证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-095 转债代码：113605 转债简称：大参转债 大参林医药集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 可转债发行上市概况 （一） 可转债发行情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会证监许可[2020]1981 号文核准，于 2020 年 10 月 22 日公开发行了 14,050,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 140,500.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】370 号文同意，可转换公司债 券于 2020 年 11 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"大参转债"， 债券代码"113605"。 （二） 转股日期及转股价格 1、转股日期：公司本次发行的"大参转债"自 2021 年 4 月 28 日起可转换 为公司股份。 2、转股价格：根据《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换 ...

保荐人 中信建投证券股份有限公司 关于 大参林医药集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈涛、刘实根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有 关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保 荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 5 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 9 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 10 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 11 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 12 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 13 | ...

2、公司根据丰富的门店拓展和规模化运营经验，已形成了高效复制、跨省 经营的扩张实力，坚持"深耕华南，布局全国"的核心发展战略，秉承以区域规 模化和管理精细化的经营方针，持续下沉渗透华南地区，聚焦已进入省份的市占 率，巩固连锁品牌的区域壁垒优势，实现各区域连锁规模的经营效率稳步提升。 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-094 大参林医药集团股份有限公司 关于 2023 年 1-8 月份门店拓展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、门店拓展情况 截至 2023 年 8 月 31 日，大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拥有门店 12,688 家，包含直营门店 9,205 家及加盟门店 3,483 家，其中，2023 年 7-8 月份新增自建门店 251 家，加盟门店 396 家，并购门店 65 家，公司总门 店数较 2022 年末净增 2,643 家门店，净增长 26.3%。 二、门店增长的主要原因 1、随着两票制、零加成、带量采购、双通道、门诊统筹等一系列行 ...

一、担保情况概述： 1、为满足子公司的日常经营发展的资金所需，近日，公司就子公司向银行申 请综合授信提供担保，具体情况如下： | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 （万元） | 授信机构 | 担保类型 | 反担保 情况 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大参林医药 | 广西大参林 | 5,000 | 中信银行股份有限公司 南宁分行 | 连带责任担 保 | 无 | 以实际签署 的合同为准 | | 集团股份有 限公司 | 浙江大参林 | 3,000 | | | | 以实际签署 | | | | | 中信银行股份有限公司 | 连带责任担 | 无 | | | | | | 杭州建德支行 | 保 | | 的合同为准 | | | 合 计 | 8,000 | - | - | - | - | 2、内部决策程序 公司于 2023 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三次会议、2023 年 4 月 12 日召 开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《公司关于子公司申请银行综合授信 额度及提供担保的议案》，预计 2023 年度公司为子公司申请银行授信提 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 大参林医药集团股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 大参林医药集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 7-1-1-1 上海证券交易所： 贵所于2023年4月16日出具的《关于大参林医药集团股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕236号）（以下 简称"问询函"）已收悉。大参林医药集团股份有限公司（以下简称"大参林"、 "发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证 券"、"保荐人"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、 "申报会计师"）、北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和 落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与《大参林医药集 团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》（以下简称"募集 ...

7-2-1-1 目 录 | 一、关于融资规模与效益测算…………………………………… 第 1—22 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于前次募投项目……………………………………………第 22—30 | | | 页 | | 三、关于公司业务及经营情况……………………………………第 30—78 | | | 页 | | 四、关于财务性投资………………………………………………第 | | 78—86 | 页 | | 五、附件……………………………………………………………第 87—90 | | | 页 | | 本所营业执照复印件…………………………………… | (一) | 第 87 | 页 | | 本所执业证书复印件…………………………………… | (二) | 第 88 | 页 | | 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | (三) | 89—90 | 页 | 7-2-1-2 关于大参林医药集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕2-184 号 上海证券交易所： 我们已对《关于大参林医药集团股份有限公司向特定 ...

7-2-2-1 请保荐机构及申报会计师进行核查并发表明确意见。（审核意见问题 1） 关于大参林医药集团股份有限公司 向特定对象发行股票审核意见的通知中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕2-185 号 上海证券交易所： 我们已对《关于大参林医药集团股份有限公司向特定对象发行股票审核意见 的通知》（以下简称审核意见）所提及的大参林医药集团股份有限公司（以下简 称大参林公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了《关于大参林医药集 团股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知中有关财务事项的说明》 （天健函〔2023〕2-151 号）。因大参林公司补充了最近一期财务数据（未经审 计），我们为此作了追加核查，现汇报如下。 本说明中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是 由四舍五入造成的。本说明除特别注明外，所涉及金额单位均为万元。 一、根据公开资料，公司自 2022 年 9 月 1 日起延长了房屋建筑物和机器设 备的折旧年限。请发行人对比同行业公司会计估计变更政策及变更具体情况，进 一步说明自 2022 年四季度起变更会计估计的原因及合理性，对公司报告期及未 来净利润的具体影响，是否存在通 ...

大参林医药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 北京市金杜律师事务所 关于 目 录 | 第一部分 | 《问询函》的回复 6 | | --- | --- | | 第一题、本次募投项目必要性 | 6 | | 第六题、关于房屋租赁 | 42 | | 第七题、关于公司线上业务情况 | 50 | | 第二部分 | 对发行人补充核查期间相关法律事项的补充核查意见 65 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 65 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 66 | | 三、 | 本次发行的实质条件 66 | | 四、 | 发行人的独立性 68 | | 五、 | 发行人的股东 69 | | 六、 | 发行人的股本及其演变 70 | | 七、 | 发行人的业务 71 | | 八、 | 关联交易和同业竞争 72 | | 九、 | 发行人的主要财产 78 | | 十、 | 发行人的重大债权债务 96 | | 十一、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 107 | | 十二、 | 发行人章程的制定与修改 107 | | 107 | 十三、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发 行股票的申请已于 2023 年 7 月 20 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过。 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-092 大参林医药集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 更新财务数据的提示性公告 大参林医药集团股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日 鉴于公司已于 2023 年 8 月 30 日披露《2023 年半年度报告》，根据相关规定， 公司会同相关中介机构对 2023 年度向特定对象发行股票的募集说明书等申请文 件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《大参林医药集团股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行股票募集说明书》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出 同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 大参林医药集团股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 大参林医药集团股份有限公司 上海证券交易所： 贵所于2023年7月21日出具的《关于大参林医药集团股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕509号）（以 下简称"落实函"）已收悉。大参林医药集团股份有限公司（以下简称"大参林"、 "发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证 券"、"保荐人"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、 "申报会计师"）、北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关 方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就落实函所提问题逐条进行了认真讨论、 核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式等事项的说明： 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 8-1-1 1、如无特殊说明，本落实函回复中使用的简称或名词释义与《大参林医药 集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）中的含 ...