重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-030 江苏亚邦染料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 168,208,673 | 98.4335 | 1,357,323 | 0.7942 | ...

担保情况 - 为仁欣环保担保本金7700万元，涉本息8135.32万元[3] - 租赁利息增加87.46万元[5] - 2024年3月15日到期未付本息616.783333万元[5] 股权与诉讼 - 亚邦股份持有仁欣环保15%股权[6] - 公司2024年6月12日9点30分开庭应诉[3] 担保总额 - 公司及控股子公司对外担保2.40亿元，占2023年末净资产29.11%[7] - 控股子公司对外担保1.20亿元[7] 逾期情况 - 为仁欣环保7700万元担保存在逾期[7]

江苏亚邦染料股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 2024 年 05 月 27 日 | 2023 年度股东大会会议议程 2 | | --- | | 2023 年度股东大会会议须知 4 | | 2023 年度股东大会会议议案 6 | | 1、议案一：2023 年度董事会工作报告 6 | | 2、议案二：2023 年度监事会工作报告 9 | | 3、议案三：2023 年度报告全文及摘要 13 | | 4、议案四：2023 年度财务决算报告 14 | | 5、议案五：2023 年度利润分配预案 16 | | 6、议案六 ：2024 年度财务预算报告 17 | | 7、议案七：关于 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024 年度日常 | | 关联交易情况的议案 19 | | 8、议案八：2023 年度独立董事述职报告 22 | | 9、议案九：关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的决定及 | | 2024 年度薪酬的预案 35 | | 10、议案十：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议 | | 案 37 | | 11、议案十一：关于 2024 年度为合并报表范围 ...

财务业绩 - 2023年度公司亏损，拟不进行利润分配、资本公积转增股份和其他形式的分配[4] - 2023年营业收入为6.505亿元，较上年同期减少32.68%[9] - 2023年扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后的营业收入为5.8226亿元，较上年同期减少30.21%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 5.7825亿元，较上年同期增长17.22%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6.5135亿元，较上年同期增长6.39%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.0188亿元，较上年同期减少8314.79%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为9.14亿元，较2022年末减少39.18%[10] - 2023年末总资产为21.47亿元，较2022年末减少15.20%[10] - 2023年基本每股收益为 -1.0142元/股，较2022年增长33.09%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为 -47.71%，较2022年减少10.04个百分点[10] - 2023年非经常性损益合计7310.61万元[12] - 2023年采用公允价值计量的项目当期变动为 -2387.04万元[13] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.19亿元、1.36亿元、1.43亿元、1.52亿元[10] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -995.39万元、 -1.90亿元、 -5790.48万元、 -3.20亿元[10] - 公司2023年实现营业收入65,050.09万元，同比减少32.68%；营业利润-55,976.83万元，同比减亏25.77%；净利润-57,824.83万元，同比减亏17.22%[24] - 报告期末公司资产总额214,728.65万元，同比减少13.78%；负债总额132,304.40万元，资产负债率61.61%，同比增加15.48个百分点；股东权益总额91,413.29万元，同比减少39.18%[24] - 公司营业收入变动主要系产品销售价格下跌，营业成本变动主要系产品销售下滑[25] - 销售费用减少26.54%，因销售减少；管理费用减少22.87%，因管理效率提高；财务费用减少6.09%，因融资费用减少；研发费用减少46.37%，因研发项目及进度安排[25][26] - 经营活动现金流量净额减少8,314.79%，因生产趋于稳定，营运资金恢复增长；投资活动现金流量净额增加2,938.92%，因收到处置子公司款项；筹资活动现金流量净额减少1,112.31%，因归还借款[25][26] - 主营业务收入62,822.31万元，其中染料收入519,826,345.68元，同比减少11.13%；农化产品收入28,750,463.74元，同比减少21.30%；其他业务收入79,646,258.19元，同比减少23.45%[27] - 染料毛利率-10.55%，同比减少14.90个百分点；农化产品毛利率-73.52%，同比减少22.73个百分点；其他业务毛利率19.11%，同比增加14.96个百分点[27] - 境内营业收入526,423,371.24元，同比减少10.53%，毛利率减少10.87个百分点；境外营业收入101,799,696.37元，同比减少58.74%，毛利率减少5.32个百分点[27] - 染料业务和农药业务收入及毛利率同比下降，境内外销售收入和销售毛利率也同比下降[28] - 染料生产量为12,099.11吨，同比增16.16%，销售量为7,507.74吨，同比降3.44%，库存量为2,846.79吨，同比增49.52%；染料中间体生产量为5,473.18吨，同比增16.77%，销售量为824.37吨，同比增13.71%，库存量为430.80吨，同比降27.96%；农化产品生产量为617.71吨，同比降67.06%，销售量为561.78吨，同比降67.28%，库存量为137.52吨，同比增159.47%[28] - 染料总成本为577,690,403.43元，同比降37.38%；农化产品总成本为34,875,107.91元，同比降58.88%[28] - 销售费用为11,551,373.69元，同比降26.54%；管理费用为264,803,092.65元，同比降22.87%；研发费用为25,407,287.24元，同比降46.37%；财务费用为35,963,621.03元，同比降6.09%；所得税费用为 -30,810,891.94元，同比降1008.05%[31][32][34] - 本期费用化研发投入为25,407,287.24元，研发投入总额占营业收入比例为3.91%，研发人员数量为142人，占公司总人数的比例为12.23%[35] - 经营活动现金流量净额为 -201,876,989.33元，同比降8314.79%；投资活动现金流量净额为406,684,875.73元，同比增2938.92%；筹资活动现金流量净额为 -163,349,679.62元，同比降1112.31%[36][37][39] - 货币资金期末数为185,741,310.77元，同比增145.79%；应收票据期末数为236,248,683.10元，同比增525.45%[39][40] - 应收账款为61,475,932.03元，较上期下降24.09%，主要因销售下降所致[41] - 固定资产为788,917,693.72元，较上期下降42.74%，主要因计提折旧和减值所致[46] - 短期借款为335,069,518.10元，较上期增加78.88%，主要因短期借款增加所致[49] - 应付账款为309,623,874.25元，较上期下降22.72%，主要因采购减少所致[51] - 其他应付款为291,234,623.27元，较上期增加49.74%，主要因环保费增加所致[54] - 预计负债为77,000,000.00元，较上期增加100.00%，主要因担保预计负债所致[58] - 未分配利润为 -267,740,550.43元，较上期下降150.51%，主要因本期亏损所致[64] - 归属于母公司所有者权益为914,132,898.87元，较上期下降31.80%，主要因本期亏损所致[65] - 境外资产为314,532.35元，占总资产的比例为0.01%[67] - 货币资金117,075,265.35元因开具银行承兑汇票资产池保证金受限[67] - 2023年染颜料产量113.2万吨，同比增长3.2%；总产值612.8亿元，同比下降7.8%；销售收入543.5亿元，同比下降12.2%；利税总额48.9亿元，同比下降28.5%[70] - 染料营业收入51982.63万元，同比减少11.13%，毛利率为 - 10.55%，比上年减少14.90个百分点[84] - 农化产品营业收入2875.05万元，同比减少21.3%，毛利率为 - 73.52%，比上年减少22.73个百分点[84] - 境内营业收入52642.34万元，同比减少20.49%；境外营业收入10179.97万元，同比减少58.74%[84] - 2023年末公司流动资产合计10.299525665亿元，较2022年末的7.6641904381亿元增长约34.39%[194] - 2023年末公司非流动资产合计11.1733394788亿元，较2022年末的17.6566270126亿元下降约36.71%[195] - 2023年末公司资产总计21.4728651439亿元，较2022年末的25.3208174507亿元下降约15.20%[195] - 2023年末公司流动负债合计12.2952318975亿元，较2022年末的11.1568888322亿元增长约10.20%[195] - 2023年末公司非流动负债合计0.9352078673亿元，较2022年末的0.5235798219亿元增长约78.62%[195] - 2023年末公司负债合计13.2304397648亿元，较2022年末的11.6804686541亿元增长约13.27%[195] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计9.1413289887亿元，较2022年末的15.0297169042亿元下降约39.18%[196] - 2023年末少数股东权益为 - 0.8989036096亿元，较2022年末的 - 1.3893681076亿元有所增加[196] - 2023年末公司所有者权益合计8.2424253791亿元，较2022年末的13.6403487966亿元下降约39.58%[196] - 2023年末公司负债和所有者权益总计21.4728651439亿元，较2022年末的25.3208174507亿元下降约15.20%[196] - 2023年资产总计23.26亿元，较2022年的25.32亿元有所下降[197] - 2023年负债合计9.71亿元，较2022年的9.60亿元略有上升[198] - 2023年所有者权益合计13.55亿元，较2022年的15.72亿元有所下降[198] - 2023年营业总收入6.51亿元，较2022年的9.66亿元下降32.68%[198] - 2023年营业总成本10.51亿元，较2022年的13.93亿元下降24.56%[198] - 2023年营业利润亏损5.60亿元，较2022年的亏损7.54亿元有所收窄[199] - 2023年净利润亏损5.29亿元，较2022年的亏损7.68亿元有所收窄[199] - 2023年研发费用2540.73万元，较2022年的4737.75万元下降46.37%[199] - 2023年投资收益2.38亿元，较2022年的亏损185.09万元实现扭亏为盈[199] - 2023年信用减值损失1.84亿元，较2022年的0.31亿元有所增加[199] - 2023年综合收益总额为-5.3607139803亿元，2022年为-7.7198981309亿元[200] - 2023年归属于母公司所有者的综合收益总额为-5.8510821639亿元，2022年为-7.0292881307亿元[200] - 2023年基本每股收益为-1.0142元/股，2022年为-1.2251元/股[200] - 2023年稀释每股收益为-1.0142元/股，2022年为-1.2251元/股[200] - 2023年营业收入为5.9892597565亿元，2022年为4.4310025032亿元[200] - 2023年营业成本为5.8166567407亿元，2022年为4.5488097450亿元[200] - 2023年投资收益为7261.339696万元，2022年为8.4705413441亿元[200] - 2023年利息费用为5.3683667777亿元，2022年为1.354542707亿元[200] - 2023年利息收入为0元，2022年为324.142747万元[200] - 2023年研发费用为33.511350万元，2022年为2458.777707万元[200] 公司经营策略与举措 - 公司深入洞察市场变化，响应客户需求，改进设备、优化工艺，升级产品性能，开发新产品[14][15] - 公司优化生产流程和供应链管理，从多方面降本增效，减少环境污染和资源消耗[16] - 完成连云港分公司划转，与华尔化工合并，剥离供热公司及部分停业子公司，实施资金集中管理[17] - 公司将加速调整经营模式，巩固国内市场，加大国际市场开拓，坚持创新发展[19] - 公司采购部维持主要原材料1个月生产所需库存，建立供应商优选和大宗原材料比价招标机制[72] - 公司实行非标产品以销定产和常规产品备货结合的生产模式，采取直销方式销售，子公司负责出口业务[72] - 2024年公司将抓住行业回暖时机，恢复经营业绩，围绕发展战略开展工作[93]

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-027 江苏亚邦染料股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露之十三号 化工》、《关于 做好上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将 2024 年一季 度主要经营数据披露如下： 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 染料 | 2,658.03 | 2,592.59 | 15,851.04 | | 染料中间体 | 541.74 | 124.78 | 768.76 | | 农化产品 | | - 0.63 | 4.44 | 注：染料和农药市场竞争加剧，需求低迷，主要产品产、销量和销售收入同比减少。 二、 主要产品和原材料的价格变动情 ...

会议信息 - 2024年5月31日09:00 - 10:00举行业绩说明会[3][5][6] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[4][5][6] 参与人员 - 董事长、总经理许芸霞，副总经理等参会[6] 投资者参与 - 2024年5月27 - 30日16:00前可预提问[3][6] - 2024年5月31日可在线参与说明会[6] 报告发布 - 2024年4月30日发布2023年报及2024年一季报[3]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.799亿元，同比下降17.87%，主要系市场竞争所致[4][7] - 归属于上市公司股东的净利润709.43万元，同比增长177.36%，主要因营业成本下降及收回已计提坏账准备的应收款项[4][7] - 基本每股收益0.0124元/股，同比增长177.02%，主要因归属于上市公司股东的净利润增加[4][9] - 加权平均净资产收益率为0.77%，较上年度末增加1.38个百分点，主要因归属于上市公司股东的净利润增加[5][11] - 2024年第一季度营业总收入1.80亿元，较2023年第一季度的2.19亿元有所下降[18] - 2024年第一季度营业总成本1.94亿元，较2023年第一季度的2.50亿元有所下降[18] - 2024年第一季度净利润为6684709.65元，2023年同期净亏损9239775.00元[19][20] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0124元/股，2023年同期均为 - 0.0161元/股[20] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1773.56万元，同比下降152.07%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比减少[4][9] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计90770371.67元，2023年同期为162854795.37元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计108505931.84元，2023年同期为128792199.50元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 17735560.17元，2023年同期为34062595.87元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计290257286.22元，2023年同期为35742573.39元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计1877222.56元，2023年同期为2831794.71元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为288380063.66元，2023年同期为32910778.68元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计24735311.00元，2023年同期为56996000.00元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计271596035.81元，2023年同期为103925658.89元[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产19.37亿元，较上年度末下降9.78%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益9.22亿元，较上年度末增长0.83%[5] - 2024年3月31日资产总计19.37亿元，较2023年12月31日的21.47亿元有所下降[15][16][18] - 2024年3月31日货币资金2.08亿元，较2023年12月31日的1.86亿元有所增加[15] - 2024年3月31日应收账款8644.19万元，较2023年12月31日的6147.59万元有所增加[15] - 2024年3月31日其他应收款5823.21万元，较2023年12月31日的2.26亿元有所减少[16] - 2024年3月31日存货2.29亿元，较2023年12月31日的2.60亿元有所减少[16] - 2024年3月31日短期借款2.92亿元，较2023年12月31日的3.35亿元有所减少[16] - 2024年3月31日合同负债2442.20万元，较2023年12月31日的385.19万元有所增加[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22367户[13] - 亚邦投资控股集团有限公司持股1.661亿股，持股比例29.13%，股份处于冻结状态[13] - 许旭东与亚邦投资控股集团有限公司的法定代表人、控股股东许小初为兄弟关系[14] 研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用561.96万元，较2023年第一季度的454.83万元有所增加[18]

业绩数据 - 2023年度公司归属上市公司股东净利润预计亏损4.67亿元，亏损同比减小33%[1][4] - 2023年度扣非后归属上市公司股东净利润预计亏损6.51亿元，亏损同比减小6%[1][4] - 前次预告2023年度归属上市公司股东净利润预计亏损3.934359亿元，亏损同比减小43.70%[3] - 前次预告2023年度扣非后归属上市公司股东净利润预计亏损4.049749亿元，亏损同比减小41.82%[3] - 上年同期归属上市公司股东净利润为 -6.99亿元，扣非净利润为 -6.96亿元[4] 业绩预告更正原因 - 业绩预告更正原因一是处置子公司亏损不应作非经常性损益扣除[5][6] - 业绩预告更正原因二是计提资产减值金额增加[6] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[2] - 本次业绩预告数据未经审计，最终以审计后财务数据为准[6] 后续措施 - 公司将自查并加强核算管理，避免类似情况再发生[7]

人事变动 - 2024年4月15日公司召开第七届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过聘任公司董事长兼任总经理议案[1] - 同意聘任许芸霞为总经理，任期三年[1] 人员信息 - 许芸霞1989年1月出生，本科学历[4] - 有丰富投资及管理履历，2021年4月至今任公司董事长、总经理[4]

会议信息 - 公司第七届监事会第一次会议通知于2024年4月10日发出，4月15日召开[2] - 三位监事全部出席会议[2] 选举结果 - 会议审议通过选举公司第七届监事会主席的议案，3票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 公司监事会推举张卫锋担任第七届监事会主席[3] 主席信息 - 张卫锋生于1978年3月，本科学历，具备中国注册会计师等资格[6] - 张卫锋2018年4月至2021年4月任亚邦股份财务总监[6] - 张卫锋自2021年4月16日至今担任公司监事会主席[6]