可转债信息 - 中贝转债发行规模5.17亿元，数量517万张，票面100元/张[6] - 期限2023年10月19日至2029年10月18日，利率逐年递增[6][7] - 转股期自2024年4月25日至2029年10月18日，初始32.80元/股，调至21.06元/股[11][12] - 公司和可转债信用级别均为A+，未提供担保[14][15] 限制性股票 - 2024年4月19日决定对35名激励对象141.5233万股回购注销[17] - 2024年9月20日因权益分派，数量调至183.9803万股，授予价6.4615元/股[18] - 183.9803万股于2024年10月9日注销，总股本减至4.33972686亿股[18] 转股价格调整 - 转股价格调整公式有多种情况[20] - “中贝转债”原21.00元/股调至21.06元/股[22] - 自2024年10月10日起生效[22] 其他 - 2024年10月9日起停止转股，10日起恢复[22] - 事项未对公司经营及偿债能力构成重大不利影响[23] - 海通证券将密切关注公司本息偿付情况[23]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2024年10月17日13：00 - 14：00，地点是上海证券交易所上证路演中心 [2] - 参与人员为参加公司2024年半年度业绩说明会的网上投资者，上市公司接待人员包括董事长李六兵等5人 [2] 业务合作与技术研发 - 算力项目会根据客户需求选择合适服务器，未明确是否都用华为服务器 [3] - 公司成立30多年来参与中国通信网络建设，已成立6G研究院，关注6G技术发展并做技术储备 [3] - 业务合作情况需关注公司公告，未明确与蘑菇车联科技公司是否有合作 [6] 项目进展与投产时间 - 安徽新能源项目正在进行建设收尾和产线设备安装调试，预计2024年年底投产运营 [3] - 安徽合肥智算中心一期于2024年7月底建成并上线，二期开工时间根据服务器采购和客户需求确定 [3] 算力规模与分布 - 截至目前公司投入使用的总算力超1万P，主要分布在上海、青海、湖北、安徽等地 [4] - 公司已完成智算中心全国业务布局，上海、武当、三峡东岳庙、三江源、合肥智算集群已上线运行，在手算力规模超1万P [4] 业绩与营收情况 - 公司严格按规定发布业绩预告，2024年第三季度报告将于10月30日披露 [4] - 2024年上半年算力业务实现营业收入1.42亿元 [5] 行业布局与发展规划 - 公司看好人工智能垂类模型在行业应用落地前景，推动其在交通、医疗、司法与新能源等领域应用，依托全国智算中心布局和运营商政企渠道资源推广 [5][6] - 公司将紧跟市场和技术发展，实现智算、调度、运维、模型和数据应用一体化发展 [6]

股本变动 - “中贝转债”截至2024年7月23日累计转股3,224股[2] - 2023年底至2024年7月23日公司总股本从335,237,152股增至335,240,376股[2] - 以7月23日总股本为基数每10股转增3股，转增后总股本增至435,812,489股[2] - 拟注销限制性股票从1,415,233股变更至1,839,803股[2][3] - 上述事项完成后股本总数变为433,972,686股[3] 其他 - 公司注册资本由335,237,152元变更为433,972,686元[3] - 2024年10月16日完成工商变更登记并换领《营业执照》[3]

可转债发行 - 发行数量为517万张（51.7万手），总额5.17亿元[3] - 期限自2023年10月19日至2029年10月18日[4] 利率与转股价 - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[3] - 初始转股价32.80元/股，最新21.06元/股[5] 付息安排 - 第一年付息，票面利率0.20%（含税）[7] - 登记日2024年10月18日，除息和兑息日21日[9] 利息派发 - 个人投资者每张实发0.16元（税后）[11] - 居民和非居民企业每张实发0.20元（含税）[12]

业绩说明会安排 - 2024年10月17日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[3][5][6] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[4][5][6] - 参加人员有董事长李六兵、总经理邹鹏飞等[6] 投资者参与 - 2024年10月10日至16日16:00可提问[3][6] - 说明会期间可在线参与并提问[6] - 说明会后可查看情况及内容[7] 其他信息 - 2024年7月30日发布2024年半年度报告[3] - 联系人是证券事务部，电话027 - 83511515，邮箱best@whbester.com[7]

融资情况 - 2023年10月19日公开发行517.00万张可转换公司债券，总额51,700万元[4] 转股信息 - 调整前转股价格21.00元/股，调整后21.06元/股，2024年10月10日实施[5] - “中贝转债”2024年10月9日起停转股，10日起恢复[9] 股票回购注销 - 2023年度业绩未达标，回购注销1,839,803股限制性股票[6] - 2024年10月9日完成注销，总股本减至433,972,686股[7]

债券发行与转股 - 2023年10月19日发行517.00万张可转换公司债券，总额51,700万元[4] - “中贝转债”初始转股价32.80元/股，最新21.00元/股[4] - 截至2024年9月30日，累计122,000元转股，股数4,996股，占比0.0015%[3][6] - 截至2024年9月30日，未转股金额516,878,000元，占发行总额99.9764%[3][6] - 2024年7 - 9月，24,000元转股，股数1,135股[3] 股份情况 - 2024年6月30日，限售股1,415,233股，占比0.42%[8] - 2024年6月30日，无限售股333,824,889股，占比99.58%[8] - 2024年9月30日，限售股1,839,803股，占比0.42%[8] - 2024年9月30日，无限售股433,973,491股，占比99.58%[8] - 2024年6月30日总股本335,240,122股，9月30日435,813,294股[9]

业绩情况 - 2023年公司净利润14,555.26万元，未达业绩考核目标[11] 股权激励 - 2021年向37名对象授予限制性股票373.8081万股[6] - 2022年调整激励对象为37人，授予数量373.8081万股[7] - 2022、2023年因业绩不达标等回购注销部分股票[9] - 本次回购注销后剩余股权激励限制性股票0股[13] 回购注销 - 因未达2023业绩目标，回购注销股票调整为1,839,803股[10] - 授予价格调整为6.4615元/股[10] - 预计2024年10月9日完成注销[14] - 回购后股份总数变为433,972,686股[16] 程序进展 - 已履行现阶段必要批准和授权程序[19] - 尚需履行信息披露及法定程序[19]

激励计划审议 - 2021年7月28日董事会薪酬与考核委员会等会议审议通过激励计划草案等议案[5][6] - 同日独立董事对激励计划草案及考核管理办法发表有利意见[7][8] 激励授予与调整 - 2021年9月3日向37名激励对象授予373.8081万股，授予价8.4元/股[10] - 2022年5月6日激励对象、授予数量调整，注销20万股[12] 回购注销情况 - 2022 - 2024年多次因业绩未达标或离职回购注销股票[12][14] - 2024年9月20日因权益分派调整回购数量和授予价格[14] - 本次回购注销35人共1,839,803股，完成后剩余0股[19] 后续安排 - 预计2024年10月9日完成注销，后续办理工商变更[20] - 2024年7月30日发布变更注册资本公告，公示无异议[16] - 公司已履行必要程序，尚需信息披露及法定程序[17]

业绩情况 - 2023年实现净利润14,555.26万元，未达成业绩考核目标[8] 权益分派 - 2024年7月24日实施2023年度权益分派，每股派现0.15元，每股转增0.3股[8] 限制性股票调整 - 2024年9月20日审议通过调整回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票数量及价格议案[2] - 回购注销限制性股票数量由1,415,233股调整为1,839,803股[2] - 回购注销限制性股票授予价格由8.4元/股调整为6.4615元/股[2] 股本变动 - 全部注销1,839,803股限制性股票后，总股本由435,812,489股变更为433,972,686股[12] 相关意见 - 监事会同意调整拟注销股权激励股份数量及价格[15] - 律师认为本次调整事项已取得现阶段必要批准和授权[16]