本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知 已于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，会议于 2024 年 1 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由董事长张孝金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召 开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-005 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律法规的规定，对照上市 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的 决策程序和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，强化现金分红政策的合理 性、稳定性和透明度，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）等相关法律、法规、 规范性文件的要求以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司制定了《江苏华辰变压器股份有限公司未来三年（2024—2026 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、公司分红回报规划考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展的实际、股东要求和意愿、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资 环境等情况，细化分红回报规划，建立对投资者持续、 ...

股票代码:603097 江苏华辰变压器股份有限公司 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 独立董事认为:公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案编制合理,结合公 司经营发展的实际情况,该方案的实施有利于提升公司的盈利能力、增强市场竞争力, 符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文 件的规定,符合公司的长远发展和全体股东的利益,不存在损害公司股东利益特别是中 小股东利益的情形。我们一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》 股票代码:603097 独立董事关于第三届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》") 等法律、法规和规范性文件,以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等相关规定,作 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕53 号 江苏华辰变压器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称江苏华辰公司） 管理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江苏华辰公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为江苏华辰公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 江苏华辰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江苏华辰公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们认为， ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-012 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华 辰办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-011 江苏华辰变压器股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 1 附件： 1、沙丽 沙丽女士，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任 江苏华辰变压器股份有限公司副总经理。曾历任江苏华辰变压器股份有限公司企管部副 经理、经理、企管中心总监；徐州荣盛商业管理有限公司人力资源部行政主管。 江苏华辰变压器股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善公司治理结构，保证江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）管 理层工作的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》的规定，经 公司总经理提名，第三届董事会提名委员会第一次会议资格审查通过。公司于 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》， 公司董事会同意聘任沙丽女士为公司副总经理（简 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号 2024-010 江苏华辰变压器股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》的有关规定，致力于完善公司治理结构， 建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公 司的治理水平。 鉴于公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券项目，根据相关要求，现将公司 最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施及整改情况的自查情况公 告如下： 经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券 交易所采取监管措施或处罚的情况。 江苏华辰变压器股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 ...

证券代码：603097 股票简称：江苏华辰 江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年一月 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 1、项目建设的必要性 （1）抓住新能源电力装备行业发展机遇，响应国家产业政策，实现公司业务扩张 输配电及控制设备作为电力行业的重要基础设备，在发电、输配电、用电等环节均 有着不可替代的作用。《2022 年中国电力行业经济运行报告》指出 2022 年全国全社会用 电量 8.64 万亿千瓦时，比上年增长 3.6%，预计 2023 年全国全社会用电量 9.15 万亿千 瓦时，比 2022 年增长 6%左右。据 Market Research 发布的相关数据显示，2022 年中国 2 变压器市场规模约 90.01 亿美元，预计 2028 年将达到 113.01 亿美元，年均复合增长率 约 3.87%。根据《电器工业》数据显示，在其统计的 2022 年样本数据中，上报的箱式变 电站产量为 2.79 万台，产值为 52.02 亿元，分别比上年增长了 60.34 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-007 江苏华辰变压器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第三 届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可 转换公司债券的相关议案。《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券预案》等相关公告及文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露，敬请广大投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审批机关、 注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项（以下简称"本次发行"） 的实质性判断、确认或批准，相关披露文件所述公司本次发行相关事项的生效和完成尚 待公司股东大会审议通过、取得上海证券交易所的同意审核意见以及中国证监会作出的 予以注册决定。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-008 江苏华辰变压器股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号），本公司由主承销商甬兴证券有限公司采 用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售 存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 8.53 元，共计募集资金 34,120.00 万元，扣除发行费用（不含增值税进项税）7,334.42万元后，本次募集资金净额为26,785.58 万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2022 年 5 月 9 日汇入本公司募集资金监管账 户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验， ...