JOINN Laboratories (China) Co., Ltd. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （Stock Code 股份代號：6127） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-Registered Shareholders, JOINN Laboratories (China) Co., Ltd. (the "Company") – Notice of publication of 2024 Annual Report (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website ...

报告信息 - 2024年度报告中、英文版本分别上载于公司和联交所网站[2][7] 股东通讯 - 登记股东需提供有效邮箱，否则以邮寄接收通知[4][8][9] - 公司通讯含董事报告等多种文件[5][8][9] 联系方式 - 咨询通知致电H股证券登记处热线(852) 2980 1333[5][8] - 回条可寄回或电邮至指定地址[9] 其他信息 - 公司股份代号为6127[9] - 香港H股证券登记处为卓佳证券登记有限公司[9]

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號：6127 香港聯交所環境、社會及管治報告守則內容索引 48 關於本報告 本報告為北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（下稱「公司」、「本公司」、「昭衍新藥」或「我們」）發佈的第五份《社會責任 暨環境、社會及管治報告》，本報告主要介紹本公司在環境、社會及管治方面的管理政策和履責實踐。 報告期及主體範圍 本報告披露本公司從2024年1月1日起至2024年12月31日止（下稱「本年度」或「報告期內」），於環境、社會和管治方面的 管理方法、舉措及績效表現（部分內容追溯至以前年度或延伸至本報告披露日）。除環境數據外，本報告所披露內容範 圍與年報相同，為本公司所有分子公司。相比上一期報告，本報告環境數據的統計範圍增加三家子公司，包括：雲南 英茂生物科技有限公司、廣西瑋美生物科技有限公司及Biomedical Research Models, Inc（以下簡稱「Biomere」）。 報告主要參照標準 本報告參照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第14號－可持續發展報告（試行）》、香港聯合交易所有限公司（以下 簡稱「香港聯交所」）主板上市規則附錄C2所載之《環境、社會及管治 ...

财报获取 - 公司2024年度报告中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][7] - 非登记股东可填申请表向公司H股证券登记处索取印刷本，费用全免[3][7] 通讯接收 - 非登记股东想电子收取公司通讯，应联系中介机构提供邮箱地址[4][8] - 未收到有效邮箱地址，公司只能发送登载通知印刷本[4][8] 咨询方式 - 对通知有查询，可于工作日9:00 - 18:00致电H股证券登记处热线[5][8] 个人资料 - 提供个人资料属自愿，用于处理申请表格指示[20] - 公司可将个人资料披露或转移给相关方，保留至履行用途所需期间[20] 申请表格 - 寄回申请表格需剪贴邮寄标签，香港投寄无需支付邮费[21] - 邮寄标签收件方为卓佳证券登记有限公司，简便回邮号码为10 GPO[21]

公司信息 - 公司为北京昭衍新药研究中心股份有限公司，股份代号6127[1] 财报获取 - 2024年度报告中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][7] 股东通知 - 通知日期为2025年4月29日[2][8] 股东通讯 - 公司建议股东阅览公司通讯的网站版本[2][7] - 股东可选择收取英文、中文或中英双语的公司通讯印刷本[9] - 股东可通过指定邮箱收取公司通讯登载通知及可供采取行动的公司通讯[9] 股东操作 - 填妥签署的表格可寄回公司香港H股证券登记处或电邮至指定邮箱[9] - 回条未作选择、无签名或填写错误则无效，联名股东需首位股东签署[9] - 甲部指示适用于未来公司通讯，直至股东书面更改或财政年度末[9] 特殊情况 - 若通讯中英文版本合并，索取任一版本印刷本的股东将收到双语印刷本[9] - 公司无股东邮箱或邮箱无效，股东将被视为选择邮寄通知[9] - 表格上的额外手写指示公司不予受理[9] 通讯说明 - 公司通讯包括董事报告、中期报告等多种文件[5][8][9] - 可供采取行动的公司通讯指要求股东指示行使权利的通讯[6][8][9] 咨询方式 - 若对通知有查询，可于工作日9:00 - 18:00致电H股证券登记处热线[5][8]

公司概况 - 公司A股于上海证券交易所上市，代码603127；H股于香港联交所上市，代号6127[8][9][15] - 上市日期为2021年2月26日[9] - 公司1995年成立，是专注药物非临床安全性评价的领先合同研究组织[113] 业绩数据 - 2024年收益20.18334亿元，较2023年的23.76487亿元减少15.1%[17][48][49] - 2024年毛利率25.05%，2023年为41.21%[17] - 2024年年内利润率3.46%，2023年为16.48%[17] - 2024年基本每股盈利0.10元，2023年为0.53元[17] - 2024年总资产9396152千元，2023年为10027159千元[17] - 2024年负债总额1316964千元，2023年为1746118千元[17] - 2024年净资产8079188千元，2023年为8281041千元[17] - 2024年实验室服务净利润5018.68万元[18] - 2024年服务成本15.128亿元，较2023年的13.971亿元增加8.3%[49] - 2024年毛利5.055亿元，2023年为9.794亿元[51] - 2024年其他收益及亏损净额1.612亿元，较2023年的2.405亿元减少33.0%[52] - 2024年利息收入1.032亿元，较2023年的1.425亿元减少27.6%[52] - 2024年销售及营销开支0.279亿元，较2023年的0.246亿元增加13.3%[54] - 2024年一般及行政开支3.159亿元，较2023年的2.965亿元增加6.6%[55] - 2024年研发开支0.929亿元，较2023年的0.969亿元减少4.1%[56] - 2024年所得税开支0.343亿元，较2023年的1.154亿元减少70.3%，实际税率从22.8%增至33%[58] - 2024年年内溢利0.698亿元，较2023年的3.916亿元减少82.2%，净利润率从16.5%降至3.5%[60] - 2024年12月31日现金及现金等价物9.652亿元，较2023年12月31日的28.629亿元减少66.3%[68] - 2024年12月31日资本负债比率14.0%，2023年12月31日为17.4%[69] 用户数据 - 截至2024年末，公司整体在手订单金额约22亿元[18] - 2024年公司签署订单金额约18.4亿元[21] - 2024年来自海外客户的签署订单金额约3.8亿元[21] - 截至2024年12月31日止年度，公司服务的客户约为852名[187] - 公司最大客户占总收益的2.87%，五大客户占总收益的11.76%[199] - 公司最大供应商占采购总额的9.46%，五大供应商占采购总额的30.39%[199] 未来展望 - 2025年在药物非临床服务多关键领域发力，完善药理及毒理学研究和评价能力等[81] - 药物发现服务板块整合技术手段，提供早期研发服务[83] - 通过打通上下游链条等推进国际化战略[83] - 聚焦战略需求，强化人员建设，引进和培养境内外高端及复合型人才[83] - 药物临床服务增强创新药早期临床品牌建设等多方面能力[84] - 加大创新投入，在新实验模型和类器官建设与应用方面发力[86] - 优化非人灵长类种群结构，提高产出率，开发老龄非人灵长类疾病模型[86] - 2025年计划基于肝脏人源化小鼠模型推出更多免疫细胞人源化小鼠模型[86] - 加大类器官平台建设投入，完善优化技术并推向市场[86] - 药敏平台对更多肿瘤类器官展开，造福肿瘤患者[86] 新产品和新技术研发 - 在眼科、耳科、中枢神经系统药物评价方面有技术开发和优化[26][27] - 建立GLP - 1R/GCGR/GIPR靶点药物的系统性非临床评价方法和完整非临床研究体系[27] - 小分子药物加强体外代谢平台建设，大分子药物服务能力涵盖多类药物，分析方法有技术创新[28] - 完善创新药物非临床安全评价体系，跟进最新药物评价指导原则制定[29] - 集成化新药研发平台提供一站式新药开发解决方案[30] - 蛋白质和抗体研发平台涵盖各环节，有多项技术支持[32] - 双抗平台支持多种双抗结构构建，提供定制化解决方案[33] 市场扩张和并购 - 2019年12月10日收购Biomere并使其成为全资附属公司[8] - 苏州昭衍II期20000平方米设施将陆续投入使用[44] - 苏州22000平方米配套设施建设完工，2025年投入使用[44] 其他新策略 - 广泛寻找潜在策略性投资机会，寻求优质标的[74] - 发展战略是以药物非临床评价服务为核心，拓展上下游服务，提升国际化服务能力[80]

公司上市信息 - 公司A股于上海证券交易所上市，股票代码603127；H股于香港联交所上市，股份代号6127[8] - 上市日期为2021年2月26日[9] 报告期信息 - 报告期为截至2024年12月31日止年度[10] 公司权益持有情况 - 舒泰神权益中约36.11%由熠昭（北京）医药科技有限公司（冯女士及周先生合共持有85%）持有[10] - 舒泰神权益中约1.96%由周先生透过华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16号集合资产管理计划持有[10] - 舒泰神权益中约1.10%由周先生直接持有[10] 公司激励计划相关 - 公司于2018年2月27日采纳及批准2018年购股权及受限制股份奖励计划[7] - 公司于2019年8月15日采纳及批准2019年购股权及受限制股份奖励计划[7] - 公司于2020年7月15日采纳及批准2020年购股权计划[7] - 公司于2022年1月19日采纳及批准2021年A股员工持股计划和2021年A股限制性股票激励计划[7] - 公司采纳2018、2019、2020年购股及受限股奖励计划，截至报告日期已终止[158][160] - 合资格雇员获授奖励涉及最高股份数不超公司发行在外股本总额1%，所有计划涉及股份总数不超10%[160] - 购股及受限股奖励计划有效期不超48个月[160][164] - 奖励禁售期分别为自注册日起12、24、36个月[162] - 除2019年计划外，未行使购股及受限股单位归属期：50%在12 - 24个月、30%在24 - 36个月、20%在36 - 48个月[162] - 2019年计划若授出日期在2020年，购股及受限股单位归属期：50%在12 - 24个月、50%在24 - 36个月[163] - 奖励应在股东大会批准后60天内授出、登记及公布，否则计划终止[161] - 首次公开发售前购股权行使价不低于股份票面金额，且不低于相关公告日期前1个或20个交易日A股股票交易均价较高者；受限制股份单位授予价不低于股份票面金额，且不低于相关公告日期前1个或20个交易日A股股票交易均价较高者的50%[165] - 2024年1月1日至12月31日，首次公开发售前购股计划无尚未行使的受限制股份单位[169] - 截至2024年12月31日，首次公开发售前购股计划下尚未行使的购股相关A股股份总数为818,888股，行使价均为每股47.91元[170] - 2024年1月1日，根据2020年购股计划可供授出的购股为818,888份；12月31日为零份[170][171] - 2024年1月1日，根据2020年购股计划可供发行的股份为818,888股，占已发行股份的0.1%[171] - 2024年8月30日，公司审议通过注销2020年购股计划项下余下第三期购股（相当于818,888股相关A股股份）的决议案[171] - 公司于2022年1月19日及11月18日采纳2021年A股限制性股票激励计划、2021年A股员工持股计划以及2022年A股员工持股计划[172] - 2024年1月1日至12月31日，2021年A股限制性股票激励计划、2021年A股员工持股计划及2022年A股员工持股计划无尚未行使的受限制股份及A股，且均已终止[172] - 公司于2022年6月24日采纳2022年H股激励计划[173] - 公司具有对首次公开发售前购股及受限制股份奖励计划的解释及执行权，可评估承授人表现，若不符合条件可购回或取消奖励[166] - 2022年H股激励计划最大规模为受托人以不超6亿元资金按市价场内交易获H股的最大数量[176] - 2022年H股激励计划期限自2022年6月24日起10年，剩余约7年[179] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为20.18334亿元，2023年为23.76487亿元，2022年为22.67971亿元[17] - 2024年公司毛利为5.0554亿元，2023年为9.79393亿元，2022年为10.81428亿元[17] - 2024年公司年内溢利为6975.5万元，2023年为3.91553亿元，2022年为10.732亿元[17] - 2024年公司毛利率为25.05%，2023年为41.21%，2022年为47.68%[17] - 2024年公司年内利润率为3.46%，2023年为16.48%，2022年为47.32%[17] - 2024年公司基本每股盈利为0.10元，2023年为0.53元，2022年为1.44元[17] - 2024年公司摊薄每股盈利为0.10元，2023年为0.53元，2022年为1.43元[17] - 2024年末公司总资产为93.96152亿元，2023年末为100.27159亿元，2022年末为103.64216亿元[17] - 2024年末公司负债总额为13.16964亿元，2023年末为17.46118亿元，2022年末为21.7335亿元[17] - 2024年末公司净资产为80.79188亿元，2023年末为82.81041亿元，2022年末为81.90866亿元[17] - 2024年公司实现营业收入20.18亿元，实验室服务净利润5018.68万元[18] - 2024年公司各事业部优化组织架构和管理制度，吸纳高级管理人员，开展人才发展项目和管理技能培训，截至2024年12月31日组成2652人的专业服务团队[44] - 2024年公司年度收益为人民币20.183亿元，较2023年度的人民币23.765亿元减少15.1%，主要因竞争加剧致项目单位价格下滑[48] - 2024年总收益为20.18334亿元，2023年为23.76487亿元，非临床研究服务收益占比从2023年的97.1%降至2024年的95.0%[49] - 2024年服务成本为15.128亿元，较2023年的13.971亿元增加8.3%[49] - 2024年毛利为5.055亿元，毛利率为25.0%，2023年分别为9.794亿元和41.2%[51] - 2024年其他收益及亏损净额为1.612亿元，较2023年的2.405亿元减少33.0%[52] - 2024年利息收入为1.032亿元，较2023年的1.425亿元减少27.6%[52] - 2024年销售及营销开支为0.279亿元，较2023年的0.246亿元增加13.3%[54] - 2024年一般及行政开支为3.159亿元，较2023年的2.965亿元增加6.6%[55] - 2024年研发开支为0.929亿元，较2023年的0.969亿元减少4.1%[56] - 2024年所得税开支为0.343亿元，较2023年的1.154亿元减少70.3%，实际税率从22.8%增至33%[58] - 2024年年内溢利为0.698亿元，较2023年的3.916亿元减少82.2%，净利润率从16.5%降至3.5%[60] - 2024年12月31日公司现金及现金等价物为人民币96520万元，较2023年12月31日的人民币28.629亿元减少66.3%[68] - 2024年12月31日资本负债比率为14.0%，2023年12月31日为17.4%[69] 公司订单相关数据 - 截至2024年末，公司整体在手订单金额约22亿元[18][21] - 2024年公司签署订单金额约18.4亿元[21] - 2024年来自海外客户的签署订单金额约3.8亿元[21] 公司资质与检查情况 - 2024年北京设施通过FDA GLP的现场检查，是北京设施第3次、公司两个设施第5次通过该检查[24] - 公司具备中国NMPA、美国FDA等GLP资质[24] 公司技术研发进展 - 2024年公司在眼科药物评价方面开发和优化更多疾病模型，完善检查评价指标[26] - 2024年公司建立不同种属动物的听觉功能评价及大动物的内耳圆窗注射给药技术[26] - 2024年公司完善中枢神经系统药物各类给药方式，增加精神类药物新模型建立和行为学评价方法[27] - 2024年公司建立GLP - 1R/GCGR/GIPR靶点药物的系统性非临床评价方法和完整非临床研究体系[27] - 蛋白质平台可实现300 - 500mg级的抗体瞬时表达[32] - 公司在2024年承担国创中心药物概念验证平台的新药评价子平台建设工作[33] - 小分子药物加强体外代谢平台建设，针对不同药物建立多种检测方法[28] - 大分子药物服务能力全面，涵盖多种类型药物，分析方法有大量技术创新[28] - 公司紧跟前沿药物热门产品，更新完善创新药物非临床安全评价体系和思路[29] - 集成化新药研发平台为新药研发机构早期提供关键信息和技术支持[30] - 公司拥有全方位一站式新药开发解决方案，含多个前沿技术平台[30] 公司业务板块情况 - 临床服务板块在I期、IIT早期临床研究领域优势凸显，临床样本检测板块业绩良好[34] 实验模型研究情况 - 实验模型研究涵盖非人灵长类、小动物、类器官平台三类[37] - 2024年非人灵长类实验模型整体存栏数量平稳增长，公司开展老龄非人灵长类疾病模型相关研究[38] - 公司改进基因编辑小鼠模型，升级免疫缺陷小鼠模型为“肝脏人源化小鼠模型”，申请一项细胞模型专利，升级基因编辑工具为“HINI平台”[39] - 2024年公司业务向“人源多功能干细胞生产”和“类器官平台”拓展，建立骨肉瘤类器官体外药物敏感性测试[40] 公司生物技术药物相关 - 公司具备生物技术药物质量标准研究和检测全面能力，构建关键技术平台，申请并公开专利12项，主要检定方法通过CNAS和GLP认证[40] - 截至2024年12月31日，公司出具多份生物技术药物质量研究与检测检验报告，与中检院完成课题，发表文章，为干细胞企业提供服务[43] 公司设施建设情况 - 苏州昭衍II期20000平方米设施将陆续投入使用，苏州22000平方米配套设施建设完工，2025年投入使用[44] - 广州设施进入竣工验收阶段，投产后将提升整体服务规模与水平[45] - 2024年广西玮美推进非人灵长类模型动物实验业务体系配套实验室建设[46] 公司市场价格与公平值变动情况 - 3至5岁雄性非人灵长类动物实验模型单位市场价格变动-30%、-20%、-10%、10%、20%、30%时，实验对象公平值变动分别为人民币-17881.8万元、-11921.2万元、-5960.7万元、5960.7万元、11921.2万元、17881.8万元[66] - 3至5岁雌性非人灵长类动物实验模型单位市场价格变动-30%、-20%、-10%、10%、20%、30%时，实验对象公平值变动分别为人民币-14471.6万元、-9647.7万元、-4823.9万元、4823.9万元、9647.7万元、14471.6万元[66] - 将非人灵长类动物饲养至3岁的费用变动-30%、-20%、-10%、10%、20%、30%时，实验对象公平值变动分别为人民币9984.2万元、6630.4万元、3302.3万元、-3276.7万元、-6527.6万元、-9752.8万元[66] - 可繁殖年期结束变动-30%、-20%、-10%、10%、20%、30%时，实验对象公平值变动分别为人民币-9778.4万元、-6433.6万元、-3286.6万元、3461.3万元、6898.7万元、10325.1万元[66] 公司资本管理目标 - 公司资本管理目标是维持稳定性与增长，优化债务与权益平衡为持份者争取最高回报[67] 公司重大事项情况 - 报告期内公司无重大投资、收购或出售事项[70] - 2024年12月31日公司无重大资产抵押[71] - 截至2024年12月31日公司无重大或然负债[72] 公司未来发展规划 - 2025年公司将在药物非临床服务多关键领域发力，完善药理及毒理学研究和评价能力等[81] - 药物发现服务板块将整合技术手段，提供从靶标筛选验证到临床候选分子的早期研发服务[83] - 公司推进国际化，打通上下游链条，提供非临床一站式服务，加强海外市场推广等[83] - 2025年公司聚焦战略需求，强化人员建设，引进和培养境内外高端及复合型人才[83] - 药物临床服务增强创新药早期临床品牌建设，借助非临床业务资源提供精准临床开发策略[84] - 药物临床服务拓宽临床检测服务范围，增加医学检验实验室能力与资质，扩大团队规模[84] - 药物临床服务增强临床运营队伍建设，通过高效管理和培训提升项目管理能力和运营质量[84] -

港股创新药板块表现 - 港股创新药板块盘初走高 [1] - 泰凌医药(01011 HK)涨近7% [1] - 石药集团(01093 HK)涨超4% [1] - 百济神州(06160 HK)上涨 [1] - 昭衍新药(06127 HK)上涨 [1] - 药明生物(02269 HK)上涨 [1]

会议情况 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年4月28日召开，9位董事全参加[1] 议案审议 - 审议通过2025年第一季度报告议案[1] - 续聘毕马威华振和毕马威为审计机构[3] - 通过回购H股用于员工激励议案[5] 回购情况 - 至2025年6月19日按不超6亿上限回购H股，上限7000万股，已回购13238580股[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.36元大幅改善至2025年一季报的0.05元，同比增长113.89% [1] - 每股净资产从10.66元小幅增长至10.82元，同比增长1.5% [1] - 每股未分配利润从2.52元增长至2.85元，同比增长13.1% [1] - 营业收入从3.25亿元下降至2.87亿元，同比下降11.69% [1] - 净利润从2024年一季报的-2.72亿元扭亏为盈至0.41亿元，同比增长115.07% [1] - 净资产收益率从-3.35%提升至0.51%，同比增长115.22% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股45893.43万股，占流通股比例61.22%，较上期增加1356.72万股 [1] - 冯宇霞为第一大股东，持股16716.06万股，占比22.3%，持股数量未变 [2] - HKSCC NOMINEES LIMITED为第二大股东，持股11897.56万股，占比15.87%，增持0.05万股 [2] - 香港中央结算有限公司持股1771.98万股，占比2.36%，大幅增持1040.89万股 [2] - 易方达医疗保健行业混合A基金持股1383.24万股，占比1.85%，增持139.8万股 [2] - 全国社保基金一零九组合新进持股929.28万股，占比1.24% [2] - 招商国证生物医药指数A基金退出前十大股东，上期持股750.41万股 [2] 分红情况 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]