发行情况 - 本次发行股份数量为4786.48万股，回拨前网下发行2871.93万股占60%，网上发行1914.55万股占40%[3] - 发行价格为21.29元/股[4] - 网上初步有效申购倍数为4529.29倍，回拨后网下最终发行957.33万股占20%，网上最终发行3829.15万股占80%，网上发行最终中签率为0.04415764%[5] 缴款与限售 - 投资者需于2023年12月6日（T + 2日）履行缴款义务，网下投资者16:00前到账，网上投资者日终有足额资金[6][7] - 网下发行采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[7] 投资者情况 - 网下有效申购数量为9121930万股，627家网下投资者管理的7964个有效报价配售对象全部申购[13] - A类投资者有效申购6039930万股占66.21%，配售6945951股占72.56%；B类投资者有效申购3082000万股占33.79%，配售2627349股占27.44%[15] 部分基金情况 - 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下多只基金有申购、配售及获配金额情况[25] - 中欧基金管理有限公司旗下多只基金有申购、配售及获配金额情况[25] - 博时基金管理有限公司旗下多只基金申购数量多为1400万股，初步配售量为1610股，获配金额为34276.90元[31] 年金计划情况 - 基本养老保险基金2001组合期末持有数量为1207，期末市值为25697.03[1] - 基本养老保险基金1901组合期末持有数量为1046，期末市值为22269.34[1] - 多个职业年金计划及企业年金计划相关申购、配售及获配金额情况[1]

发行情况 - 公司本次发行股份4786.48万股，发行价21.29元/股[3] - 网下初始发行2871.93万股占60%，网上1914.55万股占40%[3] - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[5] 申购情况 - 网上有效申购户数8497179户，股数86715454000股，初步中签率0.02207853%[8] - 网上初步有效申购倍数4529.29倍，启动回拨机制[9] 回拨结果 - 回拨1914.60万股至网上，网下最终发行957.33万股占20%，网上3829.15万股占80%[9] - 回拨后网上最终中签率0.04415764%[9] 缴款与限制 - 2023年12月6日网下和网上投资者需缴款[3][4] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[7] - 缴款认购股份不足本次公开发行数量70%时，公司将中止发行[5]

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司 联席主承销商：南京证券股份有限公司 重要提示 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首 次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细 则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）， 中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（ ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司 联席主承销商：南京证券股份有限公司 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"或"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2023]1851 号 文同意注册。 经发行人和本次发行的保荐人（联席主承销商）东吴证券股份有限公司（以 下简称"东吴证券"或"保荐人（联席主承销商）"）、联席主承销商南京证券股 份有限公司（以下简称"南京证券"）（"东吴证券"、"南京证券"以下合称 "联席主承销商"）协商确定，本次发行股份数量为4,786.48万股，全部为公开 发行新股。本次网上发行与网下发行将于2023年12月4日（T日）分别通过上交所 交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称"互联网交易 平台"）实施。 发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用网下向符合条件的投资 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 网上路演公告 保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司 联席主承销商：南京证券股份有限公司 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券 交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可 〔2023〕1851 号文同意注册。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的保荐人（联席主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称"东 吴证券"或"保荐人（联席主承销商）"），联席主承销商为南京证券股份有限 公司（以下简称"南京证券"，东吴证券和南京证券以下合称"联席主承销商"）。 发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累 计投标询价。 本次拟公开发行股份 4,786.48 万股，占本次公开 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司 联席主承销商：南京证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1851 号）。《宁波索宝蛋白科技股份有限公 司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网， http://www.cnstock.com ； 中 证 网 ， http://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ， http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）东吴证券股份有限公司、联席主承销 商南京证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 ...

发行基本信息 - 公司证券代码为603231，网上申购代码为732231[5] - 发行前总股本为14359.4305万股，拟发行数量为4786.4800万股，发行后总股本为19145.9105万股，拟发行数量占发行后总股本的比例为25.00%[5] - 网上初始发行数量为1914.5500万股，网下初始发行数量为2871.9300万股[5] - 本次发行保荐人（联席主承销商）为东吴证券，联席主承销商为南京证券[18] 时间安排 - 初步询价日为2023年11月29日9:30 - 15:00[6] - 网下申购日为2023年12月4日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年12月4日9:30 - 11:30[6] - 网下缴款日截止时间为2023年12月6日16:00，网上缴款日截止时间为2023年12月6日13:00 - 15:00[6] - 网下路演时间为2023年11月24日至28日，网上路演于2023年12月1日组织[29][30] - T日为2023年12月4日，是网上网下发行申购日，T+4日为2023年12月8日刊登发行结果等公告[27][28] 投资者要求 - 除特定基金外，其他网下投资者2023年11月27日前20个交易日上海市场非限售A股市值日均6000万元以上[34] - 私募基金管理人管理产品总规模最近两季度均需10亿元以上，且近三年至少有一只存续两年以上产品[37] - 个人投资者注册网下投资者需从事证券交易时间达五年（含）以上，且近三年持有的非限售股至少有一只连续持有180天（含）以上[38] - 网下一般机构和个人投资者资金账户10月31日资金余额不得低于证券和资金账户总资产的1‰，询价前也需满足该比例[10] 报价规则 - 同一网下投资者全部报价中不同拟申购价格不超3个，初步询价最高与最低价格差额不超最低价格的20%[10] - 互联网交易平台至多记录同一网下投资者2次初步询价报价，以第2次为准[11] - 网下投资者须在2023年11月24日13:00后至11月29日9:30前提交定价依据及建议价格或价格区间[7] 发行规则 - 本次网下发行每个配售对象申购股数上限为1400万股，占网下初始发行数量的48.75%[11] - 剔除报价最高部分配售对象报价，剔除拟申购量不低于符合条件网下投资者拟申购总量的1%[12] - 发行价格超出相关中位数和加权平均数孰低值时，超出幅度不高于30%[13] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票10%限售6个月，90%无限售期[15] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%无限售期[25] 回拨机制 - 网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍，不启动回拨机制；超过50倍且不超过100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；超过100倍，回拨比例为40%[80] 其他 - 本次发行不安排战略配售[31] - 禁止参与本次网下发行的主体涉及发行人、承销商等相关方及其持股5%以上股东等，过去6个月内与联席主承销商有保荐等业务关系且持股5%以上的相关方也禁止参与[40]

上市相关 - 中国证监会同意公司首次公开发行股票注册申请[1] - 公司按报送招股说明书和发行承销方案实施发行[1] - 批复自同意注册日起12个月内有效[2] - 发行结束前发生重大事项应及时报告上交所并处理[3]

发行上市 - 公司拟公开发行股票不超过4786.48万股，全部为新股发行，拟上市上交所，保荐人、主承销商为东吴证券[9] - 发行后总股本不超过19145.9105万股，本次发行股数占发行后总股本比例不低于25%[31] - 公司选择“最近3年净利润均为正，且累计不低于1.5亿元等”作为上市标准[63] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为127,858.55万元、158,604.65万元和184,673.55万元，增长率分别为20.25%、24.05%和16.44%[51] - 2020 - 2022年净利润分别为9,774.51万元、12,393.64万元和16,802.60万元，增长率分别为26.80%、35.57%[44] - 2023年1 - 6月营业收入84715.52万元，较上年同期下降6.09%，扣非后归母净利润7076.92万元，较上年同期下降15.42%[60] - 预计2023年1 - 9月营业收入122300.00 - 128000.00万元，同比减少6.09% - 10.27%，归母净利润10800.00 - 11800.00万元，同比减少4.95% - 13.01%[62] 市场与业务 - 国内大豆蛋白加工行业年产能约80万吨，年销售规模约65万吨，内销与外销分别占比约45%和55%，前列生产商占市场份额约60%，公司大豆蛋白销售规模约占国内厂商的10%[36][47] - 2020 - 2022年度公司大豆蛋白销量较嘉华股份分别高出41%、36%、35%[48] - 报告期内公司境外业务占主营业务收入比例分别为31.03%、31.95%和34.80%[24][81] 公司结构 - 公司成立于2003年10月17日，法定代表人为刘季善，控股股东为山东万得福实业集团有限公司[29] - 公司拥有3家全资子公司及2家参股公司，仅生物科技财务指标占合并报表相关指标比例大于10%[149] - 生物科技2022年末总资产88,010.50万元、净资产37,586.10万元，2022年度营业收入168,024.56万元、净利润13,846.52万元[149][150] 未来展望 - 公司未来三年将以大豆蛋白产业为核心业务，提升全球市场份额[67] 风险提示 - 公司提醒关注食品安全、上游原材料价格波动及毛利率下降风险[22][23] - 公司面临经销模式、环境及安全生产等经营风险[73] 股东与股权 - 本次发行前万得福集团持有公司57.63%股份，发行后将持有不低于43.22%股份[83] - 报告期内公司进行多次股权转让与增资，定价合理，股权变动无纠纷[134] - 2019 - 2020年签署多份对赌协议，2020年12月取消原协议项下对赌安排，截至招股书签署日对赌安排已完全终止[186][187][189]

发行信息 - 公司拟公开发行不超4786.48万股新股，每股面值1元，发行后总股本不超19145.9105万股[11] - 拟上市地为上海证券交易所，保荐人、主承销商为东吴证券[11] - 本次发行股数占发行后总股本比例不低于25%[33] 业绩总结 - 2020 - 2022年营业收入分别为127858.55万元、158604.65万元和184673.55万元，增长率分别为20.25%、24.05%、16.44%[53] - 2020 - 2022年净利润分别为9774.51万元、12393.64万元和16802.60万元，增长率分别为26.80%、35.57%[46] - 2023年1 - 3月营业收入41139.55万元，同比升1.83%，扣非后归母净利润2513.36万元，同比降12.50%[61] - 预计2023年1 - 6月营业收入81000 - 85000万元，同比降5.78% - 10.21%[63] - 预计2023年1 - 6月归母净利润7500 - 7900万元，同比降7.17% - 11.87%[63] - 预计2023年1 - 6月扣非后归母净利润7100 - 7500万元，同比降10.36% - 15.14%[63] 用户数据 - 报告期内境外业务占主营业务收入比例分别为31.03%、31.95%和34.80%[26] - 2020 - 2022年度公司大豆蛋白销量较嘉华股份分别高出41%、36%、35%，2022年公司销量为64725.70吨[49][50] 未来展望 - 募集资金拟投入3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线等项目，总额63021.26万元，拟投入募集资金55458.26万元[34][67] 市场情况 - 国内大豆蛋白加工行业年产能约80万吨，年销售规模约65万吨，内销与外销分别占比约45%和55%[38] - 行业前列生产商占据全部市场份额比例约为60%，公司大豆蛋白销售规模约占国内厂商销售规模的10%[38] 股权结构 - 本次发行前万得福集团持股57.63%，发行后将持有不低于43.22%的股份[84] - 截至招股书签署日，济南复星和宁波复星合计持股18.76%，上海邦吉持股5%[162] 风险提示 - 提醒关注食品安全、上游原材料价格波动及毛利率下降风险[24][25] - 若对经销商管理不当、出现环境污染或安全事故、创新不足或方向偏差，将影响公司经营[75][77][78] 公司历史 - 公司2003年10月17日成立，注册资本为14359.4305万元[31] - 2016 - 2020年公司经历多次股权变更和增资[131][132][133][134] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有3家全资子公司及2家参股公司，仅生物科技财务指标占比超10%[150] - 生物科技2022年末总资产88010.50万元、净资产37586.10万元、营业收入168024.56万元、净利润13846.52万元[150][151] 对赌协议 - 2019 - 2021年控股股东承诺公司净利润分别不低于7000万元、8000万元和9000万元[184] - 如公司未满足相关条件，投资方有权要求回赎股权、补偿等[183][184] - 截至招股书签署日，对赌安排未实际履行且已完全终止，不构成上市实质性障碍[189]