会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月6日在昆山市千灯镇支浦路1号公司会议室召开[2] - 出席会议的股东和代理人人数为115人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为96,375,992股，占公司有表决权股份总数的72.3919%[2] - 公司有表决权股份总数为133,130,904股，总股本为134,848,000股，截至股权登记日公司回购专户回购股份数为1,717,096股[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意票数96,093,608，比例99.7070%[5] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》多数子议案同意票数96,102,428，比例99.7161%[5] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》部分子议案同意票数96,102,228，比例99.7159%[7] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》部分子议案反对票数272,064，比例0.2823%，弃权票数1,700，比例0.0018%[8] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》中本次募集资金用途子议案反对票数273,164，比例0.2834%，弃权票数600，比例0.0006%[10] - A股股东对多数议案同意票数为96,102,228，比例99.7159%[11][12][13][14] - 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》等，A股反对票数272,064，比例0.2823%，弃权票数1,700，比例0.0018%[13][14] - 《关于制定公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》，A股同意票数96,102,892，比例99.7166%[13] - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，5%以下股东同意票数2,209,608，比例88.6683%[15] - 《发行证券的种类》等议案，5%以下股东同意票数2,218,428，比例89.0223%[15] - 《债券期限》等议案，5%以下股东同意票数2,218,228，比例89.0143%[15] - 《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法》等议案，5%以下股东反对票数272,064，比例10.9175%，弃权票数1,700，比例0.0682%[15] - 《发行方式及发行对象》议案，5%以下股东同意票数2,209,408，比例88.6603%[15] - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，5%以下股东反对票数281,984，比例11.3156%[15] - 《发行证券的种类》等议案，5%以下股东反对票数273,164，比例10.9617%[15] - 向现有股东配售、债券持有人会议等多项议案中，赞成票数2218228，占比89.0143%，反对票数272064，占比10.9175%，弃权票数1700，占比0.0682%[16] - 《关于审议公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》，赞成票数2218528，占比89.0263%，反对票数272064，占比10.9175%，弃权票数1400，占比0.0562%[16] - 《关于制定公司<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>的议案》，赞成票数2218892，占比89.0409%，反对票数271700，占比10.9029%，弃权票数1400，占比0.0562%[17] 其他信息 - 本次会议全部议案均为特别表决事项，需获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[17] - 议案2子议案2.01 - 2.21逐项表决均获本次股东大会审议通过[18] - 本次股东大会见证律师事务所为上海里兆律师事务所，律师为黄蓉蓉、李繁[19] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及结果均合法有效[19] - 公告发布主体为苏州可川电子科技股份有限公司董事会[20] - 公告发布时间为2025年3月7日[20]

会议安排 - 公司于2025年2月17日决议召开本次股东大会，2月19日刊登通知，股权登记日为2月28日[7] - 本次股东大会于2025年3月6日下午14点30分现场召开，网络投票时间为3月6日9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代表共115名，代表股份96,375,992股，占比72.3919%[10] - 出席现场会议的股东及代表4名，代表股份93,884,200股，占比70.5202%[10] - 通过网络投票的股东及代表111名，代表股份2,491,792股，占比1.8717%[10] 议案表决 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，同意96,093,608股，占比99.7070%[14] - 该议案中小投资者同意2,209,608股，占比88.6683%[14] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》之发行证券种类，同意96,102,428股，占比99.7161%[14] - 该子议案中小投资者同意2,218,428股，占比89.0223%[15] - 出席会议有效表决权股份总数表决中，同意96,102,228股，占比99.7159%[19][20][22][23][24][25][27][28][29][30] - 出席会议有效表决权股份总数表决中，反对273,164股（部分272,064股），占比0.2834%（部分0.2823%）[17][18][19][20][22][23][24][25][27][28][29][30] - 出席会议有效表决权股份总数表决中，弃权600股（部分400股、1,700股），占比0.0006%（部分0.0004%、0.0018%）[17][18][19][20][22][23][24][25][27][28][29][30] - 中小投资者有效表决权股份总数表决中，同意2,218,228股，占比89.0143%[19][20][22][23][24][25][27][28][29][30] - 中小投资者有效表决权股份总数表决中，反对273,164股（部分272,064股），占比10.9617%（部分10.9175%）[17][18][19][20][22][23][24][25][27][28][29][30] - 中小投资者有效表决权股份总数表决中，弃权600股（部分400股、1,700股），占比0.0241%（部分0.0161%、0.0682%）[17][18][19][20][22][23][24][25][27][28][29][30] - 2025年第二次临时股东大会相关议案均获通过[17][18][19][20][22][23][24][25][27][28][29][30] - “苏州可川电子科技股份有限公司相关议案”表决中，同意96,102,228股，占比99.7159%[33][34][35][37][38][39][40][42][43] - “苏州可川电子科技股份有限公司相关议案”表决中，反对273,164股，占比0.2834%[35][37][38][39][40][42][43] - “苏州可川电子科技股份有限公司相关议案”表决中，弃权600股，占比0.0006%[35][37][38][39][40][42][43] - 中小投资者对“苏州可川电子科技股份有限公司相关议案”表决中，同意2,218,228股，占比89.0143%[33][34][35][37][38][39][40][42][43][44] - 中小投资者对“苏州可川电子科技股份有限公司相关议案”表决中，反对273,164股，占比10.9617%[35][37][38][39][40][42][43][44] - 中小投资者对“苏州可川电子科技股份有限公司相关议案”表决中，弃权600股，占比0.0241%[35][37][38][39][40][42][43][44] - “向现有股东配售的安排”议案表决中，同意96,102,228股，占比99.7159%[33] - “债券持有人会议相关事项”议案表决中，同意96,102,228股，占比99.7159%[34] - “本次募集资金用途”议案表决中，同意96,102,228股，占比99.7159%[35] - “担保事项”议案表决中，同意96,102,228股，占比99.7159%[37] - 《关于审议公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》同意96,102,528股，占比99.7163%；反对272,064股，占比0.2823%；弃权1,400股，占比0.0015%[45] - 中小投资者对《关于审议公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》同意2,218,528股，占比89.0263%；反对272,064股，占比10.9175%；弃权1,400股，占比0.0562%[45] - 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》同意96,102,228股，占比99.7159%；反对272,064股，占比0.2823%；弃权1,700股，占比0.0018%[46] - 中小投资者对《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》同意2,218,228股，占比89.0143%；反对272,064股，占比10.9175%；弃权1,700股，占比0.0682%[46] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》同意96,102,228股，占比99.7159%；反对272,064股，占比0.2823%；弃权1,700股，占比0.0018%[46] - 中小投资者对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》同意2,218,228股，占比89.0143%；反对272,064股，占比10.9175%；弃权1,700股，占比0.0682%[47] - 《关于制定公司未来三年(2025 - 2027年)股东回报规划的议案》同意96,102,892股，占比99.7166%；反对271,700股，占比0.2819%；弃权1,400股，占比0.0015%[47] - 中小投资者对《关于制定公司未来三年(2025 - 2027年)股东回报规划的议案》同意2,218,892股，占比89.0409%；反对271,700股，占比10.9029%；弃权1,400股，占比0.0562%[48] - 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》同意96,102,228股，占比99.7159%；反对272,064股，占比0.2823%；弃权1,700股，占比0.0018%[48] - 中小投资者对《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》同意2,218,228股，占比89.0143%；反对272,064股，占比10.9175%；弃权1,700股，占比0.0682%[50]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月29日[3] - 实施期限为2024年4月25日至2025年4月25日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数171.71万股，占总股本1.27%[3] - 累计已回购金额5089.21万元[3] - 实际回购价格区间27.77元/股至30.94元/股[3] 价格调整 - 原回购价不超50元/股，除权除息后调为不超35.36元/股[4] - 2025年2月17日调为不超55元/股[4]

会议信息 - 会议时间为2025年3月6日14点30分[12] - 会议地点在昆山市千灯镇支浦路1号公司会议室[12] - 网络投票起止时间为2025年3月6日[11] - 会议审议10项议案，含发行可转债及股东回报规划议案[4] 投票规则 - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式[7] - 出席会议股东须在会前30分钟到现场办理签到手续[7] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超50,000.00万元[18][44] - 债券按面值发行，每张面值100.00元，期限六年[19][20] - 采用每年付息一次方式，到期归还未转股本金并付最后一年利息[22] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[25] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一日公司股票交易均价[27] - 特定条件下董事会有权提转股价格向下修正方案，经股东表决三分之二以上通过实施[30] - 修正后转股价格不低于相关股东大会召开日前二十个交易日和前一日均价[30] - 期满后五个工作日内办理偿还债券余额本息事项[24] - 转股数量计算方式为Q=V/P，去尾法取整，不足1股部分转股日后五个工作日现金兑付[31][32] - 到期赎回时期满后五个工作日内赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定[33] - 有条件赎回情形为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[33] - 有条件回售情形为最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70% [35] - 附加回售情形为募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化被认定改变用途[35] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者（国家法律禁止者除外）[39] - 向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[40] - 债券持有人会议在拟变更说明书约定、公司不能按期支付本息等情形召开[42] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[18] - 资信评级机构在债券存续期内每年至少公告一次跟踪评级报告[46] 项目投资 - 锂电池新型复合材料项目（一期）投资总额74,838.18万元，拟投入募集资金50,000.00万元[47] 其他事项 - 《前次募集资金使用情况报告》编制截至2024年12月31日[57] - 公司编制《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[64] - 提请股东大会授权董事会全权办理发行可转债相关事宜[66] - 公司根据可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》相关条款并办理工商备案等事宜[67] - 公司在可转债存续期间全权办理赎回、回售、转股相关事宜[67] - 监管政策或市场条件变化时公司对发行方案相应调整[67] - 出现特定情形公司酌情决定延期或终止发行事宜[67] - 法律法规允许下公司办理发行有关其他事项[67] - 部分授权自股东大会批准至事项办理完毕，其他授权自股东大会审议通过议案起12个月内有效[68] - 股东大会授权董事会全权办理发行可转债事宜，董事会授权董事长及其授权人士负责办理授权事项，授权期限与股东大会授权董事会期限一致[68]

回购情况 - 2024年4月同意用自有资金5000万 - 1亿回购股份，原上限50元/股[3] - 截至2025年1月31日回购1717096股，占比1.27%，支付50892099.20元[5] 方案调整 - 2025年2月17日通过将回购价上限调至不超55元/股[2][9] - 因市场及股价调整，符合规定，无重大不利影响[6][7][8] 后续安排 - 回购期限内择机回购并披露信息，提醒投资者注意风险[11]

新策略 - 2025年2月17日董事会和监事会审议通过发行可转债议案[1] - 2月19日相关文件在上海证券交易所网站披露[1] - 发行尚待股东大会、上交所和证监会批准[1]

债券发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金50000万元[27] - 可转换公司债券存续期限为6年，每张面值100元[6][49] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[12][53][70] - 派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利时，有相应转股价格调整公式[14][55] - 当公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[16][17][66] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[59] - 最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，债券持有人有权回售[61] - 募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化被认定改变用途时，债券持有人有一次回售权[63] 财务数据 - 2021 - 2023年度公司母公司年均可分配利润为11137.14万元[27] - 2021年末至2024年9月末公司资产负债率（合并口径）分别为46.40%、27.16%、27.42%和29.28%，发行后累计债券余额预计占2024年9月30日归母净资产比例为45.20%[46][72][73] - 2021 - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为10096.15万元、2619.43万元、19280.57万元和15868.86万元[46] - 2021 - 2023年公司归属于母公司普通股股东的净利润分别为10376.22万元、15848.27万元及9533.08万元，扣非后分别为10495.88万元、15558.52万元和7866.51万元[46] - 公司最近三年扣除非经常性损益前后加权平均净资产收益率分别为8.57%、25.45%、26.77%和7.07%、24.98%、27.08%，平均值（扣非前后孰低）为19.61%[47] 其他 - 本次募集资金投资于“锂电池新型复合材料项目（一期）”[28] - 公司2021 - 2023年度财务报告均被出具标准无保留意见审计报告[35] - 截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资[37][71] - 截至报告出具日，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十条规定的不得发行情形[38] - 公司不属于需惩处的失信企业和海关失信企业范围[74] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券存在即期回报被摊薄风险，采取多种措施保障股东利益[79] - 公司本次发行可转换公司债券具备必要性与可行性，符合公司发展战略和全体股东利益[82]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超50,000.00万元[14][51][53][86][87] - 可转债按面值100元发行，期限六年[15][16] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并付最后一年利息[19] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[25] - 初始转股价格不低于特定均价[26] 财务数据 - 2024年9月30日货币资金61,602.96万元，2023年12月31日为23,155.21万元[57] - 2024年1 - 9月营业总收入55,516.07万元，较2023年度72,327.23万元下降[63] - 2024年1 - 9月净利润5,380.33万元[64] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额15,868.86万元[67] - 2024年9月30日资产负债率29.28%[71] 项目投资 - 可转债募集资金用于锂电池新型复合材料项目（一期）[51][53][86][87] 股东回报 - 最近三年累计现金分红10,836.00万元，占年均可分配利润比例97.30%[100][101] - 2025 - 2027年股东回报规划待股东大会审议通过生效[102] 未来规划 - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[104]

会议召集与通知 - 公司董事会应在提议发出30日内召开债券持有人会议，通知需在召开15日前发出[10] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上持有人可特定情况公告发通知[10][11][12][13] - 会议需在中国证监会指定媒体公告通知，含时间、地点等内容[12] 会议变更与取消 - 非不可抗力不得变更时间、取消会议或变更议案[13] - 因不可抗力变更需在原定会议召开日前至少5个交易日公告并说明原因[13] 持有人权利与义务 - 本次可转换公司债券持有人有权获利息、参与表决等[5] - 需遵守募集说明书约定、缴纳认购资金等义务[6] 会议权限与情形 - 会议权限包括对公司变更方案等作决议[8] - 可召集会议情形有拟变更募集说明书约定等[11] 提议与登记 - 公司董事会等可书面提议召开会议[12] - 债权登记日不得早于会议召开日期前10日，不得晚于前3日[14] 临时议案 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上持有人有权提临时议案[18] - 提案人应不迟于会议召开前10日提交，召集人收到后5日内发补充通知[18] 授权与主席 - 债券持有人授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[20] - 公司董事会未履职，由出席会议债券持有人选举会议主席[22] 出席与表决 - 每一张未偿还面值100元债券拥有一票表决权[25] - 持有公司5%以上股份股东及其关联方参会无表决权[27] 计票与决议 - 会议设票人、监票人各1名，与公司有关联关系不得担任[27] - 会议决议须经出席会议二分之一以上有表决权债券持有人同意有效[28] 决议生效与公告 - 与本次可转换公司债券有关且变更权利义务关系决议，依提议方不同生效条件不同[29] - 会议决议需在作出之日后2个交易日内在指定媒体公告[29] 记录与保管 - 会议记录应记载多方面内容[30] - 会议文件资料由公司董事会保管，期限为10年[31] 规则冲突与公告 - 本规则与《可转换公司债券募集说明书》冲突时，以说明书约定为准[33] - 本规则项下公告事项在上海证券交易所网站及公司指定媒体公告[33] 未偿还债券定义与争议解决 - “未偿还债券”指除已兑付本息等四类债券外的已发行债券[34][35] - 对债券持有人会议相关争议应在公司住所地法院诉讼解决[35] 规则生效 - 本规则经公司股东大会审议通过，自本次可转换公司债券发行之日起生效[35]

融资与项目投资 - 公司拟发行可转债募集资金不超50,000.00万元[2] - 锂电池新型复合材料项目（一期）投资总额74,838.18万元，拟投入募集资金50,000.00万元[3][28] - 项目建设期4年，完全达产后年产复合铝箔9,500.00万平方米[5] - 项目内部收益率（税后）为19.50%，静态投资回收期（含建设期、税后）为6.7年[29] 市场数据 - 2024年全球新能源汽车销量1,823.6万辆，同比增长24.4%；中国销量1,286.6万辆，同比增长35.5%，占全球比重由2023年64.8%提升至70.5%[11] - 2024年中国动力电池出货量780.00GWh，同比增长23%[11] - 2024年国内数码锂电池出货量约55.00GWh，未来几年需求增速在5% - 10%区间平稳增长[12] - 2024年全球锂电池总体出货量1,545.10GWh，同比增长28.50%；中国出货量1,214.60GWh，同比增长36.90%[12] - EVTank预测2025年和2030年全球锂电池出货量将分别达1,899.30GWh和5,127.30GWh[12] - 预计2026年复合铝箔市场规模将达到240亿元[17] 公司人员 - 截至2024年9月30日，公司员工总数745人，其中研发技术人员86人，销售人员29人[24] 研发与市场拓展 - 2023年公司成立可川新材料技术研究院（青岛）有限公司开展复合铝箔研究[27] - 2024年公司与江苏淮安经济开发区管委会签署合同，成立可川新材料技术（淮安）有限公司建设生产基地[27] - 公司已与重要客户深度接触，复合铝箔产品完成众多客户检测验证，收到某国际知名消费电子电池生产商首笔小额订单[23] - 公司长期与ATL、LG化学、宁德时代等锂电池制造商及苹果、联想等终端客户合作[22][23] 项目进展与影响 - 项目于2024年完成备案，取得江苏淮安经济开发区管理委员会出具的《江苏省投资项目备案证》[30] - 本次募集资金投资项目投向锂电池材料业务延伸产业，符合国家产业政策和公司战略[31] - 项目实施将助推公司实现规模化经营效益，优化服务和产品结构[31] - 项目实施将增强公司核心竞争能力及抗风险能力，为业务可持续发展奠定基础[31] - 本次发行募集资金到位后，公司资金实力、抗风险能力、融资能力得到提升[33] - 募投项目短期内可能导致净资产收益率等财务指标下降[33] - 随着募投项目实施，公司长期盈利能力将增强，未来经营业绩将提升[33] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金用途合理、可行[34] - 发行可转债符合国家产业政策和公司整体战略规划，有良好市场前景和经济效应[34] - 发行可转债可提升公司盈利能力，优化资本结构，为后续业务发展提供保障[34] - 本次募集资金投资项目具有良好可行性[34]