可转债发行 - 2020年10月22日公司公开发行14,050,000张可转换公司债券，总额140,500.00万元[2] 转股情况 - 截至2024年12月31日，累计362,000元“大参转债”转股，占比0.0258%[3] - 截至2024年12月31日，累计转股6,242股，占转股前已发行股份总额0.0009%[3] - 截至2024年12月31日，未转股可转债金额1,404,638,000元，占比99.9742%[3] - 2024年第四季度新增转股21股[3] 转股价格调整 - 2020年12月23日，“大参转债”转股价格由83.85元/股调为83.71元/股[3] - 2021年6月10日，“大参转债”转股价格由83.71元/股调为69.09元/股[4] - 2024年11月18日，“大参转债”转股价格由46.49元/股修正为18元/股[7] 股本变化 - 2024年9月30日至12月31日，无限售条件流通股和总股本均增加21股[10] - 2024年9月30日无限售条件流通股和总股本为1,138,847,874股，12月31日为1,138,847,895股[10]

债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券1405万张，募集资金140500万元[4] 回售信息 - 回售价格100.37元/张（含当期利息、含税）[4] - 回售期2025年1月6日至1月10日[4] - 回售资金发放日2025年1月15日[4] 利息情况 - “大参转债”第五年票面利率1.80%[5] - 计算利息天数76天，每张债券利息约0.37元/张(含税）[5] 交易规则 - 回售致未转股余额不足3000万元，回售期结束公告三个交易日后“大参转债”停止交易[8] 其他 - 截至目前，“大参转债”收盘价高于回售价格[4] - 联系部门为董事会办公室，电话020 - 81689688[10]

会议信息 - 2024年12月26日召开2024年第六次临时股东大会[1] - 现场会议于10点30分在广州召开，由董事柯国强主持[6] - 网络投票时间为9:15至15:00[6] 股东情况 - 现场出席11人，代表股份783,725,923股，占比68.8174%[7] - 网络投票448人，代表股份86,309,984股，占比7.5787%[7] - 中小投资者451人，代表股份140,666,925股，占比12.3516%[8] 议案审议 - 审议通过募投项目调整等议案[13] - 同意869,537,766股，占比99.9427%[13] - 中小投资者同意占比99.6458%[13]

会议安排 - 2024年12月6日董事会决定12月26日召开“大参转债”债券持有人会议[6] - 12月11日在指定媒体刊登会议通知[7] - 会议采取现场与通讯表决结合，现场于12月26日14:00在公司4楼会议室召开，由柯国强主持[8] 会议情况 - 出席会议债券持有人及代理人2名，代表有表决权债券246,770张，占比1.7568%[10] - 审议通过募投项目调整及资金补充议案，同意票占100%[13]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券1405万张，募集资金14.05亿元[3] 债券利率与价格 - “大参转债”第五年票面利率为1.80%[6] - 回售价格为100.37元/张（含当期应计利息、含税）[4][6][8][10] 回售相关 - 回售期为2025年1月6日至2025年1月10日[4][8] - 回售资金发放日为2025年1月15日[4][8] - 回售计算天数为76天（2024年10月22日至2025年1月6日，算头不算尾）[6] 转股与交易 - “大参转债”在2025年1月6日至2025年1月10日停止转股[3][4][9] - 若回售致未转股余额不足3000万元，回售期结束公告三个交易日后“大参转债”停止交易[9] 风险提示 - 截至公告前一交易日，“大参转债”收盘价高于回售价格，回售可能带来损失[10]

可转债发行 - 2020年8月28日，证监会核准公司发行140,500万元可转换公司债券[7] - 2020年11月13日，“大参转债”在上交所挂牌交易[8] 募投项目调整 - 2024年12月相关会议审议通过调整募投项目议案[11] 回售情况 - 公司本次回售符合规定和约定[12][13] - 持有人可在申报期回售未转股可转债[13]

会议概况 - 公司于2024年12月26日召开“大参转债”2024年第一次债券持有人会议[4] - 参会代表可转债数量246,770张，占未偿还债券总数1.7568%[4] 会议决议 - 审议通过部分募投项目调整议案，同意票占比100%[6] 律师见证 - 见证律所是北京市金杜（广州）律师事务所，结论合法有效[7] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月27日[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人459人[4] - 出席股东持有表决权股份总数870,035,907股[4] - 占公司有表决权股份总数比例76.3961%[4] - 公司在任董事7人出席6人，监事3人全出席，董秘出席[8] 议案投票情况 - 部分募投项目调整议案，5%以下股东同意票数140,168,784，比例99.6458%[7] - 5%以下股东反对票数437,317，比例0.3108%[7] - 5%以下股东弃权票数60,824，比例0.0434%[7] - A股股东同意票数869,537,766，比例99.9427%[8] - A股股东反对票数437,317，比例0.0502%[8] - A股股东弃权票数60,824，比例0.0071%[8]

股权质押 - 2024年12月16日柯康保解除质押350万股，占其持股1.96%，占总股本0.31%[3] - 柯康保持股178,192,742股，比例15.65%，剩余质押83,500,000股，占其持股46.86%，占总股本7.33%[3] 股东持股 - 柯云峰持股242,591,847股，比例21.3%，无质押[5] - 柯金龙持股229,631,849股，比例20.16%，质押61,280,000股，占其持股26.69%，占总股本5.38%[5] 控股股东 - 控股股东及其一致行动人合计持股729,368,982股，比例64.04%，累计质押170,312,320股，占其持股23.35%，占总股本14.96%[5]

业绩相关 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为140,500.00万元，净额为138,948.01万元[13] 项目进展 - 南昌大参林产业基地项目（一期）计划投资12,814.01万元，累计投资6,726.20万元，节余6,087.81万元，账户余额6,589.96万元[15] - 该项目原拟建设面积40,835平方米，截至2024年11月28日已建设18,374.62平方米[16] - 项目分别于2022年4月26日和2023年4月27日延期至2023年4月30日和2024年12月31日[17] 用户数据（门店相关） - 2024年1 - 11月公司新增直营门店1301家，较2023年的2132家明显减少[19] 未来展望 - 预计2025年度新开直营门店增速将放缓，需调整及优化各地区仓储物流建设规模[20] 新策略 - 公司决定调整“南昌大参林产业基地项目（一期）”投资规模、结项，将节余6,589.96万元永久补充流动资金[21][22] - 2024年12月6日相关议案通过董事会和监事会审议，尚需股东大会和债券持有人会议审议[24]