合同签署 - 中材节能子公司武汉建材院作为联合体牵头人与咸宁矿业公司签订工程总承包合同 [1] - 合同涉及咸安区大屋邵矿区白云岩矿综合利用项目 [1] - 合同金额为3.47亿元含税 [1]

市场扩张 - 中材节能子公司武汉建材院与咸宁矿业签3.471664亿元工程总承包合同[2] - 项目为咸安区大屋邵矿区白云岩矿综合利用项目[2] 未来展望 - 项目实施预计对公司未来经营业绩产生积极影响[5] - 合同执行存在不确定性，提醒投资者注意风险[5] 其他信息 - 公告发布时间为2025年9月17日[6]

项目签约 - 子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司作为联合体牵头人与咸宁高新矿业有限公司签订工程总承包合同[1] - 合同名称为《咸安区大屋邵矿区白云岩矿综合利用项目工程总承包合同》[1] - 工程建设合同价为人民币3.47亿元（含税）[1] 合同主体 - 签约方为武汉建材院与咸宁矿业公司[1] - 武汉建材院为联合体牵头人身份[1] - 项目涉及白云岩矿综合利用领域[1]

合同签署 - 中材节能子公司武汉建材院作为联合体牵头人与咸宁矿业公司签订工程总承包合同 合同金额3.47亿元人民币（含税）[1] - 项目位于湖北省咸宁市咸安区 包括年产400万吨建筑石料和冶金用白云岩矿山建设及配套加工厂区建设 矿山生态修复[1] - 合同完工时间约365日历天[1] 项目影响 - 项目顺利实施预计将对公司未来整体经营业绩产生积极影响[1]

公司合作 - 中材节能总裁刘鑫与纳瓦集团首席执行官阿什温·德维内尼在新加坡签订100MW清洁能源工程总承包合同 [1] - 双方将围绕光伏 风电 垃圾发电 生物质发电 储能等多种清洁能源类型展开合作 [1] - 合作范围覆盖赞比亚乃至东非 西非等区域的一揽子项目 [1] 业务拓展 - 合同规模达100兆瓦清洁能源工程总承包项目 [1] - 合作基于双方各自资源优势的充分发挥 [1] - 此次签约作为区域性能源项目合作的新契机 [1]

环保设备板块市场表现 - 环保设备板块较上一交易日上涨1.96%，领涨个股为美埃科技（收盘价49.71元，涨幅8.54%）[1] - 上证指数上涨1.24%收于3812.51点，深证成指上涨3.89%收于12590.56点，板块表现强于主板指数[1] - 板块内10只个股涨幅超2.5%，其中*ST清研涨6.31%、久吾高科涨5.48%、仕浄科技涨3.61%[1] 个股交易数据 - 美埃科技成交量3.29万手居首，成交额达1.59亿元；国林科技成交量14.95万手为板块最高[1] - 跌幅最大个股为恒营环保（跌2.51%至24.84元），菲达环保成交额9372.46万元位列跌幅榜第二[2] - 龙净环保成交额1.73亿元为板块最高，ST先河成交6802.33万元但涨幅仅3.07%[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出415.48万元，游资净流出3039.22万元，但散户资金净流入3454.7万元[2] - 久吾高科主力净流出1590.37万元（占比-6.26%），散户净流出1700.04万元形成双向抛压[3] - 盈峰环境获主力净流入796.36万元（占比4.48%），皖仪科技主力净流入451.58万元（占比13.86%）显示机构看好[3]

活动基本信息 - 公司参加2025年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由天津证监局指导 天津上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式举行 时间为2025年9月11日15:00-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演网站 微信公众号全景财经或全景路演APP参与互动交流 [1] 出席人员及交流内容 - 公司董事长孟庆林先生 财务总监兼董事会秘书孟祥俊女士及独立董事将出席活动 [2] - 公司将在线就2025年半年度业绩 公司治理 发展战略 经营状况等投资者关心问题进行沟通交流 [2]

募集资金使用计划 - 本次发行可转债拟募集资金总额不超过80,000万元 用于泰州高分子新材料生产基地（一期）项目 项目总投资额为285,489.86万元 [1] - 募集资金不足部分由公司自筹解决 实施主体为全资子公司常青树泰州 通过增资方式提供资金 [1] - 项目已取得土地使用权 宗地面积144,116平方米 并完成投资项目备案及环评批复 [2][3] 项目产能规划 - 项目建成后将形成年产偏苯三酸酐8万吨 均苯三甲酸1万吨 苯二酚系列产品12万吨的主要产品产能 [1] - 双氧水生产装置暂不列入本次建设内容 后续将根据市场情况择机自筹资金建设 [2] - 项目建设期2年 投产后预计年销售净利率不低于12% [3] 项目实施必要性 - 国内高端高分子新材料特种单体存在进口依赖 以间苯二酚为例 在反倾销背景下仍存在进口缺口 [3][4] - 芳烃氧化装置产品偏苯三酸酐广泛应用于塑料 涂料等领域 亚洲新兴市场需求持续增长 [4] - 苯二酚装置产品间苯二酚受益于电子 医药等行业需求增长 对苯二酚在橡胶助剂领域具有增长潜力 [5] 战略与行业定位 - 项目符合国家《"十四五"推动石化化工行业高质量发展指导意见》要求 重点发展化工新材料和精细化学品 [5] - 产品属于芳香族含氧高分子新材料特种单体 是对现有产品矩阵的延伸 将增强下游高分子材料特性 [5][6] - 项目有助于突破"卡脖子"问题 加速国产替代进程 满足产业链供给安全需求 [4] 实施可行性 - 公司拥有高素质管理团队和现代化管理制度 具备技术积累和人才储备保障项目落地 [6][7] - 研发定位于国际先进领域 已突破多项关键技术 拥有稳定优质客户群体和品牌形象 [7] - 项目工艺技术及装置不属于限制类或淘汰类 符合江苏省"两高"管理要求 [5] 财务与经营影响 - 可转债发行后短期内可能摊薄每股收益 但长期将加强资本实力并降低资产负债率 [8] - 项目达产后将带来持续现金流入 增强盈利能力并拓展新的利润增长点 [3][8] - 募集资金用途符合公司整体战略规划 有利于提升市场竞争力和抗风险能力 [7][8]

本次发行证券及其品种选择 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 以满足业务发展需求并提升盈利能力 [1] - 选择可转债是因募投项目投资额达80,000万元 现有资金难以满足建设需求且需保留运营资金 [2] - 可转债6年存续期匹配项目中长期资金需求 且票面利率较低能优化融资成本和资本结构 [2] 发行对象选择 - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、基金等合规投资者 [2][3] - 原股东享有优先配售权 余额由承销商包销 选择范围符合《注册管理办法》规定 [2][3] 发行定价机制 - 票面利率由董事会根据政策、市场和公司情况与承销商协商确定 [4] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20日及前1日股票交易均价 且不低于最近一期每股净资产和面值 [4][6] - 转股价格设置调整机制 应对派息、送股、增发等股份变动情况 [5][18] 发行合规性（证券法） - 公司具备健全组织机构 最近三年平均可分配利润20,248.80万元足以支付债券利息 [7][8] - 募集资金用于泰州高分子新材料生产基地项目 符合国家产业政策且不用于弥补亏损 [8][9] - 公司专注精细化工行业 拥有核心技术且经营环境稳定 具备持续经营能力 [9][10] 发行合规性（注册管理办法） - 最近三年加权平均净资产收益率均超25% 符合不低于6%的要求 [12] - 资产负债率介于5.65%-14.06% 经营活动现金流除2025年上半年外均表现良好 [11] - 财务报告连续三年获无保留审计意见 且期末无金额较大财务性投资 [13][14] 可转债特殊条款 - 债券面值100元 期限6年 含到期赎回、有条件赎回、回售及转股价格向下修正条款 [16][19][20][21] - 转股期自发行结束6个月后开始 持有人转股后成为公司股东 [23] - 利率、评级及持有人权利保护机制均依法设置 [16][17] 募集资金用途 - 项目总投资285,489.86万元 其中募集资金投入80,000万元 [15] - 资金用途严格限定于生产基地建设 不改变用途且不影响经营独立性 [15][16] 发行方案公平性 - 方案经董事会审慎研究 保障股东知情权和表决权 需经股东大会三分之二以上表决通过 [24][25] - 公司不属于失信联合惩戒对象 符合发行主体资格要求 [24]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月11日15:00-17:00通过网络远程方式参加天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动参与渠道包括登录全景路演网站、关注全景财经微信公众号或下载全景路演APP [1] - 活动由天津证监局指导、天津上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 出席人员及交流内容 - 公司董事长孟庆林先生、财务总监兼董事会秘书孟祥俊女士及独立董事将出席活动 [2] - 公司将就2025年半年度业绩、公司治理、发展战略及经营状况等投资者关心问题进行在线交流 [2] - 活动面向广大投资者开放并鼓励踊跃参与 [2]