麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"、"麦加芯 彩"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员 会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监 许可〔2023〕1706 号文同意注册。 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股票数量为 2,700.00 万股，全部为公开发行新股，本次发行价格为 58.08 元/股。本次网上发行和网下 发行将于 2023 年 10 月 27 日（T 日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网 交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下 发行"）与网 ...

上市进展 - 公司A股主板上市申请获上交所审核通过和证监会同意注册[1] 发行情况 - 拟公开发行新股2700.00万股，占发行后总股本25.00%[1] - 回拨前网下初始发行1620.00万股，占60.00%[1] - 回拨前网上初始发行1080.00万股，占40.00%[1] 网上路演 - 时间为2023年10月26日14:00 - 17:00[2] - 网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[2] - 参加人员为董事会、管理层和保荐人相关人员[2] 资料查询 - 招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站查询[4]

发行信息 - 公司拟公开发行27,000,000股A股，发行后总股本为108,000,000股，社会公众股占比不低于25%[7] - 每股面值1元，预计2023年10月27日发行，拟上市上交所主板[7] - 保荐机构为瑞银证券，招股意向书签署于2023年10月19日[7] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入累计超40亿，主营业务收入占比均超99%[58] - 2023年1 - 6月营业收入54,315.62万元，净利润11,325.31万元[62] - 预计2023年1 - 9月营收77,600 - 89,300万元，同比降21.95% - 32.18%[64] 业务结构 - 报告期内风电与集装箱涂料收入占比合计超95%[24] - 2023年1 - 6月风电涂料收入28,453.86万元，占比52.42%；集装箱涂料收入23,568.58万元，占比43.42%[28] 财务指标 - 报告期内主营业务综合毛利率分别为39.50%、31.53%、31.69%和36.47%[30] - 报告期各期末应收票据及应收款项融资合计金额分别为17,108.98万元、51,060.53万元、22,664.46万元和27,652.80万元[34] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为 - 1,187.99万元、 - 43,140.59万元、28,300.53万元和 - 9,986.33万元[86] 产能情况 - 上海生产基地水性涂料产能2万吨/年，南通生产基地水性涂料产能4万吨/年、油性涂料产能2万吨/年、无溶剂涂料产能1万吨/年[49] - 本次募投项目建成后产能将从年产9万吨增至14万吨[109] 市场地位 - 2021年麦加芯彩在中国工业涂料企业榜单中排第12位、本土企业第3位[54] - 2020年集装箱涂料4大供应商中，麦加芯彩市占率13.04%[55] 募集资金 - 本次募集资金扣除费用后拟投入87,257.60万元[69] - 新建年产七万吨高性能涂料项目拟投入37,498.62万元[69] - 麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目拟投入15,000.00万元[69] 股权结构 - 截至招股意向书签署日，壹信实业持股81.33%，为控股股东[94] - 壹信实业黄雁夷、黄雁雄、黄雁杰、罗永键持股比例分别为62.91%、19.42%、11.86%、5.81%[188] 子公司情况 - 截至报告期末公司有3家全资子公司，注销1家子公司[181] - 南通麦加2023年6月末总资产63,509.57万元，1 - 6月营收32,393.80万元[182] - 珠海麦加2023年1 - 6月净利润 - 21.71万元[184]

《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下 发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行 实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网 下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中 证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下投资者管理规则》和《网下投资者分类 评价和管理指引》"）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作 指引等有关规定首次公开发行股票并在主板上市。 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"、"保荐人"、"主承销商"或 "保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司 重要提示 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"麦加芯 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"麦加芯彩"、"发行 人"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以 下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1706 号文同意注册。《麦加芯彩新材料 科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中 证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报 网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考网，网 址：www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销 商）瑞银证券有限责任公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板 上市发行安排及初步询价公告 ...

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 中国证券监督管理委员会 麦 加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申 请 文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》 (国办发〔2020〕5 号)和《首次公开发行股票注册管理办法》(证 监会令第205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 证监许可〔2023〕1706号 关于同意麦加芯彩新材料科技(上海)股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在主板上市的 审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注 册管理办法》(证监会令第205号)等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请文 件，现批复如下： 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所招股说明书和发行承销方案实施。 索 引 号 bm56000001/2023-00009114 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易 所并按有关规定处理。 中国证监会 2023年8月2日 【打印】 【关闭窗口】 三、本批复自同意注册之日起12个 ...

发行信息 - 公司拟公开发行不超过27,000,000股人民币普通股（A股），发行后总股本不超过108,000,000股，每股面值1元，社会公众股占比不低于25%[7] - 保荐机构（主承销商）为瑞银证券有限责任公司[7] 业绩数据 - 2022年公司资产总额122639.89万元，资产负债率（母公司）50.64%，营业收入138679.85万元，净利润26000.10万元[62] - 2023年1 - 3月公司营业收入23047.32万元，较上年同期下降42.47%，净利润5635.85万元，较上年同期下降28.46%[65] - 2023年1 - 3月扣非后归母净利润4333.36万元，较上年同期下降44.65%[65] - 2023年1 - 3月集装箱涂料销售收入9296.45万元，较去年同期下降70.11%；风电涂料销售收入13058.29万元，同比增长72.85%[66] - 2023年1 - 6月预计营业收入45100 - 52600万元，同比减少40.17% - 30.22%；预计归母净利润10300 - 11800万元，同比减少25.13% - 14.23%；预计扣非后归母净利润9000 - 10500万元，同比减少34.45% - 23.52%[67] 业务结构 - 报告期内风电涂料、集装箱涂料收入占比合计均超95%，向前五大客户销售收入占比分别为63.62%、80.86%和67.14%[23] - 2022年风电涂料、集装箱涂料、其他工业涂料金额分别为40066.39万元、94018.50万元、4521.34万元，比例分别为28.91%、67.83%、3.26%[28] 市场情况 - 2010年以来中国风力发电机叶片行业参与者从近100家降至30家以内[23] - 2021年度中集集团等5家箱厂在集装箱制造行业市场占有率合计为91.77%[24] - 2021年中国工业涂料排名前25企业销售总收入占全国18.84%，前10企业占13.20%，前十中国际品牌8家，本土企业2家[53] 产能与合作 - 上海生产基地水性涂料产能2万吨/年；南通生产基地水性涂料产能4万吨/年，油性涂料产能2万吨/年，无溶剂涂料产能1万吨/年[49] - 公司已与中材科技、中集集团等主要客户建立长期稳定合作关系[52] 募集资金 - 募集资金投资项目包括新建年产七万吨高性能涂料项目等，拟投入募集资金87257.60万元[39] - 本次募集资金投资项目建成达产后公司产能将从年产九万吨增至年产十四万吨[109] 股权结构 - 截至招股书签署日，实际控制人间接控制公司81.33%股份[93] - 壹信实业持有公司65873600股股份，占发行前总股本81.33%，为控股股东[190] 子公司情况 - 公司拥有3家全资子公司，报告期内注销1家子公司[182][189] - 南通麦加2022年总资产69953.76万元，净资产23700.54万元，营业收入84064.23万元，净利润2499.85万元[183] - 珠海麦加2022年总资产2213.34万元，净资产2213.34万元，营业收入为0，净利润 - 49.12万元[186] 研发投入 - 2022年公司研发投入占营业收入的比例为4.52%[62]

业绩总结 - 报告期内公司主营业务综合毛利率分别为39.50%、31.53%和31.69%，净利润分别为17,564.86万元、32,561.47万元和26,000.10万元，扣非归母净利润分别为17,100.52万元、32,088.28万元和23,871.13万元[31] - 2022年风电涂料收入40,066.39万元，占比28.91%；集装箱涂料收入94,018.50万元，占比67.83%[29] - 2023年1 - 3月，公司营业收入23047.32万元，较上年同期下降42.47%[67] - 2023年1 - 3月，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4333.36万元，较上年同期下降44.65%[67] - 公司预计2023年1 - 6月营业收入区间约45100.00 - 52600.00万元，同比减少40.17% - 30.22%[69] 用户数据 - 报告期内，公司向前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为63.62%、80.86%和67.14%[24] - 2021年度，公司集装箱涂料业务5家头部客户市场占有率合计为91.77%[25] 未来展望 - 募集资金投资项目包括新建年产七万吨高性能涂料项目等[41] - 本次募集资金投资项目建成达产后，公司现有产能将从年产九万吨增加至年产十四万吨[113] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 2020年发行人分两步收购南通麦加100%股权，南通麦加原是壹信实业全资子公司[163][164] 其他新策略 - 公司拟公开发行不超过27,000,000股人民币普通股（A股）[8] - 社会公众股数量占本次发行后公司总股本的比例不低于25%[8] - 发行后总股本不超过108,000,000股[8]

业绩总结 - 2022年主营业务收入合计138606.23万元，2021年为198923.57万元，2020年为93668.99万元[26] - 报告期内公司净利润分别为17564.86万元、32561.47万元和26000.10万元[30] - 2022年资产总额122639.89万元，净利润26000.10万元，研发投入占比4.52%[60] - 2022年资产负债率（母公司）50.64%，加权平均净资产收益率45.95%[60] - 2022年经营活动产生的现金流量净额28300.53万元，现金分红14200.00万元[60] 业务数据 - 2022年风电涂料收入40066.39万元，占比28.91%；2021年为34216.79万元，占比17.20%；2020年为52121.09万元，占比55.64%[26] - 2022年集装箱涂料收入94018.50万元，占比67.83%；2021年为162986.01万元，占比81.93%；2020年为39745.18万元，占比42.43%[26] - 2022年其他工业涂料收入4521.34万元，占比3.26%；2021年为1720.77万元，占比0.87%；2020年为1802.72万元，占比1.92%[26] - 报告期各期末公司应收票据及应收款项融资合计金额分别为17108.98万元、51060.53万元和22664.46万元，占流动资产的比例分别为19.45%、32.44%和21.47%[33] - 报告期各期末公司应收账款分别为45013.47万元、71759.12万元和43528.41万元，占流动资产的比例分别为51.18%、45.60%和41.24%[34] 未来展望 - 预计2025年中国涂料行业总产值达3700亿元[55] - 募投项目建成达产后公司现有产能将从年产九万吨增加至年产十四万吨[36] 市场扩张和并购 - 2020年完成重组，重组完成前一年被重组方利润总额占发行人相应项目的比例为105.22%[159] - 2020年4月，麦加有限完成收购南通麦加100%股权[195] 其他新策略 - 拟公开发行不超过27000000股人民币普通股（A股）[8] - 募集资金拟投入项目总额92758.98万元，拟投入募集资金87257.60万元[64] 风险提示 - 2022年受多种因素影响，全球经济、贸易放缓，海运集装箱需求回落，影响公司收入和业绩[28] - 宏观经济与下游行业波动会给公司带来销售下降、回款放缓、业绩下滑等风险[25] - 主要原材料价格波动大且未来变动不确定，可能使公司面临成本上升、毛利率下降及业绩下滑风险[29] - 风电涂料需求主要源于新增风电设备，若风电发展不及预期会影响公司业务规模[26]