| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-060 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，共有 4,000 元 "华懋转债"已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 116 股。 一、可转债发行上市情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1682 号文同意注册，公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 105,000 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 14 日 至 2029 年 9 月 13 日。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书【202 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年1月12日[3] - 实施期限为2024年1月11日至2025年1月10日[3] - 预计回购金额1亿至2亿元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数5,822,600股，占比1.79%[3][6] - 累计已回购金额1.2299亿元[3][6] - 实际回购价格区间17.83元/股至23.45元/股[3] 价格调整 - 回购价格上限自2024年6月17日起调为不超过39.81元/股[4][5] 未来计划 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[7]

股票期权行权与注销 - 2024年4 - 6月行权数量为0股，缴款资金为0元[3] - 截至2024年6月30日，预留授予第二个行权期累计行权812,664股[3] - 2022年5月31日注销3名离职对象4.51万份期权[9] - 2023年3月28日完成1.355万份期权注销[12] - 2024年5月23日完成372.6636万份期权注销[17] 可行权数量及占比 - 2022年6月21日首次授予一期可行权1,081.30万份，占3.52%[9] - 2022年9月16日预留授予一期可行权270.885万份，占0.88%[11] - 2023年3月31日首次授予二期可行权647.967万份，占2.02%[13] - 2023年9月8日预留授予二期可行权162.531万份，占0.50%[15] - 2024年首次授予三期可行权265.838万份，占0.82%[18] 累计行权过户登记 - 截至2022年9月30日累计行权过户3,320,900股[11] - 截至2022年12月31日累计行权过户13,521,850股[11] - 截至2023年6月30日首次授予二期累计行权过户473.9496万股[14] - 截至2023年12月31日二期限权累计行权过户555.216万股[15] 其他数据 - 截至2024年6月30日，有限售股0股，无限售股326094122股[23] - 2024年4 - 6月“华懋转债”转股减少4000元，增加116股[24] - 截至2024年6月30日，注册资本326,094,122元，股本326,094,122股[25] - 2024年4 - 6月无募集资金，对财务无重大影响[26]

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0208 号 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"华 懋转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"华懋转债"的信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 6.本报告自出具日起生效，在受评债项的存续期内有效。其中主体评级结果有效期自 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日有效，该有效期除终止评级外，不因任何原因 调整。在评级结果有效期内，东方金诚有权作出跟踪评级、变更等级、撤销等级、中 止评级、终止评级等决定，必要时予以公布。 东方金诚债跟踪评字【2024】0208 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关 ...

激励计划时间线 - 2021年1月16日召开第一次临时董事会会议审议通过激励计划相关议案[4] - 2021年1月22日召开第二次临时董事会和监事会会议审议通过激励计划修订稿相关议案[6] - 2021年1月17 - 26日对激励对象姓名及职务进行公示[6] - 2021年2月3日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2021年3月26日完成首次授予的股票期权登记工作[8] - 2022年5月31日完成3名离职激励对象4.51万份股票期权注销事宜[10] - 2022年6月21日为128名激励对象办理首次授予股票期权第一个行权期行权事宜[10] - 2022年9月16日为5名激励对象办理预留授予股票期权第一个行权期行权事宜[12] - 2023年3月注销1名离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权1.355万份[14] - 2023年3月31日首次授予股票期权第二个行权期可行权数量为647.967万份[14] - 2023年9月8日预留授予股票期权第二个行权期可行权数量为162.531万份[16] - 2024年5月23日办理完成372.6636万份股票期权注销事宜[18] 行权数据 - 截至2022年9月30日激励计划首次与预留授予的行权期内累计行权且完成过户登记332.09万股[12] - 截至2022年12月31日2021年股票期权激励计划首次与预留授予的行权期内累计行权且完成过户登记13,521,850股[13][21] - 截至2023年6月30日首次授予部分的第二个行权期内累计行权且完成过户登记4,739,496股[15] - 截至2023年12月31日首次及预留授予股票期权的第二个行权期内累计行权且完成过户登记5,552,160股[16] - 截至2024年3月31日首次及预留授予股票期权第二个行权期累计行权且完成过户登记5552160股[25] - 2024年4月27日首次授予股票期权第三个行权期行权条件满足，可行权数量265.838万份[26] 激励对象与行权价格调整 - 2022年4月激励对象人数由136人调整为133人，未行权股票期权数量由2,708.88万份调整为2,704.37万份，首次授予行权价格由22.15元/份调整为22.0189元/份[19] - 2022年6月首次及预留授予的股票期权行权价格由22.0189元/份调整为21.9041元/份[21] - 2023年3月激励对象人数由133人调为132人，未行权期权数量由1352.185万份调为1350.83万份[23] - 2023年6月5日因2022年年度权益分派，行权价格由21.9041元/股调为21.7171元/股[24] - 2024年4月27日激励对象人数由132人调为127人，未行权期权数量由795.614万份调为422.9504万份[26] - 2024年5月29日因2023年年度权益分派，行权价格由21.7171元/股调为21.5171元/股[28] 业绩考核与行权条件 - 2023年净利润较2020年增长32.04%，满足第三个行权期公司业绩考核条件[29] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件已达成[34] 本次行权情况 - 首次授予部分行权数量265.838万份，行权人数122人，行权价格21.5171元/股，实际可行权期为2024年7月1日至2025年2月2日[31] - 122名激励对象中，核心技术（业务）人员118人可行权210.758万份，占股权激励计划总量比例20%，占总股本比例0.65%[33] 财务处理与影响 - 授予日采用Black - Scholes期权定价模型确定股票期权公允价值[35] - 授予日后在等待期对股票期权行权相关费用进行摊销[35] - 行权日根据实际行权数量确认股本和股本溢价[35] - 本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[35] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，公司本次行权事宜已获现阶段必要批准和授权[36] - 本次激励计划首次授予部分第三个行权期相关行权条件已成就[36] - 可行权激励对象范围与股东大会批准名单相符，个人绩效考核结果合规真实[34]

公司信息 - 证券代码603306，简称为华懋科技；债券代码113677，简称为华懋转债[1] 评级情况 - 前次和本次转债及主体评级均为AA-，展望稳定[3] - 前次评级于2023年8月11日，本次于2024年6月24日，结果无变化[3] 融资情况 - 公司2023年发行可转换公司债“华懋转债”[3] 报告披露 - 本次信用评级报告详见上交所网站[4]

业绩总结 - 2021年股票期权激励计划第二个行权期累计行权过户5,552,160股[2] - 截至2024年4月26日，“华懋转债”转股增加股本377股[2] - 合计新增股份5,552,537股[2] 公司变更 - 公司注册资本由32,054.1556万元增至32,609.4093万元[2] - 公司股本由32,054.1556万股增至32,609.4093万股[2]

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： 证书号：第 7103052号 发明名称：一种保压安全气囊复合织物成型方法及该复合织物 发明人：杨艺宗；肖传耀；张初全；朱丽梅；林丽婷 专利号：ZL 2022 1 0468556.8 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董 事 会 专利类型：发明专利 专利申请日：2022年04月29日 专利权人：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 授权公告日：2024年06月14日 专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以 专利登记簿记载为准。 上述发明专利是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利获 ...

股票简称：华懋科技 股票代码：603306 债券简称：华懋转债 债券代码：113677 申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号 长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二四年六月 重要声明 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）编制本报告的内容及信息 来源于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"公司" 或"发行人"）对外公布的公开信息披露文件及发行人向申港证券提供的资料。 申港证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与华懋科技签订的《华懋（厦门）新材料科技股份有限 公司向公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 的约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作 ...

报告公司投资评级 报告未提供公司的投资评级。[1][2] 报告的核心观点 1) 新能源汽车和光刻胶行业景气度上升 [1] 2) 公司业绩最近三年稳步增长,一季度扣非净利润增长超一倍 [2] 3) 公司通过产业基金的形式布局光刻材料业务板块,投资国内领先的半导体光刻胶企业徐州博康 [3][5] 4) 公司光刻胶产品已实现向国内部分射频芯片IDM厂商及科研院所量产供货,光刻胶单体已成为日韩知名光刻胶成品公司稳定供应商 [5] 5) 公司为比亚迪的一级供应商,产品包括安全气囊等 [9] 6) 国家集成电路产业投资基金三期成立,将推动材料、设备、芯片等核心技术国产化替代进程,光刻机、光刻胶等国产替代方向有望成为大基金投资重点 [10] 公司投资价值分析 1) 公司业绩稳健增长,2023年一季度营收和净利润均实现较大幅度增长 [6] 2) 公司在光刻胶领域布局成效显著,产品已实现量产并供货国内主流客户 [5] 3) 公司作为比亚迪等新能源车企的一级供应商,有望持续受益于新能源汽车行业的景气度上升 [9] 4) 国家集成电路产业投资基金三期的成立,将为公司光刻胶等业务带来新的发展机遇 [10]