新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理。其所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所 有本公司股份。在从事融资融券交易的情况下，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止 行为的规定，不得进行违法违规交易。 第四条 公 ...

独立董事专门会议规则 - 相关事项提交董事会需全体独立董事过半数同意[4] - 行使特别职权需经专门会议且过半数同意[6] - 提前三天通知并提供资料，特殊情况可不受限[8] - 半数以上独立董事出席方可举行会议[11] - 过半数推举一人召集和主持[11] - 表决实行一人一票[12] - 制作会议记录并保存至少十年[12] 其他规定 - 公司提供工作条件并承担费用[16] - 出席会议的独立董事有保密义务[16] - 制度自董事会审议通过之日起施行[20]

关联交易 - 2024年10月28日公司审议通过增加2024年度部分日常关联交易预计金额议案[3] - 预计全年向新疆江阳新增采购2400万元，占比0.59%[4] - 预计全年向陕西北方新增采购2450万元，占比0.60%[4] 交易数据 - 年初至披露日向新疆江阳累计交易521.08万元[4] - 年初至披露日向陕西北方累计交易404.13万元[4] - 陕西北方上年实际发生金额892.97万元，占比0.22%[4] 公司情况 - 新疆江阳2023年末资产5856万元，净资产5279万元[7] - 新疆江阳2023年营收4962万元，净利润3399万元[7] - 陕西北方2023年末总资产42116.20万元，净资产25272.13万元[12]

审计相关 - 公司2024年拟聘中兴华，审计费170万元，较上年减10万元[3] 中兴华数据 - 截至2023年底，合伙人189人，注会968人，签过证券审计报告注会489人[3] - 2023年业务总收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券收入32,039.59万元[3] - 2023年上市公司审计客户124家，年报审计收费15,791.12万元[3][4] - 中兴华同行业上市公司审计客户81家[4] - 计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] 合规情况 - 近三年在青岛亨达股份案中被判20%范围内担责[4] - 近三年受行政处罚2次、监管措施16次、自律措施3次、纪律处分1次[5] 人员情况 - 项目合伙人刘冰近三年签4家，签字注会狄增杰签1家[6] - 项目质控复核人邹品爱2024年1月起执业，近三年复核签署多家证券审计报告[6]

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-054 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十四次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 14 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先生主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第 6 次会议审议通过，本议 案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2024 ...

审计机构信息 - 拟聘任中兴华为2024年度审计机构，原聘任为大华[2] - 2023年中兴华合伙人189人，注会968人，签过证券审计报告注会489人[5] - 2023年中兴华业务总收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券收入32,039.59万元[5] - 2023年中兴华上市公司审计客户124家，年报审计收费15,791.12万元，同行业81家[5] - 中兴华计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[5] 审计机构合规情况 - 近三年中兴华在青岛亨达案中被判定在20%范围内担责[6] - 近三年中兴华受行政处罚2次、监管措施16次、自律措施3次、纪律处分1次[7] 审计费用 - 本期审计费用170万元，较上期减10万元，2024年报财报审计费120万元，内控审计费50万元[12][14] 决策流程 - 2024年10月17日董事会表决同意聘请，9票同意、0票反对、0票弃权[20] - 聘任事项需提交股东大会审议，通过后生效[21]

会议信息 - 公司于2024年10月17日召开第四届监事会第二十一次会议[2] - 会议通知于2024年10月14日邮件发送给各监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过聘任2024年度会计师事务所议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会11月5日10点30分召开[2] - 股权登记日为2024年10月29日[11] - 网络投票起止时间为2024年11月5日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其它信息 - 聘任2024年度会计师事务所议案于10月18日披露[6] - 证券代码为603227，简称为雪峰科技[1]

1. 公司概况 - 雪峰科技是新疆地区民爆和化工行业的龙头企业,总部位于新疆乌鲁木齐,始建于1958年 [1] - 公司主要从事工业炸药、雷管、索类等民用爆炸物品的研发、生产、销售、配送,并于2022年收购玉象胡杨,注入天然气化工循环经济产业链模式,形成"民爆+能化"双主业协同发展 [1] - 公司目前是新疆唯一的硝酸铵生产企业,同时也是全疆唯一的硝基复合肥生产企业 [1][3] - 2023年公司疆内收入占比80%,达56.18亿元 [11] 2. 民爆业务 - 民爆行业供给端受政策支持整合,行业集中度不断提升,2025年CR10有望达到60% [20][21] - 下游矿山开采需求是民爆行业的主要驱动力,2022年以来煤炭、金属矿山开采领域资本开支实现逆势增长 [24][25][26][27] - 受益于新疆煤炭及配套煤电、煤化工产能快速释放,新疆民爆市场步入高速发展阶段,2019-2023年新疆民爆生产总值CAGR达21.8% [28][29][30] - 公司民爆业务以工程爆破一体化服务为核心,具备较强的专业化服务能力,2023年爆破服务收入25.21亿元 [31][32] - 广东宏大拟收购公司21%股权,有利于公司打开产能新增空间 [32][33][34][35] 3. 化工业务 - 公司通过全资子公司玉象胡杨布局天然气化工产业链,主要产品包括尿素、三聚氰胺、硝酸铵等 [38][39] - 尿素方面,2024年上半年行业开工率保持高位,需求高景气 [41][42] - 三聚氰胺方面,公司2023年销量达19.54万吨,同比增27.63% [43][44] - 公司是新疆唯一的硝酸铵生产企业,具有明显的区域优势,2023年硝酸铵毛利率达38.09% [45][46][47][48][49][50] 4. 盈利预测与投资建议 - 我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.96、9.07和10.07亿元,现价对应动态PE分别为9x、8x、7x,给予"推荐"评级 [54][56] - 看好公司疆内民爆高景气、硝酸铵生产龙头优势、产业链一体化化工产品持续贡献等 [56] - 主要风险包括下游矿山景气度不及预期、区域投资环境不及预期、原材料价格波动、安全环保政策变动等 [57]

报告公司投资评级 雪峰科技首次覆盖报告,给予"推荐"评级。[56] 报告的核心观点 民爆板块 1. 新疆民爆行业高景气,供给端受益行业整合,需求端受益煤炭及配套煤电、煤化工产能快速释放。[20][21][27] 2. 公司民爆业务以工程爆破一体化服务为核心,具备专业化服务能力,并且是新疆唯一硝酸铵生产企业,价格和盈利能力有支撑。[31][45][47][49][50] 3. 广东宏大拟收购公司21%股权,有利于打造"广东+新疆"跨省国资委整合新模式,并有望为公司打开产能新增空间。[32][33][35] 能化板块 1. 公司通过收购玉象胡杨布局天然气化工产业链,主要产品包括尿素、三聚氰胺等,持续贡献业绩。[38][41][43][44] 2. 公司是新疆唯一硝酸铵生产企业,具有明显的区域优势和价格、盈利能力支撑。[45][46][47][48][49][50] 盈利预测与投资建议 1. 预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.96、9.07和10.07亿元,现价对应动态PE分别为9x、8x、7x,显著低于可比公司水平。[54][55][56] 2. 看好公司疆内民爆高景气、硝酸铵生产龙头优势、产业链一体化化工产品持续贡献等,首次覆盖给予"推荐"评级。[56]