证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-045 江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年半年 度报告>及其摘要的议案》； 详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微 电子材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 （二）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告的议案》； 公司编制的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》符合相关法律法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规 定，报告内容准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真 实反映公司募集资金存放和使用情况。具体内容详见同日在上海证券交易所 （http://www.sse.com.cn）披 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-047 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江阴江化微电子材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的《关于 2023 年半 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2218 号"文《关于核准江阴江化 微电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司可向特定对象 发行人民币普通股(A 股)数量不超过 42,588,000 股。公司本次实际已向特定投资 者非公开发行人民币普通股（A 股）8,787,878 股， ...

北京植德律师事务所 关于江阴江化微电子材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 经查验，本次股东大会由江化微第五届董事会第六次会议决定召集。2023 年8月2日，江化微在上海证券交易所网站上刊登了《江阴江化微电子材料股份有 限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东 大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使 表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登 记办法、联系地址及联系人等事项。 法律意见书 植德京(会)字[2023]0116号 致：江阴江化微电子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电 子材料股份有限公司行政楼四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,178,084 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.7180 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-044 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于对控股子公司增资的议案 审议结果：通过 表决情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， ...

江化微 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 1 | 会议议程 3 | | --- | | 会议须知 5 | | 议案一、 关于对控股子公司增资的议案 6 | | 议案二、 关于为子公司提供担保的议案 7 | 江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月十七日 江化微 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2023 年 8 月 17 日 13 点 00 分 （二）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有 限公司行政楼四楼会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议主持人：董事长殷福华先生 （五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 17 日采用上海证券交易所 网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- ...

收入和利润（同比） - 营业收入为2.26亿元人民币，同比下降7.40%[5] - 2023年第一季度营业总收入为2.26亿元人民币，较2022年同期的2.44亿元人民币下降7.4%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2680.85万元人民币，同比下降18.80%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2582.87万元人民币，同比下降20.84%[5] - 公司净利润同比下降39.7%，从2022年第一季度的33,009,163元降至19,912,780元[19] - 基本每股收益为0.0904元/股，同比下降30.26%[5] - 稀释每股收益为0.0904元/股，同比下降30.26%[5] - 基本每股收益下降30.2%，从0.1296元/股降至0.0904元/股[20] - 加权平均净资产收益率为1.62%，同比下降1.19个百分点[5] 成本和费用（同比） - 2023年第一季度营业成本为1.65亿元人民币，较2022年同期的1.72亿元人民币下降4.2%[18] - 研发费用大幅增长58.4%，从8,979,721元增至14,221,990元[19] - 管理费用增长32.8%，从15,993,326元增至21,246,014元[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-519.18万元人民币[5] - 经营活动现金流量净额为-5,191,769元，较上年同期-9,062,800元改善42.7%[23] - 投资活动现金流出大幅增加316.7%，从102,378,958元增至426,620,063元[24] - 销售商品提供劳务收到现金160,961,145元，同比略降1.2%[23] - 期末现金及现金等价物余额为793,565,058元，较期初下降19.2%[24] 资产和负债变化 - 货币资金从2022年底的9.99亿元人民币下降至2023年3月31日的8.21亿元人民币，降幅17.8%[13] - 应收账款从2022年底的3.10亿元人民币增至2023年3月31日的3.22亿元人民币，增长3.9%[13] - 存货从2022年底的6821.54万元人民币增至2023年3月31日的7353.79万元人民币，增长7.8%[13] - 在建工程从2022年底的1.57亿元人民币减少至2023年3月31日的1.12亿元人民币，降幅28.7%[13] - 短期借款从2022年底的7006.62万元人民币大幅减少至2023年3月31日的500.48万元人民币，降幅92.9%[14] - 一年内到期的非流动负债从2022年底的1.23亿元人民币减少至2023年3月31日的6700.85万元人民币，降幅45.5%[14] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.60亿元人民币，同比增长1.31%[6] - 归属于母公司所有者权益从2022年底的16.39亿元人民币增至2023年3月31日的16.60亿元人民币，增长1.3%[15] - 未分配利润从2022年底的4.67亿元人民币增至2023年3月31日的4.94亿元人民币，增长5.7%[15] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为114.14万元人民币[6] - 投资收益增长88.6%，从680,000元增至1,282,707元[19] 减值损失 - 信用减值损失改善19.3%，从-1,047,675元收窄至-845,707元[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.392亿元人民币，同比增长18.56%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.058亿元人民币，同比增长87.19%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为9976.77万元人民币，同比增长87.62%[25] - 净利润10,577.95万元，同比增长87.19%[32] - 公司营业收入939,162,336.26元同比增长18.56%[55][57] - 归属于上市公司股东的净利润105,779,548.65元同比增长87.19%[55] 成本和费用（同比环比） - 营业成本678,543,665.59元同比增长10.04%[55][57] - 财务费用12,683,027.23元同比增长183.80%[57] - 财务费用同比大幅增长183.80%至1268万元，主要因项目贷款利息转入[68] - 研发费用同比增长28.48%至4653万元，占营业收入比例4.95%[68][69] 各条业务线表现 - 超净高纯试剂业务收入62,752.79万元，同比增长27.36%，毛利率28.52%[32] - 光刻胶配套试剂业务收入29,284.84万元，同比增长5.11%，毛利率26.57%[32] - 8-12英寸半导体产品销售额达13,546.21万元[32] - 功能性化学品销售额为533.83百万元，毛利率为29.01%，较2021年提高5.3个百分点[50] - 半导体业务收入472,375,528.79元同比增长22.89%毛利率30.06%[60] - 显示面板业务收入413,647,744.08元同比增长15.82%毛利率26.47%[60] - 超净高纯试剂产量63,578,308升同比增长6.78%销量63,022,960升同比增长6.85%[62] - 公司直销营业收入为9.2038亿元人民币，同比增长19.32%[99] - 半导体芯片营业收入为4.7238亿元人民币，同比增长30.06%[100] - 显示面板营业收入为4.1365亿元人民币，同比增长15.82%[100] - 太阳能电池营业收入为3435.3万元人民币，同比增长15.31%[100] 各地区表现 - 江阴基地年产能9万吨，四川基地一期年产6万吨项目2022年正式运营[33] - 镇江基地年产22.8万吨项目一期2022年5月验收，硫酸、氨水达G5等级[33] - 四川江化微年产6万吨超高纯湿电子化学品项目已于2021年12月26日取证投产[118] - 四川江化微年产3万吨超高纯湿电子化学品及副产0.2万吨工业级化学品再生利用项目已于2023年3月验收投产[118] - 镇江江化微一期项目5.8万吨产能将正式形成，盐酸项目预计2023年5月验收[118] - 镇江江化微二期项目预计10万吨产能正在积极布局筹建中[118] - 江阴江化微目前已形成9万吨/年产能[118] - 江阴厂区设计产能9万吨/年，产能利用率为91.71%[90] - 镇江一期项目设计产能5.8万吨/年，硫酸和氨水产能利用率为76.55%[90] - 四川一期项目设计产能6万吨/年，产能利用率为31.67%[91] - 四川二期项目设计产能3.2万吨/年，于2023年2月验收投产[91] - 镇江项目一期工程已投资额82,191.77万元，预计2023年5月验收投产[90][91] - 四川二期项目已投资额5,753.64万元[91] 管理层讨论和指引 - 公司产品线覆盖G2至G5等级，成为国内最具竞争力湿电子化学品服务商之一[33] - 半导体领域湿化学品用户覆盖率超过50%[37] - 公司采用"以销定产、以产定购"的经营模式[45] - 采用"回收液+新液"模式降低原材料采购成本并实现绿色生产[47] - 具备G2-G5等级产品的规模化生产能力，纯化/混配/检测技术国内领先[50] - 客户覆盖半导体（中芯国际/长电科技等）、平板显示（京东方/深天马等）、光伏（晶澳/通威等）三大领域[51] - 产品线涵盖数十种湿电子化学品，应用于清洗/光刻/蚀刻等关键工艺环节[51] - 公司计划通过CMS系统建设提升综合配套服务能力[119] - 公司将加大高端电子化学品代工业务拓展[121] - 公司未来计划向其他电子化学品领域延伸扩展[121] - 公司业务快速发展资产规模人员规模业务规模迅速扩大[127] - 报告期内非公开发行后公司净资产和总资产规模大幅增加[127] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净额由负转正，达1.224亿元人民币[25] - 加权平均净资产收益率9.68%，同比增加4.69个百分点[24] - 基本每股收益0.4096元/股，同比增长84.67%[24] - 毛利率27.75%，同比提升5.60个百分点[31] - 归属于上市公司股东的净资产16.39亿元人民币，同比增长41.88%[25] - 总资产28.84亿元人民币，同比增长28.27%[25] - 政府补助793.30万元人民币，同比增长137.87%[28] - 经营活动现金流量净额122,446,116.43元同比由负转正[57] - 筹资活动现金流量净额681,656,775.61元同比增长414.48%[57] - 货币资金大幅增加至9.99亿元人民币，占总资产比例34.63%，同比增长241.15%，主要因非公开发行股票募集资金[75] - 交易性金融资产减少至0元，上期为9000万元，主要因理财产品到期赎回[75] - 应收账款融资增至6685.59万元，占总资产2.32%，同比增长377.39%，主要因短期银行承兑汇票增加[75] - 在建工程减少至1.49亿元，占总资产5.16%，同比下降81.49%，主要因部分工程完工转入固定资产[75] - 固定资产增至11.35亿元，占总资产39.34%，同比增长150.51%，主要因在建工程结转[75] - 短期借款减少至7006.62万元，占总资产2.43%，同比下降70.22%，主要因归还银行贷款[75] - 长期应付款新增2.94亿元，占总资产10.18%，主要因子公司引进战略投资者产生回购义务[76] - 实收资本增至2.97亿元，占总资产10.29%，同比增长51.37%，主要因资本公积转增股本及非公开发行[76] - 资本公积增至8.11亿元，占总资产28.14%，同比增长57.10%，主要因股本转增及非公开发行[76] - 受限资产总额1.95亿元，包括货币资金1592万元质押及固定资产1.09亿元抵押等[78] 行业和市场趋势 - 湿化学品行业需通过SEMI G5标准（金属杂质≤0.01μg/L）[36] - 国内湿化学品企业超40家，部分技术达国际先进水平[37] - 2021年中国湿电子化学品三大应用领域总需求达213.52万吨，同比增长36.58%[41] - 预计2025年中国湿电子化学品总需求将增长至369.56万吨[41] - 2021年集成电路领域湿电子化学品需求为70.29万吨[42] - 2021年显示面板领域湿电子化学品需求为77.80万吨[42] - 2021年太阳能光伏领域湿电子化学品需求为65.43万吨[42] - 预计2025年集成电路领域需求将达106.94万吨[42] - 预计2025年显示面板领域需求将达149.50万吨[42] - 预计2025年太阳能光伏领域需求将达113.12万吨[42] - 全球湿化学品市场份额欧美企业占31% 日本企业占29% 中国大陆台湾韩国企业占39% 其他地区占1%[107] - 中国大陆内资企业在低代线面板用湿电子化学品市场占有率超过80%[111] - 2019年中国大陆6寸及以下晶圆用湿电子化学品国产化率82% 8寸及以上国产化率约20% 整体半导体领域平均国产化率26%[114] - 日本企业垄断全球光刻胶产品80%市场份额[113] - 公司G3等级产品进入国内6寸晶圆8寸先进封装芯片生产线实现进口替代[112] - 2022年公司G5等级硫酸氨水投产切入逻辑芯片和存储芯片客户[112] - 湿电子化学品纯度标准半导体要求SEMI G3-G5 平板显示要求SEMI G2-G3 光伏要求SEMI G1[113] - 国内主流湿电子化学品产能停留在SEMI G2-G3标准 国外已实现SEMI G5量产[114] - 公司具备向4.5代至10.5代平板显示生产线供应湿电子化学品能力[112] - 国内三十余家企业生产超净高纯试剂 仅少数掌握SEMI G3级以上生产技术[114] - 集成电路制造装备和材料目标分别占国内市场份额10%和20%[79] - 重点发展45-22纳米关键制造装备及32-22纳米CMOS工艺[79] - 推动22-14纳米前瞻性研究并形成65-45纳米产业链配套能力[79] - 将超高纯度试剂列入电子基础材料"十二五"规划重点发展任务[80] - 加速发展32/28nm芯片生产线并推动22/20nm及16/14nm生产线建设[80] - 发展集成电路用PPT级高纯试剂被列为"十三五"创新发展工程重点[80] - 电子化学品被纳入石化产业绿色发展重点任务[80] - 高精度铜蚀刻液列入2016年工业强基工程项目[80] - 新型显示产业行动计划推动显影液/蚀刻液等电子化学品产业化[80] - 电子信息用化学品位列"十三五"新材料提质和协同应用工程[80] 研发和技术 - 研发团队规模超过90人，拥有128项专利（含44项发明专利、83项实用新型专利、1项外观设计专利）[49][50] - 公司研发人员98人，占总员工比例13.94%，其中本科及以上学历占比54.08%[70] - 公司通过产学研合作与南京大学、江苏大学建立技术研发关系[87] - 公司湿电子化学品分为纯化类产品和混配类产品，纯化工艺核心为提纯技术，混配工艺关键在于配方[88] - 2021年入选国家工信部第三批专精特新"小巨人"企业名单[50] 原材料和供应链 - 超净高纯试剂主要上游原材料为磷酸、硝酸、氢氟酸等[85] - 光刻胶配套试剂主要上游原材料为二乙二醇单丁醚、剥离液回收液等[85] - 原材料采购价格按月询价定价，包装材料价格稳定且变动较少[46] - 主要原材料磷酸采购价格同比上涨25.76%，采购量为9547.63吨[94] - 主要原材料NMP采购价格同比下降14.86%，采购量为951.96吨[94] - 主要原材料BD采购价格同比下降27.70%，采购量为3736.3吨[94] - 电力采购量为742.68万度，价格同比上涨12.7%[95] - 半导体行业原材料成本同比增长7.56%至2.229亿元，占总成本比例32.84%[64] - 显示面板行业制造费用同比大幅增长72.27%至2464万元，占总成本比例3.63%[64] - 太阳能行业各项成本均同比下降，其中低耗品降幅最大达55.17%至103万元[64] - 超净高纯试剂制造费用同比增长19.38%至2804万元，占总成本比例4.13%[65] - 光刻胶配套试剂制造费用同比激增95.46%至1727万元，占总成本比例2.54%[65] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料包括氢氟酸、异丙醇等基础化工原料[124] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东为淄博星恒途松控股有限公司，实际控制人为淄博市财政局[15] - 公司控股股东变更为淄博星恒途松控股有限公司[131] - 公司承诺确保人员独立高级管理人员专职工作不在控股股东控制企业任职[131] - 公司承诺确保资产独立完整不为控股股东控制企业债务违规提供担保[132] - 公司承诺确保财务独立建立独立财务部门和核算体系独立开户独立纳税[132] - 控股股东淄博星恒途松控股有限公司承诺不从事与江化微相同或竞争业务[197] - 控股股东承诺若存在同业竞争将按公允价格优先转让业务和资产给江化微[197] - 控股股东承诺关联交易将以公允市场价格进行并履行信息披露义务[197] - 控股股东自2021年11月19日前六个月至2022年12日未减持江化微股票[197] - 控股股东承诺江化微非公开发行完成后六个月内不减持股票[197] - 控股股东通过协议转让取得的股票36个月内不得转让[197] - 控股股东认购的非公开发行股票18个月内不得转让[197] - 实际控制人淄博市财政局承诺不从事与江化微相竞争的业务[199] - 实际控制人承诺减少并规范与江化微的关联交易[199] - 实际控制人承诺关联交易按公允价格进行并履行信息披露义务[199] - 持股5%以上股东股份锁定期为自上市之日起36个月[195] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[195] - 通过集中竞价交易减持任意连续三个月内不超过公司股份总数1%[195] - 通过协议转让方式减持单个受让方受让比例不得低于5%[195] - 涉嫌证券期货违法犯罪立案调查期间不得减持股份[193] - 被司法机关立案侦查期间不得减持股份[193] - 行政处罚决定或刑事判决作出后未满六个月不得减持股份[193] - 被证券交易所公开谴责未满三个月不得减持股份[193] - 减持前需提前三个交易日公告减持意向（持股低于5%时除外）[195] - 违反减持承诺所得收入归公司所有并在五日内支付[195] 投资和融资活动 - 公司对镇江江化微增资1.175亿元人民币，持股比例降至60%[101][102] - 公司对四川江化微累计增资3.6582亿元人民币，持股比例保持100%[102] - 公司调整2021年非公开发行A股股票募集资金总额及发行方案[148] - 董事会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[149] - 公司新增募集资金专用账户并授权签署监管协议[149] - 董事会审议通过向银行申请综合授信的议案[149] 利润分配和股东回报 - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金0.70元（含税），合计派发现金股利20,765,082.59元[7] - 以资本公积金每10股转增3股，合计转增88,993,211股，转增后总股本达385,637,248股[7] - 2022年度向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）[168] - 2022年度共计派发现金红利20,765,082.59元（含税）[168] - 以资本公积向全体股东每10股转增3股共计转增88,993,211股[168] - 转增后总股本增至385,637,248股[168] - 2022年度现金分红占归属上市公司股东净利润比例为19.63%[169] - 公司承诺无重大投资计划时现金分红比例不低于年度可分配利润20%[162] - 重大投资支出定义为达到净资产50%且超5000万元或达到总资产30%[163] - 成熟期无重大支出时现金分红占利润分配比例最低需达80%[163] - 成熟期有重大支出时现金分红占利润分配比例最低需达40%[163] - 成长期有重大支出时现金分红占利润分配比例最低需达20%[163] 董事会和管理层变动 - 董事长兼总经理殷福华持股从年初50,601,062股降至年末49,336,370股，减少1,264,692股[136] - 董事兼副总经理姚玮持股从年初199,409股降至年末194,432股，减少4,977股[136] - 董事唐艳持股从年初3,083,807股降至年末3,052,548股，减少31,259股[136] - 董事长殷福华年度税前报酬总额为128.35万元[136] - 董事兼副总经理姚玮年度税前报酬总额为133.00万元[136] - 董事殷姿年度税前报酬总额为21.89万元[136] - 独立董事承军年度税前报酬总额为6.00万元[136] - 职工代表监事何美亚年度税前报酬总额为28.76万元[136] - 副总经理邵勇年度税前报酬总额为124.50万元[136] - 副总经理朱永刚年度税前报酬总额为108.41万元[136] - 公司董事及高管离任情况涉及独立董事徐作骏、李专元，监事会主席顾胜霞，监事朱龙，副总经理兼董事会秘书汪洋[137] - 离任董事及高管合计持股变动为减持1,300,928股[137] - 离任独立董事徐作骏持股数量为6.00万股[137] - 离任独立董事李专元持股数量为6.00万股[137] - 离任监事会主席顾胜霞持股数量为27.20万股[137] - 离任监事朱龙持股数量为18.43万股[137] - 离任副总经理兼董事会秘书汪洋持股数量为68.00万股[137] - 公司现任董事长殷福奉持股未在本次披露中体现

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-024 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 19 日（星期三）下午 15:00-16:00 会议召开地点： 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 04 月 19 日 15:00-16:00 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 12 日（星期三）至 04 月 18 日（星期二）16:00 前①登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目；②访问网址 https://eseb.cn/13HETvnfJLi 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问；③通过 公司邮箱 dmb@jianghuamem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.2488亿元，同比增长10.05%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.9491亿元，同比增长28.81%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2030.59万元，同比增长62.02%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8184.85万元，同比增长194.29%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1979.42万元，同比增长57.51%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为7743.78万元，同比增长190.51%[5] - 营业总收入为6.949亿元人民币，同比增长28.8%[18] - 净利润为7216.7万元人民币，同比增长163.3%[19] - 归属于母公司股东的净利润为8184.8万元人民币，同比增长194.3%[20] - 基本每股收益为0.3213元人民币，同比增长194.2%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.053亿元人民币，同比增长15.8%[18] - 研发费用为2921.5万元人民币，同比增长10.5%[19] - 财务费用为1042.2万元人民币，同比增长433.8%[19] - 财务费用同比增长433.71%，主要系子公司项目贷款转记入财务费用所致[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9466.45万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9466.4万元人民币，去年同期为-7753.5万元人民币[21] - 收回投资收到的现金为9000万元[22] - 取得投资收益收到的现金为68万元，对比上期的234.35万元下降71%[22] - 收到其他与投资活动有关的现金为9894.91万元，对比上期的3.3亿元下降70%[22] - 投资活动现金流入小计为1.9亿元，对比上期的3.32亿元下降43%[22] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.83亿元，对比上期的1.53亿元增长19.5%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为639.46万元，对比上期的-2.01亿元改善103%[22] - 吸收投资收到的现金为2.8亿元[22] - 取得借款收到的现金为1.2亿元，对比上期的2.53亿元下降52.6%[22] - 现金及现金等价物净增加额为2.61亿元，对比上期的-1.89亿元改善238%[22] - 期末现金及现金等价物余额为4.66亿元，对比上期的2.5亿元增长86.7%[22] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长64.8%，从2.927亿元增至4.824亿元[14] - 应收账款较年初下降3.3%，从3.103亿元降至2.999亿元[14] - 存货较年初增长26.2%，从5,035万元增至6,354万元[14] - 固定资产较年初增长143.2%，从4.529亿元增至11.016亿元[14] - 短期借款较年初下降19.2%，从2.352亿元降至1.902亿元[15] - 长期借款较年初下降17.6%，从3.927亿元降至3.236亿元[15] - 资产总额较年初增长3.2%，从22.483亿元增至23.205亿元[14][15] - 总资产为23.205亿元，较上年度末增长3.21%[6] - 负债合计为10.95亿元人民币，同比增长31.5%[16] - 所有者权益合计为11.53亿元人民币，同比增长29.0%[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.700亿元，较上年度末增长9.95%[6] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数42,132户[11] - 第一大股东殷福华持股49,336,370股，占比19.37%[11] - 第二大股东淄博星恒途松控股持股29,183,206股，占比11.45%，其中质押14,591,603股[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入470,030,907.86元，同比增长40.24%[18] - 归属于上市公司股东的净利润61,542,557.76元，同比增长302.80%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,643,638.34元，同比增长309.15%[18] - 基本每股收益0.2416元/股，同比增长302.67%[18] - 稀释每股收益0.2416元/股，同比增长302.67%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2263元/股，同比增长309.17%[18] - 加权平均净资产收益率5.22%，同比增加3.85个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.89%，同比增加3.63个百分点[18] - 营业收入47,003.09万元，同比增长40.24%[40][43] - 归属于上市公司股东的净利润6,154.26万元，同比上升302.80%[40] - 营业总收入同比增长40.2%至4.70亿元人民币（2021年半年度：3.35亿元人民币）[99] - 归属于母公司股东的净利润同比增长302.9%至6154.26万元人民币（2021年半年度：1527.88万元人民币）[100] - 基本每股收益同比增长302.7%至0.2416元/股（2021年半年度：0.0600元/股）[101] - 净利润为8251.77万元，相比上年同期的2013.24万元增长309.8%[104] - 营业利润为9561.86万元，相比上年同期的2086.35万元增长358.2%[104] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长25.5%至3.42亿元人民币（2021年半年度：2.72亿元人民币）[99] - 财务费用同比增长229.6%至593.98万元人民币（2021年半年度：180.24万元人民币）[99] - 利息费用同比增长219.0%至747.05万元人民币（2021年半年度：234.16万元人民币）[99] - 研发费用同比下降2.7%至1689.66万元人民币（2021年半年度：1735.80万元人民币）[99] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.52亿元，相比上年同期的1.29亿元增长95.3%[106] - 支付各项税费同比激增172.8%至4012.86万元[109] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额149,148,931.49元，上年同期为-19,629,308.95元[18] - 经营活动产生的现金流量净额149,148,931.49元，上年同期为-19,629,308.95元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额193,105,094.85元，同比增长464.42%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元，相比上年同期的-1962.93万元大幅改善[106] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.43亿元，相比上年同期的2.50亿元增长76.8%[106] - 投资活动产生的现金流量净额为-6244.81万元，相比上年同期的-2.29亿元有所改善[107] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.93亿元，相比上年同期的3421.31万元增长464.3%[107] - 期末现金及现金等价物余额为4.85亿元，相比期初的2.05亿元增长136.4%[108] - 收到的税费返还为9696.82万元，上年同期无此项收入[106] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长40.5%至3.52亿元[109] - 经营活动现金流量净额由负转正达1.31亿元[109] - 投资活动现金流出减少91.5%至1260.77万元[109] - 筹资活动现金流入同比增长37.6%至1.86亿元[110] - 期末现金及现金等价物余额达1.81亿元较期初增长123.1%[110] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产1,249,706,368.77元，较上年度末增长8.19%[18] - 货币资金增加至523,528,837.46元，占总资产比例从13.02%上升至22.16%，增长9.14个百分点，主要由于子公司新增股东投入资本金[46] - 固定资产大幅增加至1,121,040,226.95元，占总资产比例从20.15%上升至47.45%，增长27.3个百分点，主要由于子公司项目建成转入固定资产[46] - 在建工程减少至148,466,083.09元，占总资产比例从35.72%下降至6.28%，减少29.44个百分点，主要由于子公司项目建成转入固定资产[46] - 少数股东权益增加至224,173,153.58元，占总资产比例从-0.08%上升至9.49%，增长9.57个百分点，主要由于子公司引进新股东[46] - 负债合计同比下降20.9%至31.79亿元人民币（2021年末：40.20亿元人民币）[97] - 未分配利润同比增长15.3%至4.88亿元人民币（2021年末：4.23亿元人民币）[97] - 实收资本同比增长30.0%至2.55亿元人民币（2021年末：1.96亿元人民币）[97] - 货币资金期末余额为5.24亿元人民币，较期初2.93亿元增长78.8%[92] - 交易性金融资产期末余额为0元，较期初9000万元减少100%[92] - 应收账款期末余额为3.09亿元人民币，较期初3.10亿元基本持平[92] - 在建工程期末余额为1.48亿元人民币，较期初8.13亿元减少81.7%[92][93] - 固定资产期末余额为11.21亿元人民币，较期初4.53亿元增长147.4%[92] - 短期借款期末余额为1.90亿元人民币，较期初2.35亿元减少19.2%[93] - 应付账款期末余额为1.96亿元人民币，较期初2.88亿元减少32.0%[93] - 未分配利润期末余额为4.37亿元人民币，较期初3.93亿元增长11.2%[94] - 长期借款期末余额为3.89亿元人民币，较期初3.93亿元减少0.9%[93] - 归属于母公司所有者权益合计为12.50亿元人民币，较期初11.55亿元增长8.2%[94] - 未分配利润增加11.2%至436.79百万元[113] - 归属于母公司所有者权益增长8.2%至11.55亿元[113] - 公司实收资本从195,972,241.00元增加至254,763,913.00元，增幅为30%[124][125] - 资本公积从517,737,811.32元减少至458,946,139.32元，降幅为11.4%[124][125] - 未分配利润从422,836,315.37元增长至487,716,532.67元，增幅为15.3%[124][125] - 所有者权益合计从1,186,306,915.21元增至1,251,187,132.51元，增幅为5.5%[124][125] 业务线表现 - 半导体业务收入22,956.89万元，毛利率31.91%，同比上升6.62个百分点[40] - 面板业务收入22,592.20万元，毛利率24.09%，同比上升9.71个百分点[40] - 超净高纯试剂业务收入31,877.24万元，占主营业务67.82%，毛利率28.97%，同比上升12.76个百分点[40] - 半导体客户销售增长53.73%，其中8-12英寸半导体客户销售6,200万元，同比增长42.82%[40] 子公司表现 - 四川江化微项目6万吨/年产能已投产[42] - 镇江江化微项目（一期）5.8万吨部分产品已投产[42] - 子公司江化微（镇江）电子材料有限公司总资产107,607.03万元，净资产56,522.45万元，净利润-1,614.46万元[50] - 子公司四川江化微电子材料有限公司总资产37,044.24万元，净资产27,926.23万元，净利润-780.06万元[50] - 子公司江阴江化微福芯电子材料有限公司总资产68.45万元，净资产68.45万元，净利润-7.70万元[51] - 控股子公司江化微（镇江）电子材料有限公司持股比例为60.00%[129] - 控股子公司江阴江化微福芯电子材料有限公司持股比例为84.50%[129] 非经常性损益 - 非流动资产处置损失为107,282.76元[20] - 计入当期损益的政府补助金额为5,522,290.78元[20] - 金融资产公允价值变动及处置收益为680,000.00元[21] - 其他营业外支出为1,349,831.49元[21] - 非经常性损益所得税影响额为842,719.88元[21] - 少数股东权益影响额为3,537.23元[21] - 非经常性损益合计金额为3,898,919.42元[21] 行业与市场 - 公司主营业务为超净高纯试剂及光刻胶配套试剂等湿电子化学品[23] - 公司采用以销定产以产定购的经营模式[23] - 湿电子化学品适用于平板显示半导体及光伏太阳能等制造工艺[23] - 预计到2020年中国湿电子化学品市场规模将超过105亿元，需求量达147.04万吨，未来几年保持两位数增速[32] - 全球湿电子化学品消费量年均增长率保持在8%以上，是化工行业发展最快的领域[31] - 湿电子化学品在下游电子元器件成本占比小但性能影响大，客户认证周期长[30] 技术与研发 - 公司拥有109项专利，其中41项为发明专利，67项实用新型专利，1项外观设计专利[34] - 公司具备G2至G5等级产品的规模化生产能力，产品等级覆盖国内同行前列[32][35] - 公司研发团队超过50人，董事长拥有30年行业经验[34] - 公司承担江苏省科技厅及工信部重点项目，形成高世代面板湿电子化学品多项专利技术[34] - IPO募投项目已验收投产，产能增加且产品等级提升至G4[32] 客户与市场地位 - 公司为6代、8.5代、10.5代高世代线平板显示客户供应高端湿电子化学品[33] - 公司产品覆盖平板显示、半导体及LED、光伏太阳能三大领域，客户包括京东方、中芯国际、通威太阳能等头部企业[33][36] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料为基础化工原料（如氢氟酸、异丙醇等），价格受原油、煤炭及环保政策影响[52] - 公司产品应用于平板显示、半导体及LED、光伏太阳能等领域，技术更新风险可能导致产品研发滞后于市场[52] - 湿电子化学品行业竞争加剧，存在技术壁垒、客户壁垒、规模与资金壁垒，但新进入者可能削弱公司盈利能力[53] - 公司下游布局以平板显示和半导体为重点，光伏太阳能为辅助，市场份额较高，但市场需求波动可能影响收入利润[53] - 公司存在环保风险，生产过程有少量"三废"排放，环保治理成本可能增加，环保事故可能影响生产经营[54][55] - 公司存在安全生产风险，操作不当、设备故障可能导致安全事故，影响生产经营[55] - 公司应收账款余额较大，可能导致坏账或无法回收风险，影响流动资金和经营[56] 公司治理与股东 - 2022年第一次临时股东大会通过非公开发行A股股票相关议案，包括发行条件、方案及预案[58] - 2022年第二次临时股东大会通过全资子公司引进战略投资者的议案[58] - 2022年第三次临时股东大会通过前次募集资金使用情况报告的议案[61] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[62] - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[63] - 控股股东殷福华及其一致行动人承诺锁定期届满后减持股份价格不低于发行价[70] - 控股股东殷福华及其一致行动人承诺减持前三个交易日公告减持意向[70] - 全体董事及高级管理人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[70] - 控股股东和实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务[70] - 公司控股股东及董事高管相关承诺在报告期内均得到及时严格履行[68][70] - 普通股股东总数为43,215户[81] - 第一大股东殷福华持股49,336,370股，占比19.37%[83] - 第二大股东淄博星恒途松控股有限公司持股29,183,206股，占比11.45%[83] - 第三大股东季文庆持股12,484,100股，占比4.9%[83] - 全国社保基金一一六组合持股3,199,621股，占比1.26%[83] - 董事殷福华报告期内减持1,264,692股[86] - 董事唐艳报告期内减持31,259股[86] 担保与借款 - 报告期末对子公司担保余额合计为422,563,750.95元[77] - 公司担保总额为422,563,750.95元[77] - 担保总额占公司净资产比例为28.71%[77] - 报告期内对子公司担保发生额减少8,928,307.88元[77] - 报告期末公司对外担保余额（不包括子公司）为0元[77] - 公司以房产和土地使用权抵押获取银行借款60,000,000.00元，期限一年[47] - 子公司四川江化微电子材料有限公司以固定资产和土地使用权抵押获取银行借款57,305,527.94元，期限六年[48] 受限资产 - 受限资产总额为389,874,749.97元，其中货币资金受限38,441,985.82元，固定资产受限266,079,007.17元，在建工程受限55,116,906.23元，无形资产受限30,236,850.75元[47] 其他财务数据 - 信用减值损失为65.92万元，相比上年同期的-244.96万元有所改善[104] - 综合收益总额6154.26万元[113] - 所有者投入资本增加2.8亿元[114] - 公司本期专项储备提取和使用金额均为3,071,984.09元[116] - 公司其他综合收益结转留存收益金额为50,714,002.39元[116] - 公司期末所有者权益合计为1,473,879,522.35元[116] - 公司上年末实收资本余额为150,747,878.00元[117] - 公司本年初资本公积余额为561,689,415.33元[117] - 公司本期综合收益总额为15,278,838.33元[117] - 公司本期利润分配中对所有者分配金额为18,089,745.36元[118] - 公司本期资本公积转增资本金额为45,224,363.00元[118] - 公司本期所有者权益内部结转金额为45,224,363.00元[118] - 公司本期末归属于母公司所有者权益小计为1,115,317,132.43元[117] - 本期提取专项储备2,870,718.89元[125] - 本期使用专项储备2,870,718.89元[125] - 综合收益总额为82,517,718.99元[124] - 对所有者分配利润17,637,501.69元[124] - 资本公积转增资本58,791,672.00元[125] - 盈余公积保持49,760,547.52元未变动[124][125] - 资本公积转增资本（或股本）金额为45,224,363.00元[127] - 专项储备本期提取金额为2,259,487.06元[127] - 专项储备本期使用金额为2,259,487.06元[127] - 期末所有者权益总额为1,132,411,545.48元[127] - 期末股本余额为195,972,241.00元[127] - 期末资本公积余额为517,737,811.32元[127] - 期末未分配利润为376,343,719.26元[127] - 公司累计发行股本总数254,763,913股[128] 审计与合规 - 公司半年度报告未经审计[73] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[73] - 控股股东及其他关联方无非经营性占用资金情况[72] - 报告期内无违规担保情况[72] - 公司不存在重大关联交易事项[73][74][75] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[65] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[66] 会计政策 - 非同一控制下企业合并分步交易若属一揽子交易则作为单项取得控制权交易处理[141] - 合并日原权益法核算股权投资账面价值与新增投资成本之和构成初始投资成本[141] - 合并日原金融工具核算股权投资按公允价值计量且差额转入当期投资收益[141] - 企业合并中介费用计入当期损益而权益性证券交易费用从权益扣减[141] - 合并财务报表范围以控制为基础且需统一会计政策与会计期间[142] - 非同一控制合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[144] - 非同一控制下追加投资实现控制时原股权按购买日公允价值重新计量[145] - 处置子公司丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[146] - 分步处置子公司交易符合一揽子