可转换公司债券 - 发行量和上市量均为46,000.00万元（460.00万张、46.00万手）[7] - 上市时间为2025年7月10日[7] - 存续起止日期为2025年6月20日至2031年6月19日[7] - 转股起止日期为2025年12月26日至2031年6月19日[7] - 信用级别为A+，公司主体信用级别为A+，评级展望为稳定[8] - 原股东优先配售华辰转债4,323,110张，占发行总量93.98%；网上公众投资者认购占5.90%；甬兴证券包销占0.12%[51][52][56] - 前十名持有人合计持有342,482,000元，占总发行量74.45%[54] - 发行费用总额854.96万元，募集资金净额45,145.04万元[54][64] - 初始转股价格为23.53元/股[78] 股权结构 - 2017年7月10日折合成股本1.2亿股，其余71,809,036.12元计入资本公积[13] - 张孝金持股8,100.00万股，持股比例为67.50%；张孝保持股1,600.00万股，持股比例为13.33%；张晨晨持股800.00万股，持股比例为6.67%[14] - 2022年5月12日上市后总股本为16000万股，张孝金持股8400万股，占比52.50% [15][16] - 2025年限制性股票首次授予后，总股本由1.6亿股变更为1.64435亿股[16][21] - 截至2024年12月31日，有限售条件股份为1.2亿股，占比75.00%；无限售条件股份为4000万股，占比25.00% [18] - 截至2024年12月31日，前十大股东合计持股1.21192238亿股，占比75.75% [20] - 截至公告签署日，张孝金直接持有公司51.08%股份，并间接持有0.85%，为控股股东及实际控制人[22] 产品与业务 - 主要从事输配电及控制设备研发、生产与销售，产品包括干式变压器、油浸式变压器等[27] - 2024年营业收入158092.61万元、营业成本124892.80万元、净利润9106.74万元[121] - 2024年基本每股收益0.57元/股、加权平均净资产收益率9.39%[124] 荣誉与认证 - 2023年SCB18型干式配电变压器荣获“江苏精品”称号[39] - 多个型号干式及油浸式变压器入选国家节能产品惠民工程推广目录[40] - S20新能效二级液浸式变压器、储能变流升压一体机入选徐州市重点推广应用目录[40] - 公司是国家高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，参与制定多项标准[38] 市场与合作 - 产品销往东南亚、非洲等地，与国家电网等建立合作关系[43] 募集资金用途 - 用于新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）拟投入26,901.72万元等三个项目[65] 财务指标 - 2022 - 2024各期末流动比率为2.06、1.82、1.48，速动比率为1.56、1.45、1.06，资产负债率（合并）为38.57%、47.58%、56.45%[110] - 2022 - 2024年息税折旧摊销前利润为10976.87万元、16094.04万元、14477.27万元，利息保障倍数为23.14倍、26.16倍、10.38倍[110] - 2024年末流动资产170927.51万元、非流动资产66375.13万元、资产总计237302.65万元[119] 转股影响 - 若可转换公司债券全部转股，公司股东权益增加46000.00万元，总股本增加约1954.95万股[133]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为460,000,000元人民币，期限6年，每张面值100元，发行数量4,600,000张 [1] - 扣除承销费用4,900,000元（不含增值税）后实际收到金额为455,100,000元 [1] - 进一步扣除保荐费用、律师费用等直接相关外部费用3,649,622.63元（不含增值税）后，实际募集资金净额为451,450,377.37元 [1] - 募集资金于2025年6月26日全部到位，并由天健会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专户存储三方监管协议 - 公司与甬兴证券有限公司（保荐机构）及中国民生银行南京分行、宁波银行上海徐汇支行签订三方监管协议，规范募集资金管理 [1][2] - 协议内容与上海证券交易所范本无重大差异，旨在保护投资者权益 [1][2] - 募集资金专项账户开立情况：中国民生银行徐州铜山支行（新能源电力装备智能制造产业基地建设项目一期）、宁波银行上海徐汇支行（新能源电力装备数字化工厂建设项目），合计存储金额455,100,000元 [2] 募集资金用途 - 资金专项用于新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）、新能源电力装备数字化工厂建设项目及补充流动资金，不得挪作他用 [2][4] 监管协议主要内容 - 保荐机构每半年对募集资金存放和使用情况进行现场检查，银行需配合提供专户资料 [4] - 专户资金支出超过净额20%时，银行需及时通知保荐机构并提供支出清单 [4] - 协议自签署日起生效，至资金全部支出并销户后失效，若保荐机构督导责任终止则协议自动终止 [5]

资金募集 - 公司发行4.6亿元可转换公司债券，期限6年[2] - 扣除费用后实际募集资金净额为4.5145037737亿元[2] - 募集资金于2025年6月26日全部到位[2] 资金存放 - 中国民生银行徐州铜山支行存放2.6901719亿元用于新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）[7] - 中国民生银行徐州铜山支行存放1.0098281亿元用于新能源电力装备数字化工厂建设项目[7] - 宁波银行上海徐汇支行存放8510万元用于补充流动资金[7] 资金监管 - 保荐机构每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查[8] - 专户支取金额超5000万元且达净额20%时，银行应通知保荐机构并提供支出清单[8] - 协议自签署生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户失效，若保荐机构督导责任终止则协议自动终止[9]

可转债发行概况 - 江苏华辰向不特定对象发行可转换公司债券（华辰转债）规模为46,000万元（4.6亿元），债券代码为"113695"，已获证监会证监许可〔2025〕988号文批准 [2] - 发行采用原股东优先配售与网上公开发行结合方式，原股东优先配售股权登记日为2025年6月19日（T-1日），未认购部分由保荐人甬兴证券余额包销 [2] 发行结果 - 原股东优先配售缴款于2025年6月20日（T日）完成，具体配售比例未披露 [3] - 网上认购缴款于2025年6月24日（T+2日）结束，保荐人包销数量为564手（56.4万元），包销比例为0.12% [3] - 包销资金与投资者认购资金将于2025年6月26日（T+4日）划转至发行人，并完成债券登记 [3] 参与机构 - 保荐人及主承销商为甬兴证券有限公司，全程负责发行及包销工作 [2][3] - 发行人江苏华辰变压器股份有限公司与甬兴证券的联系方式未在公告中详细列示 [4]

可转债发行情况 - 公司“华辰转债”获证监会同意注册，代码“113695”[2] - 发行可转债规模46000.00万元[3] 认购情况 - 原股东优先配售认购432311手，金额432311000元[3][5] - 网上公众缴款认购27125手，金额27125000元[6] - 网上公众放弃认购564手，金额564000元[3][6] 包销情况 - 保荐人包销564手，金额564000元，比例0.12%[7] 时间节点 - 原股东优先配售缴款2025年6月20日结束[5] - 网上认购缴款2025年6月24日结束[6] - 2025年6月26日保荐人划款，发行人申请债券登记[7] 其他 - 本次发行保荐人（主承销商）为甬兴证券有限公司[2]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职能由董事会审计委员会承接，同时废止《监事会议事规则》[4] - 修订《公司章程》增设职工董事条款，调整法定代表人条款，明确董事长辞任即视为辞去法定代表人[6] - 新增股东会决议不成立的四种情形，包括未实际召开会议、未表决等程序瑕疵[14] 股东权利与义务调整 - 股东查阅公司文件范围扩大至会计账簿，但需签订保密协议并说明目的[10][11] - 单独或合计持股1%以上股东可提名董事候选人，较原3%门槛显著降低[43] - 新增控股股东行为规范条款，禁止资金占用、违规担保等行为，要求维持控制权稳定[18][20] 会议机制优化 - 2025年第二次临时股东会采用现场+网络投票结合方式，网络投票时段覆盖交易时间[3] - 审计委员会或持股10%以上股东可自行召集会议，会议费用由公司承担[30][32] - 股东会通知需提前披露全部提案内容，股权登记日与会议间隔不超过7个工作日[34] 表决规则修订 - 特别决议事项新增变更募集资金用途、董事责任保险等，需2/3以上表决权通过[42] - 累积投票制适用情形明确为选举2名以上独立董事或单一股东持股超30%时[43] - 关联股东回避表决规则细化，担保事项表决时关联方不得参与投票[24] 公司章程关键条款变更 - 公司股份类型明确为面额股，每股面值1元，发起设立时发行1.2亿股[7] - 财务资助条款放宽，允许经董事会批准提供不超过股本10%的资助[7] - 法定代表人责任条款强化，规定公司可向有过错的法定代表人追偿[6]

股东会相关 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月10日14:00召开，地点在江苏华辰办公楼一楼会议室[11] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议议案包括取消监事会并修订《公司章程》，拟增设职工董事并修订部分条款[5][14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] 股份相关 - 公司整体变更为股份公司时发行股份总数为120,000,000股，面额股每股金额为1元[16] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[17] 董事会相关 - 董事会由8人组成，其中3名独立董事，1名职工代表董事[41] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[43] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[43] 内部治理相关 - 公司拟对9项现行内部治理制度进行修订[57] - 公司实行内部审计制度，明确相关体制、权限等[49] 担保相关 - 公司对外担保应遵循合法等原则，董事会每年核查担保行为[135] - 董事会权限内担保事项须全体董事过半数且出席会议董事2/3以上通过[143] 关联交易相关 - 公司拟与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易，需经相关程序处理[170] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应经相关程序[170] 对外投资相关 - 公司对外投资包括风险性投资等，应遵循相关原则[184] - 公司股东会、董事会按规定和章程在权限内行使投资决策权[186] 募集资金相关 - 募集资金应存放于董事会批准的专项账户集中管理[199] - 董事会应论证募投项目可行性，提高资金使用效益[196]

华辰转债发行 - 江苏华辰于2025年6月23日主持华辰转债网上发行中签摇号仪式[1] - 中签号码包括末“6”“7”“8”“9”位数特定号码[1] - 中签号码共27,689个[2] - 每个中签号码可认购1手（1,000元）华辰转债[2]

发行概况 - 江苏华辰向不特定对象发行可转换公司债券（华辰转债）总额为46,000万元（46万手），发行价格为100元/张（1,000元/手）[4] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年6月20日（T日），股权登记日为2025年6月19日（T-1日）[4] - 债券代码为"113695"，保荐人（主承销商）为甬兴证券有限公司[1] 配售结果 - 原股东优先配售金额达432,311,000元（432,311手），占发行总量的93.98%[4] - 网上社会公众投资者获配27,689,000元（27,689手），占比6.02%，中签率为0.00034920%[4] - 网上有效申购户数为7,956,328户，有效申购数量为7,929,303,947手（7,929,303,947,000元）[5] 发行机制 - 采用余额包销方式，保荐人包销基数46,000万元，原则上包销比例不超过30%（13,800万元）[3] - 若认购不足发行总量70%，发行人及保荐人可能中止发行并在批文有效期内择机重启[2] - 投资者弃购将导致6个月内禁止参与新股、可转债等网上申购，弃购次数累计计算[3] 后续安排 - 摇号抽签仪式于2025年6月23日（T+1日）举行，中签结果于6月24日（T+2日）在上交所网站披露[5] - 上市时间将另行公告，投资者可查阅上交所网站披露的募集说明书全文[5]

公司工商变更 - 公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十七次会议，2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案 [1] - 已完成工商变更登记手续并换发《营业执照》，变更后注册资本为人民币1 6443 5万元 [1] - 变更后经营范围新增多项业务，包括技术进出口、电力设施承装/修/试、特种设备检验检测、发电/输电/供电业务等许可项目，以及变压器制造、光伏设备销售、充电桩销售、风力发电技术服务等一般项目 [1] 公司基本信息 - 公司全称为江苏华辰变压器股份有限公司，成立于2007年9月4日，法定代表人为张孝金 [1] - 公司注册地址为铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东 [1] - 公司类型为股份有限公司（上市），统一社会信用代码为9132031266639531XY [1] 业务范围扩展 - 新增新能源相关业务，包括集中式快速充电站、太阳能发电技术服务、风力发电技术服务、新兴能源技术研发等 [1] - 新增电力电子元器件制造与销售、电池制造与销售、光伏设备及元器件制造与销售等业务 [1] - 新增技术服务类业务，如技术开发/咨询/转让、数据处理和存储支持服务、信息系统集成服务等 [1]