关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券 交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理江苏华辰变压器股份有限公司沪 市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）[2024]228 号），上交所依 据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进 行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公 司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024- ...

甬兴证券有限公司 关于 江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 甬兴证券有限公司及本项目保荐代表人殷磊刚、邱丽根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定 以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的 真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《江苏华辰变压器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员…………………………………………………3 | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见… | ...

甬兴证券有限公司 关于 江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年九月 保荐人出具的证券上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 甬兴证券有限公司及本项目保荐代表人殷磊刚、邱丽已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证 所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《江苏华辰变压器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-2-1 保荐人出具的证券上市保荐书 目 录 | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概览 | | (二) 发行人主营业务情况 | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 | | (四) 发行人存在的主要风险. | | 二、发行人本次发行情况 | | (一 ) 本次发行证券的种类. | | (二) 发行规模. | | 〈 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 2021 年度审计报告 6-1-1 t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t the state of 业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具, 业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址:http://www.zicpa.org.cn/ 请使用支付宝或浙里办扫码套验,咨询电话:4000002512 报 财务报表审计报告 268585876113 报告防伪编码: 江苏华辰变压器股份有限公司 被审计单位名称: 202年 01月01日 - 202年 12月 31日 报 告 期: 属 天健审(2022)1393号 告 文 号: 胡友邻 签字注册会计师: 330000010016 编 号: 师 注 冯益祥 签字注册会计师: 330000010670 编 号: 注 小 天健会计师事 ...

证券代码：603097 股票简称：江苏华辰 江苏华辰变压器股份有限公司 Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. （铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年九月 江苏华辰变压器股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏华辰变压器股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 法律意见书 致：江苏华辰变压器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏华辰变压器股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"江苏华辰"）的委托，并根据发行 人与本所签订的《专项法律服务协议》，作为发行人向不特定对象发行可转换公 司债券并上市（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、规章和规范性 文件的规定，就本次发行所涉有关事宜出具本法律意见书。 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《证券法》 ...

股票代码:603097 江苏华辰变压器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规和规范性文件,以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等相关规定,作为江苏 华辰变压器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着认真、负责的态 度,基于客观、独立的判断立场,对公司第三届董事会第十次会议的议案内容进行了认 真审议,并发表如下独立意见: 1、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 独立董事认为:经审阅公司的《前次募集资金使用情况专项报告》和天健会计师事 务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》(天健审(2024)10448 号),我们认为公司严格按照法律、法规及中国证监会关于募集资金使用的有关规定和 要求存放和使用募集资金,不存在违规情形。上述报告真实、准确、完整地反映了公司 前次募集资金的存放和使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们一致 同意该议案内容。 (以下无正文) 股票代码: ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-045 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 24 日 以电子邮件及通讯的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席耿德飞先生召集并主持。董事会秘书、证券事务代表列席了会议， 会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本议案无需提交公司股东大会审议。 1 特此公告。 江苏华辰变压器股份有限公司监事会 2024 年 9 月 28 日 2 （一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 根据《公司法》《中华 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-044 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 3 人）。会议由董事 长张孝金先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、 表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江 苏华辰变压器股份有限公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监 管规 ...

天健审〔2024〕10448 号 江苏华辰变压器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称江苏华辰公司） 管理层编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供江苏华辰公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为江苏华辰公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 江苏华辰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江苏华辰公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们 ...