财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为4.86亿元，同比下降15.51%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-7,030.71万元，同比下降121.46%[2,3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,346.82万元，同比下降136.47%[2,3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为19,232.57万元，同比下降57.11%[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.09元，同比下降120.45%[2,3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为9,943.56万元，同比下降58.04%[2,3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,492.67万元，同比下降63.74%[2,3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.13元，同比下降59.38%[2,3] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.13元，同比下降59.38%[2,3] - 公司2024年前三季度实验室服务业务贡献净利润为-1,705.1万元，同比下降100.55%[4] 订单情况 - 公司前三季度累计新签订单金额约人民币14亿元，截止本报告期末，公司整体在手订单金额约人民币26.5亿元[15] - 公司在手订单执行受多种因素的影响，请投资者注意投资风险[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为72,246户[9] - 前10名股东中，冯宇霞持股22.30%，HKSCC NOMINEES LIMITED持股15.87%，周志文持股9.97%[10] - 前10名无限售条件股东中，冯宇霞持有16,716.0633万股，HKSCC NOMINEES LIMITED持有11,897.4786万股，周志文持有7,472.5981万股[10] - 公司股东中存在关联关系,如冯宇霞与周志文为夫妻关系,顾美芳与顾晓磊为姑侄关系[12] 财务数据 - 公司2024年前三季度营业收入为13.35亿元[20] - 公司2024年前三季度营业成本为9.68亿元[20] - 公司2024年9月30日货币资金余额为18.40亿元[17] - 公司2024年9月30日交易性金融资产余额为13.82亿元[17] - 公司2024年9月30日存货余额为16.32亿元[17] - 公司2024年9月30日合同负债余额为10.64亿元[18] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为80.02亿元[19] - 公司2024年9月30日资产总计为95.25亿元[19] - 公司2024年9月30日负债总计为15.34亿元[19] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为2.16亿元[未提供] 现金流 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.03亿元[24] - 2024年前三季度收到的税费返还为3,633,470.76元[24] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.50亿元[24] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为5.32亿元[24] - 2024年前三季度支付的各项税费为1.08亿元[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元[24] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为23.08亿元[24] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为1.90亿元[24] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.88亿元[24] - 2024年前三季度投资支付的现金为32.70亿元[24] - 公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为90,059,524.17元[25] - 公司投资活动现金流出小计为3,458,148,881.92元[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-950,050,766.71元[25] - 公司偿还债务支付的现金为6,873,351.14元[25] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为119,633,363.20元[25] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为129,194,728.77元[25] - 公司筹资活动现金流出小计为248,828,091.97元[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-248,828,091.97元[25] - 公司现金及现金等价物净增加额为-1,013,522,516.10元[25] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,840,124,511.87元[25] 其他 - 公司部分大股东参与了转融通业务[12][13][14] - 公司前三季度业绩数据未披露,仅披露了股东持股情况[9][10][11][12][13][14] - 公司未披露具体的财务报表数据[16] - 公司本报告期未发生审计意见变化[16]

公司信息 - 公司为北京昭衍新药研究中心股份有限公司，股份代号6127[2] - 公告日期时董事会包括主席兼执行董事冯宇霞等9人[4] 会议安排 - 董事会定于2024年10月30日开会[3] - 会议将考虑及通过集团2024年前三季度业绩及发布[3] 时间信息 - 公告日期为2024年10月18日[4]

回购情况 - 预计回购金额5000万 - 10000万元[2] - 累计已回购股数210.31万股，占比0.2806%[2] - 累计已回购金额3319.60万元[2] - 实际回购价格区间13.20 - 18.15元/股[2] - 2024年9月回购367,500股，占比0.0490%，用资4918841元[5] 其他事项 - 2024年3月28日董事会通过回购议案，期限12个月[3] - 2023年度每10股派现金红利1.6元[4] - 除息后回购股份价格上限调为不超27.94元/股，7月31日生效[4]

股份数据 - 截至2024年9月底，H股法定/注册股份118,995,206股，面值1元，法定/注册股本118,995,206元[1] - 截至2024年9月底，A股法定/注册股份630,482,128股，面值1元，法定/注册股本630,482,128元[1] - 2024年9月底法定/注册股本总额为749,477,334元[1] 股份变动 - 2024年9月，A股已发行非库存股份减少367,500股，库存股份增加367,500股[4] - 2024年9月公司多次购回A股作库存股份[10]

公司基本信息 - 公司指北京昭衍新药研究中心股份有限公司，1995年8月11日在中国注册成立，2012年12月26日改制为股份有限公司，A股于上海证券交易所上市（股票代码：603127），H股于香港联交所上市（股份代号：6127）[5] - 公司于2017年8月25日完成A股首次公开发售并在上海证券交易所上市，2021年2月26日H股在香港联交所主板上市[98] - 公司及其附属公司主要从事提供全面的合同研究组织服务组合，包括非临床研究服务、临床试验及相关服务以及销售实验模型[98] - 公司主要从事向医药及生物技术公司提供药物非临床安全性评价服务，业务包括非临床研究服务、临床试验及相关服务、销售实验模型[101][105][106] 报告期信息 - 报告期指截至2024年6月30日止六个月[6] 权益持有情况 - 舒泰神权益中约36.11%由熠昭（北京）医药科技有限公司（冯女士及周先生合共持有85%）持有，约1.96%由周先生透过华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16号集合资产管理计划持有，约1.10%由周先生直接持有[7] - 截至2024年6月30日，董事长冯女士实益拥有167,160,633股A股，占已发行股本总额的22.29%[43][44] - 截至2024年6月30日，冯女士配偶周先生拥有74,725,981股A股，占已发行股本总额的9.96%[43][44] - 截至2024年6月30日，冯女士及周先生合共被视为于241,886,614股股份中拥有权益，占已发行股本总额的32.26%[44] - 截至2024年6月30日，执行董事左从林先生实益拥有14,098,317股A股，占已发行股本总额的1.88%[43] - 截至2024年6月30日，执行董事孙云霞女士实益拥有2,698,907股A股，占已发行股本总额的0.36%[43] - 截至2024年6月30日，公司共有749,888,699股已发行股份，包括630,893,493股A股及118,995,206股H股[47] - 周先生实益拥有A股74,725,981股，占股份总数的11.84%；配偶权益拥有A股167,160,633股，占股份总数的26.50%[46] - Futu Trustee Limited作为受托人拥有H股12,112,580股，占H股的10.18%，占股份总数的1.62%；UBS Group AG于受控法团的权益拥有H股6,179,799股，占H股的5.19%，占股份总数的0.82%[46] 公司收购与计划 - 公司于2019年12月10日收购Biomedical Research Models, Inc.，使其成为全资附属公司[4] - 2018年2月27日采纳及批准2018年购股权及受限制股份奖励计划[4] - 2019年8月15日采纳及批准2019年购股权及受限制股份奖励计划[4] - 2020年7月15日采纳及批准2020年购股权计划[4] - 2022年1月19日采纳及批准2021年A股员工持股计划和2021年A股限制性股票激励计划[4] - 2022年6月24日采纳及批准2022年H股激励计划[4] - 2022年11月18日采纳及批准2022年A股员工持股计划[4] 财务数据 - 2024年上半年收益849,357千元，较2023年同期的1,012,077千元下降16.1%[12] - 2024年上半年毛利211,301千元，较2023年同期的447,799千元下降52.8%[12] - 2024年上半年期内亏损172,238千元，较2023年同期的溢利89,508千元下降292.4%[12] - 2024年上半年毛利率24.9%，较2023年同期减少19.3个百分点[12] - 2024年上半年期内利润率–20.3%，较2023年同期减少29.1个百分点[12] - 2024年6月30日总资产9,661,274千元，较2023年12月31日下降3.6%[12] - 2024年6月30日净资产7,915,242千元，较2023年12月31日下降4.4%[12] - 2024年上半年公司收益为8.494亿元，较2023年同期的10.121亿元减少16.1%，主要因市场竞争加剧[25] - 2024年上半年非临床研究服务收益8.09704亿元，占总收益95.3%；临床试验及相关服务收益3965.3万元，占总收益4.7%[26] - 2024年上半年公司服务成本为6.381亿元，较2023年同期的5.643亿元增加13.1%，主要因资产减值亏损及劳工成本增加[27] - 2024年上半年毛利2.113亿元，毛利率24.9%，较2023年同期的4.478亿元和44.2%分别减少52.8%和因市场竞争加剧而下降[28] - 2024年上半年其他收益及亏损净额8010万元，较2023年同期的9980万元减少19.7%，主要因汇兑（亏损）╱收益净额减少[28] - 2024年上半年汇兑亏损净额20万元，2023年同期为汇兑收益1510万元，主要由于汇率波动[28] - 2024年上半年生物资产公平值变动产生的亏损2.544亿元，较2023年同期的1.988亿元增加28.0%，因生物资产单位公平值减少[28] - 2024年上半年销售及营销开支1220万元，较2023年同期的1190万元增加2.5%，维持相对稳定[28] - 2024年上半年研发开支4780万元，较2023年同期的5690万元减少16.0%，维持相对稳定[30] - 2024年上半年财务成本120万元，较2023年同期的170万元减少25.7%，主要因租赁负债利息减少[30] - 2024年上半年所得税收益510万元，2023年同期为所得税开支2740万元，实际税率从23.5%降至2.9%，因生物资产公平值负向变动产生的亏损[30] - 2024年6月30日现金及现金等价物21.582亿元，较2023年12月31日的28.629亿元减少24.6%，主要因按公平值计入损益的金融资产投资增加[32] - 2024年6月30日公司有2585名雇员，员工成本总额约2.843亿元，2023年同期为2.913亿元[32] - 2024年上半年收益849,357千元，较2023年同期的1,012,077千元下降16.08%[89] - 2024年上半年毛利211,301千元，较2023年同期的447,799千元下降52.81%[89] - 2024年上半年经营亏损191,574千元，而2023年同期经营溢利120,296千元[89] - 2024年上半年期内亏损172,238千元，而2023年同期期内溢利89,508千元[89] - 2024年6月30日非流动资产1,357,783千元，较2023年12月31日的1,303,491千元增长4.16%[92] - 2024年6月30日流动资产5,492,884千元，较2023年12月31日的7,121,967千元下降22.87%[92] - 2024年6月30日流动负债1,518,195千元，较2023年12月31日的1,467,365千元增长3.46%[92] - 2024年6月30日流动资产净值3,974,689千元，较2023年12月31日的5,654,602千元下降29.71%[92] - 2024年6月30日净资产7,915,242千元，较2023年12月31日的8,281,041千元下降4.42%[93] - 2024年基本每股亏损0.23元，2023年基本每股盈利0.12元[91] - 2024年上半年公司权益股东应占亏损172,238千元，全面开支总额2,496千元[94] - 2023年上半年公司权益股东应占溢利89,508千元，全面收益总额102,760千元[95] - 2024年上半年经营活动产生的现金净额为156,277千元，2023年同期为246,010千元[97] - 2024年上半年投资活动所用的现金净额为744,232千元，2023年同期为42,107千元[97] - 2024年上半年融资活动产生的现金净额为107,250千元，2023年同期为93,603千元[97] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为695,452千元，2023年同期增加128,079千元[97] - 2024年1月1日现金及现金等价物为2,853,647千元，6月30日为2,158,195千元[97] - 2023年1月1日现金及现金等价物为2,899,470千元，6月30日为3,027,549千元[97] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收益为8.49357亿元，2023年同期为10.12077亿元[102] - 2024年上半年非临床研究服务收益8.09704亿元，较2023年同期的9.76681亿元有所下降；临床试验及相关服务收益3965.3万元，高于2023年同期的3133.2万元；销售实验模型收益为0，2023年同期为406.4万元[102] - 2024年6月30日，分配至未履行履约责任的交易价格总额约为29亿元，2023年12月31日为33亿元[103] - 2024年上半年可报告分部收益为10.76524亿元，2023年同期为10.94441亿元[110][111] - 2024年上半年可报告分部毛利为2.16212亿元，2023年同期为4.45318亿元[110][111] - 2024年上半年综合毛利为2.11301亿元，2023年同期为4.47799亿元[112] - 向单一客户销售所得的收益未占公司总收益的10%或以上[102] - 公司管理层预计截至报告期末分配至未履行合同的大多交易价格将自报告期结束起三年内确认[103] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收益为849,357千元，较2023年同期的1,012,077千元有所下降[113] - 于2024年6月30日，公司指定非流动资产总计1,938,946千元，较2023年12月31日的2,065,701千元有所减少[114] - 截至2024年6月30日止六个月，其他收益及亏损净额为80,124千元，低于2023年同期的99,769千元[115] - 2024年上半年财务成本为1,249千元，低于2023年同期的1,681千元[116] - 截至2024年6月30日止六个月，员工成本为284,295千元，低于2023年同期的291,336千元[117] - 2024年上半年所得税为 - 5,113千元，而2023年同期为27,428千元[120] - 截至2024年6月30日止六个月，每股基本亏损为根据公司权益股东应占亏损169,742,000元计算得出，2023年同期为每股基本盈利[121] - 截至2024年6月30日止六个月，每股摊薄亏损为根据公司权益股东应占亏损169,742,000元计算得出，2023年同期为每股摊薄盈利[123] - 2024年上半年公司收购物业、厂房及设备约120,148,000元，高于2023年同期的95,048,000元[125] - 2024年6月30日生物资产总计1003556千元，较2023年12月31日的1464623千元有所下降[126] - 2024年6月30日按公平值计入损益的金融资产总计1843164千元，较2023年12月31日的961138千元增长[132] - 2024年4月18日公司认购无锡金易赋新生物医药创业投资合伙企业权益，代价299000千元，6月已支付29900千元[132] - 2024年6月30日其他非流动资36330千元，较2023年12月31日的32784千元增加[133] - 2024年6月30日存货为185603千元，较2023年12月31日的184593千元略增[134] - 截至2024年6月30日止六个月，集团确认为开支并计入综合损益表的存货金额为335968千元，2023年同期为339397千元[134] - 2024年6月30日合同成本为843425千元，较20

公司概况 - 公司A股于2017年8月25日在上海证券交易所上市，H股于2021年2月26日在香港联交所主板上市[173] - 公司于1995年8月11日在中国注册成立，并于2012年12月26日改制为股份有限公司[7] - 昭衍苏州于2008年12月11日在中国注册成立，为公司全资附属公司[10] - Biomere于1996年12月11日在美国马萨诸塞州注册成立，2019年12月10日被公司收购[5] - 舒泰神于2002年8月16日根据中国法律注册成立，股份于深圳证券交易所上市，股票代码300204[12] 业绩总结 - 2024年上半年收益849,357千元，较2023年下降16.1%[19] - 2024年上半年毛利211,301千元，较2023年下降52.8%[19] - 2024年上半年期内亏损172,238千元，2023年为溢利89,508千元，变动 -292.4%[19] - 2024年上半年毛利率24.9%，较2023年减少19.3个百分点[19] - 2024年上半年期内利润率 -20.3%，较2023年减少29.1个百分点[19] - 截至2024年6月30日，公司总资产9,661,274千元，较2023年12月31日下降3.6%[19] 用户数据 - 截至2024年6月30日，公司拥有2,585人的专业服务团队[23] 未来展望 - 2024下半年非临床CRO业务完善药理及毒理学研究和评价能力，提升项目管理和运营效率[85] - 公司加大人力资源投入，解决短板专业人才引进问题，完善相关体系并择机推出股权激励[89] - 2024下半年推动广州昭衍新药评价中心建设工作[90] - 2024年临床业务壮大注册团队、扩大临床运营和检测团队规模等[90] - 实验模型业务优化非人灵长类种群结构，改造和扩容现有设施[91] - 国际化战略支持BIOMERE扩建设施，加强美国BD团队建设，打通上下游链条[91] 新产品和新技术研发 - 公司在眼科药物评价方面开发和优化更多眼科疾病模型，建立针对眼科药物新的检查评价指标[30] - 公司在耳科药物评价方面建立不同种属动物的听觉功能评价以及大动物的内耳圆窗注射给药技术[30] - 公司针对中枢神经系统药物评价完善给药方式，增加精神类药物新模型建立和行为学评价方法[32] - 公司针对热门药物建立GLP - 1、GCG等受体亲和力检测、HPV中和抗体检测方法等[32] - 公司小分子药物加强体外代谢平台建设，针对不同药物建立多种检测方法；大分子药物服务能力全面，分析方法有大量技术创新[33] - 2024年上半年公司业务向“人源多功能干细胞生产”以及“肝类器官平台”方向拓展[41] - 公司在基因编辑方面对纳米抗体小鼠平台进行升级，将免疫缺陷小鼠模型升级为“肝脏人源化小鼠模型”[41] 市场扩张和并购 - 苏州昭衍II期20,000平米设施预计2025年初投入使用[24] - 苏州22,000平米配套设施预计2024年年底完工并投入使用[24] - 全资子公司广西玮美生物科技有限公司预计2024年下半年启动相关配套实验室建设工作[25] 其他新策略 - 2024年3月28日董事会审议通过以集中竞价交易方式回购A股，总代价不超1亿元；报告期内共回购173.56万股A股，总代价2827.71434万元[132] - 报告期内公司通过信托回购576.8万股H股，总代价5305.4842万港元，占已发行股本总额0.77%[129]

FF305 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 603127 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2024年9月20日 | | 628,405,814 | 2,076,314 | | 630,482,128 | | 1). 購回股份 (股份被持作庫存股份) | | | -60,000 0.01 % | 60,000 RMB | 13.512 | | | 變動日期 2024年9月24日 | | | | | | | | 於下列 ...

股份数据 - 2024年9月18日已发行股份（不含库存）628,440,814，库存2,041,314，总数630,482,128[3] - 2024年9月20日购回35,000股，占比0.006%，每股13.5元[3] - 2024年9月20日结束时，已发行（不含库存）628,405,814，库存2,076,314，总数630,482,128[3] 购回情况 - 2024年9月20日在上海证券交易所购回35,000股，总价472,500元[9] - 购回拟持作库存股份35,000股，拟注销0股[9]

股份数据 - 2024年9月10日，已发行股份（不含库存）628,503,814，库存股份1,978,314，总数630,482,128[3] - 2024年9月18日购回股份63,000，占比0.01%，每股购回价13.3538元[3] - 2024年9月18日结束时，已发行股份（不含库存）628,440,814，库存股份2,041,314，总数630,482,128[3] - 2024年9月18日，上交所购回股份63,000，最高13.43元，最低13.3元，总额841,290元[9] - 购回股份（拟持作库存）63,000，拟注销0[9]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [3] 报告的核心观点 业绩短期承压,二季度呈现回暖趋势 - 2024年上半年公司营收8.49亿元(-16.1%),归母净利润-1.70亿元(-287.3%),扣非归母净利润-1.98亿元(-358.0%) [4] - 二季度单季度营收5.25亿元(-18.4%),相较于一季度环比增长61.5%;二季度单季度归母净利润1.02亿元(同比、环比转正) [4] 在手订单项目数量稳定增长,订单金额环比改善 - 截至2024年上半年末,公司整体在手订单金额约29亿元(-25.1%) [9] - 2024年上半年,公司新签项目数量同比保持增长,新签订单金额约9亿元(-30.8%),二季度新签订单金额约5亿元,环比一季度增长超过20% [9] 完善并创新非临床业务技术平台,核心业务保持行业领先优势 - 2024年上半年,公司的北京和苏州设施第五次通过FDA的GLP检查,公司非临床业务质量体系进一步提升 [10] - 公司在眼科、耳科及中枢神经系统等多个领域拓展了新的疾病模型和药物评价技术 [10] - 公司加强了分析检测平台建设,涵盖小分子药物、大分子药物等多种类别,创新了多项分析技术 [10] 临床服务业务展现出强劲的发展势头 - 临床CRO服务在I期和IIT早期临床研究中具有显著优势,通过非临床与临床研究的无缝衔接,显著降低了客户的研发和管理成本,提升了审评通过率 [11] - 临床检测服务实现了持续增长,服务项目种类持续提升,在基因治疗领域展现出领先优势,助力多个创新药物进入关键临床阶段 [11] 盈利预测 - 考虑到猴价降低带来的生物资产公允价值损失,叠加行业竞争加剧对订单价格及利润率所带来的影响,下调2024-2026年盈利预测 [12][14] - 预计2024/2025/2026年收入20.42/22.68/25.22亿元,预计2024/2025/2026年归母净利润0.91/3.00/3.35亿元,同比增速-77.1%/+229.7%/+11.6% [12][13]