本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,040.0000 万股。 本次发行初始战略配售数量为 808.0000 万股，占本次发行数量的 20.00%。参与 战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商） 指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 551.3438 万股， 约占本次发行数量的 13.65%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 256.6562 万股回拨至网下发行。 战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,195.8562 万 股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 62.94%；网上发行数量为 1,292.8000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 37.06%。最终网 下、网上发行合计数量 3,488.6562 万股，网上及网下最终发行数 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可〔2023〕2064号）。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承销商）"）。 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4,040.0000万 股，全部为公开发行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资 者询价配售将于2024年1月2日（T日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网 交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承销 商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、 网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主 1 承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下 询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）进行，网上发行通过上交所交易系 统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容， 请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、 http://www.sse.com.cn/ipo/ho ...

之 法律意见书 广东华商律师事务所 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之 参与战略配售的投资者专项核查 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F,CTS Building,No.4011,ShenNan Road,Shenzhen PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555. 传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 专项核查之法律意见书 致：华泰联合证券有限责任公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合"或"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）委托， 对参与苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市（以下简称"本次发行"）的 参与战略配售的投资者进行核查 ...

华泰联合证券有限责任公司 （一）战略配售对象的确定 根据《实施细则》第四十条，可以参与发行人战略配售的投资者主要包括： （一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其 下属企业；（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型 投资基金或其下属企业；（三）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战 略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；（四）参与科创板跟投的保荐 人相关子公司；（五）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立 的专项资产管理计划；（六）符合法律法规、业务规则规定的其他投资者。根据 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 首次公开发行股票参与战略配售的投资者专项核查报告 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经 上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2064 号）。华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发 ...

首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在 主板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2064号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计 投标询价。 苏州西典新能源电气股份有限公司 3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关 人员。 本次发行的《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板 上 市 招 股 意 向 书 》 全 文 及 备 查 文 件 资 料 可 在 上 海 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上 市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2064 号文同意注册。《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板 上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符 合中国证监会规定条件网站（中国证券网，网址 https://www.cnstock.com/；中证 网，http://www.cs.com.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主 承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 （Suzhou West Deane New Power Electric CO., LTD.） （苏州高新区金枫路 353 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 苏州西典新能源电气股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 苏州西典新能源电气股份有限公司 招股意向书 发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股(A股) | | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行股票数量为 4.040.00 万股,占 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 重要提示 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票 网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次 公开发行证券网下投资者管理规 ...

中国证券监督管理委员会 苏州西典新能源电气股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》 (国办发〔2020〕5 号)和《首次公开发行股票注册管理办法》(证 监会令第205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 证监许可〔2023〕2064 号 关于同意苏州西典新能源电气股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 ...