2018 年第三季度报告 公司代码：603161 公司简称：科华控股 科华控股股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 20 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 8 | 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事以通讯表决方式出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人王志荣及会计机构负责人（会计主管人员）王志荣 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 20 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 2,969,047,537.51 2,100,177,415.86 41.37 归属于上市公司股东的 ...

报告基本信息 - 报告期为2018年1月1日至6月30日[11] - 本半年度报告未经审计[5] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[126] - 集团营业周期为12个月[127] - 公司记账本位币为人民币[128] 公司基本信息 - 公司法定代表人为陈洪民[15] - 董事会秘书为李阳，证券事务代表为张祥琴[16] - 公司注册地址为溧阳市竹箦镇余桥村，办公地址为江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号[17] - 公司选定的信息披露报纸有《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》[18] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称科华控股，代码为603161[19] 董事相关信息 - 未出席董事陈小华因公请假，被委托人为宗楼[4] 利润分配与公积金转增 - 本报告期内公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本[5] - 半年度拟定利润分配预案为每10股送红股数0股、派息数（含税）0元、转增数0股[54] 公司风险披露 - 公司已详细描述资金压力、人力资源约束等风险[7] - 公司面临资金压力，现有资金来源较难满足产能扩张所需资本性支出和流动资金增长需求[51] - 公司现有人力资源较难满足业务增长需求，需引进专业人才[51] - 公司业务规模扩张对管理水平提出较高要求，需完善管理体系[51] - 公司利润受原材料价格、下游市场容量等因素影响，外部因素不利变化将影响生产经营[52] 收入和利润（同比环比） - 本报告期（1 - 6月）营业收入617,414,830.95元，较上年同期增长53.07%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润48,136,026.20元，较上年同期减少16.10%[21] - 本报告期基本每股收益0.38元／股，较上年同期减少33.33%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率4.33%，较上年同期减少5.40个百分点[22] - 报告期内公司实现营业收入6.17亿元，同比增长53.07%；净利润4813.60万元，同比减少16.10%[36] - 2018年1 - 6月公司营业总收入6.17亿元，较上期4.03亿元增长53.07%[90] - 2018年1 - 6月公司营业利润5554.94万元，较上期6333.37万元下降12.29%[91] - 2018年1 - 6月公司利润总额5541.22万元，较上期6393.54万元下降13.33%[91] - 2018年1 - 6月公司净利润4813.60万元，较上期5737.24万元下降16.10%[91] - 2018年上半年基本每股收益0.38元/股，较上期0.57元/股下降33.33%[91] - 本期营业收入为597,100,129.71元，上期为385,026,258.13元[93] - 本期净利润为48,703,607.80元，上期为54,399,248.56元[93] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4.68亿元，同比增长72.78%；销售费用1522.43万元，同比增长64.75%；管理费用6104.86万元，同比增长18.54%；财务费用1893.22万元，同比增长70.80%[38] - 研发支出2975.70万元，同比增长6.17%；其他收益771.85万元，同比增长211.50%；投资收益336.46万元，同比增长4586.46%；资产减值损失690.35万元，同比减少340.25%[38][39] - 2018年1 - 6月公司营业总成本5.73亿元，较上期3.43亿元增长67.07%[90] 现金流量相关（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,810,169.99元，较上年同期减少96.60%[21] - 经营活动产生的现金流量净额181.02万元，同比减少96.60%；投资活动产生的现金流量净额 -4.44亿元；筹资活动产生的现金流量净额4.99亿元，同比增长253.34%[38] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1,810,169.99元，上期为53,293,845.66元[95] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -444,074,083.54元，上期为 -181,750,152.79元[96] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为498,774,027.39元，上期为141,160,545.13元[96] - 本期取得投资收益收到的现金为1,792,693.91元，上期为71,794.52元[96] - 本期购建固定资产等长期资产支付的现金为346,141,340.57元，上期为156,841,605.43元[96] - 本期吸收投资收到的现金为521,663,773.59元，上期无此数据[96] - 本期现金及现金等价物净增加额为55,755,808.91元，上期为11,938,060.62元[96] - 经营活动现金流入小计2018年为569,358,421.38元，2017年为428,819,296.27元，同比增长32.77%[99] - 经营活动现金流出小计2018年为551,762,304.36元，2017年为396,231,003.06元，同比增长39.25%[99] - 经营活动产生的现金流量净额2018年为17,596,117.02元，2017年为32,588,293.21元，同比下降46.00%[99] - 投资活动现金流入小计2018年为2,067,257.03元，2017年为20,479,102.23元，同比下降89.81%[99] - 投资活动现金流出小计2018年为469,233,912.52元，2017年为181,821,800.91元，同比增长158.07%[99] - 投资活动产生的现金流量净额2018年为 - 467,166,655.49元，2017年为 - 161,342,698.68元，亏损扩大189.55%[99] - 筹资活动现金流入小计2018年为700,576,950.09元，2017年为398,415,373.86元，同比增长75.84%[99] - 筹资活动现金流出小计2018年为196,011,273.91元，2017年为260,330,390.26元，同比下降24.70%[99] - 筹资活动产生的现金流量净额2018年为504,565,676.18元，2017年为138,084,983.60元，同比增长265.39%[99] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,190,404,845.28元，较上年度末增长80.97%[21] - 货币资金期末数2.19亿元，占总资产比例7.93%，较上期减少3.92%；应收票据期末数3.19亿元，占总资产比例11.54%，较上期增长106.65%[42] - 2018年上半年公司资产合计27.67亿美元，较上期增长31.73%；负债合计15.76亿美元，较上期增长9.28%；股东权益11.90亿美元，较上期增长80.97%[43][44] - 应收账款4.28亿美元，占比15.48%，较上期增长25.31%；存货3.09亿美元，占比11.16%，较上期增长39.46%；固定资产8.25亿美元，占比29.81%，较上期增长19.56%[43] - 应付票据3.67亿美元，占比13.28%，较上期增长35.49%；应付账款2.80亿美元，占比10.10%，较上期增长8.67%；长期借款4.46亿美元，占比16.13%，较上期增长10.23%[43] - 公司2018年6月30日合并资产总计27.67亿元，期初为21.00亿元[82][83][84] - 合并流动资产合计期末为14.28亿元，期初为9.67亿元[82] - 合并非流动资产合计期末为13.39亿元，期初为11.33亿元[83] - 合并流动负债合计期末为9.68亿元，期初为8.65亿元[83] - 合并非流动负债合计期末为6.08亿元，期初为5.77亿元[83] - 公司2018年6月30日合并所有者权益合计期末为11.90亿元，期初为6.58亿元[84] - 母公司2018年6月30日流动资产合计期末为13.67亿元，期初为9.28亿元[86] - 母公司货币资金期末为2.02亿元，期初为2.15亿元[86] - 母公司应收票据期末为2.99亿元，期初为1.50亿元[86] - 母公司应收账款期末为4.13亿元，期初为3.28亿元[86] - 2018年上半年公司资产总计26.91亿元，较上期20.23亿元增长33.08%[87] - 2018年上半年公司负债合计15.19亿元，较上期13.83亿元增长9.87%[88] - 2018年上半年公司所有者权益合计11.72亿元，较上期6.40亿元增长83.93%[88] - 所有者权益合计本期增减变动金额为532,606,801.40元，上年期末余额为657,798,043.88元，同比增长80.97%[101] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计1,190,404,845.28元，上期为565,746,191.68元[102] - 母公司上年期末所有者权益合计639,655,905.64元[107] - 母公司本期增减变动金额为532,683,595.94元[107] - 股本本期增加33,400,000.00元[107] - 2018年半年度专项储备本期提取1152882.42元，本期使用1091981.35元[110] - 2018年半年度所有者权益合计期末余额为592350780.58元[110] 业务线相关 - 公司主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件[25] - 公司有两家全资子公司联华机械和LYKH GmbH，联华机械总资产1.31亿美元，净资产6946.54万美元，营业收入3276.40万美元，净利润20.36万美元；LYKH GmbH总资产30.71万美元，净资产22.48万美元，营业收入34.44万美元，净利润0.88万美元[50] - 报告期内，公司募投项目汽车涡轮增压器关键零部件生产项目一期建设已基本完成并投入生产运营[48] - 公司拥有二家全资子公司联华机械和LYKH GmbH，持股比例均为100.00%，取得方式分别为同一控制下企业合并和新设[120] 股东大会相关 - 2018年第一次临时股东大会于3月15日召开，决议于3月16日在www.sse.com.cn披露；2017年年度股东大会于5月3日召开，决议于5月4日在www.sse.com.cn披露[54] 股份限售与减持承诺 - 陈洪民、陈 小科、科华投资等承诺自股份公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理股份[55] - 斐君钽晟、上海尚颀等承诺自股份公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理股份[55] - 持股5%以上股东对限售期满后2年内的持股及减持意向作出承诺[56] - 实际控制人承诺上市后3年内稳定股价[56] 审计机构聘请 - 2018年4月9日及5月3日，公司分别召开会议审议通过聘请致同会计师事务所为2018年度审计机构[57] 担保相关 - 报告期内，公司接受关联方陈洪民及联华机械为银行借款提供担保[60] - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0元，报告期内对子公司担保发生额合计为0元，报告期末对子公司担保余额合计为0元，担保总额为0元，担保总额占公司净资产的比例为0% [64] 排污相关 - 公司不属于2018年3月29日公布的《2018年常州市重点排污单位名录》中公示的重点排污单位，已办理排污许可证，主要污染物排放达国家规定要求[66] 股本结构变化 - 本次变动前股份总数为100,000,000股，变动后为133,400,000股，有限售条件股份变动前后均为100,000,000股，占比从100%变为74.96%，无限售条件流通股份变动前为0股，变动后为33,400,000股，占比为25.04% [69][70] - 2018年1月5日，公司首次发行的33,400,000股普通股上市流通，导致股本结构变化[71] 股东持股情况 - 陈洪民期末持股47360000股，占比35.50%，限售股47360000股，2021.1.6可上市交易，限售36个月[7

2018 年第一季度报告 公司代码：603161 公司简称：科华控股 科华控股股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 18 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 7 | 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益 | 221,058.13 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 | 2,660,854.99 | | | 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | | 3 / 18 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 2,671,084,644.85 2,100,177,415.86 27.18 归属于上市公司股东的净资产 1,200,066,080.80 657,798,043.88 8 ...

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为9.17亿元，较2016年增长24.78%[24] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元，较2016年增长6.21%[25] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.00亿元，较2016年增长2.89%[25] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为41.05万元，较2016年减少99.19%[25] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为6.58亿元，较2016年末增长16.27%[25] - 2017年末总资产为21.00亿元，较2016年末增长52.60%[25] - 2017年基本每股收益为1.07元/股，较2016年增长7.00%[26] - 2017年加权平均净资产收益率为17.50%，较2016年减少2.01个百分点[26] - 2017年第一季度至第四季度营业收入分别为2.07亿元、1.96亿元、2.25亿元、2.89亿元[28] - 2017年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2910万元、2828万元、2023万元、2897万元[28] - 2017年经营活动产生的现金流量净额分别为26,229,305.32元、27,064,540.34元、37,130,060.93元、 - 90,013,436.16元[29] - 2017年非流动资产处置损益为16,282.05元，2016年为0元，2015年为23,409.77元[30] - 2017年计入当期损益的政府补助为7,593,979.79元，2016年为4,577,593.21元，2015年为4,637,383.34元[30] - 2017年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为71,657.43元，2016年为 - 919,234.02元，2015年为 - 2,261,044.11元[31] - 2017年所得税影响额为 - 1,161,307.44元，2016年为 - 555,261.22元，2015年为 - 359,934.058元[31] - 2017年非经常性损益合计为6,520,611.83元，2016年为3,103,097.97元，2015年为2,039,814.94元[31] - 2017年公司营业收入91,695.11万元，较上年增长24.78%[44][45] - 2017年公司净利润10,656.80万元，较上年增长6.21%；归属于母公司股东净利润10,033.86万元，较上年增长9.21%[44] - 2017年境内收入增长14.53%，境外收入增加9,677.79万元，增长62.16%[46] - 2017年公司研发费用投入5,959.27万元，比上年增长4.69%[46] - 2017年公司外销收入25,248.15万元，较上年增长62.16%[49] - 营业收入916,951,118.60元，较上年增长24.78%；营业成本631,996,538.82元，较上年增长31.12%[51] - 销售费用22,400,225.13元，较上年增长55.06%；管理费用113,980,971.95元，较上年增长9.50%[51] - 财务费用29,230,082.08元，较上年增长208.82%；研发支出59,592,721.17元，较上年增长4.69%[51] - 经营活动现金流量净额410,470.43元，较上年减少99.19%；投资活动现金流量净额 -326,034,332.32元，较上年减少27.46%[51] - 筹资活动现金流量净额362,839,799.47元，较上年增长49.96%[51] - 2017年末货币资金228,372,331.45元，占总资产10.87%，较上期期末增加216.96%[71] - 2017年末应收票据154,432,677.48元，占总资产7.35%，较上期期末减少8.40%[71] - 2017年末应收账款341,816,147.45元，占总资产16.28%，较上期期末增加30.34%[71] - 2017年末其他应收款1,195,604.05元，占总资产0.06%，较上期期末减少37.65%[71] - 2017年总资产为21.0017741586亿美元，较上一年增长52.60%，负债合计为14.4237937198亿美元，较上一年增长77.95%[72] - 存货为2.213405572亿美元，占比10.54%，较上一年增长84.44%，主要因经营规模扩大及客户要求备货[72] - 固定资产为6.8990447912亿美元，占比32.85%，较上一年增长44.16%，主要系在建工程完工转固[72] - 在建工程为2.5796458971亿美元，占比12.28%，较上一年增长131.03%，主要因中关村厂区项目建设施工[72] - 2017年我国汽车产销量分别为2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长率分别为14.76%和13.95%[80] - 2017年营业总收入9.17亿元，较上期7.35亿元增长约24.78%[175] - 2017年营业总成本8.06亿元，较上期6.20亿元增长约29.23%[175] - 2017年长期借款4.05亿元，较上期1.35亿元增长约199.98%[170] - 2017年长期应付款1.17亿元，较上期0.33亿元增长约253.49%[170] - 2017年应收账款3.28亿元，较上期2.44亿元增长约33.99%[172] - 2017年存货2.16亿元，较上期1.20亿元增长约79.94%[172] - 2017年固定资产6.67亿元，较上期4.55亿元增长约46.54%[172] - 公司本期营业利润为118,767,244.62元，上期为115,557,117.09元，同比增长2.78%[176] - 公司本期利润总额为118,838,902.05元，上期为119,215,476.28元，同比下降0.32%[176] - 公司本期净利润为106,568,011.57元，上期为100,338,580.60元，同比增长6.21%[176] - 公司基本每股收益本期为1.07元/股，上期为1.00元/股，同比增长7%[177] - 母公司本期营业收入为879,346,467.81元，上期为702,882,420.24元，同比增长25.10%[179] - 母公司本期营业成本为606,527,852.42元，上期为466,940,749.72元，同比增长29.89%[179] - 母公司本期净利润为102,167,903.43元，上期为93,548,063.29元，同比增长9.21%[180] - 公司经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为873,918,856.27元，上期为613,180,146.14元，同比增长42.52%[182] - 公司本期税金及附加为4,943,522.12元，上期为6,479,847.58元，同比下降23.71%[176] - 公司本期销售费用为22,400,225.13元，上期为14,446,541.94元，同比增长55.05%[176] - 经营活动现金流入小计本期为921,714,219.22元，上期为660,329,557.82元，同比增长约39.6%[183] - 经营活动现金流出小计本期为921,303,748.79元，上期为609,470,217.25元，同比增长约51.2%[183] - 经营活动产生的现金流量净额本期为410,470.43元，上期为50,859,340.57元，同比下降约99.2%[183] - 投资活动现金流入小计本期为162,301.95元，上期为266,068.77元，同比下降约39.0%[183] - 投资活动现金流出小计本期为326,196,634.27元，上期为256,056,029.69元，同比增长约27.4%[183] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 326,034,332.32元，上期为 - 255,789,960.92元，亏损扩大约27.5%[183] - 筹资活动现金流入小计本期为769,339,511.27元，上期为440,816,246.14元，同比增长约74.5%[183] - 筹资活动现金流出小计本期为406,499,711.80元，上期为198,854,497.69元，同比增长约104.4%[184] - 筹资活动现金流量净额本期为362,839,799.47元，上期为241,961,748.45元，同比增长约50.0%[184] - 现金及现金等价物净增加额本期为33,852,007.01元，上期为36,190,386.07元，同比下降约6.5%[184] - 本期归属于母公司所有者权益合计期末余额为657,798,043.88元，上期为565,746,191.68元，本期较上期增加92,051,852.20元，增幅约16.27%[190] - 本期综合收益总额为106,568,011.57元[190] - 本期利润分配中提取盈余公积10,216,790.34元，对所有者（或股东）分配15,000,000.00元[190] - 上期归属于母公司所有者权益合计期末余额为464,033,035.04元，本期较上期增加101,713,156.64元，增幅约21.92%[193] - 上期综合收益总额为100,338,580.60元[193] - 上期利润分配中提取盈余公积10,207,271.91元[193] - 本期专项储备期末余额为4,694,850.92元，上期为4,215,197.45元，本期较上期增加479,653.47元，增幅约11.38%[190] - 本期专项储备本期提取3,412,640.88元，本期使用2,932,987.41元[193] - 上期专项储备期末余额为4,215,197.45元，本期较上期增加1,374,576.04元，增幅约32.61%[193] - 上期专项储备本期提取2,973,961.23元，本期使用1,599,385.19元[193] 各条业务线表现 - 报告期内整车配套市场业务收入占公司主营业务收入比重超80%[9] - 2017年中间壳及其装配件增长46.75%，涡轮壳及其装配件增长16.56%，其他机械零部件减少5.70%[45] - 制造业营业收入916,951,118.60元，毛利率31.08%，较上年减少3.33个百分点[54] - 中间壳及其装配件营业收入369,894,135.49元，毛利率26.08%，较上年减少4.36个百分点[54] - 涡轮壳及其装配件营业收入472,509,538.79元，毛利率37.33%，较上年减少3.87个百分点[54] - 涡轮壳及其装配件产品2017年直接材料占比53.83%，高于上年度的52.69%[61] - 中间壳及其装配件产品2017年外协加工费用占比增加，直接人工占比增长[60] - 公司设计产能为1107.24万件，报告期内产能为836.01万件，产能利用率为75.50%，产能利用率不高因新产线刚投产[75] 各地区表现 - 2017年境内主营业务收入为66,133.55万元，比上年增长14.53%；境外主营业务收入为25,248.15万元，比上年增长62.16%[158] 管理层讨论和指引 - 公司力争未来两年提升国内外市场产品占有率，发展成有国际竞争力的汽车涡轮增压器零部件生产商[83] - 募投项目建成后将增强高镍、耐热钢材质涡轮壳、中间壳生产能力[83] - 公司将依据业务战略在合适时机对同行业或相关行业进行收购、兼并或合作[83] -