发行信息 - 公司拟公开发行不超4000.00万股股票，不低于发行后总股本的25%，发行后总股本不超16000.00万股[8] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[8] - 拟上市板块为上海证券交易所主板，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司[8] - 公司高级管理人员及核心员工拟参与战略配售，认购规模不超本次发行规模的10.00%[35] 股权结构 - 中港投资持有公司62.50%股权，港兴管理持有8.33%，金浦国调基金持有7.69%等[16] - 发行4000万股后，公司实际控制人合计控制表决权由79.25%降至59.44%[95] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为40069.37万元、48378.57万元、63680.17万元[43] - 2020 - 2022年营业收入分别为42816.51万元、51808.99万元和67715.42万元，增速分别为21.00%和30.70%[65] - 2020 - 2022年净利润分别为12463.76万元、8972.22万元和9327.87万元[65] - 2022年资产总额102178.45万元，资产负债率（母公司）为20.70%[71] - 最近三年净利润（扣非孰低）累计3.03亿元，经营活动现金流净额累计3.00亿元，营业收入累计16.23亿元[75] 产品与市场 - 产品主要应用于农药、锂电池电解液等领域，采用“以销定产”模式[41][46] - 3 - 戊酮国外市场销售规模快速提升，2020 - 2022年外销收入复合增长率82.28%[56] - 2020 - 2022年酯类产品主营业务收入复合增长率为16.39%[59] - 2021 - 2022年异丁酸及正丁酸合计销售收入分别为7361.04万元、8883.51万元，高于润泰新材[60] - 外销采用FOB或CIF模式，外销收入占比由2020年的10.32%上升为2022年的18.10%[49][103] 产能情况 - 公司各类产品总产能为27.56万吨，酮类产能8.49万吨，酯类现有产能8.69万吨，在建产能2.4万吨[67] - 连云港中港产能为6.34万吨，2021年9月复产[158] - 山东衡兴一期厂区产能18.6万吨，2021年11月投产，二期厂区待建，拟实现产能27.05万吨[165] - 宁夏港兴在建产能9.00万吨[172] 子公司情况 - 连云港中港2022年总资产20115.32万元，净资产18079.93万元，营业收入25629.88万元，净利润2850.09万元[157][162] - 山东衡兴2022年总资产58389.15万元，净资产44259.61万元，营业收入25444.21万元，净利润1509.59万元[164][170] - 宁夏港兴2022年总资产12788.42万元，净资产4771.99万元，净利润 - 179.89万元[172][174][177] 风险与募集资金 - 公司面临安全生产、园区停产、原材料价格波动和市场竞争加剧等风险[25][26][27][28] - 本次募集资金扣除费用后拟全部用于主营业务相关项目及补充营运资金，总投资100546万元，计划募资90000万元[78][79] 历史沿革 - 2006年12月恒兴有限设立，2020年3月整体变更为股份有限公司[108] - 历史上曾存在股权代持，2008年11月已解除[147] - 经历多次增资和股权转让，除引入外部投资者的增资外，其余增资和转让价格为1元/注册资本[151]