市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股份并募集配套资金[1] 事件进展 - 2025年4月8日公司股票开市起停牌，预计不超10个交易日[1] - 2025年4月14日公司会议审议通过交易方案及相关议案[2] - 2025年4月14日公司与交易对方签订购买资产框架协议[2] 合规声明 - 公司董事会认为本次交易现阶段法定程序完整、合法、有效[3] - 公司董事会及全体董事保证提交法律文件合法有效[4]

公司基本情况 - 公司于2024年1月30日上市，注册资本16222.7543万元[124] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股128724017股，占总股本比例79.34%[125][126] - 控股股东北自所合计持股44.77%，实际控制人国务院国资委合计持有公司49.31%股份[127][129] - 2024年9月末资产总计421929.97万元，负债合计270012.90万元[133] - 2024年1 - 9月营业收入145260.62万元，净利润12177.66万元[133] - 2023年末扣非后归属母公司股东的净利润为14855.57万元[134] 交易情况 - 公司拟发行股份及支付现金购买穗柯智能100%股权，同时募集配套资金[22] - 发行股份购买资产定价基准日为第二届董事会第二次会议决议公告日，发行价格33.03元/股[26] - 募集配套资金发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[31] - 交易对方通过发行股份购买资产取得的股份自上市之日起36个月内不得转让[28] - 募集配套资金认购对象认购的股份自发行上市之日起6个月内不得转让[31] - 本次交易预计不构成重大资产重组、关联交易和重组上市[13][14][32][33][34] - 本次交易已取得控股股东原则性意见，于2025年4月14日签署框架协议[39] - 本次交易尚需多项审批，包括董事会、股东大会、国资部门、上交所及证监会等[40] 标的公司情况 - 标的公司主要从事智能物流系统和装备业务，所属通用设备制造业[22] - 截至2024年末，标的公司资产总计19072.42万元，所有者权益合计2052.12万元[153][155] - 2024年标的公司营业收入10538.94万元，净利润1238.02万元[155] - 截至2024年末，标的公司已取得专利33项，软件著作权42项[158] 市场情况 - 2018 - 2022年中国智能物流装备市场规模年复合增速为27.0%[70] - 预计到2027年中国智能物流装备市场规模未来五年年化复合增速达18.3%[71] 风险提示 - 本次交易存在审批、被暂停中止取消等风险[54][55] - 股份发行完成后每股收益可能下降，即期回报可能被摊薄[58][186] - 标的公司面临市场竞争、宏观经济影响等风险[191][192] - 本次交易股价可能受宏观经济、行业景气等因素影响波动[194]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股份并募集配套资金[2] 合规说明 - 董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[2][3] - 公司不存在六种不得向特定对象发行股票的情形[2] 信息发布 - 说明发布时间为2025年4月15日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股份并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司在交易中采取保护措施并制定保密制度[1] - 公司控制内幕信息知情人范围并记录信息[2] - 公司制作并报送内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录[2] - 公司多次督导内幕信息知情人员履行保密义务[2] - 公司董事会认为已按规定履行保密义务[2] 文件信息 - 文件发布时间为2025年4月15日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买穗柯智能100%股份并募集配套资金[1] - 交易完成后公司将持有穗柯智能100%股权，穗柯智能成全资子公司[2] - 交易符合公司发展战略，利于改善财务状况等[2] 其他 - 说明发布时间为2025年4月15日[4]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买穗柯智能100%股份并募集配套资金[3] 交易进展 - 2025年4月8日起停牌，预计不超10个交易日，4月15日起复牌[2][3][5] - 4月14日董事会和监事会审议通过交易预案及相关议案[3] - 审计、评估等工作进行中，暂不召开股东会，审批结果和时间不确定[5][6]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买穗柯智能100%股权，向不超35名特定投资者募集配套资金[22] - 交易对方为翁忠杰等5名[22] - 发行股份购买资产发行价格为33.03元/股[26] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行前总股本30%[23][29] 交易进展 - 已取得控股股东原则性意见，方案经董事会、监事会审议通过，于2025年4月14日签署框架协议[39] - 尚需完成审计、评估，再次召开董事会审议，获股东大会通过，取得国资部门批准及备案，经上交所审核和中国证监会注册等[40] 市场数据 - 2018 - 2022年中国智能物流装备市场规模从319.2亿元增至829.9亿元，年复合增速27.0%[70] - 预计2027年将达1,920.2亿元，未来五年年化复合增速18.3%[71] 交易影响 - 完成后公司总资产、营业收入等将增长，持续经营能力增强[37] - 股份发行后总股本扩大，每股收益可能下降，即期回报或被摊薄[58] 交易风险 - 存在审批、被暂停中止取消、审计评估未完成等风险[54] - 标的公司业绩承诺实现受多种因素影响，存在净利润未达承诺及资产减值风险[59] 政策支持 - 2024年3月、4月、9月中国证监会和国务院发布政策支持上市公司并购重组[74]

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司 100%股份， 同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等相关规定，公司董事会 就本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准进行了核查，说明如下： 因筹划本次交易事项，经申请，公司股票自 2025 年 4 月 8 日开市起停牌， 停牌前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间为 2025 年 3 月 7 日至 2025 年 4 月 7 日，在停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证指数（代 码：000001.SH）及智能物流指数（代码：884132.WI）的累计涨跌幅情况如下： | | 停牌前第 21 个交易 | 停牌前 1 交易日 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 日（2025 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简称"标的资产"） 100%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第 十一条、第四十三条规定，公司董事会对本次交易进行了审慎判断，公司董事会 认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定 1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力， 有利于公司减少关联交易、避免同业竞争和增强独立性； 2、注册会计师对公司最近一年财务会计报告出具了无保留意见审计报告； 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易标的资产的交易价 ...

2025 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二 次会议，审议通过了《<北自所（北京）科技发展股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》及其他与本次交易相关的 议案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关信息。 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式向翁忠杰、刘庆国、冯伟、苏州稻穗物流技术合伙企业（有 限合伙）、苏州豆穗物流技术合伙企业（有限合伙）共 5 名交易对方购买其合计 持有的苏州穗柯智能科技有限公司 100%股份，同时公司拟发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-014 鉴于本次交易的相关审计、评估等 ...