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华贸物流(603128)
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华贸物流(603128) - 2014 Q3 - 季度财报
2014-10-21 00:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为59.81亿元人民币,较上年同期下降5.69%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为7995.28万元人民币,较上年同期增长35.40%[7] - 公司2014年1-9月营业收入59.81亿元同比下降5.69%[16][17] - 归属于母公司所有者的净利润7995.28万元同比增长35.40%[16][17] - 营业总收入同比下降5.70%至59.81亿元(5,980,793,894.89元)[39] - 净利润同比增长35.40%至7,995万元(79,952,795.15元)[41] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长35.40%至7,995万元(79,952,802.68元)[41] - 公司净利润为4641.72万元,同比增长45.0%[45] - 营业利润为5898.25万元,同比增长46.0%[45] - 基本每股收益0.12元/股,同比增长50.0%[45] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比增长10.75%至1.80亿元(180,134,168.57元)[40] - 支付职工现金1.95亿元,同比增长14.3%[48] - 母公司财务费用同比转正为负,改善176.52%至-317万元(-3,169,176.05元)[44] - 执行新会计准则预提辞退福利支出42.79万元人民币[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元人民币,上年同期为-2402.58万元人民币[7] - 经营活动现金流量净额2.47亿元同比改善[19][20] - 经营活动现金流量净额为2.47亿元,同比由负转正(上年同期为-2402.58万元)[48] - 销售商品提供劳务收到现金61.30亿元,同比下降8.0%[47] - 投资活动现金流量净额为-9279.37万元,同比扩大62.4%[48] - 筹资活动现金流量净额为-2.10亿元,同比由正转负(上年同期为3424.01万元)[49] - 母公司经营活动现金流量净额为7696.39万元,同比下降1.1%[50] - 筹资活动产生现金流量净额-192.01万元,较上年-3823.75万元改善94.98%[52] - 汇率变动导致现金减少49.28万元,较上年224.66万元改善78.1%[52] - 现金及等价物净减少1399.83万元,较上年5771.47万元改善75.7%[52] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为5.44亿元人民币,较年初的6.10亿元人民币下降10.8%[31] - 应收账款期末余额为12.11亿元人民币,较年初的11.51亿元人民币增长5.3%[31] - 存货期末余额为9725.76万元人民币,较年初的5937.39万元人民币增长63.8%[31] - 短期借款期末余额为4.45亿元人民币,较年初的6.17亿元人民币下降27.9%[32] - 预收款项期末余额为3.35亿元人民币,较年初的1.53亿元人民币增长118.6%[33] - 未分配利润期末余额为3.18亿元人民币,较年初的2.72亿元人民币增长16.9%[34] - 流动资产合计期末余额为26.52亿元人民币,较年初的25.77亿元人民币增长2.9%[31] - 归属于母公司所有者权益期末余额为13.41亿元人民币,较年初的12.91亿元人民币增长3.9%[34] - 公司总资产同比增长8.12%至20.42亿元(20,416,014,761.6元)[36][37] - 应付账款同比大幅增长39.45%至5.16亿元(516,240,654.78元)[36] - 期末现金及现金等价物余额为5.02亿元,同比下降12.9%[49] - 期末现金及等价物余额3.07亿元,较期初3.21亿元减少4.3%[52] - 期末现金余额同比减少26.9%(上年同期4.20亿元)[52] 业务线表现 - 跨境综合物流业务毛利率同比提升1.78个百分点[17] - 国际空运业务量同比增长13.43%[17] - 供应链贸易业务预收账款比年初增加1.82亿元[20] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为6.04%,较上年同期增加1.35个百分点[8] - 基本每股收益为0.20元/股,较上年同期增长33.33%[8] - 存货为9725.76万元人民币,较年初增长63.81%[14] - 预收款项为3.35亿元人民币,较年初增长118.46%[14] - 其他流动资产为1.01亿元人民币,较年初增长418.24%[14] - 第三季度营业外收入173.99万元同比增长127.98%[16][19] - 1-9月营业外支出135.03万元同比增长152.92%[16][19] - 使用闲置募集资金投资理财产品增加8000万元[15][20] - 短期借款比年初减少1.72亿元[20] - 营业外收入同比增长181.30%至1,098万元(10,984,187.38元)[40] - 母公司营业收入同比下降1.62%至25.19亿元(2,518,742,699.89元)[44] - 发行债券收到现金3860.75万元,其他筹资活动现金流入2434.52万元[52] - 筹资活动现金流入总额1.79亿元,同比减少43.7%(上年同期3.17亿元)[52] - 偿还债务支付现金1.40亿元,同比减少55.3%(上年同期3.13亿元)[52] - 分配股利及偿付利息支付现金1665.25万元,同比增长30.5%(上年同期1275.77万元)[52] - 筹资活动现金流出总额1.81亿元,同比减少49.2%(上年同期3.56亿元)[52] 公司资产和权益 - 公司总资产为29.85亿元人民币,较上年度末增长2.39%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为13.41亿元人民币,较上年度末增长3.94%[7] 其他重要内容 - 公司租赁物业中3981平方米(占总租赁面积4.79%)存在权属瑕疵[25]
华贸物流(603128) - 2014 Q2 - 季度财报
2014-08-28 00:00
每股收益及净资产收益率 - 基本每股收益为0.12元/股,同比增长20%[22] - 稀释每股收益为0.12元/股,同比增长20%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元/股,同比增长22.22%[22] - 加权平均净资产收益率为3.71%,同比增加0.57个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.25%,同比增加0.27个百分点[22] 收入和利润(同比) - 营业收入为40.45亿元人民币,同比下降0.07%[24][27] - 归属于上市公司股东的净利润为4,887.91万元人民币,同比增长23.43%[24][26] - 营业总收入为40.45亿元人民币,同比微降0.07%[149] - 营业利润为5594.8万元人民币,同比增长10.05%[149] - 净利润为4887.91万元人民币,同比增长23.43%[149] - 归属于母公司所有者的净利润为4887.9万元[162] - 本期净利润为39,599,403.29元[166] - 母公司净利润为31,723,141.83元[170] - 本期净利润为22,667,846.22元人民币[175] 成本和费用(同比) - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长13.2%,从1.243亿元增至1.407亿元[155] - 支付的各项税费同比大幅增长127.1%,从3592.7万元增至8158.5万元[155] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.86亿元人民币,同比大幅改善616.11%[24][27] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-3595.4万元改善至1.8556亿元[155] - 经营活动现金流入总额为45.19亿元人民币,同比增长4.28%[154] - 销售商品提供劳务收到现金44.53亿元人民币,同比增长4.68%[154] - 母公司经营活动现金流量净额改善,从-723.2万元转为6257.3万元[159] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出增长190.6%,从3237.5万元增至9408万元[155] - 母公司投资支付的现金增长69.7%,从5009万元增至8500万元[160] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金减少3.9%,从5.019亿元降至4.824亿元[156] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负,从1325.3万元降至-1.451亿元[156] 国际空运业务表现 - 国际空运业务量同比增长18.2%,大幅高于行业6.6%的增速[25] - 国际空运业务毛利率为11.59%,同比增加1.42个百分点[28] - 国际空运业务量88,688吨,同比增长18.20%[30] - 国际空运营业收入增长4.59%,单位营业收入10,658元/吨,同比下降11.52%[30] - 国际空运毛利率11.59%,同比上升1.42个百分点,单位毛利1,235元/吨,同比增长0.82%[30] 国际海运业务表现 - 国际海运业务毛利率为7.46%,同比增加1.73个百分点[28] - 国际海运业务量315,887标箱,同比增长5.76%,营业收入10.08亿元,同比下降14.86%[31] - 国际海运毛利率7.46%,同比上升1.73个百分点,毛利增加731万元[31] 国际工程物流业务表现 - 国际工程物流业务量1,866票,同比增长27.81%,毛利率13.94%,同比上升3.38个百分点[32] 仓储业务表现 - 仓储第三方物流仓储面积193,623.24平方米,同比下降0.40%,毛利率19.24%,同比上升3.76个百分点[33] 供应链贸易业务表现 - 供应链贸易业务营业收入为19.04亿元人民币,同比增长6.17%[28] - 供应链贸易业务量465,243吨,同比增长13.95%,营业收入19.04亿元,同比增长6.17%[35] - 供应链贸易毛利率1.32%,同比下降0.30个百分点,利润总额634万元,同比下降57.25%[35] 综合跨境物流业务毛利率 - 综合跨境物流业务毛利率为10.39%,同比增加2.15个百分点[28] 各地区营业收入表现 - 中国香港地区营业收入10.31亿元,同比增长53.95%,中国大陆地区营业收入29.52亿元,同比下降10.78%[39] 新网点经营表现 - 新网点前期经营亏损同比减少超过500万元人民币[25] 募集资金使用情况 - 公司2014年6月使用闲置募集资金8000万元购买银行理财产品,其中向中国银行上海市宝山支行分别购买3000万元和5000万元[44][52] - 公司董事会批准使用不超过14500万元闲置募集资金购买低风险银行保本理财产品[43][51] - 2012年首次公开发行募集资金总额为66600万元,扣除费用后募集资金净额为60982万元[48] - 截至2014年半年度报告期,已累计使用募集资金45128万元,尚未使用募集资金17330万元[48] - 公司使用10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月[48][50][51] - 2014年6月16日公司从募集资金专户支取10000万元用于补充流动资金[51] - 2014年6月12日公司将10000万元募集资金归还至专户[50] - 公司募集资金存放方式包括募投专户、定期存单、七天通知存款和银行保本理财产品[48] - 公司2014年上半年已使用募集资金10433万元[48] - 公司购买的中国银行理财产品年收益率为5.1%[43] 募投项目建设及收益 - 国内物流网络建设项目总投资额2亿元人民币,报告期投入0元,累计投入1.05亿元人民币,完成进度52.5%,产生收益4024万元人民币[55] - 国外物流网络建设项目总投资额1.3亿元人民币,报告期投入0元,累计投入6353万元人民币,完成进度48.87%,产生收益330万美元[55] - 临港仓储物流中心建设项目总投资额1.4亿元人民币,报告期投入433万元人民币,累计投入9275万元人民币,完成进度66.25%,产生收益3010万元人民币[55] - 供应链一体化平台建设项目总投资额3000万元人民币,报告期投入0元,累计投入3000万元人民币,完成进度100%,2014年1-6月净利润209.98万元人民币[55] - 佛山仓库项目总投资预算5755万元,报告期投入644万元[108] - 张家港华贸项目投资500万元已完成,报告期收益0.21万元[108] - 佛山项目一期投资3085万元建设16000平方米仓库[109] 子公司及关联公司财务表现 - 上海柏通国际物流有限公司2014年1-6月净利润为-5709.86元人民币,总资产5000.55万元人民币,净资产4988.8万元人民币[56] - 上海华贸国际物流有限公司2014年1-6月净利润为-154.73万元人民币,总资产6224.85万元人民币,净资产6124.33万元人民币[57] - 深圳市港中旅华贸国际物流有限公司2014年1-6月净利润为157.61万元人民币,总资产6272.26万元人民币,净资产2110.54万元人民币[59] - 厦门市大同物流有限公司2014年1-6月净利润为299.12万元人民币,总资产4831.57万元人民币,净资产2495.93万元人民币[60] - 厦门华贸物流有限公司2014年1-6月净利润为149.89万元人民币,总资产6562.31万元人民币,净资产1804.56万元人民币[62] - 厦门华港物流有限公司2014年1-6月净利润为125.65万元人民币,总资产5997.65万元人民币,净资产4397.34万元人民币[63] - 成都华贸物流2014年上半年净亏损96,191.16元,总资产6,263,701.68元[68] - 南京供应链2014年上半年净利润170,653.66元,净资产10,937,462.22元[69] - 宁波华贸物流2014年上半年净利润673,186.62元,总资产13,521,795.43元[70] - 重庆华贸物流2014年上半年净利润494,821.60元,净资产6,114,123.23元[72] - 深圳报关2014年上半年净利润180,649.76元,净资产1,739,504.35元[73] - 武汉供应链2014年上半年净亏损67,404.64元,总资产5,245,405.38元[74] - 上海柏荟2014年上半年净利润882,091.02元,净资产4,584,494.02元[77] - 郑州华贸2014年上半年净利润101,955.41元,净资产4,585,722.69元[78] - 长沙华贸2014年上半年净亏损95,350.74元,总资产4,580,892.17元[79] - 华贸信息科技2014年上半年净利润2,099,835.01元,净资产16,854,715.33元[80] - 昆山华贸2014年上半年净利润为6.3万元,总资产1682.8万元,净资产1479.6万元[87] - 济南华贸2014年上半年净亏损11.0万元,总资产1549.9万元,净资产1484.5万元[88] - 上海供应链2014年上半年净利润为0元,总资产1000.0万元,净资产1000.0万元[89] - 广州华贸2014年上半年净利润为74.3万元,总资产3929.1万元,净资产240.3万元[91] - 深圳供应链2014年上半年净亏损158.0万元,总资产8.31亿元,净资产6567.9万元[92] - 香港中货2014年上半年净亏损103.0万元,总资产1.23亿元,净资产3177.6万元[93] - 物流中心2014年上半年净利润525.3万元,总资产4664.1万元,净资产3765.9万元[95] - 无锡供应链2014年上半年净利润129.3万元,总资产1.09亿元,净资产2436.2万元[98] - 香港中贸2014年上半年净亏损745.7万元,总资产2.07亿元,净资产6047.3万元[101] - CTS GLOBAL 2014年上半年净亏损138.9万元,总资产2450.6万元,净资产为负1586.0万元[103] - CTS新加坡公司总资产1114.32万元,净资产-1031.14万元,2014年上半年净利润-95.9万元[105] - 上海高投总资产1.55亿元,净资产4648.9万元,2014年上半年净利润-22.78万元[106] - 张家港华贸总资产500.21万元,净资产500.21万元,2014年上半年净利润0.21万元[107] 资产和负债变化 - 公司总资产为30.61亿元人民币,同比增长4.97%[24] - 货币资金期末余额为5.58亿元人民币,较年初6.1亿元人民币下降8.5%[143] - 应收账款期末余额为11.44亿元人民币,与年初11.51亿元人民币基本持平[143] - 存货期末余额为1.22亿元人民币,较年初0.59亿元人民币大幅增长105.5%[143] - 流动资产合计期末为27.22亿元人民币,较年初25.77亿元人民币增长5.6%[143] - 短期借款期末余额为4.9亿元人民币,较年初6.17亿元人民币下降20.6%[144] - 预收款项期末余额为3.57亿元人民币,较年初1.53亿元人民币大幅增长132.8%[144] - 归属于母公司所有者权益合计期末为13.09亿元人民币,较年初12.91亿元人民币增长1.4%[144] - 母公司货币资金期末余额为3.27亿元人民币,较年初3.33亿元人民币下降1.8%[146] - 母公司应收账款期末余额为7.65亿元人民币,较年初7.27亿元人民币增长5.3%[146] - 母公司长期股权投资期末余额为3.32亿元人民币,较年初3.27亿元人民币增长1.5%[146] - 应付账款为4.66亿元人民币,同比增长25.97%[147] - 预收款项为2005.93万元人民币,同比增长158.28%[147] - 期末现金及现金等价物余额为5.084亿元,较期初减少8.9%[156] 所有者权益及利润分配 - 公司实收资本(或股本)为400,000,000元[165][166][167][169][170][172] - 公司资本公积为641,097,612.40元[165] - 公司未分配利润为286,440,870.48元[165] - 公司所有者权益合计为1,308,811,125.11元[165] - 公司其他综合收益为-2,187,024.15元[166] - 公司对所有者(或股东)的分配为-32,000,000元[166] - 母公司所有者权益合计为1,095,888,831.31元[172] - 母公司股份支付计入所有者权益的金额为2,874,954元[170] - 公司实收资本为400,000,000元人民币[174] - 资本公积为599,215,931.82元人民币[174] - 未分配利润从年初的70,497,409.28元人民币减少至期末的61,165,255.50元人民币,减少9,332,153.78元人民币[174][176] - 所有者权益合计从年初的1,084,879,719.90元人民币减少至期末的1,075,547,566.12元人民币,减少0.86%[174][176] - 利润分配中对所有者(或股东)的分配为32,000,000元人民币[175] - 公司2013年度分红方案为每10股派0.85元,总股息3400万元[111] - 分红派息比例占2013年归母净利润41.81%[111] - 2013年度股息派发比例为归属于母公司股东净利润的41.81%[121] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[118] 公司股本及股东情况 - 公司普通股总股本4亿股[111] - 报告期末股东总数为30,529户[130] - 控股股东港中旅华贸国际货运有限公司持股234,000,000股(占比58.5%)[130] - 股东创华投资发展有限公司持股40,000,000股(占比10%)[130] - 中国旅行社总社有限公司持股3,000,000股(占比0.75%)[130] - 港旅商务公寓(广州)有限公司持股3,000,000股(占比0.75%)[130] - 限售股港中旅华贸国际货运有限公司234,000,000股将于2015年5月29日解禁[133] - 限售股港旅商务公寓(广州)有限公司3,000,000股将于2015年5月29日解禁[133] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动[130] - 报告期内限售股份无变动情况[130] - 第二大股东创华投资发展有限公司在2013年度减持公司股票2,000万股,占公司总股本的5%[181] - 公司注册资本由300,000,000元人民币增至400,000,000元人民币[180] - 股东承诺上市后36个月内不转让所持股份[119][120] 担保及负债情况 - 报告期末公司担保总额为1,135,598,000元人民币,占净资产比例86.77%[115] - 公司对子公司担保余额合计1,060,918,000元人民币[115] - 附属公司实际担保项下短期借款金额为355,340,000元人民币[116] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额1,074,418,000元人民币[115] - 关联方担保金额为61,180,000元人民币[115] - 报告期内未发生对子公司担保新增金额[115] 其他重要事项 - 华贸美国涉及两起美国海关行政处罚案件,涉案金额34.13万美元[114] - 涉及未确权租赁物业3,981平方米(占总租赁面积4.79%)[120] - 港中旅集团与创华投资按8:2比例承担租赁物业潜在损失[120] - 公司2010年设立时以净资产389,395,116.25元人民币折股,其中300,000,000元人民币作为股本,89,395,116.25元人民币作为资本公积[179] - 公司2012年首次公开发行A股股票10,000万股,募集资金净额为509,820,815.57元人民币计入资本公积[180] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[185] - 公司记账本位币为人民币,境外子公司按经营环境货币记账后折算为人民币[186]
华贸物流(603128) - 2014 Q1 - 季度财报
2014-04-22 00:00
收入和利润表现 - 营业收入19.12亿元人民币,同比增长2.99%[10] - 归属于上市公司股东的净利润1841.51万元人民币,同比增长26.90%[10] - 扣除非经常性损益的净利润1462.62万元人民币,同比增长1.98%[10] - 营业总收入本期金额为19.12亿元,较上期18.56亿元增长3.0%[34] - 净利润本期金额为1841.51万元,较上期1451.12万元增长26.9%[35] - 基本每股收益本期为0.05元,较上期0.04元增长25.0%[35] - 加权平均净资产收益率1.41%,同比增加0.25个百分点[10] - 基本每股收益0.05元/股,同比增长25.00%[10] 成本和费用表现 - 营业成本本期金额为18.01亿元,较上期17.55亿元增长2.6%[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.02亿元人民币,同比大幅增长194.35%[10] - 经营性现金流量净流入1.02亿元,同比增加194.35%,主要因应收账款减少7736万元[17] - 经营活动现金流量中销售商品收到现金20.51亿元,较上期22.04亿元下降6.9%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为101,528,723.67元,较上期的34,492,919.38元增长194.3%[41] - 经营活动现金流入小计为2,071,472,991.42元,较上期的2,207,173,940.81元下降6.2%[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,842,470,283.69元,较上期的2,004,076,604.35元下降8.1%[40] - 支付给职工以及为职工支付的现金为53,596,977.87元,较上期的49,953,911.18元增长7.3%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,086,262.74元,较上期的-69,590,576.36元改善81.2%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23,084,281.79元,较上期的43,508,931.93元下降153.1%[42] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为104,196,030.95元,较上期的38,390,952.70元增长171.4%[44][45] - 母公司投资支付的现金为5,000,000元,较上期的50,090,000元下降90.0%[45] 资产和负债状况 - 总资产30.12亿元人民币,较上年度末增长3.31%[10] - 归属于上市公司股东的净资产13.11亿元人民币,较上年度末增长1.57%[10] - 货币资金期末余额为668,383,711.31元,较年初609,786,934.79元增长9.6%[26] - 应收账款期末余额为1,073,176,679.95元,较年初1,150,540,315.96元下降6.7%[26] - 预付款项期末余额为726,689,035.14元,较年初633,784,234.22元增长14.7%[26] - 短期借款期末余额为605,729,465.52元,较年初616,924,327.04元下降1.8%[27] - 应付票据期末余额为130,890,182.00元,较年初118,344,112.00元增长10.6%[27] - 应付账款期末余额为660,200,520.31元,较年初606,986,315.10元增长8.8%[27] - 预收款项期末余额为208,039,620.98元,较年初153,367,615.69元增长35.7%[27] - 资产总计期末余额为3,012,247,410.77元,较年初2,915,783,778.82元增长3.3%[26][27] - 未分配利润期末余额为289,976,813.21元,较年初271,561,751.26元增长6.8%[28] - 货币资金期末余额为4.69亿元,较年初3.33亿元增长40.8%[30] - 应收账款期末余额为6.53亿元,较年初7.27亿元下降10.1%[30] - 其他应收款期末余额为8486.55万元,较年初3.07亿元下降72.4%[30] - 资产总计期末余额为17.22亿元,较年初18.88亿元下降8.8%[31] - 期末现金及现金等价物余额为623,537,156.70元,较期初的557,738,303.49元增长11.8%[42] - 母公司期末现金及现金等价物余额为457,144,242.39元,较期初的321,274,239.37元增长42.3%[46] 营业外收支 - 营业外收入同比大幅增长1040.65%,主要因政府补助及固定资产处置收益增加[16] 母公司表现 - 母公司营业收入本期为7.18亿元,较上期7.72亿元下降6.9%[39] 其他重要事项 - 租赁物业中4.79%(3,981平方米)存在权属证明缺失问题[22]
华贸物流(603128) - 2013 Q4 - 年度财报
2014-04-19 00:00
财务业绩:收入和利润(同比) - 营业收入85.33亿元人民币,同比增长13.99%[35][39] - 归属于上市公司股东的净利润8,131.54万元人民币,同比增长6.73%[35][39] - 基本每股收益0.20元/股,同比下降4.76%[33] - 加权平均净资产收益率6.4%,同比下降1.6个百分点[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.246亿元人民币,同比下降30.50%[35] - 经营活动现金净流出2.25亿元,同比增加流出0.53亿元[80] - 政府补助556.57万元人民币[35] 财务业绩:成本和费用(同比) - 营业成本80.66亿元人民币,同比增长14.44%[51][65] - 销售费用2.23亿元人民币,同比增长9.23%[51][71] - 财务费用1745.52万元人民币,同比下降17.24%[51][71] - 财务费用同比下降17.24%至1745.52万元[74] - 利息支出同比下降27.91%至1944万元,减少753万元[74][75] - 汇兑损失同比增加595.35%至400万元[75] - 研发支出总额225.11万元,占营业收入比例0.03%[77] 业务线表现:空运业务 - 空运业务量同比增长6.04%[40] - 国际空运业务收入19.71亿元人民币,同比增长2.79%[53][54] - 国际空运业务量169,435吨,同比增长6.04%,毛利20,936万元占总额44.79%[93] 业务线表现:海运业务 - 海运业务量同比增长1.32%[40] - 国际海运业务收入22.07亿元人民币,同比下降15.24%[53][54] - 国际海运业务量609,263标箱,同比增长1.32%,营业收入22.07亿元同比下降15.24%[94] 业务线表现:供应链贸易业务 - 供应链贸易业务营业收入同比增长48.08%[40] - 供应链贸易业务收入39.78亿元人民币,同比增长48.08%[53][54] - 供应链贸易业务成本39.12亿元人民币,同比增长48.36%[64][65] - 供应链贸易业务量977,982吨,同比增长9.41%,营业收入39.78亿元同比增长48.08%[98] - 电子产品供应链业务收入17.35亿元,同比增长206.40%[90] 业务线表现:其他业务 - 国际工程物流业务收入1.63亿元人民币,同比增长27.98%[53][55] - 仓储第三方物流业务收入1.67亿元人民币,同比增长56.26%[53][56] - 仓储面积193,623平方米同比增长15.98%,毛利2,317万元同比下降22.24%[96] - 跨境综合物流业务毛利率8.82%,同比增加0.72个百分点[89] 业务结构及地区表现 - 三大主营业务营收占比:国际空运23.10%、国际海运25.86%、供应链贸易46.61%[92] - 香港地区营业收入18.14亿元,同比增长139.07%[101] - 新设网点营业收入占合并收入增量的50%[44] 资产和负债状况 - 货币资金6.10亿元同比减少12.70%,应收票据2,046万元同比增长148.01%[106] - 短期借款6.17亿元同比增长59.30%,应付票据1.18亿元同比下降43.17%[103] - 预付款项6.34亿元同比增长39.96%,应交税费2,741万元同比增长133.94%[103] - 总资产负债率55.74%,流动比率1.59,计息负债率21.16%[106] - 年末应收账款11.50亿元,同比增加4.89%[107] - 综合跨境物流应收账款余额9.10亿元,同比增加1,677万元[107] - 供应链贸易业务应收账款2.54亿元,同比增加3,794万元[107] - 应收账款账龄二个月以内占81.61%[107] - 年末预付账款6.34亿元,同比增加39.96%[107] - 年末存货5,937万元,同比减少11.22%[109] - 年末在建工程9,339万元,同比增加36.82%[109] - 年末短期借款6.17亿元,同比增加59.30%[111] - 年末应付票据1.18亿元,同比减少43.17%[111] - 年末应交税费2,741万元,同比增加133.94%[111] 募集资金使用情况 - 2012年首次公开发行募集资金净额为6.098亿元人民币[121] - 截至2013年末已累计使用募集资金总额为4.469亿元人民币,占募集资金总额的73.3%[121][128] - 尚未使用募集资金总额为1.744亿元人民币,其中1亿元用于暂时补充流动资金[121][125] - 国内物流网络建设项目已投入1.05亿元人民币,完成计划投资额2亿元的52.5%[128] - 国外物流网络建设项目已投入6353万元人民币,完成计划投资额1.3亿元的48.87%[128] - 临港仓储物流中心建设项目已投入8842万元人民币,完成计划投资额1.4亿元的63.16%[128] - 供应链一体化平台建设项目已全额投入3000万元人民币,实现净利润478.69万元[128] - 2013年使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[125][126] 子公司和关联公司财务表现 - 子公司上海柏通国际物流2013年净利润为-8817.01元[129] - 子公司上海华贸国际物流2013年净利润为71.63万元[130] - 深圳明顺物流2013年总资产520.13万元,净资产514.51万元,净亏损22.35万元[131] - 深圳华贸国际物流2013年总资产5447.55万元,净资产1952.93万元,净利润514.51万元[134] - 厦门大同物流2013年总资产5351.62万元,净资产2196.81万元,净利润278.49万元[134] - 厦门华贸物流2013年总资产6414.94万元,净资产1654.67万元,净利润188.45万元[135] - 厦门华港物流2013年总资产5870.70万元,净资产4271.68万元,净利润206.69万元[136] - 天津华贸柏骏2013年总资产6195.61万元,净资产2587.73万元,净利润471.69万元[140] - 成都华贸物流2013年总资产607.75万元,净资产343.06万元,净亏损30.25万元[141] - 宁波华贸物流2013年总资产4730.25万元,净资产354.46万元,净亏损72.18万元[144] - 重庆华贸物流2013年总资产1204.29万元,净资产561.90万元,净利润62.71万元[145] - 深圳报关公司2013年总资产192.55万元,净资产155.89万元,净利润9.71万元[146] - 上海柏荟报关2013年净利润为79.63万元,总资产487.04万元,净资产370.34万元[149] - 郑州华贸2013年净利润为3.20万元,总资产537.05万元,净资产447.55万元[150] - 长沙华贸2013年净亏损16.15万元,总资产479.47万元,净资产455.73万元[152][153] - 华贸信息科技2013年净利润478.69万元,总资产2976.15万元,净资产1475.49万元[154] - 美国华贸2013年净利润19.16万元,总资产1111.48万元,净资产820.09万元[155] - 华贸物流香港2013年净利润255.88万元,总资产23028.49万元,净资产7220.07万元[156] - 华贸北美2013年净亏损0.47万元,总资产57.72万元,净资产57.72万元[158] - 华贸工程2013年净亏损141.75万元,总资产4906.91万元,净资产4867.25万元[159] - 昆山华贸2013年净亏损26.72万元,总资产1530.95万元,净资产1473.28万元[160] - 广州华贸2013年净亏损179.14万元,总资产6173.29万元,净资产166.03万元[164] - 深圳供应链总资产6.82亿元,净资产5049.71万元,2013年净利润1516.85万元[166] - 香港中货总资产1.35亿元,净资产3241.62万元,2013年净利润1731.79万元[167] - 物流中心总资产4616.44万元,净资产3205.82万元,2013年净利润702.31万元[168] - 旅达储运总资产28.74万元,净资产0.97万元,2013年净亏损1.32万元[169] - 永达公司总资产54.82万元,净资产7.45万元,2013年净亏损0.18万元[170] - 无锡供应链总资产1.26亿元,净资产2306.90万元,2013年净利润192.17万元[172] - 无锡中贸总资产2521.43万元,净资产1521.11万元,2013年净利润0.68万元[173] - 香港中贸总资产3.48亿元,净资产5984.19万元,2013年净利润1482.56万元[174] - CTS GLOBAL总资产1996.22万元,净亏损1433.60万元,2013年净亏损639.32万元[177] 管理层讨论和业务指引 - 2013年全国社会物流总额197.8万亿元同比增长9.5%,物流总费用10.2万亿元同比增长9.3%[184] - 公司2014年经营目标为空运量170,000吨、海运量670,000个标箱、供应链贸易量900,000吨、国际工程物流360,000吨、仓储第三方物流收入2亿元、营业总收入91亿元[194] - 公司在上海自贸区投入逾2亿元资金设立营运公司[192] - 公司在北京投资注册5,009万元成立工程物流公司[189] - 公司日常经营所需营运资金约7亿元[198] - 公司计划在广州佛山建设占地84亩的仓储分拨配送中心[189] - 公司已建成占地120亩的上海洋山港物流中心[189] - 国际运输行业在营改增试点后税费普遍增加且幅度较大[186] - 公司客户结构中国际同行所占业务比例较大[190] - 公司银行负债率较低且财务结构较合理[198] - 公司独立研发国际空运和海运进出口业务信息系统并于2014年全网络推广[196] 公司治理和股东信息 - 公司拟派发2013年度股息每10股0.85元人民币,应付股息总计3400万元人民币[9] - 公司现有普通股总数为4亿股[9] - 公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见审计报告[8] - 公司法人代表为张震[21] - 公司董事会秘书为林世宽,证券事务代表为李锐[22] 公司联系和上市信息 - 公司注册地址为上海市浦东机场海天一路528号,邮政编码201202[23] - 公司办公地址为上海市南京西路338号天安中心20楼,邮政编码200003[23] - 公司A股股票代码603128,在上海证券交易所上市交易[26] - 公司联系电话021-63588811,传真021-63582311[22] - 公司电子信箱为ird@ctsfreight.com[22][23]