报告发布 - 公司2025年4月30日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 业绩说明会于2025年05月26日11:00 - 12:00以网络互动形式在上证路演中心举行[4][5][6] - 参加人员有总经理陈静波等[7] 投资者参与 - 投资者可在2025年05月19日至05月23日16:00前提问，05月26日11:00 - 12:00在线参与说明会[4][7] 联系信息 - 联系人是吴超群，电话0577 - 86906890，邮箱为Agt@china - yaguang.com [8] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入80,148.42万元，较上年下降17.80%，减少17,358.20万元[18][37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10,203.85万元，较上年下降36.79%，减少5,938.05万元[18][37] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润9,125.42万元，较上年下降42.00%，减少6,608.14万元[18][37] - 2024年基本每股收益0.76元/股，较2023年下降41.09%[41] - 2024年过滤洗涤干燥机收入9073.83万元，较上年下降41.57%[43] - 2024年MVR系统收入5.65亿元，较上年下降19.81%[43] - 2024年公司更新改造及配件销售收入较上年增加33.83%[44] - 2024年销售费用2742.25万元，较上年同期减少11.55%[46] - 2024年管理费用5764.61万元，较上年同期增加3.17%[46] - 2024年计提信用减值损失5033.59万元，主要为应收账款坏账损失等[48] - 2024年对志存锂业单项计提应收款项减值准备4409.16万元[49] - 2024年交易性金融资产9207.06万元，较上期期末下降29.84%[52] - 2024年应收票据6109.93万元，较上期期末增加85.75%[52] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,252,133,002.81元，较上年末增长2.97%[39] - 2024年末总资产为2,655,003,442.66元，较上年末下降2.87%[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为119,748,660.29元，较上年增长1,142.93%[39] 未来展望 - 2025年董事会将强化内部管理体系，为公司发展提供制度保障[21] - 2025年监事会将继续履行职责，促进公司规范运作[33] - 公司及子公司2025年拟向银行申请不超过30000万元综合授信额度[72] - 公司拟为全资子公司乐恒节能担保不超10000万元，为达立恒担保不超500万元[75] - 2025年预计日常关联交易含税金额为6000.2万元，2024年实际含税交易金额为1629.363302万元[78] 新产品和新技术研发 - 公司拟将2900万元原投向“年产800台（套）化工及制药设备项目”的募集资金变更投向至“螺杆式压缩机产业化建设项目”[81] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2025年度独立董事津贴为8万元/年，按季度发放[69] - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[63] 公司治理 - 2025年1月10日公司董事会完成换届选举，第四届董事会成员共9名[15] - 2024年度公司董事会共召开5次会议，审议公司发展等事项[16] - 2025年1月10日公司监事会完成换届选举，现任第四届监事会成员共3名[25] - 2024年监事会共召开4次会议，审议多项议案[26] 募集资金 - 截至2024年12月31日，“年产800台（套）化工及制药设备项目”剩余尚未投入的募集资金为4633.69万元，将继续用于原项目建设[81] - “年产800台（套）化工及制药设备项目”设备投资支出未达预算，一是上游设备制造商材料成本下行致产品价格下降，二是国产关键设备及工业软件性能提升且价格降低[82] - 本次募集资金变更投资项目已通过公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议[83]

会议相关 - 浙江亚光科技第四届董事会第四次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议通知于2025年4月15日发出[2] - 会议由董事长陈国华主持，全体监事、高级管理人员列席[2] - 董事会提请于2025年5月28日召开2024年年度股东大会[30] 议案审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案审议9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][10][11][12][14][17][18] - 《公司董事会对独立董事独立性情况评估的专项报告》6票同意，0票反对，0票弃权，3名独立董事回避表决[15] - 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避表决[26] 公司经营 - 董事会总结2024年经营情况，编制多项报告[6][7][8][10][11][12][16][17][18] - 公司评估2024年审计机构容诚所履职情况并出具报告[16][17] - 审计委员会总结2024年容诚所履行监督职责情况并出具报告[18] 财务相关 - 2024年度公司计提各项信用及资产减值准备合计6468.803747万元[25] - 2025年度公司及子公司向银行申请不超过3亿元授信额度[20] - 2025年度公司为子公司向银行申请授信额度提供担保[22] - 2025年度公司及子公司使用不超过2.5亿元闲置自有资金开展委托理财[23] - 拟将2900万元“年产800台（套）化工及制药设备项目”募集资金变更投资到“螺杆式压缩机产业化建设项目”[27] 其他事项 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[14] - 公司认为2024年度董事及高级管理人员薪酬公平合理，制定2025年度薪酬方案[19] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[29]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为60300万元，实际募集资金净额为51747.82万元[3] - 本次拟变更投向的募集资金总额为2900万元，占实际募集资金总额的5.60%[2][9] 项目资金投入 - 截至2024年12月31日，“年产800台（套）化工及制药设备项目”累计投入募集资金17190.46万元[5] - “年产800台（套）化工及制药设备项目”截至2024年12月底累计投入自有资金5352.73万元，募集资金17190.46万元[10] - “年产800台（套）化工及制药设备项目”原拟以募集资金投入24724.15万元，变更后为21824.15万元[7] - “螺杆式压缩机产业化建设项目”拟以募集资金投入2900万元[7] 新项目情况 - 新项目“螺杆式压缩机产业化建设项目”总投资3270.82万元，2900万元用募集资金解决，370.82万元公司自筹或其他方式解决[14] - 新项目建成达产后，预计每年新增50台高效工艺气螺杆压缩机和50台变频螺杆压缩机产能[13] 原项目变更 - 原项目场地投资设计金额14246.05万元，变更前募集资金投入9182.63万元，变更后不变；设备投资设计金额10388.33万元，变更前募集资金投入10099.02万元，变更后为8487.41万元[16] - 原项目铺底流动资金设计金额4703.47万元，变更前募集资金投入4703.47万元，变更后为4154.11万元[16] 产品技术 - 无油螺杆压缩机搭载智能变频模块，能耗降低25%-30%[17] 市场规模 - 预计到2030年螺杆压缩机市场规模将达144.00亿美元[25] - 预计到2030年我国工业领域空气压缩机市场规模将达108.00亿美元，2023 - 2030年间复合年均增长率为6.80%[25] 项目收益 - 项目建设期为2年，运营期10年，预计运营期正常年收入为11750.00万元（不含税）[26] - 项目所得税后内部收益率为14.20%，所得税后静态投资回收期为7.76年（含建设期）[26] 决策审议 - 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第四次会议，审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，9票同意、0票反对、0票弃权[29] - 公司于2025年4月28日召开第四届监事会第四次会议，《关于变更部分募集资金投资项目的议案》审议结果为3票同意、0票反对、0票弃权[30] - 监事会认为变更项目符合公司实际经营需要，不损害股东利益，同意变更事项并提交股东大会审议[30][31] - 保荐机构认为变更项目是适时调整，履行必要内部审批程序，对变更项目事项无异议[32] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月30日[33]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3350万股A股，每股18元，募集资金总额60300万元，净额51747.82万元，2023年3月9日到位[1] - 截至2024年12月31日期初募集资金22671.28万元，专户利息收入424.50万元，投入11888.04万元，期末余额11207.73万元[3][4] - 截至2024年12月31日浙江泰隆商业银行温州分行账户余额8200.32万元，沧州银行大厂支行账户余额3007.41万元，合计11207.73万元[7][8] 募投项目资金投入 - 截至2023年3月29日自筹资金对募投项目实际投资额15035.38万元，本次募集资金置换金额相同[10] - 年产800台（套）化工及制药设备项目承诺募集资金24724.15万元，自筹资金预先投入9834.26万元[10] - 年产50套及相关节能环保产品MVR建设项目承诺募集资金17023.67万元，自筹资金预先投入5201.12万元[10] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺募集资金10000万元[10] 项目投资详情 - 年产800台（套）化工及制药设备项目投资总额30076.88万元，自有资金投入5352.73万元，募集资金投入24724.15万元[20] - 该项目场地投资14246.05万元，设备投资10388.33万元，预备费投资739.03万元，铺底流动资金投资4703.47万元[20] 项目进度与状态 - 年产800台（套）化工及制药设备项目承诺投资总额24724.15，本年度投入6351.95，累计投入17190.46，投入进度69.53%，预计2026年3月达预定可使用状态[25] - 年产50套及MVR相关节能环保产品建设项目承诺投资总额17023.67，本年度投入5293.57，累计投入14341.40，投入进度84.24%，预计2025年3月达预定可使用状态[25] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资总额10000.00，本年度投入242.52，累计投入10119.93，投入进度101.20%[25] - 因外部经济环境和行业景气度变化，“年产800台（套）化工及制药设备项目”达预定可使用状态日期延至2026年3月[26] - 项目可行性未发生重大变化[25][26] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0[25]

募集资金情况 - 公司2023年3月9日首次公开发行3350万股A股，每股18元，募资总额60300万元，净额51747.82万元[1] - 截至2024年12月31日期初募集资金22671.28万元，专户利息424.50万元，投入11888.04万元，期末余额11207.73万元[3][4] - 2024年募集资金总额60300万元，本年度投入11888.04万元，累计投入41651.78万元[24] 项目投资情况 - 年产800台（套）化工及制药设备项目承诺投资24724.15万元，本年度投入6351.95万元，累计投入17190.46万元，进度69.53%，预计2026年3月达预定可使用状态[24] - 年产50套MVR及相关节能环保产品建设项目承诺投资17023.67万元，本年度投入5293.57万元，累计投入14341.40万元，进度84.24%，已于2025年3月达预定可使用状态[24] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资10000万元，本年度投入242.52万元，累计投入10119.93万元，进度101.20%[24] 其他情况 - 2024年4 - 9月公司误将549.36万元用于支付无关人员工资，已于2024年12月31日转回[18] - 公司在募集资金到位前用自有资金先期投入150353795.53元，已全部用募集资金置换[26] - 保荐机构国金证券认为公司2024年度募集资金使用无违规情形[21] - 变更用途的募集资金总额及比例均为0[24] - 各项目可行性未发生重大变化[24]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3350.00万股A股，每股发行价18.00元，募集资金总额60300.00万元，净额51747.82万元[1] - 2024年度募集资金总额60300万元，本年度投入11888.04万元，累计投入41651.78万元[24] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，期初募集资金22671.28万元，专户利息收入424.50万元，期末余额11207.73万元[3][4] - 截至2024年12月31日，浙江泰隆商业银行专户余额8200.32万元，沧州银行专户余额3007.41万元，合计11207.73万元[8] 项目投入情况 - 截至2023年3月29日，自筹资金对募投项目先期投入15035.38万元，后用募集资金置换[10] - 年产800台（套）化工及制药设备项目承诺募集资金24724.15万元，自筹资金预先投入9834.26万元[10] - 年产50套及相关节能环保产品MVR建设项目承诺募集资金17023.67万元，自筹资金预先投入5201.12万元[10] - “年产800台（套）化工及制药设备项目”总投资30076.88万元，自有资金投入5352.73万元，募集资金投入24724.15万元[18] - 年产800台（套）化工及制药设备项目累计投入17190.46万元，投入进度69.53%，预定可使用日期延至2026年3月[24][25] - 年产50套MVR节能环保产品建设项目累计投入14341.40万元，投入进度84.24%，预定可使用日期为2025年3月[24] - 补充流动资金及偿还银行贷款累计投入10119.93万元，投入进度101.20%[24] 其他情况 - 2024年4 - 9月，公司错将无关员工工资549.36万元纳入铺底流动资金，已于12月31日转回[18] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告编制合规，反映真实[21] - 保荐机构核查了公司募集资金的存放、使用及募投项目实施情况[20] - 公司为适应外部变化采取审慎投资策略，致年产800台（套）化工及制药设备项目投资进度减缓[25] - 公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规使用情形[22] - 变更用途的募集资金总额为0[24] - 变更用途的募集资金总额比例为0[24]

担保情况 - 为乐恒节能担保不超10000万元，为达立恒担保不超500万元[2][4] - 截至2024年12月31日，累计担保余额417.48万元[2] - 本次担保期限至2025年年度股东大会召开之日[4] 审议情况 - 2025年4月28日董事会9票同意通过[7] - 本次担保需提交股东大会审议[3][7][13] 公司数据 - 达立恒资产负债率96.22%，新增担保占净资产0.40%[8] - 乐恒节能资产负债率67.12%，新增担保占净资产7.99%[8] - 2024年12月31日，乐恒节能营收61542.26万元，净利润9166.15万元[10] - 2024年12月31日，达立恒营收304.17万元，净利润 - 296.53万元[10][12]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超30,000.00万元综合授信额度[3] - 融资形式含流动资金、技改和固定资产贷款等[3] - 申请股东大会授权董事长额度内调剂使用[3] - 授权期限自2024年至2025年年度股东大会[3] - 授信额度可循环使用，需2024年股东大会审议[3][4]

审计机构聘任 - 公司聘请容诚所为2024年度财务和内控审计机构[1] - 2024年8 - 9月相关会议通过聘任议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人、注会1449人、781人签过证券审计报告[1] 审计工作内容 - 容诚所对公司2024财报及内控有效性审计并核查募集资金[4] 公司评价 - 公司认为容诚所履行了审计机构应尽职责[4]