可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超50,000.00万元[14][51][53][86][87] - 可转债按面值100元发行，期限六年[15][16] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并付最后一年利息[19] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[25] - 初始转股价格不低于特定均价[26] 财务数据 - 2024年9月30日货币资金61,602.96万元，2023年12月31日为23,155.21万元[57] - 2024年1 - 9月营业总收入55,516.07万元，较2023年度72,327.23万元下降[63] - 2024年1 - 9月净利润5,380.33万元[64] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额15,868.86万元[67] - 2024年9月30日资产负债率29.28%[71] 项目投资 - 可转债募集资金用于锂电池新型复合材料项目（一期）[51][53][86][87] 股东回报 - 最近三年累计现金分红10,836.00万元，占年均可分配利润比例97.30%[100][101] - 2025 - 2027年股东回报规划待股东大会审议通过生效[102] 未来规划 - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[104]

债券发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金50000万元[27] - 可转换公司债券存续期限为6年，每张面值100元[6][49] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[12][53][70] - 派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利时，有相应转股价格调整公式[14][55] - 当公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[16][17][66] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[59] - 最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，债券持有人有权回售[61] - 募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化被认定改变用途时，债券持有人有一次回售权[63] 财务数据 - 2021 - 2023年度公司母公司年均可分配利润为11137.14万元[27] - 2021年末至2024年9月末公司资产负债率（合并口径）分别为46.40%、27.16%、27.42%和29.28%，发行后累计债券余额预计占2024年9月30日归母净资产比例为45.20%[46][72][73] - 2021 - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为10096.15万元、2619.43万元、19280.57万元和15868.86万元[46] - 2021 - 2023年公司归属于母公司普通股股东的净利润分别为10376.22万元、15848.27万元及9533.08万元，扣非后分别为10495.88万元、15558.52万元和7866.51万元[46] - 公司最近三年扣除非经常性损益前后加权平均净资产收益率分别为8.57%、25.45%、26.77%和7.07%、24.98%、27.08%，平均值（扣非前后孰低）为19.61%[47] 其他 - 本次募集资金投资于“锂电池新型复合材料项目（一期）”[28] - 公司2021 - 2023年度财务报告均被出具标准无保留意见审计报告[35] - 截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资[37][71] - 截至报告出具日，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十条规定的不得发行情形[38] - 公司不属于需惩处的失信企业和海关失信企业范围[74] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券存在即期回报被摊薄风险，采取多种措施保障股东利益[79] - 公司本次发行可转换公司债券具备必要性与可行性，符合公司发展战略和全体股东利益[82]

新策略 - 2025年2月17日董事会和监事会审议通过发行可转债议案[1] - 2月19日相关文件在上海证券交易所网站披露[1] - 发行尚待股东大会、上交所和证监会批准[1]

会议召集与通知 - 公司董事会应在提议发出30日内召开债券持有人会议，通知需在召开15日前发出[10] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上持有人可特定情况公告发通知[10][11][12][13] - 会议需在中国证监会指定媒体公告通知，含时间、地点等内容[12] 会议变更与取消 - 非不可抗力不得变更时间、取消会议或变更议案[13] - 因不可抗力变更需在原定会议召开日前至少5个交易日公告并说明原因[13] 持有人权利与义务 - 本次可转换公司债券持有人有权获利息、参与表决等[5] - 需遵守募集说明书约定、缴纳认购资金等义务[6] 会议权限与情形 - 会议权限包括对公司变更方案等作决议[8] - 可召集会议情形有拟变更募集说明书约定等[11] 提议与登记 - 公司董事会等可书面提议召开会议[12] - 债权登记日不得早于会议召开日期前10日，不得晚于前3日[14] 临时议案 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上持有人有权提临时议案[18] - 提案人应不迟于会议召开前10日提交，召集人收到后5日内发补充通知[18] 授权与主席 - 债券持有人授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[20] - 公司董事会未履职，由出席会议债券持有人选举会议主席[22] 出席与表决 - 每一张未偿还面值100元债券拥有一票表决权[25] - 持有公司5%以上股份股东及其关联方参会无表决权[27] 计票与决议 - 会议设票人、监票人各1名，与公司有关联关系不得担任[27] - 会议决议须经出席会议二分之一以上有表决权债券持有人同意有效[28] 决议生效与公告 - 与本次可转换公司债券有关且变更权利义务关系决议，依提议方不同生效条件不同[29] - 会议决议需在作出之日后2个交易日内在指定媒体公告[29] 记录与保管 - 会议记录应记载多方面内容[30] - 会议文件资料由公司董事会保管，期限为10年[31] 规则冲突与公告 - 本规则与《可转换公司债券募集说明书》冲突时，以说明书约定为准[33] - 本规则项下公告事项在上海证券交易所网站及公司指定媒体公告[33] 未偿还债券定义与争议解决 - “未偿还债券”指除已兑付本息等四类债券外的已发行债券[34][35] - 对债券持有人会议相关争议应在公司住所地法院诉讼解决[35] 规则生效 - 本规则经公司股东大会审议通过，自本次可转换公司债券发行之日起生效[35]

融资与项目投资 - 公司拟发行可转债募集资金不超50,000.00万元[2] - 锂电池新型复合材料项目（一期）投资总额74,838.18万元，拟投入募集资金50,000.00万元[3][28] - 项目建设期4年，完全达产后年产复合铝箔9,500.00万平方米[5] - 项目内部收益率（税后）为19.50%，静态投资回收期（含建设期、税后）为6.7年[29] 市场数据 - 2024年全球新能源汽车销量1,823.6万辆，同比增长24.4%；中国销量1,286.6万辆，同比增长35.5%，占全球比重由2023年64.8%提升至70.5%[11] - 2024年中国动力电池出货量780.00GWh，同比增长23%[11] - 2024年国内数码锂电池出货量约55.00GWh，未来几年需求增速在5% - 10%区间平稳增长[12] - 2024年全球锂电池总体出货量1,545.10GWh，同比增长28.50%；中国出货量1,214.60GWh，同比增长36.90%[12] - EVTank预测2025年和2030年全球锂电池出货量将分别达1,899.30GWh和5,127.30GWh[12] - 预计2026年复合铝箔市场规模将达到240亿元[17] 公司人员 - 截至2024年9月30日，公司员工总数745人，其中研发技术人员86人，销售人员29人[24] 研发与市场拓展 - 2023年公司成立可川新材料技术研究院（青岛）有限公司开展复合铝箔研究[27] - 2024年公司与江苏淮安经济开发区管委会签署合同，成立可川新材料技术（淮安）有限公司建设生产基地[27] - 公司已与重要客户深度接触，复合铝箔产品完成众多客户检测验证，收到某国际知名消费电子电池生产商首笔小额订单[23] - 公司长期与ATL、LG化学、宁德时代等锂电池制造商及苹果、联想等终端客户合作[22][23] 项目进展与影响 - 项目于2024年完成备案，取得江苏淮安经济开发区管理委员会出具的《江苏省投资项目备案证》[30] - 本次募集资金投资项目投向锂电池材料业务延伸产业，符合国家产业政策和公司战略[31] - 项目实施将助推公司实现规模化经营效益，优化服务和产品结构[31] - 项目实施将增强公司核心竞争能力及抗风险能力，为业务可持续发展奠定基础[31] - 本次发行募集资金到位后，公司资金实力、抗风险能力、融资能力得到提升[33] - 募投项目短期内可能导致净资产收益率等财务指标下降[33] - 随着募投项目实施，公司长期盈利能力将增强，未来经营业绩将提升[33] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金用途合理、可行[34] - 发行可转债符合国家产业政策和公司整体战略规划，有良好市场前景和经济效应[34] - 发行可转债可提升公司盈利能力，优化资本结构，为后续业务发展提供保障[34] - 本次募集资金投资项目具有良好可行性[34]

利润分配政策 - 未来三年（2025 - 2027年）现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[2] - 年末资产负债率高于70%等可不进行利润分配[6] 分配比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分配利润比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出，现金分配利润比例最低40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分配利润比例最低20%[8] 分配方案审议 - 提交股东大会的分配方案需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[11] 其他规定 - 至少每三年重新审定一次股东回报规划[12] - 优先现金分配，原则上年度分配，有条件可中期分红[3][4] - 现金分红需可分配利润为正且不影响后续经营[5]

业绩数据 - 2024年1 - 9月未经审计归母净利润5,719.19万元，扣非后4,687.54万元[3] - 假设2024年度扣非前后净利润分别为7,625.59万元和6,250.05万元[3] - 2024年9月30日总股本为13,484.80万股[4] 发行假设 - 假设2025年5月末完成发行，转股率0%和100%[2] - 假设募集资金总额50,000.00万元[2] - 假设转股价格39.19元/股[4] - 假设2025年度净利润在2024年基础上持平、增10%和降10%测算[3] 不同情形净利润 - 2025年净利润持平，年末未转股和转股归母净利润均为7,625.59万元[5] - 2025年净利润增10%，年末未转股和转股归母净利润为8,388.14万元[5] - 2025年净利润降10%，年末未转股和转股归母净利润为6,863.03万元[5] 募集资金 - 发行可转债募集资金投资锂电池新型复合材料项目（一期）[9] - 发行可转债募集资金项目具必要性和合理性[8] 公司规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[18] 会议情况 - 2025年2月17日召开董事会和监事会会议[25] - 会议审议相关议案，尚需股东大会审议[25] 风险与措施 - 发行可转债存在即期回报被摊薄风险[14] - 将采取措施保障资金使用，防范回报被摊薄风险[14] 承诺事项 - 董事、高管和控股股东等对填补回报措施作出承诺[21][24] - 违反承诺将接受证券监管部门处罚或监管措施[22][24] - 将在定期报告披露填补回报措施完成及承诺履行情况[25]

募集资金情况 - 2022年公司公开发行1720万股，发行价每股34.68元，募资59649.60万元，净额52796.00万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户初始存放52796.00万元，余额16576.50万元[4] - 2022 - 2024年各年度使用募集资金分别为14000.00万元、4544.33万元、19656.63万元[26] 理财情况 - 2022 - 2024年多次审议通过用不超4亿元闲置募集资金现金管理议案[11][12][13] - 授权期内累计买银行理财产品197695.00万元，累计赎回197695.00万元[13] - 公司购买理财产品合计认购197695.00元，实际到账收益1869.39元[19] 项目投资情况 - 功能性元器件生产基地建设项目承诺投资35050.15万元，实际投资22719.69万元[26] - 研发中心项目承诺投资35050.15万元，实际投资1481.27万元[26] - 补充流动资金项目承诺投资14000.00万元，实际投资14000.00万元[26] 项目变更与进展 - 2023年变更功能性元器件生产基地建设项目实施主体和地点[21] - 2024年12月27日将功能性元器件生产基地和研发中心项目达可使用时间延至2025年12月[22][26][27] - 功能性元器件生产基地建设项目预计2025年12月31日前完工，未实现收益[31]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[1] 其他信息 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况[1] - 公告发布时间为2025年2月19日[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1720万股，发行价每股34.68元，募集资金59649.60万元，净额52796.00万元[2] - 截至2024年12月31日，七个募集资金专户初始存放金额共52796.00万元，余额16576.50万元[5] - 公司募集资金总额为52796.00万元，已累计使用38200.96万元[19][20][26] - 2022 - 2024年各年度使用募集资金分别为14000.00万元、4544.33万元、19656.63万元[26] 资金管理情况 - 2022 - 2024年多次同意使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13][14] - 授权期内，公司以闲置募集资金累计购买和赎回银行理财产品均为197695.00万元[14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额为0.00万元[6][14] 项目投资情况 - 功能性元器件生产基地建设项目募集后承诺投资35050.15万元，实际投资22719.69万元，差额 - 12330.46万元，预定可使用状态时间延期至2025年12月[26][27] - 研发中心项目募集后承诺投资3745.85万元，实际投资1481.27万元，差额 - 2264.58万元，预定可使用状态时间延期至2025年12月[26][27] - 补充流动资金项目募集后承诺投资14000.00万元，实际投资14000.00万元[26] 项目变更情况 - 2023年变更功能性元器件生产基地建设项目实施主体为母公司可川科技，实施地点变更至昆山市千灯镇地块[21] - 2024年12月27日将功能性元器件生产基地建设项目和研发中心项目预定达到可使用状态时间由2024年12月延期至2025年12月[22][26][27] 收益情况 - 功能性元器件生产基地建设项目预计2025年12月31日前完工，目前尚处建设中未实现收益[28] - 研发中心项目和补充流动资金项目不产生直接经济效益，无法单独核算效益[28] 存款利率情况 - 昆山农商银行多笔结构性存款利率为1% - 3.2%不等[16][17][18] - 江苏银行昆山支行七天通知存款利率为1.55%[17][18]