股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月23日10点在重庆川仪两江新区工业园科研楼一楼会议厅召开[2] - 网络投票起止时间为2024年12月23日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[2][3] 审议事项 - 本次股东大会审议董事会换届选举非独立董事7人、独立董事4人，监事会换届选举监事2人[3] 其他信息 - 议案于2024年12月6日在《上海证券报》等媒体和上交所网站披露[4] - 股权登记日为2024年12月16日[7] - 现场会议登记时间为2024年12月20日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30，地点在公司董事会办公室[7] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[18]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十八次会议于2024年12月5日召开[2] - 会议通过《关于公司监事会换届选举的议案》[2] 候选人信息 - 提名张博、何欢为第六届监事会非职工监事候选人[2] - 张博现任重庆渝富控股集团审计部高级主管[5] - 何欢现任重庆水务环境控股投资发展部三级主管[6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1][6][11][16] - 需具备注册会计师等三类资格之一[19] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2][7][12][17] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2][7][12][17] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[17] 任职禁止情形 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚无任职资格[3][8][18] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3][8][18] 其他要求 - 兼任境内上市公司数量不超3家[3][6][18] - 在公司连续任职不超六年[3][6][18] 候选人情况 - 柴毅已取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 王雪承诺提名后尽快参加上交所独立董事培训[6] - 候选人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[9][20] - 候选人承诺任职后不符资格将辞去职务[10] 声明日期 - 声明日期为2024年12月2日[5][10]

公司概况 - 证券代码：603100，证券简称：川仪股份 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-002 [2] - 活动时间：2024年11月14日-15日 [3] - 活动地点：重庆市渝北区黄山大道61号 [3] - 参会单位及人员：中金证券、兴业证券等27家机构，共32人 [3] - 上市公司接待人员：总经理吴正国、董事会秘书李尧、证券事务代表王艳雁 [3] 业绩增长原因 - 业绩增长得益于创新驱动、市场拓展、科学管理等核心竞争力提升 [4] - 下游市场需求恢复及国产替代、供应链调整带来更多市场机会 [4] 市场应对策略 - 积极开拓石油化工、装备制造、冶金、电力、新能源等市场 [4] - 多维度加大降本增效力度，保持经营效益稳定 [4] - 不同领域、不同工况对自动化仪表产品的更换需求不同 [4] 未来发展目标 - 制定高质量发展方案，加大市场开拓，强化技术创新，提升智能制造水平，坚持降本增效 [4] - 行业集中度可能向国内大型综合性企业、细分龙头企业靠拢 [4] 产品与市场 - 中低端仪器仪表价格压力较大，中高端市场更综合考虑产品质量、性能、价格 [5] - 持续进行产品结构调整、产品升级，提升产品市场价值 [5] 内部整合与投资 - 吸收合并和清算注销基于高质量发展考虑，突出主责主业、降低管理成本、提升管理效率 [5] - 投并购是战略规划重要一环，积极接洽契合发展战略或扬长补短的标的 [5] 海外业务布局 - 持续关注和加强海外市场布局，深化与国内大型工程总包公司合作，强化自身能力建设 [5] - 加快推进产品国际通用认证及重点市场国家认证，组建专业团队直接负责海外市场开拓 [5] 核电产品 - 持续推进核电产品研发，推出多项产品应用于核电站项目 [6] 其他 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [6] - 附件清单：无 [6]

关键要点总结 1 公司信息 - 公司名称：重庆川仪自动化股份有限公司 - 证券代码：603100 - 证券简称：川仪股份 - 公告编号：2024-054 [1] 2 活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动 - 活动时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）15:00-17:00 - 活动主题：齐'投'共进、'渝'见未来 - 活动平台：全景路演平台（https://ir.p5w.net） - 活动形式：网络在线交流，公司相关负责人将与投资者进行"一对多"形式的在线沟通 [1] 3 活动目的 - 加强上市公司与投资者之间的沟通交流 - 促进上市公司进一步做好投资者关系管理工作 [1] 4 参与方式 - 投资者可登录全景路演平台参与互动交流 - 公司相关负责人将参与活动，回答投资者关心的问题 [1] 5 公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，并承担法律责任 [1]

活动相关 - 活动由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办，在重庆证监局指导下进行[1] - 活动名称为“重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动”[1] - 活动时间为2024年11月28日15:00 - 17:00[1] - 活动主题为“齐‘投’共进、‘渝’见未来”[1] - 投资者可通过“全景路演”平台（https://ir.p5w.net）参与互动交流[1] 公司参与情况 - 川仪股份相关负责人将参与活动[1] - 将以网络在线交流形式进行“一对多”在线沟通[1]

报告投资评级 - 买入|维持 [2] 报告核心观点 - 报告研究的具体公司业绩稳健增长，2024Q1 - 3实现营收56.22亿元，同比增长2.54%；归母净利润5.58亿元，同比增长4.44%；扣非归母净利润4.80亿元，同比增长3.95% [3] - 毛利率同比微降，费用率降幅大于毛利率2024Q1 - 3，公司毛利率同减0.84pct至33.05%，期间费用率同减1.54pct至23.77% [3] - 报告研究的具体公司是工业自动化仪表龙头，受益自主可控大趋势，主导产品技术性能国内领先，部分达到国际先进水平 [3] - 报告研究的具体公司吸收合并子公司，股权结构有望得到改善，同时渝富资本拟将持有公司10.65%股份变更至公司间接控股股东渝富控股名下，有望使公司股权结构更为稳固 [3] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024Q1 - 3分别实现收入15.67、21.77、18.77亿元，同比增速分别为0.48%、7.04%、-0.61%；实现归母净利润1.48、2.14、1.96亿元，同比增速分别为6.48%、0.23%、7.84% [3] - 2024 - 2026年营业收入预测为77.56、86.57、95.73亿元，同比增速分别为4.66%、11.62%、10.58%；预计归母净利润为7.96、9.07、10.27亿元，同比增速分别为6.99%、13.95%、13.22% [4] 财务比率情况 - 2024Q1 - 3公司期间费用率同减1.54pct至23.77%，其中销售费用率同减1.11pct至11.92%；管理费用率同减0.24pct至5.23%；财务费用率同减0.13pct至-0.42%；研发费用率同减0.06pct至7.03% [3] - 2023 - 2026年资产负债率分别为52.3%、49.3%、48.5%、47.6%；流动比率分别为1.68、1.69、1.71、1.75；应收账款周转率分别为6.40、5.43、5.13、5.37；存货周转率分别为3.61、3.82、4.33、4.50；总资产周转率分别为0.94、0.91、0.94、0.95 [7] - 2023 - 2026年毛利率分别为34.2%、34.1%、34.0%、33.9%；净利率分别为10.0%、10.3%、10.5%、10.7%；ROE分别为18.8%、18.0%、18.4%、18.5%；ROIC分别为12.1%、16.2%、16.9%、17.2% [7]

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-053 重庆川仪自动化股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川仪股份"或"公司"）为 扩展公司现场仪表种类，构建更加完整的压力检测仪表产品线，增强公司综合 竞争力，拟通过受让股权和增资方式并购重庆昆仑仪表有限公司（以下简称"昆 仑仪表"）。 ●本次投资总额 2,800.59 万元，其中拟以自有资金 1,138.59 万元受让昆仑 仪表股东龚征明、重庆昆仪企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"昆仪 管理"）持有的昆仑仪表 17.9531%股权（其中受让龚征明所持 8.3341%股权、 昆仪管理所持 9.6190%股权）；拟以自有资金向昆仑仪表增资 1,662.00 万元（其 中 600.00 万元计入昆仑仪表新增注册资本，超出部分计入昆仑仪表资本公积）。 本次交易前，川仪股份持有昆仑仪表 20.00%股权；交易完成后，川仪股份持 有昆仑仪表 51.74%股 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第四十八次会议于2024年11月14日召开，11名董事均参加[2] - 议案表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票[4] 市场扩张和并购 - 公司以1138.59万元受让昆仑仪表17.9531%股权[3] - 公司向昆仑仪表增资1662.00万元，600.00万元计入新增注册资本[3] - 投资总额不超过2800.59万元，交易完成后将持有昆仑仪表51.74%股权并纳入合并报表[3] - 本次交易不涉及重大资产重组[4]

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-051 重庆川仪自动化股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 变动前： 变动后： 本次股东权益变动前后公司股权结构为： 二、本次交易双方基本情况 本次股东权益变动属于股东及其一致行动人之间内部变动，不涉及向 市场减持，不触及要约收购。 本次股东权益变动，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。 本次股东权益变动尚未签署交易协议，最终能否实施并完成交易交割 尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 11 月 13 日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司" 或"川仪股份"）收到股东重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称"渝富 资本"）《关于权益变动的告知函》，渝富资本拟将其持有的公司 10.65%股份变 更至重庆渝富控股集团有限公司（以下简称"渝富控股"）名下，具体情况如 下： 一、本次交易的基本情况 截至本公告披露日，渝富资本持有公司 10.65%股份；渝富控股为公司间 接控股股东，通过 ...