证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-023 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十九次会议通知和材料于2024年3月1日以电子邮件向全体监事发出， 经全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限，会议于 2024 年 3 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经全体 监事审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管 ...

海南旅投免税品有限公司 审计报告 中天运[2024]审字第 90017 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 审计报告 …………………………..…… ……1-3 | | --- | --- | | 2、 | 模拟合并资产负债表……………………..……….….…..4-5 | | 3、 | 模拟合并利润表………………………………..…….…..…6 | | 4、 | 模拟合并现金流量表…………………………...…….…….7 | | 5、 | 模拟合并所有者权益…………………………….….…..8-10 | | 6、 | 模拟资产负债表………………………………….….…11-12 | | 7、 | 模拟利润表………………………………………….…..…13 | | 8、 | 模拟现金流量表……………………………… ….…….14 | | 9、 | 模拟所有者权益……………………………… ….15-17 | | 10、 | 模拟财务报表附注 ………………… ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 海南海汽运输集团股份有限公司拟购买 海南旅投免税品有限公司股权所涉及的 海南旅投免税品有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 117 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年三月五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202400507 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 23010064AG-3 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中联评报字[2024]第117号 | | | | 报告名称: | 海南海汽运输集团股份有限公司拟购买海南旅投免 税品有限公司股权所涉及的海南旅投免税品有限公 | | | | | 司股东全部权益价值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 2,037,170,000.00元 | | | | 评估报告日: | 2024年03月05日 | | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | | 签名人员: | 胡超 | (资产评估师) | ...

股票代码：603069 股票简称：海汽集团 上市地点：上海证券交易所 海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） 摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 海南省旅游投资发展有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过三十五名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年三月 海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 特别声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要 内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 1 海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 重大事项提示 上市公司提请各位股东及投资者关注在此披露的重大事项提示 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师"）作为海南 海汽运输集团股份有限公司申请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易项目的备考报表审阅机构，原指派王祖平先生、符永富先生作为签字 注册会计师为本次交易提供审阅服务，签署审阅报告。在本次申报过程中，因人 员安排原因，符永富先生无法继续签署大华会计师出具的相关备考审阅报告，现 1 签字注册会计师变更为王祖平先生、查静女士。针对变更签字注册会计师的相关 事宜，大华会计师出具了相关说明并承诺： 1、大华会计师认为符永富先生已履行尽职调查义务，并出具专业意见。大 华会计师承诺对原签字注册会计师符永富先生签署的相关文件均予以认可并承 担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 变更签字注册会计师的专项说明 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向海南省旅游投资发 展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司的全部 股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下 简称"本 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-028 海南海汽运输集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 2024 年 3 月 6 日 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开了第四届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于审议本次 交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》《关于审议<海南海汽运输 集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关的议案，具体内容详见公 司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关公告。 1 鉴于公司本次重大资产重组相关工作的整体安排，公司董事会同意将 本次重组方案等相关议案提交股东大会审议，并决定暂不召开股东大会， 待相关工作完成后，公司董事会将另行发布股东大会的通知，提请股东大 会审议本次交易相关的议案。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-029 东大会审议。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 海南海汽运输集团股份有限公司 关于增补公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 25 日收到董事长、董事刘海荣先生和董事王修奋先生的书面辞职 报告。 刘海荣先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事 职务，同时一并辞去公司法定代表人、第四届董事会战略委员会主任委员 等职务。王修奋先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事职务， 同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《关 于公司董事长、董事辞职的公告》（公告编号：2024-006）。 为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及相关法律法规的规定，公司控股股东海南海汽投资控 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 2 上市公司最近三十六个月内控制权未发生变更，本次交易前后上市公司实际 控制人均为海南省国有资产监督管理委员会。因此，本次交易未导致上市公司控 制权发生变化，不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组 上市。 综上，独立财务顾问认为：本次交易不构成重组上市。 1 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司 重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人签名： 田 斌 王 瑀 袁 晨 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的核查意见 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟向海 南省旅游投资发展有限公司（以下简称"海南旅投"）发行股份及支付现金购买 其持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税"、"标的公司"）的全 部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本公司"、"独立财务顾问"）接受 上市公司委托，担 ...

北京市金杜律师事务所 关于 海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 法律意见书 二〇二四年三月 | ਸੁ | | --- | | 引 | 言 3 | | --- | --- | | 释 | 义 5 | | 正 | 文 9 | | 一、 | 本次交易方案 9 | | 二、 | 本次交易各方的主体资格 16 | | 三、 | 本次交易涉及的重大协议 23 | | 四、 | 本次交易的批准和授权 24 | | 五、 | 本次交易涉及的标的资产 28 | | 六、 | 本次交易涉及的关联交易及同业竞争 48 | | 七、 | 本次交易涉及的信息披露 52 | | 八、 | 本次交易的实质条件 52 | | 九、 | 关于本次交易相关人员买卖股票的情况 57 | | 十、 | 证券服务机构 60 | | 十一、 | 结论 61 | | | 附件一：租赁物业 63 | 引 言 致：海南海汽运输集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件（以下 ...

海南海汽运输集团股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条规定的重组上市情形的说明 特此说明。 1 （本页无正文，为《《海南海汽运输集团股份有限公司董事会关于本次交易不构成 <上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之盖章 页） 海南海汽运输集团股份有限公司 董事会 年 月 日 2 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向海南省旅游投 资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司的全部 股权（以下简称"本次交易"）。 上市公司最近三十六个月内控制权未发生变更，本次交易前后上市公司实际控 制人均为海南省国有资产监督管理委员会。因此，本次交易未导致上市公司控制权 发生变化，不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。 ...