上海证券交易所： 关于海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易 申请文件的第二轮审核问询函的回复 独立财务顾问 二〇二三年九月 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"海汽集 团"）于2023年9月5日收到贵所下发的《关于海南海汽运输集团股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的第二轮审核 问询函》（上证上审（并购重组）[2023]42号）（以下简称"《问询函》"），公 司已会同中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）、中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"标的公司会计师"）、大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上市公司会计师"）、中联资产评估集团有限公司 （以下简称"评估师"）进行了认真研究和落实，并按照《问询函》的要求对所涉 及的问题进行了回复，现回复如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本问询函回复中所述的词语或简称与《海南海汽运输集 团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）（修订稿）》（以下简称"《重组报告书》（修订稿）"）中相 ...

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易申请的审核第二轮问询函的回复 之专项核查意见 上海证券交易所: 根据我们收到海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"海汽集团"、"上 市公司")转来的由贵所于2023年9月5日下发的《关于海南海汽运输集团股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的第 二轮审核问询函》(上证上审(并购重组)[2023]42号)(以下简称"《问询函》") 相关问题的要求,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所或我 所")对问询函就我所涉及到的有关问题,履行了审慎核查义务,现对海南海汽 运输集团股份有限公司的《第二轮问询函回复》核查意见如下: 如无特别说明,本专项核查意见回复中所述的词语或简称与《海南海汽运输 集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书(草案)(修订稿)》(以下简称"《重组报告书》(修订稿)")中相同, 所定义的词语或简称具有相同的含义。本专项核查意见所涉数据的尾数 ...

公司本次重大资产重组尚需上海证券交易所审核通过并报经中国证 券监督管理委员会注册，能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成 1 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-094 海南海汽运输集团股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于海南海汽运输集 团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易申请文件的第二轮 审核问询函》回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向海南省旅 游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品 有限公司的全部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股 票募集配套资金（以下简称"本次重大资产重组"）。 公司于 2023 年 9 月 5 日收到上海证券交易所下发的《关于海南海汽 运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（并购重组）[2023]42 号）（以下简称"《问询函》"）。 公司收到《问 ...

型在线才宣传? UNITED ASSETS APPRAISAL GROUP CO .. 中联资产评估集团有限公司关于 海南海汽运输集团股份有限公司对《关于海南海汽运输集团 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易申请文件的第二轮审核问询函》(上证上审 (并购重组)〔2023〕42号)资产评估相关问题回复的核查 意见 上海证券交易所: 根据贵所于 2023年9月5日下发的《关于海南海汽运输集团股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易申请文件的第二轮审核间询函》(上证上审(并购重组)〔2023〕 42 号）(以下简称"《审核问询函》")的要求,中联评估集团有限公司 评估项目组对海南海汽运输集团股份有限公司对《审核问询函》答复 进行了认真的研究、分析和核查,并就资产评估相关问题出具了本核 查意见。现将具体情况汇报如下。 一、关于交易方案 问题1.关于评估预测合理性 重组报告书显示,本次交易标的资产的评估增值率708.96%。首轮间询回复 显示, (1) 中共中央、国务院于2020年6月1日发布《海南自由贸易港建设总体 方案》，明确2025年前适时启动全岛封关运作;同 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2023 年第四次临时股东大会会议资料 1 / 8 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大 | | --- | | 会会议须知 3 | | 二、海南海汽运输集团股份有限公司 年第四次临时股东大 2023 | | 会会议议程 5 | | 关于审议延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 | | 金暨关联交易股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其 | | 授权人士全权办理相关事宜有效期的议案 7 | 2 / 8 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2023 年第四次临时股东大会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》、《海南海汽运输集团股份有限公 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-093 海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）上午 9:00-10:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 9 月 22 日（星期五）至 10 月 10 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 hqgfdsb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 海南海汽运输集团股份有限公司拟转让股权 涉及屯昌海汽交通建设开发有限公司股东全部权益项目 资产评估报告 中威正信评报字（2023）第 5064 号 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 第一册 共一册 中威正信（北京）资产评估有限公司 2023年5月15日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4611020007461201202300096 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评估委托合同(2023) 2-5035号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中威正信评报字(2023)第 5064 号 | | 报告名称: | 海南海汽运输集团股份有限公司拟转让股权 涉及 屯昌海汽交通建设开发有限公司股东全部权益项目 | | 评估结论: | 40,570,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年05月1 | | 评估机构名称: | 中威正信 八 ...

二、本次重组进展情况 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-090 海南海汽运输集团股份有限公司 关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有 效期及授权期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、本次重组审议情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向海南省旅 游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品 有限公司的全部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股 票募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 2022 年 5 月 27 日、2022 年 8 月 29 日、2022 年 10 月 31 日、2023 年 2 月 27 日、2023 年 4 月 27 日和 2023 年 8 月 28 日，公司分别召开第三届 董事会第三十三次会议、第四届董事会第六次会议、第四届董事会第九次 会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十六次会议和第四届 董事会第二十次会议，审议通过了与本次重组相关的议案。 ...

屯昌海汽交通建设开发有限公司 审计报告 大华审字[2023]0016834 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 审计报告及财务报表 ( 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止 ) | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 审计报告 | | 1-3 | | i Í | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-31 | 大學食計師事務所 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12号 [1000 由话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 审计报告 大华审字[2023]0016834号 屯昌海汽交通建设开发有限公司全体股东; 于证明该审计报告 合由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫" ...

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-092 海南海汽运输集团股份有限公司 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海 汽大厦 5 楼 2 号会议室） 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 ...