会议召集与通知 - 公司董事会应在提议发出30日内召开债券持有人会议，通知需在召开15日前发出[10] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上持有人可特定情况公告发通知[10][11][12][13] - 会议需在中国证监会指定媒体公告通知，含时间、地点等内容[12] 会议变更与取消 - 非不可抗力不得变更时间、取消会议或变更议案[13] - 因不可抗力变更需在原定会议召开日前至少5个交易日公告并说明原因[13] 持有人权利与义务 - 本次可转换公司债券持有人有权获利息、参与表决等[5] - 需遵守募集说明书约定、缴纳认购资金等义务[6] 会议权限与情形 - 会议权限包括对公司变更方案等作决议[8] - 可召集会议情形有拟变更募集说明书约定等[11] 提议与登记 - 公司董事会等可书面提议召开会议[12] - 债权登记日不得早于会议召开日期前10日，不得晚于前3日[14] 临时议案 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上持有人有权提临时议案[18] - 提案人应不迟于会议召开前10日提交，召集人收到后5日内发补充通知[18] 授权与主席 - 债券持有人授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[20] - 公司董事会未履职，由出席会议债券持有人选举会议主席[22] 出席与表决 - 每一张未偿还面值100元债券拥有一票表决权[25] - 持有公司5%以上股份股东及其关联方参会无表决权[27] 计票与决议 - 会议设票人、监票人各1名，与公司有关联关系不得担任[27] - 会议决议须经出席会议二分之一以上有表决权债券持有人同意有效[28] 决议生效与公告 - 与本次可转换公司债券有关且变更权利义务关系决议，依提议方不同生效条件不同[29] - 会议决议需在作出之日后2个交易日内在指定媒体公告[29] 记录与保管 - 会议记录应记载多方面内容[30] - 会议文件资料由公司董事会保管，期限为10年[31] 规则冲突与公告 - 本规则与《可转换公司债券募集说明书》冲突时，以说明书约定为准[33] - 本规则项下公告事项在上海证券交易所网站及公司指定媒体公告[33] 未偿还债券定义与争议解决 - “未偿还债券”指除已兑付本息等四类债券外的已发行债券[34][35] - 对债券持有人会议相关争议应在公司住所地法院诉讼解决[35] 规则生效 - 本规则经公司股东大会审议通过，自本次可转换公司债券发行之日起生效[35]

融资与项目投资 - 公司拟发行可转债募集资金不超50,000.00万元[2] - 锂电池新型复合材料项目（一期）投资总额74,838.18万元，拟投入募集资金50,000.00万元[3][28] - 项目建设期4年，完全达产后年产复合铝箔9,500.00万平方米[5] - 项目内部收益率（税后）为19.50%，静态投资回收期（含建设期、税后）为6.7年[29] 市场数据 - 2024年全球新能源汽车销量1,823.6万辆，同比增长24.4%；中国销量1,286.6万辆，同比增长35.5%，占全球比重由2023年64.8%提升至70.5%[11] - 2024年中国动力电池出货量780.00GWh，同比增长23%[11] - 2024年国内数码锂电池出货量约55.00GWh，未来几年需求增速在5% - 10%区间平稳增长[12] - 2024年全球锂电池总体出货量1,545.10GWh，同比增长28.50%；中国出货量1,214.60GWh，同比增长36.90%[12] - EVTank预测2025年和2030年全球锂电池出货量将分别达1,899.30GWh和5,127.30GWh[12] - 预计2026年复合铝箔市场规模将达到240亿元[17] 公司人员 - 截至2024年9月30日，公司员工总数745人，其中研发技术人员86人，销售人员29人[24] 研发与市场拓展 - 2023年公司成立可川新材料技术研究院（青岛）有限公司开展复合铝箔研究[27] - 2024年公司与江苏淮安经济开发区管委会签署合同，成立可川新材料技术（淮安）有限公司建设生产基地[27] - 公司已与重要客户深度接触，复合铝箔产品完成众多客户检测验证，收到某国际知名消费电子电池生产商首笔小额订单[23] - 公司长期与ATL、LG化学、宁德时代等锂电池制造商及苹果、联想等终端客户合作[22][23] 项目进展与影响 - 项目于2024年完成备案，取得江苏淮安经济开发区管理委员会出具的《江苏省投资项目备案证》[30] - 本次募集资金投资项目投向锂电池材料业务延伸产业，符合国家产业政策和公司战略[31] - 项目实施将助推公司实现规模化经营效益，优化服务和产品结构[31] - 项目实施将增强公司核心竞争能力及抗风险能力，为业务可持续发展奠定基础[31] - 本次发行募集资金到位后，公司资金实力、抗风险能力、融资能力得到提升[33] - 募投项目短期内可能导致净资产收益率等财务指标下降[33] - 随着募投项目实施，公司长期盈利能力将增强，未来经营业绩将提升[33] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金用途合理、可行[34] - 发行可转债符合国家产业政策和公司整体战略规划，有良好市场前景和经济效应[34] - 发行可转债可提升公司盈利能力，优化资本结构，为后续业务发展提供保障[34] - 本次募集资金投资项目具有良好可行性[34]

业绩数据 - 2024年1 - 9月未经审计归母净利润5,719.19万元，扣非后4,687.54万元[3] - 假设2024年度扣非前后净利润分别为7,625.59万元和6,250.05万元[3] - 2024年9月30日总股本为13,484.80万股[4] 发行假设 - 假设2025年5月末完成发行，转股率0%和100%[2] - 假设募集资金总额50,000.00万元[2] - 假设转股价格39.19元/股[4] - 假设2025年度净利润在2024年基础上持平、增10%和降10%测算[3] 不同情形净利润 - 2025年净利润持平，年末未转股和转股归母净利润均为7,625.59万元[5] - 2025年净利润增10%，年末未转股和转股归母净利润为8,388.14万元[5] - 2025年净利润降10%，年末未转股和转股归母净利润为6,863.03万元[5] 募集资金 - 发行可转债募集资金投资锂电池新型复合材料项目（一期）[9] - 发行可转债募集资金项目具必要性和合理性[8] 公司规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[18] 会议情况 - 2025年2月17日召开董事会和监事会会议[25] - 会议审议相关议案，尚需股东大会审议[25] 风险与措施 - 发行可转债存在即期回报被摊薄风险[14] - 将采取措施保障资金使用，防范回报被摊薄风险[14] 承诺事项 - 董事、高管和控股股东等对填补回报措施作出承诺[21][24] - 违反承诺将接受证券监管部门处罚或监管措施[22][24] - 将在定期报告披露填补回报措施完成及承诺履行情况[25]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[1] 其他信息 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况[1] - 公告发布时间为2025年2月19日[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1720万股，发行价每股34.68元，募集资金59649.60万元，净额52796.00万元[2] - 截至2024年12月31日，七个募集资金专户初始存放金额共52796.00万元，余额16576.50万元[5] - 公司募集资金总额为52796.00万元，已累计使用38200.96万元[19][20][26] - 2022 - 2024年各年度使用募集资金分别为14000.00万元、4544.33万元、19656.63万元[26] 资金管理情况 - 2022 - 2024年多次同意使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13][14] - 授权期内，公司以闲置募集资金累计购买和赎回银行理财产品均为197695.00万元[14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额为0.00万元[6][14] 项目投资情况 - 功能性元器件生产基地建设项目募集后承诺投资35050.15万元，实际投资22719.69万元，差额 - 12330.46万元，预定可使用状态时间延期至2025年12月[26][27] - 研发中心项目募集后承诺投资3745.85万元，实际投资1481.27万元，差额 - 2264.58万元，预定可使用状态时间延期至2025年12月[26][27] - 补充流动资金项目募集后承诺投资14000.00万元，实际投资14000.00万元[26] 项目变更情况 - 2023年变更功能性元器件生产基地建设项目实施主体为母公司可川科技，实施地点变更至昆山市千灯镇地块[21] - 2024年12月27日将功能性元器件生产基地建设项目和研发中心项目预定达到可使用状态时间由2024年12月延期至2025年12月[22][26][27] 收益情况 - 功能性元器件生产基地建设项目预计2025年12月31日前完工，目前尚处建设中未实现收益[28] - 研发中心项目和补充流动资金项目不产生直接经济效益，无法单独核算效益[28] 存款利率情况 - 昆山农商银行多笔结构性存款利率为1% - 3.2%不等[16][17][18] - 江苏银行昆山支行七天通知存款利率为1.55%[17][18]

利润分配政策 - 未来三年（2025 - 2027年）现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[2] - 年末资产负债率高于70%等可不进行利润分配[6] 分配比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分配利润比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出，现金分配利润比例最低40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分配利润比例最低20%[8] 分配方案审议 - 提交股东大会的分配方案需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[11] 其他规定 - 至少每三年重新审定一次股东回报规划[12] - 优先现金分配，原则上年度分配，有条件可中期分红[3][4] - 现金分红需可分配利润为正且不影响后续经营[5]

募集资金情况 - 2022年公司公开发行1720万股，发行价每股34.68元，募资59649.60万元，净额52796.00万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户初始存放52796.00万元，余额16576.50万元[4] - 2022 - 2024年各年度使用募集资金分别为14000.00万元、4544.33万元、19656.63万元[26] 理财情况 - 2022 - 2024年多次审议通过用不超4亿元闲置募集资金现金管理议案[11][12][13] - 授权期内累计买银行理财产品197695.00万元，累计赎回197695.00万元[13] - 公司购买理财产品合计认购197695.00元，实际到账收益1869.39元[19] 项目投资情况 - 功能性元器件生产基地建设项目承诺投资35050.15万元，实际投资22719.69万元[26] - 研发中心项目承诺投资35050.15万元，实际投资1481.27万元[26] - 补充流动资金项目承诺投资14000.00万元，实际投资14000.00万元[26] 项目变更与进展 - 2023年变更功能性元器件生产基地建设项目实施主体和地点[21] - 2024年12月27日将功能性元器件生产基地和研发中心项目达可使用时间延至2025年12月[22][26][27] - 功能性元器件生产基地建设项目预计2025年12月31日前完工，未实现收益[31]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月6日14点30分在昆山公司会议室召开[2] - 网络投票3月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日2025年2月28日，A股代码603052，简称可川科技[12] 议案相关 - 会议审议10项议案，含发行可转债及股东回报规划议案[4][5] - 各议案2月19日已发布公告[6] - 讨论发行可转债多项议案及股东回报规划等议案[20][21] 登记与联系 - 现场登记3月5日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点昆山[12] - 联系地址昆山，邮编215300，联系人凡梦莹[15] - 登记方式为现场、信函或传真，需提供材料确认[12][13]

债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000.00万元[5][32] - 可转换公司债券按面值100元发行，期限六年[6][7] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[9] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[12] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[14] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[17] - 债券持有人转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[19] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[21] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人有权回售[23] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者（国家法律、法规禁止者除外）[27] - 向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[28] - 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的持有人可书面提议召开债券持有人会议[30][31] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[33] - 发行方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[37] 项目投资 - 锂电池新型复合材料项目（一期）投资总额74,838.18万元，拟投入募集资金50,000.00万元[34] 未来规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[45]

可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超过50,000.00万元[5][29] - 债券按面值100元发行，期限六年，每年付息一次[6][7][9] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[11] - 初始转股价格不低于相关均价[12] - 满足条件董事会有权向下修正转股价格[15] - 到期赎回价格协商确定，有条件赎回需满足特定股价或余额条件[18] - 最后两计息年度股价低于转股价70%或项目实施变化，持有人有权回售[20] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者，向现有股东优先配售[24][25] 项目投资 - 锂电池新型复合材料项目（一期）投资74,838.18万元，拟投入募集资金50,000.00万元[30] 其他决策 - 公司将回购股份价格调整为不超过55元/股[47] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度不超过15亿元，期限至2025年12月31日，额度可循环使用[49] 会议安排 - 第三届董事会第五次会议于2025年2月17日召开[2] - 将于2025年3月6日召开2025年第二次临时股东大会[50]