可转债发行 - 公司发行460,000.00万元可转换公司债券，价格100元/张[9] - 原股东优先配售和网上申购于2024年10月28日结束[8] 配售情况 - 原股东优先配售2,587,759,000元，占比约56.26%[2][10] - 网上公众获配2,012,241,000元，占比约43.74%，中签率0.02407311%[2][11] 后续安排 - 2024年10月29日组织摇号抽签，10月30日披露结果[11] - 网上投资者10月30日确保资金账户有足额认购资金[5] - 和邦转债上市时间另行公告[12]

可转债发行情况 - 发行460,000.00万元可转债，共4,600.00万张，460.00万手，按面值发行[5] - 主承销商包销基数为460,000.00万元，最大包销金额为138,000.00万元[12][32] 原股东优先配售 - 优先配售比例为0.000573手/股，按每股配售0.573元面值可转债计算可配售金额[7][17] - 可参与优先配售8,025,427,056股，可优先配售上限总额为460.00万手[7][18] - 股权登记日为2024年10月25日，优先配售日及缴款日为2024年10月28日[7][13][14] - 优先认购时间为2024年10月28日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，配售代码为"753077"[19] 网上申购 - 每个证券账户网上申购最低1手，上限1,000手[10][27] - 申购时间为2024年10月28日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，申购代码为"754077"[26] 发售结果及缴款 - 2024年10月29日披露网上中签率及优先配售结果[28] - 2024年10月30日披露摇号中签结果，每一中签号码认购1手[29] 发行中止情况 - 认购数量合计不足本次发行数量的70%时，可能中止发行[11][12][30]

信用评级与债券 - 公司主体与债券信用等级均为AA，评级展望稳定，评级日期为2024年6月28日[7] - 拟发行不超过46.00亿元可转换公司债券，期限6年，用于年产50万吨双甘膦项目建设[8][26] 财务数据 - 2024年3月总资产256.39亿元，归母所有者权益190.34亿元，总债务36.55亿元[9] - 2024年第一季度营业收入19.99亿元，净利润0.27亿元，经营活动现金流净额 -4.33亿元[9] - 2023年总债务/总资本为10.23%，EBITDA利润率为28.82%，销售毛利率为23.26%[9] - 2023年公司营业收入为87.07亿元，净利润为13.87亿元，销售毛利率为16.17%，资产负债率为50.70%[15] - 2021 - 2023年公司营业收入波动下降，同期毛利率亦波动下降[56][57] - 2023年化工行业收入60.82亿元，占比63.53%，毛利率25.33%；光伏行业收入22.19亿元，占比23.18%，毛利率9.77%；玻璃制造行业收入10.62亿元，占比11.09%，毛利率20.37%[57] - 2024年3月公司负债合计59.65亿元，资产负债率为23.26%[120] 产能产量 - 纯碱年产能110万吨，氯化铵产量位居国内前三，双甘膦年产能20万吨[14] - 2023年公司纯碱年产能为340.00万吨，产量为337.80万吨，毛利率为40.13%[15] - 2023年公司草甘膦年产能为23.00万吨，产量为16.04万吨[15] - 2023年公司双甘膦产量19.71万吨，产能利用率98.56%，销量4.48万吨，产销率44.56%[70][71] - 2023年公司草甘膦原粉产量6.23万吨，产能利用率124.52%，销量2.09万吨，产销率33.63%[71] - 2023年公司液体蛋氨酸年产能7.00万吨，产销率提升至51.27%[73][74] - 2023年公司玻璃业务产能7.00万吨，产量6.59万吨，产能利用率94.17%，销量3.38万吨，产销率51.27%[77] 项目进展 - 截至2024年3月末，双甘膦项目后续资金需求达163.01亿元，已累计投入4.12亿元[14][28] - 截至2024年3月末，光伏组件、硅片及光伏玻璃项目已合计投入27.03亿元[14] - 公司拟在印尼建设年产60万吨碳酸钠、氯化铵和20万吨草甘膦项目，暂估投资总额为8亿美元[97] - 磷矿开发项目预计2024年内投产[96] 其他要点 - 截至2024年3月末，公司注册资本和实收资本均为88.31亿元，第一大股东和邦集团持股22.24%[20] - 截至2023年末，和邦农科和武骏光能分别贡献公司10.94%和18.54%的净利润[23] - 2023年应收款项周转天数36天，存货周转天数173天，应付款项周转天数88天，净营业周期121天[95][96] - 2021 - 2023年公司受到行政处罚合计七项，罚款64万元[124] - 2021 - 2023年向关联方采购金额占当期营业成本比例分别为9.86%、4.84%、5.01%[127]

员工持股会议 - 公司第二期员工持股计划第二次持有人会议于2024年10月23日召开[1] - 出席会议持有人1089人，代表份额42633.51万份，占总份额63.76%[1] 议案审议 - 会议审议通过员工持股计划参与公司发行可转债原股东配售议案[1] - 表决结果为同意42633.51万份，反对0.00万份，弃权0.00万份[2]

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-085 四川和邦生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：首创证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 可转债代码 | 113691 | | | | | | 可转债简称 | 和邦转债 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 753077 | | | | | | 原股东配售简称 | 和邦配债 | | | | | | | 转债申购代码 | 754077 | | | | | | 转债申购简称 | 和邦发债 | | | | | | | 发行日期及时间 | （2024 | | 年 | 10 | 月 | 28 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | | | | 股权登记日 | ...

业绩总结 - 2023年度公司归属母公司所有者的净利润同比下降66.29%，2024年1 - 6月同比下降68.81%[29][179] - 2023年度境外收入为43873.14万元，2024年1 - 6月为26788.58万元[36][185] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司税收优惠金额分别为32181.50万元、44708.13万元、12226.19万元和2246.51万元[40][190] - 2021年度现金分红金额合计3.1080580145亿美元，占当年净利润10.30%[73] - 2022年度派发现金红利3.9263235296亿美元，占当年净利润10.31%[74] - 2023年度股份回购支付资金5.0036976955亿美元，占当年净利润38.99%，未另行现金分红[75] - 2024年半年度派发现金红利1.6050854112亿美元，占半年度净利润83.48%[76] - 最近三年累计现金分红12.0380792396亿美元，年均净利润27.0284112518亿美元，累计现金分红占年均净利润比例44.54%[78][79] 市场数据 - 预计近年内草甘膦新增需求约30万吨/年[15] - 甘氨酸路线产能占国内草甘膦总产能的70%左右[15] - 2023年1 - 6月草甘膦价格同比下跌，7月回升后至年末再次走低[20] - 2024年1 - 6月草甘膦价格在25,000元/吨（含税） - 27,000元/吨（含税）范围内波动[20] - 我国草甘膦价格2020年下半年开始上涨，2021年末及2022年一季度达最高，2023年逐步回落，双甘膦价格同步下跌[176] 未来展望 - 本次募投项目投产后预计新增双甘膦产能50万吨/年，折合草甘膦约33万吨/年[17] - 公司拟在印尼投资建设年产20万吨草甘膦项目，预计可消化双甘膦30万吨/年[17] 新产品和新技术研发 - 公司本次募集资金投资项目为年产50万吨双甘膦项目[11][87][95][149][150] 市场扩张和并购 - 公司已竞得3宗国有建设用地使用权，面积合计1039.67亩，广安市正推进其余约960.33亩用地供地工作[21] - 犍为和邦于2023年6月成为发行人子公司[86] - 自贡和邦于2023年12月由发行人设立[86] - 和邦库迪、必美达盐矿于2024年9月设立[86] 其他新策略 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券不超过460,000.00万元（含）[86][102][149] - 可转债每张面值为100元，按面值发行，期限为6年，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[104][105][106] - 可转债转股期限自2025年5月1日起至2030年10月27日止，初始转股价格为2.00元/股[112][115] - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年10月28日，股权登记日为2024年10月25日[130][132] - 原股东按每股配售0.573元面值可转债，可优先配售上限460万手[138] 财务数据 - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为91220.18万元、207604.91万元、440312.07万元和466890.44万元，占流动资产比重分别为19.64%、21.36%、44.68%和41.93%[33][182] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为49762.44万元、77799.10万元、97758.94万元和106903.42万元，占流动资产比例分别为10.72%、8.00%、9.92%和9.60%[34][183] - 截至报告期末，公司商誉账面价值为183840.55万元，其中和邦农科、以色列S.T.K.、涌江实业分别为126318.51万元、6025.05万元、51497.00万元[35][184] 风险与政策 - 公司经营业绩受宏观经济发展状况影响，面临宏观经济波动、行业政策变动、行业竞争、发行、自然灾害等风险[54][55][56][57][58][59] - 公司制定了2022 - 2024年股东回报规划，实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配可采取现金、股票或两者结合的方式，优先现金分红[65][69] - 公司部分主体按15%、12.5%、25%等不同优惠税率计缴企业所得税，部分政策执行至2027年12月31日[186][187][188] - 可转换公司债券二级市场价格受市场利率等多重因素影响，公司经营易受外部因素影响，可能导致违约风险[195][196] - 可转债存续期内，市场利率上升可能使可转债市场价值降低，若信用等级下调，将对投资价值产生不利影响[197][200]

四川和邦生物科技股份有限公司 Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd. 注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层） 二〇二四年十月 股票简称：和邦生物 股票代码：603077 四川和邦生物科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 四川和邦生物科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、公 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-083 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议通知于2024年10月21日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会 议于2024年10月23日以现场表决的方式召开。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科 技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了 如下议案： 本次发行可转债拟募集资金总额为人民币 460,000.00 万元，发行数量 460.00 万手（4,600.00 万张）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、票面利率 本次发行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 ...

融资进展 - 和邦生物向不特定对象发行可转换公司债券获证监同意注册[1] - 可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告于2024年10月24日披露[1] 路演信息 - 网上路演时间为2024年10月25日14：00 - 15：00[2] - 网上路演网址为上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）[2] - 参加网上路演人员为发行人管理层和主承销商相关人员[2]

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-088 公司可转债发行上市工作正在加快推进。根据上海证券交易所关于可转换公 司债券发行与承销业务的相关规定，原股东享有优先配售权。为坚定本期员工持 股计划对公司长期发展的战略信心，同时更好地践行与股东、公司"价值共创、 利益共享、风险共担"机制，同意本期员工持股计划参与公司本次发行可转债的 原股东配售，具体事宜（包括但不限于根据资金情况确定参与配售金额、提出并 实施资金解决方案、出资、配售可转债、处置等）授权管理委员会办理。 表决结果：同意14,740.38万份，反对0.00万份，弃权0.00万份。 特此公告。 四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 四川和邦生物科技股份有限公司 第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计划 第二次持有人会议于2024年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。出席本次会议的 ...