新策略 - 2025年4月7日公司召开会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[1] - 公司无保底保收益或变相承诺情形[1] - 公司无向投资者提供财务资助或补偿情况[1]

新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年严格按相关法律法规规范运作[1] - 公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年4月8日[3]

融资与股权 - 公司拟向特定对象发行股票募资1.2亿元，由苏州西顿全额认购[2] - 发行前控股股东及其一致行动人持股占比67.50%[3] - 发行后预计持股比例升至68.27%[3] - 苏州西顿认购可免于发出要约[3]

业绩数据 - 2024年12月31日公司总股本为16160万股[2] - 本次发行股票数量为3910068股，募集资金总额为12000万元[3] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为22781.46万元，扣非后为21862.79万元[3] - 本次发行后总股本将变为16551.01万股[4] - 若2025年利润与2024年持平，发行后基本每股收益为1.39元/股[4] - 若2025年利润较2024年增长10%，发行后基本每股收益为1.53元/股[5] - 若2025年利润较2024年增长20%，发行后基本每股收益为1.67元/股[5] 新产品与新技术 - 公司将复合母排热压合工艺应用于锂电池领域，推出热压CCS产品及新的技术方案[11] 资金与风险 - 本次发行可提升公司资金流动性，降低资金流动性风险，增强抵御风险和可持续发展能力[12] - 本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司资产负债率将有所下降，有利于降低财务风险[13] 公司策略 - 公司制定《募集资金管理办法》，董事会将监督募集资金存储及使用，防范使用风险[14] - 公司拟加大重点领域投入，为技术研发和市场拓展提供资金支持[16] - 公司将加强募集资金监管，保证合法合规使用[17] - 公司将提升核心竞争力，规范内部制度，控制经营和管控风险[18] - 公司制定上市后三年股东分红回报规划，完善利润分配制度[19] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施承诺[23] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使填补即期回报措施实现[24]

股权结构 - 盛建华直接持有公司33.75%的股份，潘淑新直接持有27.00%，并间接控制6.75%[8] - 苏州西顿注册资本为2,000万美元，潘淑新和盛建华各持股50%[6] - 截至2024年12月31日公司总股本为161,600,000股[17] 股票发行 - 公司向特定对象发行股票数量为3,910,068股，不超过发行前总股本的30%[3] - 发行股票认购金额为119,999,986.92万元[9] - 发行价格为30.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价38.36元/股的80%[10][15] - 拟向特定对象发行股票募集资金总额为12,000万元，用于补充流动资金[18] - 特定对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[19] - 发行完成后新老股东按持股比例共享滚存未分配利润[20] - 本次发行尚需公司股东大会审议通过、上交所审核通过以及经中国证监会同意注册[2][5] 未来展望 - 2024年公司完成FCC的工艺研发及设备攻关，未来将结合市场推广进度增加FCC产线，预计新增设备及运营资金投入[25] 发行影响 - 本次向特定对象发行股票完成后，公司资产总额和资产净额将提高，资产负债率下降[27] - 本次向特定对象发行股票不会导致公司实际控制权、股本结构、高级管理人员结构发生变化[27] 合规情况 - 本次发行前，除已披露关联交易外，发行对象与公司无其他重大交易[29] - 独立董事专门会议认为本次关联交易符合原则，发行价格和定价方式合规，程序合法，无损害公司及股东利益情形[30] - 保荐机构认为本次关联交易符合法规要求，履行必要内部决策程序，符合公司经营发展需要，无损害公司及股东利益情况[32] 其他 - 备查文件包括第二届董事会第五次会议决议等[34] - 公告发布时间为2025年4月8日[36]

融资情况 - 向特定对象发行股票募资12000万元，净额用于补充流动资金[4] 融资影响 - 发行后公司资产总额、净额提高，财务结构优化[15] - 发行可提升公司资金流动性和抗风险能力[10] 发展助力 - 发行有助于公司把握产业机遇，为技术研发和战略落地提供支持[8][9] 技术优势 - 公司成立18年，在电连接领域有技术积累[7]

募集资金情况 - 2023年公司公开发行4040万股，每股29.02元，募资117240.80万元，净额107302.53万元[15] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金57478.27万元，未使用51310.46万元[18] - 2024年使用超募资金回购股份10998.16万元，剩余2025年2月转回专户[19] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额15007.59万元[19] 资金使用决策 - 2024年2月26日同意置换自筹资金16643.92万元及支付发行费自筹资金124.40万元[25][26] - 2024年2月26日同意用不超30000万元闲置资金现金管理，8月增40000万元，合计不超70000万元[27][28] - 2024年4月22日同意用超募资金6000万元永久补流，截至12月31日已补流6000万元[30][31] - 2024年7月12日同意用超募资金回购股份，金额5500 - 11000万元，截至12月31日已用10998.16万元[32][33] 资金收益情况 - 截至2024年12月31日，闲置资金现金管理余额36302.86万元，收益率0.85% - 2.4767%[28][29] - 截至2024年12月31日，前次募集资金项目尚处建设期，暂未实现效益[34] - 研发中心和补充流动资金项目无效益指标或无法单独核算效益[35] - 截至2024年12月31日，不存在募集资金项目累计收益低于承诺情况[36] 其他情况 - 子公司支取超5000万元且达净额20%时，专户银行通知保荐机构[18] - 公司承诺投资“年产800万件动力电池连接系统扩建项目”等四个项目[22] - 公司不存在前次募集资金项目变更、投资总额与承诺差异情况[23][24] - 鉴证报告认为《前次募集资金使用情况专项报告》公允反映使用情况[9][10] - 公司不存在前次发行以资产认购股份情况[37] - 募集资金实际使用与已披露信息一致[38] - 公司2013年12月10日成立，注册资本8811.5万元[48]

公司决策 - 2025年4月7日召开第二届董事会第五次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] - 公司决定择期召开股东大会审议发行股票事宜[2] 信息公告 - 股东大会具体信息将另行公告[2] - 公告发布时间为2025年4月8日[4]

股票发行 - 公司拟向特定对象发行股票，面值1元/股，发行价30.69元/股[5][11] - 发行数量3,910,068股，募集资金12,000.00万元用于补充流动资金[14][16] - 发行对象苏州西顿家用自动化由实控人夫妇分别持股50%[35] 股权结构 - 发行前控股股东及其一致行动人持股67.50%，发行后预计升至68.27%[41][42] 会议与规划 - 2025年4月7日召开第二届监事会第五次会议[2] - 多项发行股票议案需提交股东大会审议[3][25][26][30] - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[40]

发行条件与合规 - 公司符合向特定对象发行股票条件[1] - 发行方案等符合相关规定[2] - 前次募资使用合规[2] 发行影响与措施 - 募资将提升资本实力，缓解资金压力[2] - 分析即期回报摊薄并提出填补措施[3] 发行相关安排 - 发行构成关联交易，定价公允[3] - 制定未来三年股东回报规划[4] - 发行需经股东大会等批准[4]