1、《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 经审阅,我们认为:《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》内容真实、准确、完整,客观地反映了公司报告期内募集资金的存放与实际 使用情况,募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等规范性文件的规定,不存在违规使用和管理募集资金的情况, 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司《关于使用募 集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》。 2、《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置 换的议案》 经审阅,我们认为:根据公司实际经营情况,公司使用基本户及一般户支付 募投项目人员费用并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金使用效率,保证 薪酬发放的合规性,符合公司及股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号一 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 江苏恒尚节能科技股份有限公司独立董事 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-017 江苏恒尚节能科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十五次会议。本次会议通知已于 2023 年 8 月 10 日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏 恒尚节能科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒尚节能科技股份有限公司使用基本户及一般户 支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对恒尚节能使用基本户 及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618 号），公司向社会公开发 行人民币普通股 A 股股票 3,266.6667 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 15.90 元，共募集资金人民币 519,400,005.30 元，扣除承销费等发行费用（不含税）人 民币 58,819,908.77 元，公司实际募集资金净额为人民币 46 ...

并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）实施期间，使用公司基本户及一般户支付募投项目人员费用，之后定期以 募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等 额置换资金视同募投项目使用资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618 号），公司向社会公开发 行人民币普通股 A 股股票 3,266.6667 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 15.90 元，共募集资金人民币 519,400,005.30 元，扣除承销费等发行费用（不含税） 人民币 58 ...

幕墙类型对比 - 单元式幕墙加工精度要求高、工厂加工时间长、现场施工时间短、造价高 [1] - 单个建筑中两者使用占比取决于业主预算和建筑形式，公司无权主导 [1] - 超高层建筑塔楼部分多用单元幕墙，裙房和异形建筑多用构件式幕墙 [1][2] 营收与项目情况 - 中报营收和归母净利润增长主要因去年同期低基数 [2] - 23年上半年科研与工业建筑项目收入增速快 [2] - 公司定位于中高端公共建筑幕墙装饰领域，未来聚焦国家重点产业投资方向，参与城市综合体等项目建设 [2] 过往与未来业务 - 过去实施的城市更新项目主要参与幕墙工程 [2] - 未来3 - 5年继续深耕主业，开拓光伏幕墙和超低能耗系统门窗业务 [2]

014 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023- （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 https://roadshow.sseinfo.com/） 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zhengquanbu@wuxihs.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 2 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 08 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 08 月 22 日(星期二)上午 10:00-11:00 会议召开 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月，报告期期末为2023年6月30日[10] 利润分配 - 2023年上半年公司不进行利润分配和公积金转增股本[4] - 半年度不进行利润分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[36] 财务数据 - 公司营业收入为10.19亿元，较上年同期增长64.52%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为7077.83万元，较上年同期增长44.57%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6899.89万元，较上年同期增长57.70%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6215.02万元，较上年同期增长80.12%[13] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为10.87亿元，较上年度末增长95.66%[13] - 报告期末总资产为30.99亿元，较上年度末增长13.92%[13] - 2023年上半年基本每股收益0.65元/股，较上年同期0.50元/股增长30%[14] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.63元/股，较上年同期0.45元/股增长40%[14] - 2023年上半年加权平均净资产收益率9.51%，较上年同期10.59%减少1.08个百分点[14] - 2023年上半年非经常性损益合计1779455.90元[15] - 2023年上半年公司营业收入10.19亿元，同比增长64.52%，归母净利润7077.83万元，同比增长44.57%，扣非归母净利润6899.89万元，同比增长57.70%[21] - 科研与工业、商业综合体、中高端写字楼项目收入合计占比约65.07%[21] - 2023年1 - 6月公司累计新签项目金额约9.98亿元[21] - 公司研发费用3925.65万元，同比增长63.21%，原因是研发项目增加及研发人员薪金增长[23] - 经营活动现金流量净额-6215.02万元，同比增长80.12%，主要因销售收入增长，购买商品、接受劳务支付现金减少[23][24] - 投资活动现金流量净额-2.72亿元，因使用部分闲置募集资金购买结构性存款[23][24] - 筹资活动现金流量净额3.55亿元，同比增长116.85%，因IPO首次公开发行股票募集资金到账[23][24] - 应收款项较上年期末减少29.77%，主要是项目应收款项回款增长所致[26] - 短期借款较上年期末增长76.61%，是长期借款转入[26] - 长期借款较上年期末减少67.99%，归还后改为短期借款[26] - 交易性金融资产中宁波银行结构性存款期初数为0，本期公允价值变动损益169,726.03元，本期购买金额50,000,000.00元，期末数50,169,726.03元；无锡农商行结构性存款期初数为0，本期公允价值变动损益443,835.62元，本期购买金额200,000,000.00元，期末数200,443,835.62元；合计期初数为0，本期公允价值变动损益613,561.65元，本期购买金额250,000,000.00元，期末数250,613,561.65元[28] - 2023年6月30日公司资产总计30.99亿元，较2022年12月31日的27.20亿元增长13.92%[158][159][160][161] - 2023年6月30日公司负债合计20.12亿元，较2022年12月31日的21.65亿元减少7.07%[159][160][161] - 2023年6月30日公司所有者权益为10.87亿元，较2022年12月31日的5.55亿元增长95.66%[160] - 2023年6月30日货币资金为3.39亿元，较2022年12月31日的3.01亿元增长12.64%[158][160] - 2023年6月30日应收账款为3.69亿元，较2022年12月31日的5.25亿元减少29.77%[158][160] - 2023年6月30日合同资产为17.28亿元，较2022年12月31日的15.26亿元增长13.27%[158][160] - 2023年6月30日短期借款为4.16亿元，较2022年12月31日的2.35亿元增长76.61%[159][161] - 2023年6月30日长期借款为1.20亿元，较2022年12月31日的3.75亿元减少68.99%[159][161] - 2023年6月30日实收资本为1.31亿元，较2022年12月31日的0.98亿元增长33.33%[160] - 2023年6月30日资本公积为6.36亿元，较2022年12月31日的2.08亿元增长205.08%[160] - 2023年上半年营业总收入10.19亿元，2022年同期为6.19亿元，同比增长64.52%[162] - 2023年上半年营业总成本9.52亿元，2022年同期为5.96亿元，同比增长59.74%[162] - 2023年上半年营业利润7615.97万元，2022年同期为5223.95万元，同比增长45.8%[163] - 2023年上半年净利润7077.83万元，2022年同期为4895.77万元，同比增长44.57%[163] - 2023年上半年基本每股收益0.65元/股，2022年同期为0.5元/股，同比增长30%[164] - 2023年上半年研发费用3925.65万元，2022年同期为2405.29万元，同比增长63.21%[162] - 2023年6月底负债合计20.12亿元，2022年底为21.65亿元，同比下降7.09%[162] - 2023年6月底所有者权益合计10.87亿元，2022年底为5.56亿元，同比增长95.47%[162] - 2023年上半年母公司营业收入10.19亿元，2022年同期为6.19亿元，同比增长64.52%[165] - 2023年上半年母公司净利润7077.9万元，2022年同期为4895.83万元，同比增长44.57%[166] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.65元/股，2022年为0.50元/股[167] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到现金936,584,218.15元，2022年为903,612,854.12元[167][169] - 2023年上半年经营活动现金流入小计945,599,733.02元，2022年为911,410,607.38元[167] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1,007,749,924.83元，2022年为1,224,081,363.83元[168] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -62,150,191.81元，2022年为 -312,670,756.45元[168] - 2023年上半年投资活动现金流入小计60,000.00元[168][169] - 2023年上半年投资活动现金流出小计271,816,737.00元，2022年为11,544,306.27元[168][169] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -271,756,737.00元，2022年为 -11,544,306.27元[168][169] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计888,790,804.94元，2022年为487,464,158.70元[168][170] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计533,698,640.04元，2022年为323,715,095.67元[168][170] - 2023年上半年综合收益总额为70778321.42元[172] - 2023年上半年所有者投入和减少资本合计460580096.53元[172] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计437616853.9元，期末为486574528.8元[175][178] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益变动额为48957674.91元[176] - 2023年母公司上年期末所有者权益合计555544142.73元，期初同此金额[179] - 2023年母公司本期增减变动金额为531359083.14元[179] - 2023年母公司所有者投入和减少资本合计531359083.14元[179] - 2023年母公司期末所有者权益合计1086903225元[180] - 2022年半年度母公司所有者权益合计437684116元[180] - 2023年母公司所有者投入的普通股带来权益变动金额为531359083.14元[179] - 2023年上半年综合收益总额为48,958,335.92元[181] 主营业务与行业情况 - 公司主营业务为建筑幕墙与门窗工程的设计、制造与施工，所处行业为建筑幕墙装饰和装修[16] - 2022年中国建筑业总产值31.20万亿元，同比增长6.45%[17] - 2022年建筑业增加值占国内生产总值的比例为6.89%[17] - 2016 - 2020年建筑幕墙行业产值规模年均复合增速9.57%，2020年我国建筑幕墙行业产值达4900亿元[17] - 到2025年要完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上[17] 公司荣誉与合作 - 公司位列2021年中国建筑装饰行业幕墙类综合排名第三，获2023年度建筑幕墙行业优秀企业称号[18] - 公司承建多项工程获“鲁班奖”“白玉兰奖”“扬子杯”等多项大奖[18] - 公司与上海建工、中国建筑、万科地产等多家优质客户建立稳定合作关系[20] 公司技术与创新 - 公司在幕墙项目设计与施工阶段全面应用BIM技术[20] - 公司具有桁架式机器人构件加工自动流水线，实现传统制造向智能化转型[20] - 公司获江苏省专精特新小巨人企业、省级企业技术中心认定[20] - 截至报告期末，公司拥有专利授权305项，其中发明专利24项[20] - 公司2023年1月参与编制中国建筑科学院研究院《建筑幕墙工程技术规程》[18] - 公司积极投入光伏/光电集成幕墙、节能门窗技术、新型幕墙系统研发[42] 地区经济数据 - 2023年1 - 5月，上海、江苏、浙江和安徽固定资产投资分别同比增长40.5%、5.2%、9.0%、5%，均高于全国平均水平[18] - 江苏省2023年高新技术产业投资同比增长9.3%，增速自开年以来连续3个月加快[18] 股东大会情况 - 2022年年度股东大会于2023年4月4日召开，审议并通过了包括《关于2022年度董事会工作报告的议案》等多项议案[33] - 2023年第一次临时股东大会于2023年5月29日召开，相关决议刊登在www.sse.com.cn，公告编号2023 - 010[34] - 2023年4月4日召开2022年年度股东大会，审议通过多项议案[35] - 2023年5月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过多项议案[35] 公司风险 - 公司面临宏观经济波动、行业竞争加剧、房地产行业调控政策、客户集中度较高、业务区域较为集中、收入季节性、应收账款回收等风险[30][31] 行政处罚 - 2023年1月16日因违反相关条例受到两次行政处罚，每次罚款800元[37] 环保情况 - 公司业务不属于重污染行业，“三废”排放量总体较小，通过环境管理体系认证[38] - 公司废气、固体废弃物、噪声处理均达相关标准，生产经营和拟投资项目符合环保规定[38][39] - 公司重视环保，生产经营符合国家和地方环保标准[41] 股东承诺 - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺相关方在报告期内及时严格履行承诺[44] - 公司控股股东及实际控制人等有股份限售、解决同业竞争等多项承诺[44][45] - 控股股东及实际控制人周祖庆、周祖伟自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内锁定股份，上市后6个月内股价触发条件锁定期自动延长至少6个月，锁定期满后每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[47][48][61] - 持股5%以上股东钱利荣、卢凤仙自公司股票上市之日起12个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[51][52] - 其他董事、高级管理人员荣月红和高培军自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，上市后6个月内股价触发条件锁定期自动延长至少6个月，锁定期满后每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[54

江苏恒尚节能科技股份有限公司 上市公告书 股票简称：恒尚节能 股票代码：603137 江苏恒尚节能科技股份有限公司 （Jiangsu Hengshang Energy Conservation Technology Co., Ltd.） （无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号） 首次公开发行股票主板上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年四月十八日 江苏恒尚节能科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"、"本公司"、"发 行人"或"公司"）股票将于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所主板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 江苏恒尚节能科技股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依 法承担法律责任。 上海证券交易 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 （Jiangsu Hengshang Energy Conservation Technology Co., Ltd.） （无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 江苏恒尚节能科技股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏恒尚节能科技股份有限公司 招股说明书 发行概况 | 发行股票类型 | 股） 人民币普通股（A | | | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕618 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人股票简称为"恒尚节能"，扩位简 称为"恒尚节能"，股票代码为"603137"。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略配 售。 发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、本次 公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募 集资金需求以及承销风险等因素，协商 ...