可转债发行 - 2024年10月28日发行460,000万元可转换公司债券，期限6年[3] - “和邦转债”2024年11月19日起在上海证券交易所上市交易[3] 可转债转股 - 截至2025年6月30日，累计转股金额229,000元，形成股份114,500股，占比0.0013%[2][5] - 2025年5月6日至6月30日，转股金额229,000元，形成股份114,500股[2][5] - 未转股金额4,599,771,000元，占发行总量99.9950%[2][5] 转股相关信息 - “和邦转债”票面利率第一年0.30%至第六年2.00%[3] - 2025年5月6日起可转股，价格2.00元/股，转股期至2030年10月27日[4][5] 股本变动 - 2025年5月5日至6月30日，无限售和总股本从8,831,250,228股增至8,831,364,728股[7] - 有限售条件流通股变动前后均为0股[7]

担保情况 - 为四川武骏光能本次担保1.34亿元，实际担保余额3.84亿元[3] - 为武骏重庆光能本次担保2亿元，实际担保余额11.972065亿元[3] - 截至2025年6月30日对外担保总额80.49亿元，占净资产43.21%[14] - 2025年对全资及控股子公司等担保总额不超60亿元[6] 子公司业绩 - 四川武骏光能2025年3月31日营收8731.3万元，净利润5778.51万元[8] - 武骏重庆光能2025年3月31日营收2.430151亿元，净利润 - 903.96万元[9] 股权结构 - 公司持有四川武骏光能99.75%的股权[8] - 武骏重庆光能系公司控股子公司武骏光能之全资子公司[9] 会议决议 - 2025年4月28日董事会通过《关于2025年度公司对外担保授权的议案》[13] 担保方式 - 与中行重庆江津支行、兴业银行乐山分行担保为连带责任保证，无反担保[6,10,11]

可转债发行 - 公司于2024年10月28日发行4600万张可转换公司债券，总额460000万元[3] - 和邦集团及贺正刚合计配售“和邦转债”13616830张，占比29.60%[3] 可转债减持 - 2025年5 - 6月和邦集团减持4600000张，占比10%[4] - 转让前后和邦集团持有比例从24.46%降至14.46%[4] - 转让前后合计持有比例从29.60%降至19.60%[5]

业绩说明会信息 - 2025年6月26日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2025年6月19 - 25日16:00前可提问[2][6] - 2025年6月26日15:00 - 16:00可在线参与[6] 其他 - 公司已于2025年4月29日发布相关报告[2] - 出席人员有实际控制人等[5]

业绩总结 - 2024年营业收入8547476550.13元，较2023年下降3.13%[67] - 2024年归属于上市公司股东的净利润31464685.07元，较2023年下降97.55%[67] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18626392431.87元，较2023年末下降4.85%[67] - 2024年末总资产29649734539.88元，较2023年末增长20.81%[67] 可转债发行 - 2024年10月28日发行4600万张可转换公司债券，发行总额46亿元，期限6年，实际募集资金净额45.754009434亿元[10] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[16] - 转股期限自2025年5月1日起至2030年10月27日止[22] - 初始转股价格为2.00元/股[24] - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年10月28日[38] - 本次发行可转债募集资金用于年产50万吨双甘膦项目[55] 募集资金使用 - 2024年使用募集资金268550414.78元，产生存款利息收入2809202.76元，支付银行手续费853.86元[71] - 截至2024年12月31日，募集资金专户银行存款余额为4309658877.52元[73] - 累计投入募集资金总额为268550414.78元，占募集资金净额比例为5.87%[74] 信用评级 - 公司主体信用级别为AA，评级展望稳定，本次可转债信用评级为AA[60] 市场扩张 - 公司新获取澳大利亚磷矿、金矿，新疆银矿等多地采矿权、探矿权[65] 项目情况 - “四川和邦生物科技有限公司年产50万吨双甘露项目”总投资1671265.76万元，建设期24个月[75]

可转债发行 - 公司于2024年10月28日发行4600万张可转债，总额460000.00万元[3] 股东配售与减持 - 和邦集团及一致行动人贺正刚合计配售可转债13616830张，占发行总量29.60%[5] - 2025年5月6 - 29日和邦集团减持可转债1074210张，占发行总量2.34%[3] 权益变动 - 本次权益变动后，和邦集团及其一致行动人拥有公司合并权益比例由27.47%降至26.98%[3] - 本次权益变动前和邦集团普通股权益比例22.70%，变动后22.21%[9]

股东大会召集与召开程序 - 会议召集由公司第六届董事会第二十四次会议决定，并于2025年4月29日通过《中国证券报》等媒体及上海证券交易所网站发布通知，明确时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年5月26日在四川省乐山市和邦大数据中心召开，董事长曾小平主持，网络投票通过上交所系统分时段进行（交易系统9:15-15:00，互联网系统9:15-15:00）[3] - 会议实际召开情况与通知内容完全一致，程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [3] 参会人员与表决权结构 - 召集人为公司董事会，符合法定资格，回购专用账户股份不计入表决权股份总数 [5] - 参会股东及代理人共1,351人，代表股份3,122,642,029股，占公司有表决权股份总数的39.1618%，网络投票资格由上交所系统认证 [5] - 除股东外，公司董事、监事、高管及律师列席会议，出席人员资格合法有效 [5] 议案表决结果分析 - **年度报告与治理文件**： - 《2024年年度报告》获99.4002%同意票（3,103,912,556股），反对率0.5263% [6] - 董事会及监事会工作报告通过率均超99.3%，反对票占比不足0.6% [6] - **利润分配与架构调整**： - 2024年度利润分配预案获99.4%支持（3,102,862,409股），反对票占比0.5843% [7] - 取消监事会及修订公司章程议案以99.37%同意率通过（3,103,015,169股）[7] - **融资与担保事项**： - 2025年筹融资计划获99.39%赞成（3,102,175,469股），对外担保授权议案同意率98.29%（3,069,369,630股）[7][8] - 关联交易管理制度修订等议案支持率均超98.3%，反对票集中在1.6%-1.7%区间 [9] - **薪酬与制度修订**： - 非独立董事薪酬议案因关联股东回避表决，同意率97.14%（721,508,186股）[9] - 独立董事工作制度等修订案通过率均超98.3%，弃权票占比不足0.07% [9] 程序合规性结论 - 所有议案表决程序合法，普通议案获过半数通过，重大事项（如章程修订）获三分之二以上赞成 [10] - 计票过程由律师、股东代表及监事共同监督，中小投资者表决结果单独统计并披露 [9] - 会议全程符合《股东会规则》及《公司章程》，决议有效性获法律确认 [11]

公司治理 - 2025年5月26日股东大会通过取消监事会及修订公司章程议案[2] - 2025年5月26日职代会选举李进为职工代表董事[2] 人员信息 - 李进1985年生，北大环境科学本科[7] - 有重庆长风、和邦生物等任职经历[7] - 截至公告日未持股，无关联关系，符合任职要求[3]

股东大会股份情况 - 公司2024年年度股东大会有表决权股份总数为7,973,690,156股[7] - 本次会议股东（股东代理人）代表股份3,122,642,029股，占比39.1618%[7] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告》同意票占出席非关联股东有效表决权99.4002%[9] - 《公司董事会2024年度工作报告》同意票占出席股东有效表决权99.3824%[11] - 《关于公司2024年度利润分配的预案》同意票占出席股东有效表决权99.3665%[13] - 《关于公司非独立董事薪酬的议案》同意票占比97.0697%[19] - 《关于公司监事薪酬的议案》同意票占比99.3091%[20] 议案通过情况 - 第（一）至（四）、（六）至（八）、（十）、（十三）至（十五）项议案过半数通过[27] - 第（九）项议案经非关联股东有效表决权过半数通过[27] - 第（五）、（十一）、（十二）项议案经股东有效表决权三分之二以上通过[27]

股东大会信息 - 2025年5月26日在四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人1351人，持有表决权股份3122642029股，占比39.1618%[3] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告》同意票数3103912556，比例99.4002%[4] - 《公司董事会2024年度工作报告》同意票数3103358056，比例99.3824%[4] - 《公司监事会2024年度工作报告》同意票数3103394256，比例99.3836%[4] - 《关于公司2024年度利润分配的预案》同意票数3102862409，比例99.3665%[6] - 《关于取消监事会及修订<四川和邦生物科技股份有限公司章程>的议案》同意票数3103015169，比例99.3714%[6] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意票数3103542636，比例99.3883%[6] - 《关于2025年度公司对外担保授权的议案》同意票数3069369630，比例98.2939%[7] - 《关于公司非独立董事薪酬的议案》同意票数721508186，比例97.0697%[7] A股表决情况 - A股同意票数3070134860，比例98.3185%[12] - A股反对票数50556429，比例1.6190%[12] - A股弃权票数1950740，比例0.0625%[12]