重庆川仪自动化股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：重庆川仪自动化股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：川仪股份 股票代码：603100 收购人名称：重庆渝富控股集团有限公司 住所/通讯地址：重庆市两江新区黄山大道东段 198 号 一致行动人名称：重庆渝富资本运营集团有限公司 住所/通讯地址：重庆市渝北区星光大道 92 号土星 B1 栋 25 楼 一致行动人名称：中国四联仪器仪表集团有限公司 住所/通讯地址：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号 签署日期：二〇二三年九月 收购人及其一致行动人声明 本声明所述的词语或简称与本收购报告书摘要"释义"部分所定义的词语或 简称具有相同的含义。 一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性 文件编制。 释 义 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书摘要已全面披露收 购人及其一致行动人在川仪股份拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除 本报告书摘要披露的持股信息外，收购 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-047 重庆川仪自动化股份有限公司 关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告 3．本次无偿划转将导致重庆渝富控股集团有限公司（以下简称"渝富 控股"）间接收购重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称"水务环境 控股"）持有的重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川 仪股份"）7.87%的股份。同时，渝富控股一致行动人重庆渝富资本运营集 团有限公司（以下简称"渝富资本"）、中国四联仪器仪表集团有限公司 （以下简称"四联集团"）合计持有公司 40.72%股份。本次无偿划转事宜 完成后，渝富控股及其一致行动人合计控制的公司股份比例由 40.72%提升 至 48.60%（持股比例数据因四舍五入原因与根据相关单项数据直接计算在 尾数上略有差异）。 一、本次权益变动基本情况概述 根据重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"重庆市国资委"） 下发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆水务环境控股 集团有限公司 80%股权的通知》（渝国资﹝2023﹞351 号），重庆市国资委 将持有的水务环境控股 80%的股权无偿划转给渝富控股。公司已于 ...

上述事项将导致渝富控股间接收购水务环境控股持有的公司股份。划 转后，渝富控股将通过中国四联仪器仪表集团有限公司（以下简称"四联 集团"）、重庆渝富资本运营集团有限公司、水务环境控股 3 家公司间接持 有公司股权。本次无偿划转事项不会导致公司控股股东、实际控制人变更， 四联集团仍为公司直接控股股东，重庆市国有资产监督管理委员会仍为公 司实际控制人。本次划转不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。 关于股东权益发生变动的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 2023 年 8 月 31 日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司" 或"川仪股份"）收到间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司（以下简称 "渝富控股"）转发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆 水务环境控股集团有限公司 80%股权的通知》（渝国资﹝2023﹞351 号），重 庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"重庆市国资委"）将持有的重庆 水务环境控股集团有限公司（以下简称"水务环境控股"）80%股权无偿划 转给渝富控股。 ...

公司基本信息 - 公司代码为603100，公司简称为川仪股份[1] - 公司的中文名称为重庆川仪自动化股份有限公司，中文简称为川仪股份[10] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为603100[11] 财务报告信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章保证财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司2023年上半年实现营业收入359,372.56万元，同比增长17.85%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为35,294.70万元，同比增长39.02%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,766.93万元，同比增长26.79%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为2,036.54万元，上年同期为-1,164.51万元[12] - 公司主力产品工业自动化仪表及装置业务同比增加59,771.61万元，增长22.94%[12] - 公司被投资单位利润增长带来投资收益增加2,985.83万元[13] - 公司获得政府补助1,681.14万元[14] - 公司持有交易性金融资产等产生公允价值变动收益2,785.43万元[14] - 公司其他营业外收入1,626.18万元[14] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.38%，同比增加1.18个百分点[12] 行业发展趋势 - 国家政策持续支持行业发展，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料等短板[18] - 新一代信息技术与先进制造技术深度融合形成的新一代智能制造技术正促使工业发展理念和制造模式发生重大变革[18] - 下游产业结构调整带动市场需求，新能源、清洁能源等新兴领域崛起构建新的增长引擎[19] - 自主创新能力日益成为行业发展的关键驱动力，掌握关键核心技术的龙头企业竞争优势明显[19] 公司主营业务 - 公司是国内工业自动控制系统装置制造业的领先企业，主导产品技术性能国内领先，部分达到国际先进水平[20] - 公司主营业务包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀等各类工业自动控制系统装置及工程成套[20] - 公司核心技术包括高硬度硬质合金表面硬化工艺、严苛工况阀内件结构设计、VOC在线监测的智能阀门定位器技术等[21] - 公司智能执行机构核心技术包括高压油路密封、精密传动副设计制造、高频率运动传递等[21] - 公司产品广泛应用于石油化工、冶金、电力、煤化工等重点下游行业[21] - 公司电子信息功能材料及器件业务营业收入占比7.6%[20] 公司经营模式 - 公司是综合型工业自动化仪表及控制装置研发制造企业，产品覆盖工业自动化仪表及控制装置各大品类[24] - 公司采取"以销定产"的生产方式，产品生产具有小批量、多品种的特点[24] - 公司主要采用直销模式，构建了区域销售和产品销售相结合的营销体系[24] - 公司依托综合型工业自动化仪表及控制装置研发制造企业的优势，提供系统集成及总包服务[24] 公司竞争优势 - 公司具备完整的工业测量、控制与执行装备产品体系，为多个下游行业提供关键仪控装备及服务[26] - 公司不断深化技术、产品、服务布局，构建了涵盖"管、网、端"三个层次的工业物联网技术产品架构[26] - 公司拥有业内规模领先的营销服务网络，逾千名销售及服务工程师深耕市场一线[26] - 公司通过提升产品技术性能、强化服务保障能力、确保产品品质及合同交付等方式持续塑造川仪品牌形象[26] - 公司加强新产品、新技术攻关,促进主力产品提档升级,提升工业智能解决方案能力[26] - 公司依托坚实的产品和技术基础,持续推出智慧安全、智慧水务等系列工业智能解决方案[26] 公司创新能力 - 公司下辖7户国家高新技术企业、4户国家级专精特新"小巨人"企业、5户重庆市级"专精特新"/小巨人企业、1户国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业，具备较强的自主研发和创新能力[27] - 公司组织实施国家级、省部（直辖市）级科技项目27项，参与国家、行业、团体标准制修订10项，新增一批授权专利、软件著作权等，累计有效专利增至881件（其中发明专利290件）、软件著作权228项[27] - 公司入选国务院国资委"科改示范企业"，荣获重庆市企业创新奖[27] - 公司已建成41条智能生产线、7个重庆市数字化车间、2个重庆市创新示范智能工厂，其中报告期内新增1条智能生产线、1个重庆市数字化车间、1个在建智能现场仪表创新示范智能工厂[28] - 公司大力实施"高精尖缺"人才引育计划，新进员工中硕士及以上学历占比30.8%[29] 经营业绩 - 公司2023年上半年实现营业收入359,372.56万元，同比增长17.85%[12] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润35,294.70万元，同比增长39.02%[12] - 公司2023年上半年实现扣非后归属于上市公

本次无偿划转事项尚需获得有权机关批准,有关事项具有不确定性。 为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。后续， 公司和渝富控股将持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履 行信息披露义务。 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-039 重庆川仪自动化股份有限公司 关于股东权益可能发生变动的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 2023 年 8 月 14 日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司" 或"川仪股份"）接到控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司（以下简称 "四联集团"）的股东重庆渝富控股集团有限公司（以下简称"渝富控股"） 的通知：为深化国有企业改革，公司实际控制人重庆市国有资产监督管理 委员会拟将其持有的重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称"水务环 境控股"）80%股权无偿划转给渝富控股，目前正在履行相关审批程序。 因水务环境控股持有公司股份，上述无偿划转事项可能导致川仪股份 的股东权益变动。无偿划转完成后，渝富控股将通过四联集 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-029 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 07 日(星期三)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频及网络文字互动 独立董事：柴毅先生 （一）会议召开时间：2023 年 06 月 07 日(星期三)下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：视频及网络文字互动 三、参加人员 董事长：吴朋先生 董事、总经理：吴正国先生 董事会秘书：杨利女士 投资者可于 2023 年 05 月 31 日(星期三)至 06 月 06 日(星期 二 ...

公司基本情况 - 公司代码为603100，公司简称为川仪股份[1] 利润分配 - 公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），合计拟派发现金红利23,697.00万元[4] 风险因素 - 公司存在的主要风险包括市场风险、技术研发风险、产能不及预期的风险、原材料供应及价格波动风险、应收账款风险、投资收益波动风险等[7] 信息披露 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] 经营情况 - 公司2022年营业收入为637,017.81万元，同比增长16.10%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,916.26万元，同比增长34.72%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为56,896.29万元，同比下降42.01%[15] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为340,852.78万元，同比增长7.38%[15] - 公司2022年基本每股收益为1.47元，同比增长8.09%[15] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为16.00%，同比增加2.58个百分点[16] - 公司2022年第四季度营业收入为172,239.77万元，归属于上市公司股东的净利润为17,517.36万元[17] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为5,518.90万元[18] - 公司2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-1,990.04万元[18] - 公司2022年末交易性金融资产余额为65,289.98万元[19] 业务发展 - 公司新增订货同比增长12%，自动化仪表及控制装置业务在石油化工、新能源、电力等市场均实现较快增长[21] - 公司与中国石油、中国石化、中国海油等客户群体深化合作，全力打造"国产化"标杆性项目[21] - 公司在核电、石油化工等领域推出多款填补国内空白的新产品[23] - 公司研发投入4.55亿元，占营业收入比7.14%[23] - 公司新增授权专利177件，新增软件著作权53件[23] - 公司累计培育国家级专精特新"小巨人"企业2户、重庆市"专精特新"/小巨人企业4户[23] - 公司拥有国家高新技术企业7户[23] - 公司在极端高温限电等多重因素影响下，采取错峰用电生产、自备发电生产、全闭环运营生产等应急预案，保障生产不停、产能不降、客户服务不中断[24] - 公司着力推进产能提升和"数智川仪"建设，融合5G、大数据、工业互联网、人工智能等技术应用于制造工序链，促进工艺精益改进、生产效率提高、产品质量提升[24] - 公司新增1个数字化车间、5条智能生产线，累计建成40条智能生产线、6个重庆市数字化车间[24] - 公司获得环保诚信企业称号和重庆市健康企业称号[25] - 公司全面推进国企改革三年行动，在优治理、激活力、提效率、强能力方面取得积极成效[25] - 公司扎实推进科改专项行动，在重庆市"科改专项行动"评估中获得"优秀"评价[25] - 公司信息披露获得上交所A级评价，纳入沪市主板"两融"标的，获得第十六届中国主板上市公司价值100强[25] - 公司实现收入、净利润的协同增长，毛利率保持稳定[25] - 公司大力加强高层次人才队伍建设，引进院士专家2名、博士硕士75名[27] - 公司推出2022年限制性股票激励计划，构建经营骨干与企业发展、市场表现紧密联动的中长期激励约束机制[27] 行业发展 - 国家出台政府贴息、税收优惠、专项再贷款等阶段性鼓励政策，重点支持新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级等的设备购置与更新改造[30] - 制造业采购经理指数(PMI)多数在荣枯线(50%)下波动，国内全社会设备采购投资总体偏弱，但化工、电力、有色、煤炭等行业固定资产投资增速超过10%[30] - 下游重点应用领域对以安全、降耗、提质、增效、环保为目标的智能制造需求日益强烈，促使本行业供给高端化趋势不断增强[30] - 核电、光热发电等清洁能源产业保持较高景气度，国家核准了5个核电项目共10台核电机组，光热电站建设实现跨越式增长[30] - 化工新材料、半导体材料、工程塑料、生物制药等新兴领域发展迅速，新建扩建项目增多，为行业提供新的增长引擎[31] - 本土领先企业凭借营销网络贴近客户、本地化制造及服务、市场快速响应等优势，持续巩固提升市场份额[31] 公司优势 - 公司是国内工业自动控制系统装置制造业的领先企业，主导产品技术性能国内领先，部分达到国际先进水平[32][33] - 公司主营业务包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀等各大类单项产品以及系统集成及总包服务[32] - 公司还开展电子信息功能材料及器件、进出口等业务，报告期内主营业务未发生重大变化[32] - 公司拥有多项核心技术，如高硬度硬质合金表面硬化工

财务业绩 - 公司2023年第一季度营业收入为155,995.33万元，同比增长16.27%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为13,933.80万元，同比增长28.75%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,355.34万元，同比增长33.42%[4] - 公司2023年第一季度营业收入为15.60亿元，同比增长16.3%[15] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1.39亿元，同比增长24.6%[15] - 公司2023年第一季度实现净利润14.01亿元，同比增长28.9%[1] - 公司归属于母公司股东的净利润为13.93亿元，同比增长28.8%[1] - 公司基本每股收益为0.35元[1] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-9.93亿元[2] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-23.59亿元[3] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为9.27亿元[3] - 公司期末现金及现金等价物余额为101.88亿元[3] - 公司收到的税费返还为2.72亿元[2] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为80.67亿元[2] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为42.62亿元[2] 资产负债 - 公司2023年3月31日货币资金余额为14.54亿元，较2022年12月31日减少3.0%[12] - 公司2023年3月31日应收账款余额为12.15亿元，较2022年12月31日增加11.1%[12] - 公司2023年3月31日存货余额为14.23亿元，较2022年12月31日增加9.5%[12] - 公司2023年3月31日合同负债余额为9.34亿元，较2022年12月31日减少8.5%[13] 其他 - 公司2022年限制性股票激励计划授予登记已完成[9] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，节余募集资金5,484.37万元将用于永久补充流动资金[9] - 公司将实施会计政策变更[9] - 公司根据财政部新发布的会计准则解释进行了相应的会计政策变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果[10] - 公司2023年第一季度研发投入为1.09亿元，占营业收入的7.0%[15] - 公司2023年第一季度投资收益为4,005.10万元，同比增长57.8%[15] - 公司2023年第一季度信用减值损失为2,126.31万元，同比增加186.6%[15]

活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）15:00-17:00 [1] - 活动主题：携手投资者，共筑高质量发展 [1] - 活动平台：上证路演中心网站（roadshow.sseinfo.com） [1] 参与公司 - 参与公司：重庆川仪自动化股份有限公司 [1] - 参与形式：公司相关负责人通过网络在线交流形式与投资者进行"一对多"形式的在线沟通 [1] 活动目的 - 推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作 [1] - 促进上市公司完善公司治理，进一步提高上市公司质量 [1] 公告信息 - 公告发布单位：重庆川仪自动化股份有限公司董事会 [1] - 公告发布日期：2022 年 12 月 20 日 [1]

营业收入与利润 - 公司2022年第三季度营业收入为159,845.25万元，同比增长14.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为14,997.63万元，同比增长40.43%[5] - 公司2022年前三季度营业总收入为464.78亿元人民币，同比增长19.3%[34] - 公司2022年前三季度净利润为405,505,094.20元，同比下降3.0%[36] - 归属于母公司股东的净利润为403,855,703.52元，同比下降3.0%[36] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为21,015.83万元，同比下降67.70%[5] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为210,158,321.41元，同比下降67.7%[39] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-658,363,028.39元，同比下降40.9%[42] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-173,418,506.54元，同比改善45.2%[42] - 公司2022年前三季度现金及现金等价物净减少621,528,303.60元，同比扩大365.8%[42] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,150,594,334.20元，同比下降17.3%[42] 资产与负债 - 公司总资产为711,011.39万元，同比增长7.11%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为333,906.92万元，同比增长5.19%[8] - 公司资产总计为711.01亿元人民币，同比增长7.1%[29] - 公司负债合计为375.03亿元人民币，同比增长8.9%[31] - 归属于母公司所有者权益为333.91亿元人民币，同比增长5.2%[31] - 公司长期借款为3.98亿元人民币，同比增长273.6%[31] - 公司未分配利润为19.71亿元人民币，同比增长9.2%[31] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为12,986人[12] - 中国四联仪器仪表集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为30.08%[12] - 公司2022年9月22日首次回购股份93,800股，占总股本的0.0237%，支付总金额为241.81万元人民币[21] - 截至2022年9月30日，公司累计回购股份188,100股，占总股本的0.05%，支付总金额为504.97万元人民币[21] - 公司2022年10月14日完成回购，累计回购股份395.00万股，占总股本的1%，使用资金总额为1.13亿元人民币[22] - 公司2022年9月19日通过《2022年限制性股票激励计划（草案）》，拟对核心人员进行股权激励[17] - 公司2022年9月19日通过回购股份方案，拟回购不超过395.00万股，回购价格不超过31.30元/股，资金总额为0.62亿至1.24亿元人民币[20] 财务指标 - 公司基本每股收益为0.38元/股，同比增长40.74%[5] - 公司加权平均净资产收益率为4.56%，同比增加0.93个百分点[5] - 公司2022年前三季度基本每股收益为1.02元，同比下降2.9%[36] 成本与费用 - 营业总成本为425.57亿元人民币，同比增长19.3%[34] - 研发费用为3.48亿元人民币，同比增长41.9%[34] - 投资收益为9995.73万元人民币，同比增长13.0%[34] - 公司2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为991,443,824.18元，同比增长23.1%[39] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为4,388.35万元[9] 货币资金与应收账款 - 公司2022年第三季度货币资金为11.89亿元人民币，较2021年底的18.14亿元人民币有所下降[26] - 公司2022年第三季度应收账款为11.39亿元人民币，较2021年底的8.27亿元人民币增长37.7%[26] - 公司2022年第三季度存货为13.20亿元人民币，较2021年底的11.47亿元人民币增长15.1%[26] - 公司2022年第三季度交易性金融资产为7.02亿元人民币，较2021年底的2405.17万元人民币大幅增长[26] 非流动资产 - 公司非流动资产合计为150.96亿元人民币，与上期基本持平[29] 销售与支付 - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,994,317,064.72元，同比增长0.4%[39]