证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-038 青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了关于注销部分股票期权的议案 议案内容：按照《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，注销离职激励对象已获授但尚未行权 的股票期权 21,897 份。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青 一、监事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议于 2024 年 6 月 18 日 11:00 在公司会议室以现场投票方式召开。会议通知 已于 2024 年 6 月 13 日通过电子邮件发送给各位监事。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人（其中委托出席监事 0 人），本次会议由公司监事会主席梅宁先 生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中 ...

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过后实施。公司董事会拟提请股东大会授权董事会及公司相关部门人员按照政 府主管机关的要求办理相应的变更登记事宜。 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-040 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》 及办理变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订< 公司章程>及办理变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 根据公司战略规划及实际经营情况，公司拟变更经营范围，并根据变更经营 范围事项，拟对《公司章程》修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 | 第十四条 | | 经依法登记，公司经营范围：商用冷链设备、 | 经依法登记，公司经营范围：制冷、空 | | 医用冷链设备、商用智能售货柜、自动售 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十五次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所服票 上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,作为青 岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")的监事,依法行使公司监督 权,对公司第四届监事会第十五次会议的相关事项发表如下意见: 一、关于变更募集资金投资项目的意见 经核查,我们认为:公司本次变更募集资金投资项目,有助于解决出口业务 面临的问题,有利于提高募集资金使用效率,符合公司长期发展战略,审议程序 合法有效,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 综上,监事会一致同意公司按照《激励计划》的相关规定为 338 名符合条件 的激励对象办理行权/解除限售的相关事宜。(以下无正文) : (本页无正文,为《青岛海容商用冷链股份有限公司监事会关于第四届监事 会第十五次会议相关事项的意见》之签字页 ) 综上,监事会一致同意公司本次变更事项,并同意将该议案提交股东大会审 议。 二、关于注销部分股票期权的意见 经核查,我们认为:公司本次注销股票期权事项符合《2021 年股票期权与 限制性股票激励 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-036 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 10 月 26 日~2024 年 | 10 月 25 日 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元~100,000,000 元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 3,433,116 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8884% | | | 累计已回购金额 | 50,008,595.32 元 | | | 实际回购价格区间 | 11.69 元/股~16.60 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 青岛海容商用冷 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司国内冷冻柜业务收入有一定压力,主要是受到天气影响,但预计随着天气逐渐升温,业务会逐步恢复 [1][2][3] - 公司在国内冷冻柜产品定价方面面临一定压力,但通过推出新产品和差异化策略,预计整体价格水平能够维持稳定 [2][3] - 公司在印尼市场的进口限额政策有所松动,预计未来发货会逐步恢复正常 [3][4][5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司国内头部品牌和中小品牌在冷柜投入升级和定制化需求方面有何变化 [5] **公司回答** 公司主动推出新产品,满足客户需求变化,但整体需求变化不大 [6] 问题2 **投资者提问** 公司在东南亚冷冻柜市场的主要竞争对手有哪些,与之相比公司有何优劣势 [6][7] **公司回答** 主要竞争对手为欧洲和日本品牌,但随着国内品牌出海,竞争格局正在发生变化,公司优势在于贴近客户需求 [7] 问题3 **投资者提问** 公司智能柜业务今年有何调整,未来增长预期如何 [8][9] **公司回答** 公司加大销售团队建设,开拓中小客户,预计智能柜业务会有所改善 [9]

2021 年股票期权与限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 青岛海容商用冷链股份有限公司 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-60897070 传真：021-60897590 邮编:200120 德恒上海律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 之回购注销部分限制性股票的法律意见 释义 在《本法律意见》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司/海容冷链 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次激 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票 | | 励计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛海容商用冷链股份有限公司 年股票期权与限制性股 2021 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-035 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予激励对象杨健、高 鹏飞、陈守存共 3 人因个人原因离职，均不再具备股权激励资格。根据激励计划 的相关规定，激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售股票不 作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格 进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： 2、公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告》（公告编号：2024-021）。自上述公告披露之日起 45 日内，公 司未接到任何债权人要求清偿债务或提供相应担保的 ...

- 纪要涉及的行业或者公司：海融冷链[1] - 纪要提到的核心观点和论据：核心观点为第一季度海外业务呈较快增长趋势；论据未提及[1] - 其他重要但是可能被忽略的内容：国投家电研究员盛伟豪、首席黎章老师参与电话会，公司正代王董与大家交流[1]

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-034 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于公司参与设立股权投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 为促进公司业务发展战略转型升级，同时拓宽公司投资渠道，公司作为有限 合伙人认缴出资人民币 1.5 亿元与专业机构共同投资设立泰安金帆峰海望岳基 金合伙企业 (有限合伙)（以下简称"基金"），基金总规模为人民币 3 亿元。 具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 8 日和 2023 年 8 月 4 日在上海证券交易 所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的关于公司参与设立股权投资基金的进 展公告（公告编号：2023-032、2023-042）。 二、进展情况说明 经基金全体合伙人协商决定，将基金认缴出资总额从 3 亿元减至 1.5 亿元， 并通过基金份额转让的方式新增两名有限合伙人。公司在基金的认缴出资额从 1.5 亿元减至 0.75 亿元，出资比例不变。近日，基金完成了减少出资总额和份 额转让的变 ...

公司冷冻柜竞争优势 - 公司坚持"专业化、差异化、定制化"的核心发展战略，深入了解下游客户需求，掌握下游需求变化动向，结合强大的研发能力和高效灵活研发机制，以客户需求为中心，通过主动性、前瞻性研发，形成了丰富的技术和产品储备，在强大的供应链整合能力保障下，柔性化生产系统可以更好的实现产品差异化、定制化，从而更好的满足客户需求，逐步积累了大量优质客户，增加了客户粘性[1][2] 公司冷藏展示柜业务 - 公司冷藏展示柜产品先从出口业务做起，在北美高端展示柜领域具有一定市场份额[2] - 公司冷藏展示柜进入国内市场后，近年来以优质的产品和服务不断获得下游头部客户的认可，客户结构不断改善，市场份额稳步提升[2] 公司海外冷藏业务 - 公司冷藏展示柜出口业务主要在北美地区，出口产品为中高端定制饮料展示柜，终端客户为可口可乐、百事可乐、Monster等国际知名饮料生产制造商，客户对产品品质、性能到外观均有较高要求[2][3] - 公司产品出口的主要地区包括东南亚、北美、欧洲、南美等[3] 东南亚市场前景 - 公司在东南亚市场的客户包括联合利华、雀巢等国际化品牌、业务出海的国内快消品品牌、东南亚地区本土的快消品品牌[3] - 东南亚地区人口众多，常年高温，对冷饮有着长期旺盛的需求，该地区商用展示柜市场前景广阔[3] 公司海外市场竞争优势 - 公司主要海外竞争对手在欧洲，公司产品质量已经与国外竞争对手看齐，竞争优势主要来源于产品性价比高、产品差异化和定制化能力强、更强的研发创新能力、更快的需求响应速度、更稳定的产品交付能力[3] 智能柜未来发展 - 公司多年前布局相关技术和产品的研发，目前在技术和产品方面处于行业领先水平[4] - 智能售货柜和智能化、数字化升级的商用展示柜，能够为客户提供数据采集、智能管理等长期服务，帮助客户升级销售渠道、及时掌握终端销售数据、降低运营维护成本、提高运营效率，下游品牌商和运营商客户对渠道智能化升级需求越发明确，该业务领域市场潜力巨大，公司将产品智能化升级作为重要的战略转型方向[4] 原材料价格变动影响 - 公司产品主要原材料有钢材、异氰酸酯、组合聚醚及压缩机、玻璃门体等；铜在公司产品原材料中占比较小，其价格变动对公司成本的影响较小[4] 产品更新周期 - 商用展示柜下游客户大多是快速消费品企业，对产品和企业形象展示有较高要求；商用展示柜通常放置在人流量密集的地方，产品使用环境恶劣、使用频次高，容易出现磕碰，使用一定时间后，产品外观陈旧较明显，直接影响客户的企业形象和产品展示；快速消费品行业需要不断推陈出新，推出新产品和新销售策略，其渠道升级需求频繁。基于上述因素，商用展示柜更新周期较短，根据市场经验数据，大约是3-5年[4] 产能利用率 - 由于公司冷冻、冷藏业务下游食品快消品消费的季节性，公司业务呈现一定季节性，公司考虑产线的产能利用率时关注两个指标：尖峰产能利用率和全年产能利用率；公司生产旺季尖峰产能利用率往往会突破100%，全年产能利用率如果达到75%就可以认为该产线已经达产[4]