关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之 发行保荐书 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"振华股份"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，依据《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等相关的 法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，樊灿宇和郭旺辉 作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人樊灿宇和郭旺辉承诺：本保荐人和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性 ...

股票简称：振华股份 股票代码：603067 湖北振华化学股份有限公司 Hubei Zhenhua Chemical Co.,Ltd （注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号） 关于 2023 年度向不特定对象发行可转换 公司债券方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十月 释 义 除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下： | 振华股份/本公司/公司/ | 指 | 湖北振华化学股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 发行人 | | | | 本次发行/本次发行可转 | | 湖北振华化学股份有限公司本次向不特定对象发行可转 | | 换公司债券/本次向不特 | 指 | 换公司债券的行为 | | 定对象发行可转债 | | | | 预案 | 指 | 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修 | | | | 订稿） | | 可行性分析报告 | 指 | 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 | | | | 用可行性分析报告（二次修订稿） | | 募集说明书 | 指 | 湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公 | | | | 司债券并在主板上市募集 ...

湖北振华化学股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《湖北 振华化学股份有限公司章程》等有关规定,作为湖北振华化学股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,我们对公司第四届董事会第二十一次会议审议的 相关议案及事项,出具如下独立意见: 一、关于调整公司 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 公司本次调整可转换公司债券发行规模及募集资金用途系基于审慎判断, 符合相关法律法规和规范性文件规定,调整后的方案合理、切实可行,符合《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办 法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》等有关规定; 本次发行有利于增强公司的持续盈利能力,符合公司发展战略和全体股东的利 益,不存在损害公司及其全体股东,特别是中小股东利益的情况。 公司董事会在审议上述议案时,相关决策程序符合相关法律、法规、部门规 章及规范性文件和《公司章程》的规定。 经审阅,我们一致同意上述议案。 二、关于《湖北振华化学股份有限公司 2023年度向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-053 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2023 年 10 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 2 日以通讯方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《湖北振华化学股份有限公司章程》的规定。本次会议由公司董事长蔡再华先 生主持，本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于<调整公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债 券方案>的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法 律法规关于向不特定对象发行可转换公司债券的规定，为保证公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券顺利进行，结合公司实际情况，公司拟对本次向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的发行方案进行调整，具体 如下： 发行规模 调整前： 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 62,070.00 万元（含 62,070.00 万元），且发行 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-050 湖北振华化学股份有限公司 2023年10月10日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开 第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过《<湖北 振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次 修订稿）>的议案》等相关议案。《湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特 定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》等相关公告及文件于 2023 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意 查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）等相关披露 事项不代表审核部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，相关披 露文件所述本次发行有关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上海证券交 易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-054 湖北振华化学股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于 2023 年 10 月 8 日上午以通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 2 日以通讯方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《湖北振华化学股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于<调整公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债 券方案>的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法 律法规关于向不特定对象发行可转换公司债券的规定，为保证公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券顺利进行，结合公司实际情况，公司拟对本次向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的发行方案进行调整， ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-051 湖北振华化学股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）为顺利推进本次向不特定 对象发行可转换公司债券工作，基于整体规划及资金需求和使用计划，于 2023 年 10 月 8 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审 议通过了《关于<调整公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案>的 议案》等相关议案。根据审议结果，"液流储能电池关键材料研发及示范工程项 目"不再使用本次募集资金投资，该项目调整为以自有或自筹资金投资。此外， 补充流动资金及偿还银行贷款项目的金额做部分调减，其余募投项目不变，募集 资金总额由 62,070.00 万元调减为 40,621.00 万元。现将本次向不特定对象发行可 转换公司债券方案、预案及相关文件修订的具体情况说明如下： 一、向不特定对象发行可转换公司债券方 ...

股票简称：振华股份 股票代码：603067 湖北振华化学股份有限公司 Hubei Zhenhua Chemical Co.,Ltd （注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号） 2023 年度向不特定对象发行 可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二三年十月 湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿） 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿） 释 义 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、 ...

湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十月 0 湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 一、本次募集资金概况 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 40,621.00 万 元（含 40,621.00 万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 含铬废渣循环资源化综合利用项目 | 28,000.00 | 11,790.00 | | 2 | 超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目 | 18,000.00 | 16,645.00 | | 3 | 补充流动资金及偿还银行贷款项目 | 12,186.00 | 12,186.00 | | | 合计 | 58,186.00 | 40,621.00 | 如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资 金解决。募集资金到位之前，公 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-052 湖北振华化学股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与公司采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发（2013）110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告（2015）31号）等法律、法 规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就 2023 年度向不 特定对象发行可转换公司债券事宜（以下简称"本次向不特定对象发行"或"本 次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了分析，结合实际情况提出了相关的采取填补 回报措施，相关主体对公司填补措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发 生重大不利变化； 2、假设公司于 2023 年 12 月 31 日完成本次向不特定 ...