首次公开发行股票并在主板上市 超颖电子电路股份有限公司 Dynamic Electronics Co., Ltd. （湖北省黄石市经济技术开发区汪仁镇大棋大道特 88 号） 保荐人（主承销商） 招股说明书 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 超颖电子电路股份有限公司 招股说明书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1 超颖电子电路股份有限公司 招股说明书 超颖电子电路股份有限公司 致投资者的声明 一、公司上市的目的 PCB行业为资本密集型行业，发行人资产负债率较高，产能利用率处于较高 水平，且部分工序存在外发情形，通过首次公开发行股票并上市，融资能力和 财务状况将得到大幅改 ...

超颖电子电路股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）： 量的13.38%，初始战略配售股数与最终战略配售股数差额347.4240万股回拨至 网下发行。 网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为3,287.4240万股，约占扣除最终 战略配售数量后发行数量的72.29%；网上发行数量为1,260.0000万股，约占扣除 最终战略配售数量后发行数量的27.71%。最终网下、网上发行合计数量为本次 发行总数量扣除最终战略配售数量，共4,547.4240万股。 根据《超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安 排及初步询价公告》（以下简称"《发行安排及初步询价公告》"）和《超颖电 子电路股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称 "《发行公告》"）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 8,541.55倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上 发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40% （向上取整至500股的整数倍，即1,819.0000万股）从网下回拨到网上。 回拨机制启动后，网下最 ...

超颖电子电路股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 超颖电子电路股份有限公司（以下简称"超颖电子"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行不超过5,250.0000万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市委员会委员审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）证监许可 〔2025〕1803号文同意注册。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、 "保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为5,250.0000万股。发行 股份约占公司发行后总股本的12.01%，全部为公开发行新股，不设老股转让。 本次发行后公司总股本为43,702.9321万股。 初始战略配售预计发行数量为1,050. ...

超颖电子电路股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）： 扣除最终战略配售数量后发行数量的27.71%。最终网下、网上发行合计数量 为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共4,547.4240万股，网上最终发行 数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 超颖电子电路股份有限公司（以下简称"超颖电子"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行5,250.0000万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所上市审核委员会委员审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会（以下简称"证监会"）证监许可〔2025〕1803号文同意注册。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股票数量为 5,250.0000万股，发行股份约占公司发行后总股本的12.01%，全部为公开发行 新股，不设老股转让 ...

北京市通商律师事务所 关于超颖电子电路股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书 二〇二五年九月 关于超颖电子电路股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书 致：国联民生证券承销保荐有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受国联民生证券 承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐人"或"主承销商"） 的委托，作为主承销商承担超颖电子电路股份有限公司（以下简称"发行人"、 "超颖电子"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市（以下简称"本次发 行"）承销工作的专项法律顾问，现本所就本次发行所涉战略投资者审核事项出 具《北京市通商律师事务所关于超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票并 在主板上市参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书》（以下简称"本法律 意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则（2025 年修订）》（以下简称《实施细则》）等相关法律、法规及规范 性文件的规 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于超颖电子电路股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的 投资者核查的专项核查报告 超颖电子电路股份有限公司（以下简称"超颖电子"、"发行人"或"公司"） 拟首次公开发行股票并在主板上市（以下称"本次发行"、"本次公开发行"）。 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）作为超颖 电子申请首次公开发行股票并在主板上市的保荐人（主承销商），根据《证券发 行与承销管理办法（2025 年修订）》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（以 下简称"《实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（以下简称"《承 销规则》"）的相关规定，对超颖电子本次发行的参与战略配售的投资者进行核 查，出具如下专项核查报告。 一、战略配售基本情况 （四）限售期限 参与战略配售的投资者承诺获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公 开发行的股票在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市之日起开始计算。 本次发行涉及的战略配售对象共有 4 名，分别系：发行人的高级管理人员与 核心员工参与本次战略配 ...

超颖电子电路股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）： 超颖电子电路股份有限公司（以下简称"超颖电子"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 5,250.0000 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员 会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意 注册（证监许可〔2025〕1803 号）。 本次发行由国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保 荐"、"主承销商"或"保荐人（主承销商）"）保荐承销。经发行人和保荐人（主 承销商）协商确定本次发行股份数量为 5,250.0000 万股，全部为公开发行新股。 本次发行中，网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于2025年10 月 15 日（T 日）分别通过上交所互联网交易系统和互联网交易平台（IPO 网下 询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用 ...

超颖电子电路股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）： 重要提示 超颖电子电路股份有限公司（以下简称"超颖电子"、"发行人"或"公司"） 根 据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以 下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首 次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施 细则（2025 年 3 月修订）》（上证发〔2025〕43 号）（以下简称"《网上发行实 施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》 （上证发〔2024〕112 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业 协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以 下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中 证协发〔2025〕57 号）（以下简称"《网下投资者管 ...

保荐人（主承销商）： 超颖电子电路股份有限公司（以下简称"超颖电子"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行5,250.0000万股人民币普通股并在主板上市（以下简称"本 次发行"）的申请文件已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1803号文同意注册。 超颖电子电路股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 本次发行由国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保 荐"、"主承销商"、"保荐人（主承销商）"）保荐承销。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与 网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主 承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次拟公开发行新股5,250.0000万股，占本次公开发行后公司总股本的 12.01%。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行初始战略配 售预计发行数量为1,050.0000 ...

超颖电子电路股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）： 重要提示 超颖电子电路股份有限公司（以下简称"超颖电子"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（上证发〔2025〕46 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025 年 3 月修订）》（上证发〔2025〕 43 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网 下发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕112 号）（以下简称"《网下 发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》 （中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发 行证券网下投资者管理规则》（中证 ...