证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-47 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 本次发行没有原股东通过网下方式配售。 本次发行的原股东优先配售认购及缴款日为 2023 年 8 月 18 日（T 日）， 所有原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时 间为 2023 年 8 月 18 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为"753165"， 配售简称为"荣 23 配债"。 （2）原股东实际配售比例未发生调整。《发行公告》披露的原股东优先配 售比例 0.002127 手/股。截至本次发行可转债股权登记日 2023 年 8 月 17 日 （T-1 日）公司可参与配售的股本数量未发生变化，因此优先配售比例未发生 变化。请原股东于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内"荣 23 配债"的 可配余额，作好相应资金安排。 浙江荣 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 募集说明书摘要 证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 上市地点：上海证券交易所 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 （住所：浙江平湖经济开发区镇南东路 588 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二三年八月 保荐机构（主承销商） 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 募集说明书摘要 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-045 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 113676 | | | | | | 可转债简称 | 荣 23 | 转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 753165 | | | | | | 原股东配售简称 | 荣 23 | 配债 | | | | 转债申购代码 | 754165 | | | | | | 转债申购简称 | 荣 23 | 发债 | | | | 发行日期及时间 | （2023 | | 年 | 8 | 月 | 18 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | | 股权登记日 | 2023 | 年 | 8 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 募集说明书 证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 上市地点：上海证券交易所 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 （注册地址：浙江平湖经济开发区镇南东路 588 号） 声明 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二三年八月 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 募集说明书 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日在 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第七届董事会第二十三次会议，会议 通知已于 2023 年 8 月 11 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯荣华 董事长主持，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）逐项审议通过《关于明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具 体方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1376 号），同意公司向不特定对象发行可转 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对贵公司及拟 发行的"浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券" 信用状况进行综合分析和评估，评定贵公司主体信用等级为 AA-, 评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA-。 东方 公司 信评学 二〇二二年十月二十一日 = 东方金诚国际信用评估有限公司 信用等级通知书 东方金诚债评字【2022】0718 号 东方金诚债评字【2022】0718号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称"东方金诚")出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），声明如下: 1.本次评级为委托评级,东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充 分履行了勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受 评级对象和第三方组 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"发行人"或"荣晟环保"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理 委员会证监许可〔2023〕1376 号文同意注册。 证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-046 二、网上路演网站：上海证券报• 中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。 特此公告。 发行人：浙江荣晟环保纸业股份有限公司 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易 所交易系统向社会公众投资者发行。 ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-044 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日在 公司会议室以现场方式召开第七届监事会第十六次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席陈雄伟先生主 持，应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体 方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1376 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 根据公司于 2022 年 1 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、其他规 范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为浙江荣晟环保 纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第七届董事会第 二十三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于明确向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》的独 立意见 公司本次发行可转换公司债券是公司董事会根据公司 2022 年第二次临时股 东大会的授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，对 公司发行可转换公司债券具体方案做了进一步明确。本次发行方案符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司实际情况及发 展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形。公司审议程序 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入541,091,799.31元，同比减少11.16%[4] - 2023年第一季度营业总收入5.41亿元，较2022年的6.09亿元下降11.16%[14] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润81,528,940.77元，同比增长1.90%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润79,992,939.69元，同比增长12.01%[4] - 2023年第一季度净利润8152.89万元，较2022年的8000.62万元增长1.90%[15] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额120,637,052.15元，同比增长152.95%[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，2022年同期为4769.20万元[17] 资产情况 - 本报告期末总资产2,863,521,467.03元，较上年度末增长7.71%[5] - 2023年第一季度资产总计28.64亿元，较2022年的26.59亿元增长7.71%[13] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,069,644,264.99元，较上年度末增长3.99%[5] - 2023年第一季度所有者权益合计20.69亿元，较2022年的19.90亿元增长4.00%[14] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为11,046户[5] 公司股份持有情况 - 公司回购专户持有公司股份7,716,600股，占公司总股本的比例为2.77%[9] 公司债券发行计划 - 公司拟公开发行总额不超过57,600万元的A股可转换公司债券[10] 加权平均净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为4.02%，减少0.17个百分点[5] 负债情况 - 2023年第一季度负债合计7.94亿元，较2022年的6.68亿元增长18.78%[14] 营业总成本情况 - 2023年第一季度营业总成本5.01亿元，较2022年的5.86亿元下降14.54%[14] 营业利润情况 - 2023年第一季度营业利润8162.61万元，较2022年的8120.49万元增长0.52%[15] 其他综合收益情况 - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额 -207.74万元，较2022年的22.68万元下降1014.34%[16] 综合收益总额情况 - 2023年第一季度综合收益总额7945.16万元，较2022年的8023.30万元下降0.97%[16] 每股收益情况 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，与2022年持平[16] 销售商品、提供劳务现金情况 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.12亿元，2022年同期为5.96亿元[17] 税费返还情况 - 2023年第一季度收到的税费返还为3557.05万元，2022年同期为4361.25万元[17] 经营活动现金流入情况 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为6.55亿元，2022年同期为6.46亿元[17] 经营活动现金流出情况 - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为5.34亿元，2022年同期为5.98亿元[17] 投资活动现金流入情况 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为121.67万元，2022年同期为1.25亿元[17][18] 投资活动现金流出情况 - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为4937.99万元，2022年同期为8513.21万元[18] 筹资活动现金流入情况 - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为2.52亿元，2022年同期为1.45亿元[18] 筹资活动现金流出情况 - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为6426.06万元，2022年同期为2339.56万元[18] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.60亿元，2022年同期为2.10亿元[18]