股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于12月9日13点举行[6] - 地点在江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号公司行政楼四楼会议室[6] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票时间9:15 - 15:00[6] 人事变动 - 公司副董事长刘爱吉因病去世[17] - 提名刘术强为第五届董事会非独立董事候选人[17]

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-039 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权进展 暨与银行签订并购合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（(以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东 股权的议案》，公司拟以并购贷款 202,581,041.40 元及自有资金 135,054,027.60 元 合计 337,635,069.00 元收购控股子公司江化微（镇江）电子材料有限公司(以下简 称"镇江江化微")的少数股东权益，收购完成后，公司将持有镇江江化微 100% 的股权，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日披露的《关于收购控股子公司 少数股东股权的公告》（公告编号：2024-036）。 一、交易进展情况 近日，公司与江苏银行股份有限公司无锡分行签订《并购贷款合同》（合同 编号：JK023224002530），主要内容如下： 1、合 ...

人事变动 - 公司副董事长刘爱吉因病去世[1] - 董事会同意提名刘术强为非独立董事候选人，任期待股东大会通过[2] 候选人信息 - 刘术强1967年7月生，有相关履历和资质[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会12月9日召开[2] - 现场会议12月9日13点在江苏江阴公司行政楼四楼会议室召开[2] - 网络投票12月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 会议审议与登记 - 审议补选第五届董事会非独立董事议案[4] - 会议登记时间为12月6日，地点在公司董事会办公室[8] 其他事项 - A股股票代码603078，股权登记日为2024/12/4[8] - 会期半天，费用自理，参会股东提前半小时签到[11] - 会议联系电话0510 - 86968678[11]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议通知于2024年11月18日送达，11月22日召开[2] - 会议应到董事8人，实到8人[2] 议案表决 - 《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》全票通过[3] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》全票通过[5] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[6] 股东大会安排 - 董事会提议于2024年12月9日召开2024年第一次临时股东大会[6]

业绩数据 - 镇江江化微2024年1 - 9月净利润-5,522.70万元，预计无法完成年度目标[3] - 2024年1 - 9月营业收入4,686.97万元、利润总额-6,536.21万元[8] - 2024年9月30日资产总额119,952.69万元、负债总额31,489.21万元、净资产88,463.49万元[8] - 2024年6月30日股东全部权益价值评估值为139,010.00万元[15] 股权收购 - 公司拟337,635,069.00元收购镇江江化微25.71%股权，收购后持股100%[2][4] - 资金含并购贷款202,581,041.40元及自有资金135,054,027.60元[2][4] - 2022年3月金石基金2.80亿认购2.00亿注册资本，现持25.71%股权[3] - 股权转让价款计算方式为28,000万元ⅹ（1 + 8%ⅹN）-对应分红利润[12] 收购影响 - 收购后取得完全控制权，提高决策效率，利于规范管理及运营[16] - 交易不影响财务状况及经营成果，不改变合并报表范围[16] - 交易受宏观等因素影响存在不确定性[17] 其他信息 - 交易已通过第五届董事会第十四次会议审议，无需股东大会审议[2][4] - 金石基金注册资本3,250,000万元，镇江江化微注册资本77,777.7951万元[5][6][7]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 2024Q3 公司利润小幅承压,收入同环比增长 [3] - 公司光刻胶配套试剂业务放量顺利,销售收入实现增长 [4] - 公司三大基地协同发力,客户覆盖度及产能利用率逐步提升,未来可期 [5] 公司投资评级分析 - 公司2024-2026年归母净利润预计为1.17/1.38/1.56亿元,当前股价对应PE为50.9/43.1/38.0倍 [3] - 我们看好公司湿电子化学品的长期发展,维持"买入"评级 [3] 公司财务数据分析 - 2024Q1-Q3公司实现营收8.20亿元,同比+6.33%;归母净利润0.86亿元,同比-12.45% [3] - 2024Q3公司实现营收2.99亿元,同比+9.61%,环比+7.62%;归母净利润0.29亿元,同比-12.99%,环比-6.79% [3] - 公司2024-2026年营业收入预计为13.55/19.10/22.94亿元,归母净利润预计为1.17/1.38/1.56亿元 [6]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.99亿元，同比增长9.61%；年初至报告期末为8.20亿元，同比增长6.33%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润2936.28万元，同比下降12.99%；年初至报告期末为8625.62万元，同比下降12.45%[2] - 本报告期基本每股收益0.0761元/股，同比下降13.03%；年初至报告期末为0.2237元/股，同比下降12.45%[3] - 非经常性损益本期合计 -6.64万元，年初至报告期末为153.43万元[5] - 2024年前三季度营业总收入820,283,011.52元，较2023年同期的771,461,753.08元增长约6.33%[15] - 2024年前三季度营业总成本741,561,020.04元，较2023年同期的692,563,427.39元增长约7.07%[15] - 2024年前三季度营业利润80,859,972.53元，较2023年同期的78,591,376.81元增长约2.89%[15] - 2024年前三季度净利润72,071,854.45元，较2023年同期的75,678,254.53元下降约4.76%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润86,256,173.60元，较2023年同期的98,520,401.67元下降约12.45%[16] - 2024年基本每股收益0.2237元/股，较2023年的0.2555元/股下降约12.45%[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流净额年初至报告期末为5738.90万元，同比下降51.00%，主要因开立承兑汇票支付银行保证金增加[2][6] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金54.19亿元，2023年同期为55.44亿元[18] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金6.44亿元，2023年同期为1.32亿元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计60.63亿元，2023年同期为56.76亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额5.74亿元，2023年同期为11.71亿元[18] - 2024年前三季度收回投资收到现金53亿元，2023年同期为40亿元[18] - 2024年前三季度取得投资收益收到现金3287.29万元，2023年同期为1282.71万元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计53.35亿元，2023年同期为41.19亿元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -32.58亿元，2023年同期为 -22.62亿元[19] - 2024年前三季度取得借款收到现金10亿元，2023年同期为500万元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6.19亿元，2023年同期为 -21.97亿元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产27.19亿元，较上年度末增长0.42%；归属上市公司股东的所有者权益16.61亿元，较上年度末增长1.56%[3] - 2024年9月30日货币资金为534,186,690.93元，较2023年12月31日的845,219,460.19元减少[12] - 2024年9月30日应收账款为405,172,554.10元，较2023年12月31日的365,660,333.87元增加[12] - 2024年9月30日固定资产为1,105,871,496.34元，较2023年12月31日的1,178,138,459.48元减少[13] - 2024年9月30日在建工程为162,742,967.40元，较2023年12月31日的50,681,918.65元增加[13] - 2024年9月30日应付票据为38,923,908.58元，较2023年12月31日的19,668,331.76元增加[13] - 2024年9月30日资产总计为2,718,733,627.88元，较2023年12月31日的2,707,392,295.83元增加[13] - 2024年9月末长期借款280,294,000.00元，较上期的280,326,666.67元略有减少[14] - 2024年9月末递延收益25,286,844.31元，较上期的27,528,526.51元有所减少[14] - 2024年9月末盈余公积87,161,484.00元，较上期的79,385,586.46元有所增加[14] - 2024年9月末未分配利润569,976,009.51元，较上期的535,844,032.03元有所增加[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数43632户[7] - 淄博星恒途松控股有限公司持股9238.23万股，持股比例23.96%，质押4619.12万股[7] - 殷福华持股6413.73万股，持股比例16.63%，无质押等情况[7] - 前十大股东中，淄博星恒途松控股有限公司持股92,382,329股，殷福华持股64,137,281股[8] - 殷福华持有杰华投资38.38%股权并担任董事长，季文庆持有杰华投资股权并担任董事[8] - 股东黄建东通过普通证券账户持有135,400股，信用账户持有1,500,000股，合计1,635,400股[9] - 国泰君安相关基金期初普通与信用账户持股3,400,321股，比例0.88%，期初转融通出借529,000股，比例0.14%，期末普通与信用账户持股3,560,013股，比例0.92%，期末转融通出借0股[10]

产品产销 - 2024年1 - 9月超净高纯试剂产量81,514.36吨，销量77,553.64吨，销售金额51,304.18万元[1] - 2024年1 - 9月光刻胶配套试剂产量25,050.41吨，销量25,682.15吨，销售金额27,896.93万元[1] 产品售价 - 2024年1 - 9月超净高纯试剂平均售价6,615.32元/吨，较2023年1 - 9月下降0.88%[1] - 2024年1 - 9月光刻胶配套试剂平均售价10,862.38元/吨，较2023年1 - 9月上涨0.98%[1] 原料采购价 - 2024年1 - 9月硝酸平均采购价1,688.52元/吨，较2023年1 - 9月上涨1.37%[1] - 2024年1 - 9月49%氢氟酸(高纯级)平均采购价6,202.68元/吨，较2023年1 - 9月上涨4.22%[1] - 2024年1 - 9月过氧化氢（高纯级）平均采购价2,229.10元/吨，较2023年1 - 9月下降3.92%[1] - 2024年1 - 9月硫酸（高纯级）平均采购价2,211.12元/吨，较2023年1 - 9月下降0.99%[1] - 2024年1 - 9月盐酸（特定级）平均采购价780.03元/吨，较2023年1 - 9月上涨27.55%[1] - 2024年1 - 9月48%氢氧化钠平均采购价1,311.93元/吨，较2023年1 - 9月下降4.47%[2]

技术优势与市场表现 - 公司湿电子化学品的纯化技术、混配技术、分析检测技术在国内处于领先地位 [1] - 公司拥有数十种湿电子化学品，广泛应用于半导体、平板显示及LED等多个电子领域 [1] - 公司G5等级产品主要用于12英寸晶圆制造先进制程的存储芯片、逻辑芯片及成熟制程的功率器件芯片 [2] 业务重心与市场策略 - 下半年公司将持续夯实主营业务，加大高端半导体和新型显示面板的市场销售力度 [1] - 公司积极开拓市场，增加研发投入，以满足市场新需求 [2] - 公司密切关注市场和行业政策变化，谨慎制定策略以最大化积极影响 [3] 产能与研发进展 - 镇江江化微二期10万吨项目部分设备已安装，部分设备正在按计划推进中 [2] - 公司主营高阶半导体制程用湿电子化学品，最高产品等级达到SEMI标准G5级别，可满足12寸、28nm及更高技术节点晶圆制造需求 [3] - 公司未来将加大研发人才引进力度，组建更高水准的研发团队，并加大高端半导体及新型显示面板产品的研发投入 [3] 政策与市场机遇 - 四川江化微已获得当地政策支持，享受西部大开发15%的企业所得税税收优惠 [3] - 公司将继续关注政策动态，积极争取可利用的优惠政策 [3]