公司基本情况 - 公司代码为603100，公司简称为川仪股份[1] 利润分配 - 公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），合计拟派发现金红利23,697.00万元[4] 风险因素 - 公司存在的主要风险包括市场风险、技术研发风险、产能不及预期的风险、原材料供应及价格波动风险、应收账款风险、投资收益波动风险等[7] 信息披露 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] 经营情况 - 公司2022年营业收入为637,017.81万元，同比增长16.10%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,916.26万元，同比增长34.72%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为56,896.29万元，同比下降42.01%[15] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为340,852.78万元，同比增长7.38%[15] - 公司2022年基本每股收益为1.47元，同比增长8.09%[15] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为16.00%，同比增加2.58个百分点[16] - 公司2022年第四季度营业收入为172,239.77万元，归属于上市公司股东的净利润为17,517.36万元[17] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为5,518.90万元[18] - 公司2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-1,990.04万元[18] - 公司2022年末交易性金融资产余额为65,289.98万元[19] 业务发展 - 公司新增订货同比增长12%，自动化仪表及控制装置业务在石油化工、新能源、电力等市场均实现较快增长[21] - 公司与中国石油、中国石化、中国海油等客户群体深化合作，全力打造"国产化"标杆性项目[21] - 公司在核电、石油化工等领域推出多款填补国内空白的新产品[23] - 公司研发投入4.55亿元，占营业收入比7.14%[23] - 公司新增授权专利177件，新增软件著作权53件[23] - 公司累计培育国家级专精特新"小巨人"企业2户、重庆市"专精特新"/小巨人企业4户[23] - 公司拥有国家高新技术企业7户[23] - 公司在极端高温限电等多重因素影响下，采取错峰用电生产、自备发电生产、全闭环运营生产等应急预案，保障生产不停、产能不降、客户服务不中断[24] - 公司着力推进产能提升和"数智川仪"建设，融合5G、大数据、工业互联网、人工智能等技术应用于制造工序链，促进工艺精益改进、生产效率提高、产品质量提升[24] - 公司新增1个数字化车间、5条智能生产线，累计建成40条智能生产线、6个重庆市数字化车间[24] - 公司获得环保诚信企业称号和重庆市健康企业称号[25] - 公司全面推进国企改革三年行动，在优治理、激活力、提效率、强能力方面取得积极成效[25] - 公司扎实推进科改专项行动，在重庆市"科改专项行动"评估中获得"优秀"评价[25] - 公司信息披露获得上交所A级评价，纳入沪市主板"两融"标的，获得第十六届中国主板上市公司价值100强[25] - 公司实现收入、净利润的协同增长，毛利率保持稳定[25] - 公司大力加强高层次人才队伍建设，引进院士专家2名、博士硕士75名[27] - 公司推出2022年限制性股票激励计划，构建经营骨干与企业发展、市场表现紧密联动的中长期激励约束机制[27] 行业发展 - 国家出台政府贴息、税收优惠、专项再贷款等阶段性鼓励政策，重点支持新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级等的设备购置与更新改造[30] - 制造业采购经理指数(PMI)多数在荣枯线(50%)下波动，国内全社会设备采购投资总体偏弱，但化工、电力、有色、煤炭等行业固定资产投资增速超过10%[30] - 下游重点应用领域对以安全、降耗、提质、增效、环保为目标的智能制造需求日益强烈，促使本行业供给高端化趋势不断增强[30] - 核电、光热发电等清洁能源产业保持较高景气度，国家核准了5个核电项目共10台核电机组，光热电站建设实现跨越式增长[30] - 化工新材料、半导体材料、工程塑料、生物制药等新兴领域发展迅速，新建扩建项目增多，为行业提供新的增长引擎[31] - 本土领先企业凭借营销网络贴近客户、本地化制造及服务、市场快速响应等优势，持续巩固提升市场份额[31] 公司优势 - 公司是国内工业自动控制系统装置制造业的领先企业，主导产品技术性能国内领先，部分达到国际先进水平[32][33] - 公司主营业务包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀等各大类单项产品以及系统集成及总包服务[32] - 公司还开展电子信息功能材料及器件、进出口等业务，报告期内主营业务未发生重大变化[32] - 公司拥有多项核心技术，如高硬度硬质合金表面硬化工

财务业绩 - 公司2023年第一季度营业收入为155,995.33万元，同比增长16.27%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为13,933.80万元，同比增长28.75%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,355.34万元，同比增长33.42%[4] - 公司2023年第一季度营业收入为15.60亿元，同比增长16.3%[15] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1.39亿元，同比增长24.6%[15] - 公司2023年第一季度实现净利润14.01亿元，同比增长28.9%[1] - 公司归属于母公司股东的净利润为13.93亿元，同比增长28.8%[1] - 公司基本每股收益为0.35元[1] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-9.93亿元[2] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-23.59亿元[3] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为9.27亿元[3] - 公司期末现金及现金等价物余额为101.88亿元[3] - 公司收到的税费返还为2.72亿元[2] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为80.67亿元[2] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为42.62亿元[2] 资产负债 - 公司2023年3月31日货币资金余额为14.54亿元，较2022年12月31日减少3.0%[12] - 公司2023年3月31日应收账款余额为12.15亿元，较2022年12月31日增加11.1%[12] - 公司2023年3月31日存货余额为14.23亿元，较2022年12月31日增加9.5%[12] - 公司2023年3月31日合同负债余额为9.34亿元，较2022年12月31日减少8.5%[13] 其他 - 公司2022年限制性股票激励计划授予登记已完成[9] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，节余募集资金5,484.37万元将用于永久补充流动资金[9] - 公司将实施会计政策变更[9] - 公司根据财政部新发布的会计准则解释进行了相应的会计政策变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果[10] - 公司2023年第一季度研发投入为1.09亿元，占营业收入的7.0%[15] - 公司2023年第一季度投资收益为4,005.10万元，同比增长57.8%[15] - 公司2023年第一季度信用减值损失为2,126.31万元，同比增加186.6%[15]

活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）15:00-17:00 [1] - 活动主题：携手投资者，共筑高质量发展 [1] - 活动平台：上证路演中心网站（roadshow.sseinfo.com） [1] 参与公司 - 参与公司：重庆川仪自动化股份有限公司 [1] - 参与形式：公司相关负责人通过网络在线交流形式与投资者进行"一对多"形式的在线沟通 [1] 活动目的 - 推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作 [1] - 促进上市公司完善公司治理，进一步提高上市公司质量 [1] 公告信息 - 公告发布单位：重庆川仪自动化股份有限公司董事会 [1] - 公告发布日期：2022 年 12 月 20 日 [1]

营业收入与利润 - 公司2022年第三季度营业收入为159,845.25万元，同比增长14.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为14,997.63万元，同比增长40.43%[5] - 公司2022年前三季度营业总收入为464.78亿元人民币，同比增长19.3%[34] - 公司2022年前三季度净利润为405,505,094.20元，同比下降3.0%[36] - 归属于母公司股东的净利润为403,855,703.52元，同比下降3.0%[36] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为21,015.83万元，同比下降67.70%[5] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为210,158,321.41元，同比下降67.7%[39] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-658,363,028.39元，同比下降40.9%[42] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-173,418,506.54元，同比改善45.2%[42] - 公司2022年前三季度现金及现金等价物净减少621,528,303.60元，同比扩大365.8%[42] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,150,594,334.20元，同比下降17.3%[42] 资产与负债 - 公司总资产为711,011.39万元，同比增长7.11%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为333,906.92万元，同比增长5.19%[8] - 公司资产总计为711.01亿元人民币，同比增长7.1%[29] - 公司负债合计为375.03亿元人民币，同比增长8.9%[31] - 归属于母公司所有者权益为333.91亿元人民币，同比增长5.2%[31] - 公司长期借款为3.98亿元人民币，同比增长273.6%[31] - 公司未分配利润为19.71亿元人民币，同比增长9.2%[31] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为12,986人[12] - 中国四联仪器仪表集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为30.08%[12] - 公司2022年9月22日首次回购股份93,800股，占总股本的0.0237%，支付总金额为241.81万元人民币[21] - 截至2022年9月30日，公司累计回购股份188,100股，占总股本的0.05%，支付总金额为504.97万元人民币[21] - 公司2022年10月14日完成回购，累计回购股份395.00万股，占总股本的1%，使用资金总额为1.13亿元人民币[22] - 公司2022年9月19日通过《2022年限制性股票激励计划（草案）》，拟对核心人员进行股权激励[17] - 公司2022年9月19日通过回购股份方案，拟回购不超过395.00万股，回购价格不超过31.30元/股，资金总额为0.62亿至1.24亿元人民币[20] 财务指标 - 公司基本每股收益为0.38元/股，同比增长40.74%[5] - 公司加权平均净资产收益率为4.56%，同比增加0.93个百分点[5] - 公司2022年前三季度基本每股收益为1.02元，同比下降2.9%[36] 成本与费用 - 营业总成本为425.57亿元人民币，同比增长19.3%[34] - 研发费用为3.48亿元人民币，同比增长41.9%[34] - 投资收益为9995.73万元人民币，同比增长13.0%[34] - 公司2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为991,443,824.18元，同比增长23.1%[39] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为4,388.35万元[9] 货币资金与应收账款 - 公司2022年第三季度货币资金为11.89亿元人民币，较2021年底的18.14亿元人民币有所下降[26] - 公司2022年第三季度应收账款为11.39亿元人民币，较2021年底的8.27亿元人民币增长37.7%[26] - 公司2022年第三季度存货为13.20亿元人民币，较2021年底的11.47亿元人民币增长15.1%[26] - 公司2022年第三季度交易性金融资产为7.02亿元人民币，较2021年底的2405.17万元人民币大幅增长[26] 非流动资产 - 公司非流动资产合计为150.96亿元人民币，与上期基本持平[29] 销售与支付 - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,994,317,064.72元，同比增长0.4%[39]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为304,932.79万元，同比增长21.92%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为25,387.94万元，同比下降17.98%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,477.22万元，同比增长26.84%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,164.51万元，同比下降102.50%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为319,249.95万元，同比增长0.57%[21] - 总资产为692,181.90万元，同比增长4.28%[21] - 公司本报告期实现营业收入304,932.79万元，同比增长21.92%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为25,387.94万元，同比下降17.98%[23] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为23,477.22万元，同比增长26.84%[23] - 基本每股收益为0.64元/股，同比下降17.95%[23] - 加权平均净资产收益率为7.78%，同比减少3.06个百分点[23] - 公司实现营业收入304,932.79万元，同比增长21.92%[62] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润25,387.94万元，同比减少17.98%[62] - 公司扣非后归属于上市公司股东的净利润23,477.22万元，同比增长26.84%[62] - 营业收入同比增长21.92%，达到304,932.79万元，主要由于技术创新投入增加和产品技术升级[83][85] - 营业成本同比增长21.97%，达到198,309.45万元，主要由于营业收入增长对应增加[83][85] - 研发费用同比增长46.55%，达到22,878.28万元，占营业收入的7.50%，主要由于技术创新体系建设和新产品开发力度加大[83][86] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降102.50%，为-1,164.51万元，主要由于经营规模扩大导致材料采购需求增加[83][87] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降147.38%，为-589.05万元，主要由于固定资产投资增加[83][89] - 其他收益同比增长153.41%，达到2,900.55万元，主要由于财政补助重大研究项目实施进度加快和政府补助增加[83][89] - 应收账款同比增长39.21%，达到115,103.39万元，主要由于营业收入增长及部分项目受疫情影响延期[94] - 长期借款同比增长387.00%，达到51,865.00万元，主要由于经营规模增长及固定资产投资增加资金需求增大[94] - 在建工程同比增长32.56%，达到4,487.57万元，主要由于仪器仪表基地蔡家三期项目、智能调节阀示范工厂项目等增加[99] - 长期股权投资余额较年初减少12.58%，为31,972.49万元，主要由于横河川仪分配2021年度现金红利[98] - 公司2022年上半年投资收益为6,529.21万元，占当期净利润的25.60%，其中来自联营企业横河川仪的经常性投资收益为6,043.17万元[127] 业务结构 - 工业自动控制系统装置及工程成套业务营业收入占比85.47%[29] - 电子信息功能材料及器件业务营业收入占比13.35%[29] - 公司主要采取"以销定产"的生产方式，产品生产具有小批量、多品种的特点[34] - 公司主要采用直销模式，构建了区域销售和产品销售相结合的营销体系[35] - 公司依托综合型工业自动化仪表及控制装置研发制造企业的优势，针对石油化工、冶金、电力等下游领域客户需求，提升系统集成及总包服务能力[36] - 公司新增订货同比增长16%，自动化仪表及控制装置业务在新能源、石油化工、冶金等市场实现较快增长[63] - 工业自动化仪表及装置营业收入为260,612.62万元，同比增长24.06%，毛利率为36.26%[133] - 进出口业务营业收入为1,781.43万元，同比增长44.91%，毛利率为12.59%[133] - 复合材料营业收入为33,017.90万元，同比增长6.42%，毛利率为22.75%[133] - 电子器件营业收入为7,677.98万元，同比增长13.27%，毛利率为36.24%[133] - 其他业务营业收入为1,842.86万元，同比增长85.17%，毛利率为86.82%[133] - 南方地区营业收入为229,483.55万元，同比增长29.84%[134] - 北方地区营业收入为70,902.42万元，同比增长3.71%[134] - 出口境外营业收入为4,546.82万元，同比下降8.73%[134] - 前五名客户营业收入合计35,149.43万元，占全部营业收入的11.54%[137] - 前五名供应商采购金额合计58,131.55万元，占全部采购金额的23.55%[138] 研发与创新 - 公司研发费用为2.29亿元，同比增长46.55%，占营业收入的7.50%[55] - 公司新增4条智能生产线、1个重庆市数字化车间、1个创新示范智能工厂，累计建成39条智能生产线、6个重庆市数字化车间[58] - 公司实施国家级、省部级科研项目38项，新获授权专利89件（其中发明专利13件），新申报并获受理专利90件（其中发明专利36件）[55] - 公司新增专利89件，其中发明专利13件，累计有效专利782件，软件著作权163件[72] - 公司新增4条智能生产线，1个数字化车间，累计建成39条智能生产线，6个数字化车间[74] - 公司完成5项国家、重庆市重点研发项目，在研市级及以上科研项目38项[72] - 公司智能调节阀、智能变送器、智能执行机构、温度仪表等产品产能再上新台阶[74] - 公司新增软件著作权26件，累计有效专利782件，其中发明专利263件[72] - 公司新增专利89件，其中发明专利13件，累计有效专利782件[72] - 公司新增4条智能生产线，1个数字化车间，累计建成39条智能生产线[74] - 公司完成5项国家、重庆市重点研发项目，在研市级及以上科研项目38项[72] - 公司新增软件著作权26件，累计有效专利782件，其中发明专利263件[72] 风险与挑战 - 公司主要风险包括宏观经济波动、国际形势变化、新冠疫情反复、市场竞争加剧等[4] - 公司面临宏观经济波动和国际形势变化带来的风险，包括下游市场需求增速放缓和海外项目执行风险[121] - 公司面临新冠疫情持续反复的风险，可能导致客户采购和收货减缓，或致使对仪控产品的需求下降[122] - 公司面临市场竞争加剧的风险，可能影响市场占有率及盈利能力[123] 子公司表现 - 重庆川仪调节阀有限公司2022年上半年营业利润为6,344.18万元，同比增长66.74%，主要由于营业收入增加[118] - 重庆四联测控技术有限公司2022年上半年营业利润为5,199.02万元，同比增长39.52%，主要由于营业收入增加及毛利率上升[118] - 重庆川仪分析仪器有限公司2022年上半年营业利润为3,014.99万元，同比增长30.59%，主要由于营业收入增加[118] - 重庆横河川仪有限公司2022年上半年净利润为14,970.47万元，公司持股比例为40%[115] - 重庆横河川仪有限公司2022年上半年营业收入为5,000万元，占总收入的38.46%[184] - 重庆荣凯川仪仪表有限公司2022年上半年营业收入为2,000万元，占总收入的15.39%[184] - 重庆川仪精密机械有限公司2022年上半年营业收入为15,000万元，占总收入的14.78%[185] - 重庆川仪微电路有限责任公司2022年上半年营业收入为7,000万元，占总收入的6.90%[185] - 重庆昆仑仪表有限公司2022年上半年营业收入为6,000万元，占总收入的5.91%[185] - 重庆四联传感器技术有限公司2022年上半年营业收入为6,000万元，占总收入的5.91%[185] - 重庆安美科技有限公司2022年上半年营业收入为4,000万元，占总收入的3.94%[185] - 重庆汇鼎电子电路有限公司2022年上半年营业收入为3,000万元，占总收入的2.96%[185] - 重庆四联光电科技有限公司2022年上半年营业收入为1,000万元，占总收入的0.99%[185] 环保与社会责任 - 川仪金属功能材料分公司被列为重庆市重点排污单位，报告期内未发生环境污染事故[150] - 川仪金属功能材料分公司废气排放口DA001的氯化氢排放浓度为11.4mg/Nm³，低于标准限值100mg/Nm³[151] - 川仪金属功能材料分公司废气排放口DA003的氯化氢排放浓度为14.5mg/Nm³，低于标准限值100mg/Nm³[151] - 川仪金属功能材料分公司废气排放口DA005的氯化氢排放浓度为16.8mg/Nm³，低于标准限值100mg/Nm³[151] - 川仪金属功能材料分公司废水排放口DW001的化学需氧量排放浓度为28mg/L，低于标准限值100mg/L[154] - 川仪金属功能材料分公司废水排放口DW001的氨氮排放浓度为1.48mg/L，低于标准限值15mg/L[154] - 川仪金属功能材料分公司废水排放口DW002的化学需氧量排放浓度为40mg/L，低于标准限值100mg/L[154] - 川仪金属功能材料分公司废水排放口DW002的氨氮排放浓度为0.93mg/L，低于标准限值15mg/L[154] - 川仪金属功能材料分公司生活废水处理系统处理能力为100吨/日，生产污水处理站处理能力为120吨/日[157] - 金属功能材料分公司于2020年7月重新取得国家排污许可证，所有排污口均达标排放[158] - 分公司2020年12月底完成污染源水质在线监测系统安装，并通过重庆市相关专家验收[160] - 2022年上半年公司计划完成蔡家仪器仪表基地污水处理站改造工程[164] - 公司继续推进智能生产线建设，有效降低生产能耗[165] - 公司为助力乡村振兴向巫山县骡坪镇人民政府捐赠40万元[166] 关联交易与担保 - 公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司2022年1-6月实际发生关联交易金额为1,215.54万元，占同类业务的比例为30.95%[183] - 公司2022年预计关联交易金额为5,000万元，占同类业务的比例为38.46%[183] - 公司2022年1-6月实际发生关联交易金额占预算比例为24.31%[183] - 公司2022年4月21日第五届董事会第九次会议审议通过2022年度日常关联交易预计[182] - 公司2022年5月16日2021年年度股东大会审议通过2022年度日常关联交易预计[182] - 公司及控股股东、实际控制人在报告期内不存在未履行法院生效判决或所负数额较大的债务到期未清偿处理等情况[181] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[181] - 公司报告期内无违规担保情况[178] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[178] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股[175] - 公司从联营企业横河川仪采购变送器，报告期内发生额为17,037.19万元，占公司采购总额的6.9%[190] - 报告期末公司担保余额合计为29,720.75万元，占公司净资产的比例为9.31%[196] - 公司对子公司的担保余额合计为19,122.04万元[196] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为7,118.58万元[196] - 公司股东大会、董事会审议通过的对外担保总额为67,810.11万元，占公司2021年经审计的净资产比例为21.36%[196] - 进出口公司为地质集团及重庆陆洋提供的担保金额分别为4,680.06万元和2,399.59万元[193] - 进出口公司为地质集团及重庆陆洋提供的担保到期日为项目缺陷责任期满后28天[193] - 进出口公司为地质集团及重庆陆洋提供的担保起始日为2015年11月5日[193] - 进出口公司为地质集团及重庆陆洋提供的担保起始日为2017年5月26日[199] 投资与资产 - 公司固定资产投资力度维持较高水平，老旧产能逐步淘汰，大型一体化项目建设持续推进[43] - 智能现场仪表技术升级和产能提升项目累计投入23,576.36万元，投入进度达96.42%，本报告期产生收益5,496.75万元[100] - 流程分析仪器及环保监测装备产业化项目累计投入11,238.18万元，投入进度达87.35%，本报告期产生收益1,681.61万元[103] - 技术中心创新能力建设项目累计投入3,230.09万元，投入进度达61.32%[103] - 偿还银行借款项目累计投入20,000.00万元，投入进度达100%[103] - 公司持有重庆银行1,612.9476万股股份，2022年6月30日公允价值为12,806.80万元[111] - 公司持有渝农商行1,000万股股份，2022年6月30日公允价值为3,700.00万元[112] - 公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金0元[105] - 公司持有的重庆钢铁股票2022年6月30日公允价值为216.41万元，公允价值变动为-20.39万元[108] - 公司持有的建信信托-彩蝶1号财产权信托计划2022年6月30日公允价值为3.71万元[109] - 公司2022年6月末应收账款及合同资产账面余额为165,687.57万元，账面价值为145,289.44万元，占流动资产和总资产的比例分别为26.76%和20.99%[126] - 公司正在加快推进仪器仪表基地蔡家三期、主力产品智能生产线优化以及智能工厂等重点项目建设，以扩大产能[128] 行业趋势 - 2025年70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化[44] - 石化、煤化工等重点领域企业主要生产装置自控率达到95%以上[44] - 钢铁关键工序数控化率达到80%左右，生产设备数字化率达到55%[44] 公司地位与荣誉 - 公司是国内工业自动控制系统装置制造业的领先企业，主导产品技术性能国内领先，部分达到国际先进水平[49] - 公司产品全面覆盖工业自动化仪表及控制装置各大品类，形成以工业自动化仪表及控制装置产品和自动化解决方案为主体的业务架构[50] - 公司构筑起业内领先的营销服务网络，覆盖全国主要大中城市及重点客户群体[54] - 公司核心客户数量持续增加，与中石化、中石油、中海油等知名企业建立了紧密稳定的业务合作关系[54] - 公司荣获中国石油与化学工业联合会等行业协会及中石化等重点客户授予的多项荣誉称号[54] 其他 - 公司未进行利润分配或公积金转增股本[4] - 公司未拟定半年度利润分配或资本公积金转增预案[147] - 渝富控股及渝富资本承诺保证川仪股份人员、财务、机构、资产和业务独立[169] - 渝富控股及渝富资本承诺不从事与川仪股份构成竞争的业务，并确保川仪股份享有优先权[172] - 渝富控股及渝富资本承诺避免不必要的关联交易，并确保关联交易遵循市场公平原则[172] - 重庆银行股份有限公司2022年上半年存款利息收入为32,000万元，占总收入的100%[187]

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为134,167.53万元，同比增长30.30%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为13.42亿元人民币，同比增长30.3%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为10,822.45万元，同比下降27.96%[4] - 公司2022年第一季度净利润为1.09亿元人民币，同比下降28.0%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,260.46万元，同比增长30.03%[4] - 公司2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.08亿元人民币，同比下降28.0%[27] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.27元人民币，同比下降28.9%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-21,697.19万元，同比减少11,846.83万元[7] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.17亿元人民币，同比下降120.2%[32] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.72亿元人民币，同比增长17.8%[32] - 公司2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.81亿元人民币，同比增长27.5%[32] - 公司2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为3.93亿元人民币，同比增长20.0%[32] - 公司2022年第一季度支付的各项税费为7958万元人民币，同比增长20.5%[32] - 投资活动现金流出小计为19,920,945.00元，同比下降6.33%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-19,542,220.99元，同比下降7.46%[34] - 筹资活动现金流入小计为130,000,000.00元，全部来自取得借款[34] - 偿还债务支付的现金为90,500,000.00元，同比下降65.62%[34] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,354,565.10元，同比下降49.35%[34] - 筹资活动现金流出小计为96,006,041.45元，同比下降64.42%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-96,006,041.45元，同比下降31.37%[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-221,248.67元，同比下降309.45%[34] - 现金及现金等价物净增加额为-332,741,402.94元，同比下降28.28%[34] - 期末现金及现金等价物余额为1,439,381,234.86元，同比增长68.28%[34] 资产与负债 - 公司总资产为646,253.29万元，同比下降2.64%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为328,229.49万元，同比增长3.40%[4] - 货币资金从2021年12月31日的1,814,496,844.06元减少至2022年3月31日的1,480,382,572.06元，减少了18.4%[17] - 应收账款从2021年12月31日的826,855,215.78元增加至2022年3月31日的999,912,170.41元，增加了20.9%[17] - 存货从2021年12月31日的1,146,516,614.35元增加至2022年3月31日的1,252,449,670.56元，增加了9.2%[17] - 流动资产合计从2021年12月31日的5,127,854,140.15元减少至2022年3月31日的4,913,599,441.72元，减少了4.2%[17] - 非流动资产合计从2021年12月31日的1,510,149,095.64元增加至2022年3月31日的1,548,933,428.49元，增加了2.6%[20] - 资产总计从2021年12月31日的6,638,003,235.79元减少至2022年3月31日的6,462,532,870.21元，减少了2.6%[21] - 流动负债合计从2021年12月31日的3,215,101,055.26元减少至2022年3月31日的2,975,760,058.12元，减少了7.4%[20] - 非流动负债合计从2021年12月31日的229,543,527.43元减少至2022年3月31日的184,881,375.32元，减少了19.5%[21] - 归属于母公司所有者权益从2021年12月31日的3,174,299,758.06元增加至2022年3月31日的3,282,294,909.61元，增加了3.4%[21] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为18,177人[10] - 中国四联仪器仪表集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为30.08%[10] 研发费用 - 公司2022年第一季度研发费用为9761万元人民币，同比增长45.8%[25] 非经常性损益 - 公司持有的重庆银行限售流通股股价增值，增加2021年第一季度净利润7,785.30万元[7] - 公司2022年第一季度非经常性损益合计为1,561.99万元[6]

财务表现 - 公司2021年度实现可供分配利润为45,767.62万元，累计可供分配利润为139,614.91万元[4] - 2021年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金6.00元（含税），合计拟派发现金红利23,700.00万元[4] - 公司总股本为39,500万股[4] - 公司2021年度利润分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配[4] - 公司未进行资本公积金转增股本[4] - 公司未存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司未存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司未存在半数以上董事无法保证年度报告的真实性、准确性和完整性[4] - 2021年公司营业收入为548,660.87万元，同比增长28.99%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为53,866.24万元，同比增长41.32%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为98,115.67万元，同比增长73.25%[25] - 2021年基本每股收益为1.36元，同比增长41.67%[25] - 2021年加权平均净资产收益率为18.40%，同比增加3.54个百分点[25] - 公司2021年实现营业收入548,660.87万元，同比增长28.99%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为53,866.24万元，同比增长41.32%[37] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润为39,277.33万元，同比增长36.71%[37] - 公司2021年度实现营业收入548,660.87万元，同比增长28.99%，主要得益于加强营销能力建设和市场开拓[99] - 公司2021年度营业成本为356,964.57万元，毛利率为34.94%，同比增加0.98个百分点，主要由于收入规模增长和成本费用管控[99] - 公司2021年度研发支出为37,087.44万元，占营业收入的6.76%，主要用于智能仪器仪表及成套系统、新型材料等的研发[128] - 公司2021年度经营活动现金流入为558,197.81万元，同比增长32.08%，其中销售商品、提供劳务收到的现金流入为547,125.38万元，同比增长31.96%[131] - 公司2021年度投资活动现金流入为10,347.69万元，同比增长20.97%，主要是收到被投资单位现金红利同比增加所致[131] - 公司2021年度筹资活动现金流入为14,120.00万元，同比下降73.75%，主要是新增银行借款同比减少所致[131] - 公司2021年度经营活动现金流出为460,082.15万元，同比增长25.71%，其中购买商品、接受劳务支付的现金为269,155.45万元，同比增长22.53%[133] - 公司2021年度投资活动现金流出为10,222.06万元，同比增长7.77%，主要是固定资产投资等增加支付现金所致[136] - 公司2021年度筹资活动现金流出为46,522.03万元，同比下降45.12%，主要是归还银行借款同比减少所致[136] - 公司2021年度货币资金为181,449.68万元，同比增长54.05%，主要是加强应收账款的催收和资金支付管控所致[140] - 公司2021年度存货为114,651.66万元，同比增长34.48%，主要是受全球疫情等影响加大关键零部件储备以及部分项目延期所致[140] - 公司2021年度合同负债为85,570.68万元，同比增长80.94%，主要是销售订单增长，正在执行合同增加，且按合同约定节点收款所致[141] - 公司长期股权投资余额为36,572.00万元，较年初增加3,649.74万元，增长11.09%[147] - 公司固定资产账面原值为111,467.30万元，较年初增加4,595.09万元，增长4.30%[148] - 公司在建工程账面余额为3,385.39万元，较年初增加1,741.58万元，增长105.95%[148] - 公司应收账款及合同资产账面余额为124,818.57万元，账面价值为106,522.74万元[200] 风险与挑战 - 公司面临的风险包括宏观经济波动、国际形势变化、新冠疫情、市场竞争加剧、财务风险、产能不及预期及原材料价格波动、技术研发风险等[5] - 公司面临宏观经济波动和国际形势变化带来的不确定性风险，包括全球疫情反复、国际局势动荡、大宗物资价格上涨等[197] - 新冠疫情可能对公司生产运营、供应链物流、市场拓展等方面产生不利影响[198] - 市场竞争加剧，外资品牌和国内企业通过多种形式增强实力，公司需快速跟踪行业趋势和客户需求变化[199] - 公司财务风险主要包含应收账款风险和投资收益受汇率波动影响风险[200] 研发与创新 - 2021年公司研发投入持续增加，研发能力和产品技术水平持续提升[28] - 公司自主研发的"全自动驾驶线路站台门系统"成功中标深圳地铁无人驾驶地铁线站台门项目[41] - 公司新增3条智能生产线、1个数字化车间，初步建成两个创新示范智能工厂[47] - 公司智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表等实现产能再提升[47] - 研发费用为37,087.44万元，同比增长31.30%，占营业收入的6.76%[84] - 新增专利87项，其中发明专利14项，累计有效专利693项[84] - 公司新增3条智能生产线和1个重庆市数字化车间，累计建成35条智能生产线和5个数字化车间[85] - 公司研发人员数量为1,067人，占总人数的21%，其中博士7人，硕士327人，本科544人[127] - 公司计划加大创新投入，推动智能压力变送器、智能流量仪表等主力产品提档升级[189] - 公司将继续推进核电、高端石化等高品质仪控设备的研发和产业化[189] - 公司计划加强产学研用合作，承担国家、重庆市重点科技攻关项目[189] - 公司将持续完善创新体系建设，强化科技创新全过程管理[189] 市场与销售 - 新增订货同比增长30%，自动化仪表及控制装置业务在多个下游市场新签合同实现较快增长[38] - 石油化工、冶金、电力市场订单占据营收前三甲，华东、西南、华北订单总量领先[38] - 智能流量仪表、智能调节阀、温度仪表、智能变送器等营收同比增幅37%-55%[38] - 公司中标中石油、中石化、中海油、国家管网集团等招标框架，PAS300系统入围中石化全国产化DCS系统年度框架协议[39] - 公司在冶金领域取得攀钢集团、华越镍钴、中冶赛迪、重庆钢铁、华菱钢铁等项目订单[41] - 公司在电力领域承接中核集团、中广核、三峰环境、光大环保、西北电建等多个重点项目[41] - 公司参加10余场行业重要展会、论坛、交流会，组织大项目、重点用户技术交流会20余场，开展客户技术交流会800余场[80] - 公司销售费用为74,883.83万元，同比增长33.31%，主要由于销售订单增加和加强营销队伍建设[95] - 公司在南方地区和北方地区的营业收入分别增长27.26%和35.34%，主要由于市场开拓和合同订单增加[108] - 公司出口境外营业收入同比增长11.08%，主要由于上年同期受海外疫情影响[108] - 公司将继续深化行业整体解决方案研究，针对石油化工、节能环保等下游客户需求开展特定场景解决方案[186] - 公司将持续拓展氢能、锂电、医药等市场新赛道，加强新产品开发[186] 生产与供应链 - 公司主要采取"以销定产"的生产方式，产品生产具有小批量、多品种的特点[71] - 公司主要采用直销模式，构建了区域销售和产品销售相结合的营销体系[72] - 公司具备为100万千瓦火电站、100万千瓦核电站提供过程自动化成套控制设备的能力[73] - 公司智能执行机构生产量同比增长6.35%，销售量同比增长14.25%，库存量同比增长5.04%[109] - 智能变送器生产量同比增长9.93%，销售量同比增长24.98%，库存量同比减少1.92%[109] - 智能调节阀生产量同比增长54.57%，库存量同比增长57.57%，主要由于订单增长和部分产品延迟交付[113] - 智能流量仪表生产量同比增长40.71%，主要由于订单增长[113] - 材料成本占总成本的比例同比下降0.14个百分点，工业自动化仪表及装置材料成本占比同比下降2.43个百分点，主要由于公司加强成本管控和集中采购[117] - 直接人工占总成本的比例同比增加0.14个百分点，主要由于收入规模增长和社保缴费比例增加[117] - 公司计划加快推进仪器仪表基地（蔡家）三期建设，提升智能制造和精益生产水平[190] 行业与政策 - 公司所属行业受益于国民经济持续恢复和产业结构调整，石油化工、冶金、轻工建材等市场总体运行态势良好[58] - "双碳"目标下，能源结构调整和转型升级加快推进，核电仪控类产品将迎来新一轮增长[60] - 我国重点领域规模以上工业企业关键工序数控化率达到55.3%[61] - 公司是国内工业自动控制系统装置制造业的领先企业，主导产品技术性能国内领先，部分达到国际先进水平[66] - 公司主营业务是工业自动控制系统装置及工程成套，包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀等[67] - 公司预计到2025年，我国在运核电装机达到7000万千瓦，在建3000万千瓦[177] - 公司预计到2035年，在运和在建核电装机容量合计将达到2亿千瓦[177] 子公司与投资 - 公司控股子公司重庆霍克川仪仪表有限公司于2021年12月24日完成工商注销，不再纳入合并范围[119] - 公司持有重庆银行的限售流通A股1,612.9476万股股份，公允价值为13,970.00万元[166] - 公司持有渝农商行1,000万股股份，公允价值为3,850.00万元[166] - 公司对横河川仪长期股权投资净增加2,254.82万元，其中分享2021年度利润增加10,718.11万元[147] - 公司对传感器公司长期股权投资净增加1,542.45万元，其中其他股东增资引起增加2,623.63万元[147] - 重庆川仪调节阀有限公司2021年总资产为46,877.28万元，净利润为8,122.11万元[170] - 重庆四联测控技术有限公司2021年总资产为24,846.85万元，净利润为6,267.72万元[170] - 重庆横河川仪有限公司2021年总资产为106,482.37万元，净利润为26,534.51万元[170] - 重庆川仪十七厂有限公司2021年净利润为3,441.76万元[167] - 重庆川仪分析仪器有限公司2021年净利润为4,115.61万元[167] - 重庆川仪工程技术有限公司2021年净利润为1,440.56万元[167] - 上海川仪工程技术有限公司2021年净利润为156.76万元[167] - 重庆四联技术进出口有限公司2021年净利润为527.57万元[167] 未来展望 - 公司预计2022年实现营业收入59亿元，利润总额5.5亿元[185] - 公司将持续深耕主业，聚焦高端工业自动化仪表及装置、电子信息功能材料及器件等重点领域[182] - 公司计划多渠道聚集人才，重点加大对急需紧缺人才的引进力度[193] - 公司将持续强化应收账款管理，尽管应收账款余额连续实现同比较大幅度下降，但仍偏高[200] - 公司加强市场研究，密切关注宏观政策、经济形势和市场动向，及时采取措施防范风险[197] - 公司坚持做好常态化疫情防控工作，积极有序、科学合理地安排组织生产经营活动[198] - 公司将采取更加积极主动的竞争策略，优化产业链与市场布局，增强差异化竞争优势[199]

调研概况 - 调研时间：2022年3月11日 [1] - 调研方式：现场会议 [1] - 调研机构：信达证券、泰康资产 [1] - 公司接待人员：董事会秘书杨利、证券事务代表王艳雁 [1] 管理层与战略 - 公司管理层成长于仪器仪表行业或川仪本身，熟悉行业、市场、技术、制造 [2] - 管理思路和发展战略清晰 [2] - 未来将持续开发自动化仪表大门类下的细分产品 [2] 产品与市场 - 公司产品基本覆盖自动化仪表主要门类 [2] - 控制系统业务包括集成应用及自身产品的研发和销售 [2] - 智能调节阀、智能变送器、智能执行机构、智能流量仪表等为主要收入来源 [4] - 流程工业用流量仪表市场规模约70亿元，温度仪表约12亿元 [4] 下游行业 - 石油化工行业占比最大，约为40% [5] - 冶金和电力行业占比在10%-15%之间 [5] - 冶金市场近年处于恢复性增长，石油化工行业对自动化仪表需求量大 [4] 财务与利润 - 2021年四季度利润偏低主要受研发费用增加影响 [5] - 净利率波动受产品销售结构变化等因素影响 [5] - 非经常性损益主要来自政府补助、房产拆迁处置、股票增值等 [5] 毛利率与产能 - 毛利率稳中有升，未来将通过成本控制和产品竞争力提升保持稳定 [6] - 公司持续推进产能建设，重点为仪器仪表基地（蔡家）三期项目 [7] 系统集成与单产品 - 系统集成及总包服务与单产品业务相辅相成，市场需求取决于客户招标方式 [8] 改革与激励 - 公司推进国企改革三年行动、科改专项行动、对标世界一流管理提升专项行动 [9] - 实施职业经理人改革，未来将继续推进市场化改革 [9] 未来市场与增长 - 自动化仪表行业与宏观经济正相关，预计全年GDP增速5.5% [10] - 工业转型升级、大数据、智能化发展将扩大对自动化仪表产品的需求 [10]

活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2021年11月25日（星期四）15:00-17:00 [1] - 活动平台：上证路演中心网站（roadshow.sseinfo.com） [1] 参与公司 - 参与公司：重庆川仪自动化股份有限公司 [1] - 参与形式：公司相关负责人通过网络在线交流形式与投资者进行“一对多”形式的在线沟通 [1] 活动目的 - 提高上市公司规范运作水平 [1] - 推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作 [1] 公告信息 - 公告发布单位：重庆川仪自动化股份有限公司董事会 [1] - 公告发布日期：2021年11月20日 [1]

营业收入与增长 - 公司第三季度营业收入为139,305.60万元，同比增长17.63%[5] - 年初至报告期末营业收入为389,404.54万元，同比增长31.13%[5] - 公司2021年前三季度营业总收入为38.94亿元人民币，同比增长31.1%[32] 净利润与增长 - 归属于上市公司股东的净利润为10,679.55万元，同比下降7.33%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为41,633.70万元，同比增长111.71%[5] - 公司2021年前三季度净利润为418,034,296.16元，同比增长114.7%[34] - 归属于母公司股东的净利润为416,336,975.89元，同比增长111.7%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为65,064.80万元，同比增长255.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为650,648,014.84元，同比增长255.7%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,978,685,036.86元，同比增长40.9%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-467,318,838.31元，同比减少3636.5%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-316,499,328.80元，同比减少30.4%[39] - 期末现金及现金等价物余额为981,200,687.76元，同比增长19.3%[39] 资产与负债 - 公司总资产为635,033.42万元，同比增长13.12%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为304,037.63万元，同比增长11.73%[7] - 公司2021年9月30日货币资金为1,326,369,846.02元，较2020年12月31日增加148,542,895.14元[24] - 公司2021年9月30日应收账款为1,019,589,772.24元，较2020年12月31日减少134,059,349.90元[24] - 公司2021年9月30日存货为1,123,854,320.14元，较2020年12月31日增加271,286,621.17元[24] - 公司2021年9月30日预付款项为257,728,331.02元，较2020年12月31日增加125,665,648.52元[24] - 公司2021年9月30日长期股权投资为335,263,078.09元，较2020年12月31日增加6,040,531.65元[24] - 公司2021年前三季度非流动资产合计为164.02亿元人民币，同比增长22.1%[27] - 公司2021年前三季度流动负债合计为298.29亿元人民币，同比增长16.9%[27] - 公司2021年1月1日流动资产合计为42.71亿元人民币，较2020年12月31日减少35.04万元[43] - 公司2021年1月1日非流动资产合计为13.48亿元人民币，较2020年12月31日增加522.61万元[43] - 公司2021年1月1日资产总计为56.19亿元人民币，较2020年12月31日增加487.57万元[43] - 公司2021年1月1日流动负债合计为25.52亿元人民币，较2020年12月31日减少9.29万元[43] - 公司2021年1月1日非流动负债合计为3.28亿元人民币，较2020年12月31日增加488.50万元[43] - 公司2021年1月1日负债合计为28.80亿元人民币，较2020年12月31日增加487.57万元[43] - 公司2021年1月1日所有者权益合计为27.39亿元人民币，与2020年12月31日持平[43] - 公司2021年1月1日货币资金为11.78亿元人民币，与2020年12月31日持平[43] - 公司2021年1月1日应收账款为11.54亿元人民币，与2020年12月31日持平[43] - 公司2021年1月1日存货为8.53亿元人民币，与2020年12月31日持平[43] 投资收益与公允价值变动 - 公司收到光伏项目违约金及重庆银行上市限售流通股股价增值，导致净利润增长[12] - 公司持有重庆银行16,129,476股股份，2021年9月30日公允价值调整为11,744.67万元[20] - 公司2021年前三季度投资收益为8842.41万元人民币，同比增长24.6%[32] - 公司2021年前三季度公允价值变动收益为4642.81万元人民币，去年同期为-1816.47万元人民币[32] 研发费用与营业成本 - 公司2021年前三季度营业总成本为35.66亿元人民币，同比增长26.6%[32] - 公司2021年前三季度研发费用为2.45亿元人民币，同比增长27.9%[32] 其他财务指标 - 公司2021年前三季度营业利润为4.27亿元人民币，同比增长98.5%[32] - 公司2021年前三季度归属于母公司所有者权益为30.40亿元人民币，同比增长11.7%[29] - 公司2021年前三季度资产减值损失为-1007.26万元人民币，同比减少18.2%[32] - 基本每股收益为1.05元，同比增长110.0%[34] - 支付给职工及为职工支付的现金为805,437,282.16元，同比增长31.1%[37] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为67,018,130.47元，同比增长42.4%[39] 募集资金使用 - 公司已使用募集资金58,044.63万元，其中2021年1-9月募集资金投资项目投入771.5万元，募集资金余额为5,461.77万元[18] 租赁准则调整 - 公司执行新租赁准则，调整2021年1月1日财务报表，使用权资产增加5,226,092.17元，租赁负债增加4,885,007.94元[19][20] 货款回收与资金支付 - 公司加强货款回收及资金支付管控，收回光伏项目货款，导致经营活动现金流量净额大幅增长[12]