债”转股，累计转股数1173.0181万股，占比12.57%[4] - 2024年11月20日至2025年10月10日，1.56267亿元“鹿山转债”转股，转股数973.5391万股，占比10.43%[10] 未转股情况 - 截至2025年10月10日，尚未转股的“鹿山转债”金额为9864.5万元，占发行总量的18.83%[4] 转股价格 - 初始转股价格为59.08元/股，最新转股价格为16.05元/股[5] 股份变动 - 2025年9月30日至10月10日，无限售条件流通股从15249.0662万股增至15570.2092万股[11] 持股比例变化 - 控股股东等持股比例从38.66%降至37.86%[15] - 汪加胜持股比例从31.39%降至30.74%[15] - 韩丽娜持股比例从6.08%降至5.96%[15]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年8月26日至2025年9月18日期间，有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格16.05元/股的130%（即20.865元/股），触发了有条件赎回条款 [9] - 赎回条款规定，在转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回可转债 [7] 关键日期与安排 - 最后交易日为2025年10月14日，截至2025年10月10日收市后仅剩2个交易日 [2][14] - 最后转股日与赎回登记日均为2025年10月17日，截至2025年10月10日收市后仅剩5个交易日 [3][10][14] - 赎回款发放日为2025年10月20日，可转债将于同日在上海证券交易所摘牌 [6][13][15] 赎回价格与计算 - 赎回价格为100.6805元/张，其中包含债券面值100元及当期应计利息0.6805元 [4][11] - 当期应计利息根据票面利率1.20%和计息天数207天（自上一个付息日2025年3月27日起至赎回日2025年10月20日止）计算得出 [11] 投资者操作选项与后果 - 投资者可在最后交易日前卖出所持可转债，或在最后转股日前按16.05元/股的转股价格转换为公司股票 [4] - 若未在期限内操作，未转股的可转债将以100.6805元/张的价格被强制赎回，与2025年10月10日143.957元/张的二级市场价格存在显著差异，可能导致较大投资损失 [4][19]

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于实施"鹿山转债"赎回暨摘牌的第一次提示性 公告 截至 2025 年 10 月 10 日收市后，距离 2025 年 10 月 17 日（"鹿山转债"最 后转股日）仅剩 5 个交易日，2025 年 10 月 17 日为"鹿山转债"最后一个 转股日。 赎回登记日：2025 年 10 月 17 日 赎回价格： 100.6805 元/张 赎回款发放日：2025 年 10 月 20 日 最后交易日：2025 年 10 月 14 日 本次提前赎回完成后，"鹿山转债"将自 2025 年 10 月 20 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持"鹿山转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 16.05 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当 期应计利息 0.6805 元/张（即合计 100.6805 元/张）被强制赎回。若被强制 赎回，可能面临较大投资损失。 本公司董事会及全 ...

“鹿山转债”时间节点 - 最后交易日为2025年10月14日，截至2025年10月9日剩3个交易日[4][17][18][22] - 最后转股日为2025年10月17日，截至2025年10月9日剩6个交易日[4][18][23] - 赎回登记日为2025年10月17日，赎回款发放日为2025年10月20日[5][12][13][16] - 2025年10月15日起可转债债券停牌[3] - 2025年10月20日起在上海证券交易所摘牌[8][19] 赎回相关 - 触发有条件赎回条款，15个交易日收盘价不低于转股价格130%[6][11] - 赎回价格为100.6805元/张，当期应计利息0.6805元/张[5][10][12][13][14][15][16] - 个人投资者税后实际派发赎回金额为100.5444元[20] - 居民企业按税前100.6805元派发，自行缴税[20] - 合格境外机构投资者按税前100.6805元派发[21] 市场价格 - 10月9日“鹿山转债”二级市场收盘价为148.319元/张[23]

可转债相关 - 2023年3月27日公司公开发行可转债524万张，募集资金5.24亿元，期限6年[4] - 截至2025年9月30日，累计3.73809亿元“鹿山转债”转股，形成18,254,142股，占转股前已发行股份总额19.56%[4] - 截至2025年9月30日，未转股可转债金额为1.50191亿元，占发行总量28.66%[4] - 2025年7 - 9月，1.04715亿元“鹿山转债”转股，形成6,523,703股，占转股前已发行股份总额6.99%[4] - 可转债初始转股价格59.08元/股，最新转股价格16.05元/股[5] - 2025年9月20 - 30日，可转债累计转股2,348,910股，股本由150,141,752股变动至152,490,662股[15] 股份变动相关 - 2025年7月31日，公司完成2022年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票回购注销361,200股[11] - 2025年8月8日，公司以总股本104,262,299股为基数，以资本公积金每股转增0.4股，共计转增41,704,920股[12] 股东减持相关 - 2025年9月20 - 30日，鹿山信息合计减持55,000股，持股由1,865,850股变为1,810,850股[15] 股东持股比例相关 - 控股股东、实际控制人及其一致行动人变动前持股59,010,113股，比例39.30%，变动后持股58,955,113股，比例38.66%[17] - 汪加胜变动前后持股均为47,869,501股，变动前比例31.88%，变动后比例31.39%[17] - 韩丽娜变动前后持股均为9,274,762股，变动前比例6.18%，变动后比例6.08%[17] - 广州市鹿山信息咨询有限公司变动前持股1,865,850股，比例1.24%，变动后持股1,810,850股，比例1.19%[17]

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月23日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《广州鹿山新材料股份有限公司控股股东、实际控制人之一致行动人集中竞 价减持股份计划公告》（公告编号：2025-046）。本次股份减持计划实施前，股东广州市鹿山信息咨询 有限公司（以下简称"鹿山信息"）持有公司股份2,334,464股,占公司总股本的2.23%。上述股份来源于 IPO前取得，均为无限售流通股。鹿山信息是公司控股股东、实际控制人汪加胜先生和韩丽娜女士的一 致行动人。 ● 减持计划的实施结果情况 根据减持计划，鹿山信息因资金需求，计划自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（即2025年8 月13日～2025年11月12日），以集中竞价交易方式减持其所持股份不超过1,042,622股，不超过公司总股 本的1%。若在减持计划期间，公司发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等 股本除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。 2025年8月8日，公司实施了2024年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，合计转增 41,704,920股。 ...

减持计划概述 - 控股股东一致行动人鹿山信息减持股份计划已于2025年9月30日实施完毕 [1][4] - 减持计划自2025年8月13日至2025年11月12日 通过集中竞价交易方式进行 [3] - 计划减持上限为104.26万股 不超过公司总股本的1% [3] 减持前持股结构 - 减持计划披露前（2025年7月23日） 鹿山信息持有公司股份233.45万股 占总股本2.23% [2] - 该部分股份来源于IPO前取得 均为无限售流通股 [2] - 鹿山信息与实际控制人汪加胜（持股3419.25万股 占比32.68%）和韩丽娜（持股662.48万股 占比6.33%）为一致行动人 三人合计持股4315.18万股 占比41.24% [2] 权益分派影响 - 2025年8月8日 公司实施2024年年度权益分派 以资本公积金每股转增0.4股 [3] - 转增后 鹿山信息持股数量由233.45万股增加至326.83万股 [3] 减持实施结果 - 截至2025年9月30日 鹿山信息通过集中竞价方式减持145.74万股 占公司总股本1% [4] - 减持总金额为3162.93万元 [4] - 减持完成后 鹿山信息持股数量降至181.09万股 持股比例降至1.19% [4] - 实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致 [4]

公司股东减持 - 鹿山新材股东鹿山信息于2025年9月30日完成减持计划 [1] - 通过集中竞价交易方式减持股份1,457,400股 [1] - 减持股份数量占公司总股本比例为1% [1]