公司基本信息 - 公司总股本为134,848,000元，2022年10月11日在上海证券交易所上市[7] - 公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（分类代码C39）[72] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产113,135.71万元，非流动资产42,892.57万元，资产总计156,028.28万元[16] - 2023年末流动资产137,428.67万元，非流动资产20,870.86万元，资产总计158,299.52万元[16] - 2024年1 - 9月营业总收入55,516.07万元，营业成本44,438.72万元，净利润5,380.33万元[17] - 2023年度营业总收入72,327.23万元，营业成本56,595.64万元，净利润9,406.05万元[17] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额15,868.86万元，投资活动32,803.32万元，筹资活动 - 10,247.27万元[18] - 2023年度经营活动现金流量净额19,280.57万元，投资活动 - 45,040.49万元，筹资活动 - 3,722.23万元[18] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额38,447.75，期末余额61,602.96；2023年度净增加额 - 28,859.76，期末余额23,155.21[19] - 2024年9月30日流动比率2.50倍，速动比率2.35倍，资产负债率29.28%[19] - 2024年1 - 9月应收账款周转率1.89次/年，存货周转率11.46次/年[19] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量1.18元/股，每股净现金流量2.85元/股[19] - 2024年1 - 9月归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率5.02%，每股收益0.43元/股[19] - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为74,992.91万元、90,528.77万元、72,327.23万元及55,516.07万元，2024年1 - 9月收入同比增长5.46%，归母净利润同比下滑24.30%[25] - 报告期内公司综合毛利率分别为26.29%、27.25%、21.75%及19.95%，总体呈下降趋势[26] - 报告期各期末公司应收账款账面净额分别为32,372.17万元、36,754.62万元、42,143.06万元及32,016.82万元，占当期收入比例分别为43.17%、40.60%、58.27%及57.67%[29] - 报告期内公司外销收入分别为12,701.02万元、15,407.80万元、8,905.25万元及7,831.09万元，占主营业务收入的比例分别为16.98%、17.03%、12.34%及14.16%[30] 业务情况 - 公司主营业务为功能性器件的设计、研发、生产和销售，包括电池类、结构类和光学类功能性器件[8] - 公司拥有优质稳定客户资源，产品应用于苹果、联想等消费电子终端品牌和北汽、上汽等新能源汽车品牌[8] - 报告期内公司主营业务未发生重大变化[10] 风险提示 - 公司存在客户相对集中、外协供应商管理、原材料价格上涨等经营风险[21][22][23] - 长期资产规模增加可能使公司资产折旧摊销金额增加，影响未来经营业绩[31] - 下游行业发展可能对公司现有产品和技术形成冲击，公司面临技术创新风险[32][33] - 行业竞争加剧，具备相关技术和生产能力的企业可能加入，行业内企业可能渗透公司业务细分领域[34] - 国际贸易环境变化和全球产业转移可能影响公司业务发展和客户维护[35] - 募投项目可能面临产能消化和效益不及预期的风险[37][38] - 可转债到期可能不能转股，增加公司资金负担和生产经营压力[39] - 转股后若公司净利润增长幅度小于总股本和净资产增长幅度，每股收益和净资产收益率等指标将下降[50] 可转债相关 - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA-，评级展望为稳定[48] - 可转债转股价格向下修正条件为公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[45] - 可转债有条件赎回条款触发条件为公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3000万元[46][47] - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过50,000.00万元（含发行费用）[52] - 本次发行的可转债按面值发行，每张面值为100.00元[53] - 锂电池新型复合材料项目（一期）投资总额74,838.18万元，拟投入募集资金金额50,000.00万元[57] - 本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月[59] - 2025年2月17日，公司第三届董事会第五次会议审议通过发行方案[69] - 2025年3月6日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过发行方案[70] 保荐人相关 - 保荐人对发行人持续督导时间为本次发行可转债上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[77] - 保荐人将关注并审阅发行人定期或不定期报告，督导其履行信息披露义务[77] - 保荐人协助发行人制订完善防止控股股东等违规占用资源的制度并关注执行情况[77] - 保荐人协助发行人制定防止董监高损害公司利益的内控制度并关注执行情况[77] - 保荐人督导发行人完善关联交易决策制度，遵守回避规定，履行信息披露并减少关联交易[77] - 保荐人定期跟踪发行人募集资金投资项目进展，对实施、变更发表意见[77] - 保荐人规范发行人担保行为决策程序，要求重大担保事前沟通[77] - 南京证券同意作为公司本次发行可转公司债券的保荐人并承担责任[80]

时间相关 - 报告期为2021 - 2024年1 - 9月，报告期期末为2024年9月30日[13] - 2025年2月17日召开第三届董事会第五次会议审议发行议案[17] - 2025年2月19日公告发行预案等议案并通知股东大会[17] - 2025年3月6日召开2025年第二次临时股东大会通过发行议案[17] - 2025年3月7日披露股东大会决议公告[17] 财务数据 - 公司注册资本和实收资本均为13484.80万元[20] - 截至2025年2月28日回购股份1717096股，占总股本比例1.27%[20] - 2021 - 2023年度母公司年均可分配利润为11137.14万元[25] - 本次发行可转债募资不超过50000.00万元[25] - 截至2024年9月30日财务性投资5151.25万元，占比4.66%[28] - 2021 - 2024年9月30日资产负债率分别为46.40%、27.16%、27.42%、29.28%[34] - 2021 - 2024年1 - 9月经营现金流净额分别为10096.15万元、2619.43万元、19280.57万元、15868.86万元[34] - 公司最近一期末归母净资产110608.23万元，发行后累计债券余额50000.00万元[34] - 2021 - 2023年度净利润分别为10376.22万元、15558.52万元、7866.51万元[35] - 2021 - 2023年度加权平均净资产收益率分别为26.77%、24.98%、7.07%，平均19.61%[35] 股权结构 - 截至2024年9月30日朱春华持股比例36.34%，持股总数49000000股[46] - 截至2024年9月30日施惠庆持股比例33.28%，持股总数44884000股[46] - 截至2024年9月30日江苏兆信基金持股比例2.32%，持股总数3122996股[46] - 截至2024年9月30日共青城壹翊投资持股比例1.45%，持股总数1958600股[47] - 截至2024年9月30日天津泓珅精豫投资持股比例1.25%，持股总数1680000股[47] - 截至2024年9月30日公司回购专用账户持股比例1.27%，持股总数1717096股[47] - 朱春华和施惠庆合计持股占比69.62%[50] 知识产权 - 截至报告期期末拥有13项境内注册商标[68] - 截至报告期期末拥有87项境内专利[69] - 截至报告期期末拥有1项作品著作权[70] - 截至报告期期末拥有2项已备案并使用的境内域名[71] 项目情况 - 功能性元器件产品生产项目账面价值11525.75万元[74] - 锂电池新型复合材料项目（一期）账面价值4293.58万元[74] 合规情况 - 发行人首次公开发行及股本变动合法有效[51] - 发行人认定持股20%的参股公司不属于关联方[59] - 截至2024年9月30日其他应收应付无对5%以上股份关联方款项[79] - 发行人首次上市后发生2次资本公积转增股本行为[80] - 发行人董事、高管最近三年未重大不利变化[84] - 发行人及子公司报告期内税收优惠和财政补贴合法有效[85] - 发行人及子公司报告期内无环保、质量技术、安全生产行政处罚[86][87][88] - 发行人募集资金项目符合政策，已获批或备案[89] - 截至法律意见书出具日无重大诉讼、仲裁及行政处罚[92][93] - 主要股东、董事、监事、高管无重大诉讼等问题[94][96] - 《募集说明书》引用内容无法律风险[97] 发行情况 - 发行人本次发行尚需上交所审核通过并报证监会注册[98] - 发行人已获现阶段必需批准和授权[98] - 发行人具备本次发行主体资格[98] - 本次发行符合相关法律法规实质条件[98] - 发行人生产经营无重大违法违规情况[98] - 《募集说明书》引用法律意见书及报告内容适当[98]

公司基本信息 - 公司成立于2012年3月15日，2022年11月10日上市，总股本134,848,000元，股票代码603052[12] 股本结构 - 截至2024年9月30日，总股本134,848,000股，有限售条件股份93,884,000股，占比69.62%；无限售条件股份40,964,000股，占比30.38%[13] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股106,482,346股，占比78.98%[15] - 截至2024年9月30日，回购专用证券账户回购股份1,717,096股，占总股本1.27%[15] 财务数据 - 2021 - 2023年度现金分红分别为2,580.00万元、3,440.00万元、4,816.00万元[18] - 2021 - 2023年度归母净利润分别为10,376.22万元、15,848.27万元、9,533.08万元[18] - 2021 - 2023年末归母净资产分别为42,663.74万元、108,727.34万元、114,820.42万元[18] - 2024年9月30日流动资产113,135.71万元，非流动资产42,892.57万元，资产总计156,028.28万元[21] - 2024年1 - 9月营业总收入55,516.07万元，营业成本44,438.72万元，净利润5,380.33万元[22] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额15,868.86万元，投资活动现金流量净额32,803.32万元[24] - 2024年9月30日流动比率2.50倍，速动比率2.35倍，资产负债率29.28%[25][26] - 2024年1 - 9月应收账款周转率1.89次/年，存货周转率11.46次/年[26] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量1.18元/股，每股净现金流量2.85元/股[26] - 2024年1 - 9月归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率5.02%，每股收益0.43元/股[26] - 2021 - 2023年度归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率分别为26.77%、25.45%、8.57%[26] - 2021 - 2023年度每股收益分别为1.03元/股、1.45元/股、0.71元/股[26] - 2021 - 2023年度母公司年均可分配利润为11137.14万元[53][67] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，经营活动现金流量净额分别为10096.15万元、2619.43万元、19280.57万元和15868.86万元[69] - 2021 - 2023年度，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为10495.88万元、15558.52万元和7866.51万元[70] - 2021 - 2023年度，扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率分别为26.77%、25.45%、8.57%[70] - 2021 - 2023年度，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为27.08%、24.98%、7.07%[70] - 最近三年加权平均净资产收益率平均值（扣除非经常性损益前后孰低）为19.61%[70] - 2021 - 2024年1 - 9月，营业收入分别为74,992.91万元、90,528.77万元、72,327.23万元及55,516.07万元，归母净利润分别为10,376.22万元、15,848.27万元、9,533.08万元及5,719.19万元，2024年1 - 9月收入同比增5.46%，归母净利润同比下滑24.30%[101] - 报告期内，综合毛利率分别为26.29%、27.25%、21.75%及19.95%，总体呈下降趋势[102] - 报告期各期末，应收账款账面净额分别为32,372.17万元、36,754.62万元、42,143.06万元及32,016.82万元，占当期收入比例分别为43.17%、40.60%、58.27%及57.67%[104] - 报告期内，境外销售收入分别为12,701.02万元、15,407.80万元、8,905.25万元及7,831.09万元，占主营业务收入的比例分别为16.98%、17.03%、12.34%及14.16%[105] 可转债项目 - 2024年12月10日可转债项目立项通过[30] - 2025年2月24 - 28日对可转债项目底稿现场核查，3月3 - 6日复核，3月6日完成验收[31] - 2025年3月13 - 18日内核委员审阅项目文件，18日现场内核会议10名委员10票同意[40] - 2025年2月17日第三届董事会第五次会议通过发行相关议案[50] - 2025年3月6日2025年第二次临时股东大会通过发行相关议案[50] - 本次发行按募集资金50000.00万元计算，最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年利息[53][67] - 本次发行完成后，累计债券余额预计不超过50000万元，占2024年9月30日归母净资产的比例为45.20%，不超过最近一期末公司归母净资产的50%[68][69] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年，每张面值为人民币100元[74][75] - 可川科技主体信用级别和本次可转换公司债券信用级别均为AA - ，评级展望稳定[77] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[79][93] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[83][120] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人有权回售[86] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[87] - 可转换公司债券存续期间，公司股票任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[90][118] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后的转股价格不低于相关均价[90] - 可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[92] - 债券持有人对转股或不转股有选择权，转股次日成为公司股东[92] - 可转换公司债券票面利率由公司与保荐机构协商确定，发行前如遇银行存款利率调整，票面利率相应调整[76] 募投项目 - 本次募集资金投资于“锂电池新型复合材料项目（一期）”[54][127] 风险提示 - 公司产品存在客户相对集中、外协供应商管理、原材料价格上涨等经营风险[98][99][100] - 公司面临业绩下滑、毛利率下滑、应收账款回款、汇率波动、长期资产折旧摊销、技术创新等风险[101][102][104][105][106][108] - 公司面临行业竞争加剧风险，下游需求大可能吸引新企业加入，行业内企业也可能渗透业务细分领域抢占客户份额[109] - 国际贸易环境变化和人力成本上升，全球产业链有从中国向越南、印度等国转移可能，或影响公司业务和客户维护[111] - 募投项目为锂电池新型复合材料项目（一期），若新产品订单及销售不及预期，将面临产能消化风险[112] - 募投项目实施和效益产生存在不确定性，多种不利因素可能影响项目预期效益[113] - 若可转债到期未能转股，公司需偿还本息，增加资金负担和经营压力[115] - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA - ，存续期内评级可能变化[121] - 本次发行的可转债无担保，存续期内若公司经营受影响，可转债风险增大[123] - 若投资者转股，公司净利润增长幅度小于总股本和净资产增长幅度，每股收益和净资产收益率等指标将下降[124] 业务发展 - 公司专注电池类功能性器件研发生产，拓展笔记本电脑和光学类功能性器件业务并协同发展[126] 保荐相关 - 南京证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，同意推荐并承担相应责任[128] - 授权孙丽丽、王永杰为本次发行项目的保荐代表人[138]

上市与督导 - 公司A股股票于2022年10月11日在上海证券交易所主板上市[1] - 中信证券持续督导期至2024年12月31日，后续由南京证券承接[1][2] 债券发行 - 2025年3月6日股东大会通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[2] - 聘请南京证券担任本次债券发行保荐机构[2] 人员安排 - 南京证券孙丽丽、王永杰负责具体保荐和持续督导工作[2]

业绩相关 - 2022和2023年度每10股派现金股利5元（含税）[5] - 截至2025年2月28日回购1,717,096股，占比1.27%，支付50,892,099.20元[5] 业务与研发 - 主营功能性器件，聚焦消费电子和新能源电池领域[1] - 设立可川新材料技术（青岛）有限公司开展研究[4] 公司规划 - 2025年2月制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[5] 公司荣誉与治理 - 2023年入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业[4] - 完善公司治理结构，重视“关键少数”履职[9][10]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月6日在昆山市千灯镇支浦路1号公司会议室召开[2] - 出席会议的股东和代理人人数为115人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为96,375,992股，占公司有表决权股份总数的72.3919%[2] - 公司有表决权股份总数为133,130,904股，总股本为134,848,000股，截至股权登记日公司回购专户回购股份数为1,717,096股[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意票数96,093,608，比例99.7070%[5] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》多数子议案同意票数96,102,428，比例99.7161%[5] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》部分子议案同意票数96,102,228，比例99.7159%[7] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》部分子议案反对票数272,064，比例0.2823%，弃权票数1,700，比例0.0018%[8] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》中本次募集资金用途子议案反对票数273,164，比例0.2834%，弃权票数600，比例0.0006%[10] - A股股东对多数议案同意票数为96,102,228，比例99.7159%[11][12][13][14] - 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》等，A股反对票数272,064，比例0.2823%，弃权票数1,700，比例0.0018%[13][14] - 《关于制定公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》，A股同意票数96,102,892，比例99.7166%[13] - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，5%以下股东同意票数2,209,608，比例88.6683%[15] - 《发行证券的种类》等议案，5%以下股东同意票数2,218,428，比例89.0223%[15] - 《债券期限》等议案，5%以下股东同意票数2,218,228，比例89.0143%[15] - 《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法》等议案，5%以下股东反对票数272,064，比例10.9175%，弃权票数1,700，比例0.0682%[15] - 《发行方式及发行对象》议案，5%以下股东同意票数2,209,408，比例88.6603%[15] - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，5%以下股东反对票数281,984，比例11.3156%[15] - 《发行证券的种类》等议案，5%以下股东反对票数273,164，比例10.9617%[15] - 向现有股东配售、债券持有人会议等多项议案中，赞成票数2218228，占比89.0143%，反对票数272064，占比10.9175%，弃权票数1700，占比0.0682%[16] - 《关于审议公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》，赞成票数2218528，占比89.0263%，反对票数272064，占比10.9175%，弃权票数1400，占比0.0562%[16] - 《关于制定公司<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>的议案》，赞成票数2218892，占比89.0409%，反对票数271700，占比10.9029%，弃权票数1400，占比0.0562%[17] 其他信息 - 本次会议全部议案均为特别表决事项，需获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[17] - 议案2子议案2.01 - 2.21逐项表决均获本次股东大会审议通过[18] - 本次股东大会见证律师事务所为上海里兆律师事务所，律师为黄蓉蓉、李繁[19] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及结果均合法有效[19] - 公告发布主体为苏州可川电子科技股份有限公司董事会[20] - 公告发布时间为2025年3月7日[20]

会议安排 - 公司于2025年2月17日决议召开本次股东大会，2月19日刊登通知，股权登记日为2月28日[7] - 本次股东大会于2025年3月6日下午14点30分现场召开，网络投票时间为3月6日9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代表共115名，代表股份96,375,992股，占比72.3919%[10] - 出席现场会议的股东及代表4名，代表股份93,884,200股，占比70.5202%[10] - 通过网络投票的股东及代表111名，代表股份2,491,792股，占比1.8717%[10] 议案表决 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，同意96,093,608股，占比99.7070%[14] - 该议案中小投资者同意2,209,608股，占比88.6683%[14] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》之发行证券种类，同意96,102,428股，占比99.7161%[14] - 该子议案中小投资者同意2,218,428股，占比89.0223%[15] - 出席会议有效表决权股份总数表决中，同意96,102,228股，占比99.7159%[19][20][22][23][24][25][27][28][29][30] - 出席会议有效表决权股份总数表决中，反对273,164股（部分272,064股），占比0.2834%（部分0.2823%）[17][18][19][20][22][23][24][25][27][28][29][30] - 出席会议有效表决权股份总数表决中，弃权600股（部分400股、1,700股），占比0.0006%（部分0.0004%、0.0018%）[17][18][19][20][22][23][24][25][27][28][29][30] - 中小投资者有效表决权股份总数表决中，同意2,218,228股，占比89.0143%[19][20][22][23][24][25][27][28][29][30] - 中小投资者有效表决权股份总数表决中，反对273,164股（部分272,064股），占比10.9617%（部分10.9175%）[17][18][19][20][22][23][24][25][27][28][29][30] - 中小投资者有效表决权股份总数表决中，弃权600股（部分400股、1,700股），占比0.0241%（部分0.0161%、0.0682%）[17][18][19][20][22][23][24][25][27][28][29][30] - 2025年第二次临时股东大会相关议案均获通过[17][18][19][20][22][23][24][25][27][28][29][30] - “苏州可川电子科技股份有限公司相关议案”表决中，同意96,102,228股，占比99.7159%[33][34][35][37][38][39][40][42][43] - “苏州可川电子科技股份有限公司相关议案”表决中，反对273,164股，占比0.2834%[35][37][38][39][40][42][43] - “苏州可川电子科技股份有限公司相关议案”表决中，弃权600股，占比0.0006%[35][37][38][39][40][42][43] - 中小投资者对“苏州可川电子科技股份有限公司相关议案”表决中，同意2,218,228股，占比89.0143%[33][34][35][37][38][39][40][42][43][44] - 中小投资者对“苏州可川电子科技股份有限公司相关议案”表决中，反对273,164股，占比10.9617%[35][37][38][39][40][42][43][44] - 中小投资者对“苏州可川电子科技股份有限公司相关议案”表决中，弃权600股，占比0.0241%[35][37][38][39][40][42][43][44] - “向现有股东配售的安排”议案表决中，同意96,102,228股，占比99.7159%[33] - “债券持有人会议相关事项”议案表决中，同意96,102,228股，占比99.7159%[34] - “本次募集资金用途”议案表决中，同意96,102,228股，占比99.7159%[35] - “担保事项”议案表决中，同意96,102,228股，占比99.7159%[37] - 《关于审议公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》同意96,102,528股，占比99.7163%；反对272,064股，占比0.2823%；弃权1,400股，占比0.0015%[45] - 中小投资者对《关于审议公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》同意2,218,528股，占比89.0263%；反对272,064股，占比10.9175%；弃权1,400股，占比0.0562%[45] - 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》同意96,102,228股，占比99.7159%；反对272,064股，占比0.2823%；弃权1,700股，占比0.0018%[46] - 中小投资者对《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》同意2,218,228股，占比89.0143%；反对272,064股，占比10.9175%；弃权1,700股，占比0.0682%[46] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》同意96,102,228股，占比99.7159%；反对272,064股，占比0.2823%；弃权1,700股，占比0.0018%[46] - 中小投资者对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》同意2,218,228股，占比89.0143%；反对272,064股，占比10.9175%；弃权1,700股，占比0.0682%[47] - 《关于制定公司未来三年(2025 - 2027年)股东回报规划的议案》同意96,102,892股，占比99.7166%；反对271,700股，占比0.2819%；弃权1,400股，占比0.0015%[47] - 中小投资者对《关于制定公司未来三年(2025 - 2027年)股东回报规划的议案》同意2,218,892股，占比89.0409%；反对271,700股，占比10.9029%；弃权1,400股，占比0.0562%[48] - 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》同意96,102,228股，占比99.7159%；反对272,064股，占比0.2823%；弃权1,700股，占比0.0018%[48] - 中小投资者对《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》同意2,218,228股，占比89.0143%；反对272,064股，占比10.9175%；弃权1,700股，占比0.0682%[50]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月29日[3] - 实施期限为2024年4月25日至2025年4月25日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数171.71万股，占总股本1.27%[3] - 累计已回购金额5089.21万元[3] - 实际回购价格区间27.77元/股至30.94元/股[3] 价格调整 - 原回购价不超50元/股，除权除息后调为不超35.36元/股[4] - 2025年2月17日调为不超55元/股[4]

会议信息 - 会议时间为2025年3月6日14点30分[12] - 会议地点在昆山市千灯镇支浦路1号公司会议室[12] - 网络投票起止时间为2025年3月6日[11] - 会议审议10项议案，含发行可转债及股东回报规划议案[4] 投票规则 - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式[7] - 出席会议股东须在会前30分钟到现场办理签到手续[7] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超50,000.00万元[18][44] - 债券按面值发行，每张面值100.00元，期限六年[19][20] - 采用每年付息一次方式，到期归还未转股本金并付最后一年利息[22] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[25] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一日公司股票交易均价[27] - 特定条件下董事会有权提转股价格向下修正方案，经股东表决三分之二以上通过实施[30] - 修正后转股价格不低于相关股东大会召开日前二十个交易日和前一日均价[30] - 期满后五个工作日内办理偿还债券余额本息事项[24] - 转股数量计算方式为Q=V/P，去尾法取整，不足1股部分转股日后五个工作日现金兑付[31][32] - 到期赎回时期满后五个工作日内赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定[33] - 有条件赎回情形为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[33] - 有条件回售情形为最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70% [35] - 附加回售情形为募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化被认定改变用途[35] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者（国家法律禁止者除外）[39] - 向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[40] - 债券持有人会议在拟变更说明书约定、公司不能按期支付本息等情形召开[42] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[18] - 资信评级机构在债券存续期内每年至少公告一次跟踪评级报告[46] 项目投资 - 锂电池新型复合材料项目（一期）投资总额74,838.18万元，拟投入募集资金50,000.00万元[47] 其他事项 - 《前次募集资金使用情况报告》编制截至2024年12月31日[57] - 公司编制《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[64] - 提请股东大会授权董事会全权办理发行可转债相关事宜[66] - 公司根据可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》相关条款并办理工商备案等事宜[67] - 公司在可转债存续期间全权办理赎回、回售、转股相关事宜[67] - 监管政策或市场条件变化时公司对发行方案相应调整[67] - 出现特定情形公司酌情决定延期或终止发行事宜[67] - 法律法规允许下公司办理发行有关其他事项[67] - 部分授权自股东大会批准至事项办理完毕，其他授权自股东大会审议通过议案起12个月内有效[68] - 股东大会授权董事会全权办理发行可转债事宜，董事会授权董事长及其授权人士负责办理授权事项，授权期限与股东大会授权董事会期限一致[68]

回购情况 - 2024年4月同意用自有资金5000万 - 1亿回购股份，原上限50元/股[3] - 截至2025年1月31日回购1717096股，占比1.27%，支付50892099.20元[5] 方案调整 - 2025年2月17日通过将回购价上限调至不超55元/股[2][9] - 因市场及股价调整，符合规定，无重大不利影响[6][7][8] 后续安排 - 回购期限内择机回购并披露信息，提醒投资者注意风险[11]